2019年全球及中國鉆石珠寶市場(chǎng)現(xiàn)狀，中國千禧一代正在改變國內(nèi)珠寶消費(fèi)結(jié)構(gòu)[圖]

    鉆石是一種由碳元素組成的礦物，是碳元素的同素異形體。鉆石由于折射率高，在燈光下顯得美光感充足，同時(shí)由于天然鉆石資源稀少，加工之后的鉆石工藝品價(jià)值連城。

    鉆石行業(yè)上游主要為礦藏開采以及毛坯鉆生產(chǎn)等，上游行業(yè)為鉆石加工提供原材料供給，毛坯鉆的生產(chǎn)規(guī)模直接影響了下游市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。

    鉆石行業(yè)下游主要以珠寶設(shè)計(jì)的品牌零售商為主，通過對(duì)鉆石的再加工以及自身品牌影響力從而提高鉆石商品的附加值。

    鉆石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    全球鉆石產(chǎn)量近些年保持穩(wěn)定地增產(chǎn)狀態(tài)，2017年全球鉆石產(chǎn)量進(jìn)入8000萬克拉規(guī)模，截至2019年，全球鉆石產(chǎn)量9100萬克拉，相比2018年提升了200萬克拉。

    2013-2019年全球鉆石珠寶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    從分布看，俄羅斯、博茲瓦納、加拿大分列全球毛坯鉆年產(chǎn)量前三位，并且鑒于全球毛坯鉆開采量中過半左右符合寶石級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的歷史規(guī)律，上述三大毛坯鉆產(chǎn)國的寶石級(jí)毛坯鉆年產(chǎn)量同樣也位列世界前三。

2017-2019年全球主要鉆石珠寶生產(chǎn)國統(tǒng)計(jì) 單位：千克拉

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    從產(chǎn)量上來看，2018 年全球前四大鉆石開采商包括：埃羅莎、戴比爾斯、力拓和佩特拉鉆石，上述四大巨頭包攬 2018 年全球近 65%的毛坯鉆產(chǎn)量，相較前些年將近 70%的占有率出現(xiàn)輕微下降。

全球四大鉆石開采商概況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鉆石產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球鉆石珠寶行業(yè)規(guī)模龐大，2011年全球鉆石珠寶銷售額達(dá)到 859 億美元，2009-2018年期間 CAGR 達(dá)到 3.32%。

    但在2019年，由于美元貶值以及中美貿(mào)易影響，導(dǎo)致全球鉆石銷售額將同比下降2%。其中，鉆石原石的銷售情況尤其明顯，下降25%。

    拋光鉆石的銷售情況也不容樂觀，由于全球鉆石珠寶需求放緩、珠寶設(shè)計(jì)中鉆石含量下降、主要零售商的庫存優(yōu)化，以及中游企業(yè)可用融資減少，拋光鉆石銷售市場(chǎng)大幅萎縮。

    2013-2019年全球鉆石珠寶銷售額走勢(shì)圖

資料來源：De Beers、智研咨詢整理

    全球鉆石珠寶零售主要市場(chǎng)是美國和中國，其中美國占據(jù)了全球?qū)⒔话愕匿N售市場(chǎng)，中國鉆石消費(fèi)份額在12%左右。

    2019年全球鉆石珠寶消費(fèi)區(qū)域分布格局

資料來源：Antwerp World Diamond Centre、智研咨詢整理

    中國珠寶消費(fèi)主要以黃金為主，一方面受傳統(tǒng)習(xí)俗影響，黃金首飾在國內(nèi)南部沿海地區(qū)具有居高的地位，尤其在春節(jié)、嫁娶等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，黃金首飾需求明顯提升。

    但隨著國內(nèi)千禧一代消費(fèi)能力的崛起，以及海外留學(xué)人士回歸，珠寶消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始向鉆石消費(fèi)發(fā)展，尤其在非婚嫁領(lǐng)域，鉆石消費(fèi)近年來增長(zhǎng)較為突出，女性消費(fèi)者將鉆石佩戴融入了日常生活，未來隨著Z世代消費(fèi)者的成長(zhǎng)，鉆石消費(fèi)有望得到進(jìn)一步加速增長(zhǎng)。

    2015-2019年中國鉆石消費(fèi)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：De Beers、智研咨詢整理

    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國鉆石進(jìn)口量整體維持在2000千克左右，2019受匯率以及外貿(mào)市場(chǎng)影響，我國鉆石進(jìn)口量略有下降，2019年全國鉆石進(jìn)口量1882千克，進(jìn)口金額77.91億美元。

    2013-2019年中國鉆石進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2014年至今，我國鉆石進(jìn)口均價(jià)一直處于上漲趨勢(shì)，截至2019年，我國進(jìn)口鉆石均價(jià)突破4000美元/克，相比2018年的3914.9美元/克，上升5.74%，達(dá)到4139.74美元/克。

    2013-2019年中國鉆石進(jìn)口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理