2020 年全球一次性健康防護手套需求達(dá) 5310 億只，醫(yī)療級一次性防護手套占全球用量比重約 64.7%[圖]

    一次性手套按照材質(zhì)可以分為乳膠手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。其中 PE 手 套基本僅在餐飲行業(yè)使用，但由于彈性差且易破損；醫(yī)用手套主要為乳膠手套、丁腈及 PVC 手套，并且由于乳膠可能導(dǎo)致部分人群皮膚過敏及價格較高等缺點，PVC 及丁腈在醫(yī)療領(lǐng) 域的使用比例逐步提升。

PVC 手套與丁腈手套的比較

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)療級一次性防護手套占全球用量比重約 64.7%，醫(yī)療手套中 72%為丁腈、乳膠手套。 預(yù)計到 2020 年全球一次性防護手套需求達(dá) 5,310 億只，其中醫(yī)療級 3,310 億只，非醫(yī)療級 2,000 億只。2017 年全球銷量達(dá) 4,170 億只，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017 年醫(yī)療級手套的全球市場容量大概為 2,700 億只，占全球用量 64.7%， 其中，PVC 手套需求量約為 750 億只，丁腈、乳膠手套需求量在 2,000 億只左右。同時， 非醫(yī)療級手套的市場容量也呈穩(wěn)定增長趨勢，2017 年非醫(yī)療級手套需求量為 1,470 億只。 預(yù)計到 2020 年，全球一次性健康防護手套銷售量將達(dá)到 5,310 億只。

全球一次性手套近幾年快速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從國際市場看，由于使用習(xí)慣、消費水平及 消費能力等因素，檢查用手套主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，并且為了解決乳膠手套的過敏 問題，歐美率先實現(xiàn)乳膠檢查手套向 PVC 及丁腈等材料的轉(zhuǎn)移。目前 PVC 及丁腈醫(yī)用檢 查手套正快速向中東、南美等地區(qū)的新興市場擴張，并且逐步取代乳膠手套的份額。

    醫(yī)療級手套是一次性手套的高端產(chǎn)品，準(zhǔn)入門檻高，具有強制性采購要求，需求穩(wěn)定 且持續(xù)增長。醫(yī)療級手套的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)相較于非醫(yī)療級更高，是一次性手套的高端產(chǎn)品，生 產(chǎn)企業(yè)必須進行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，具有較高的準(zhǔn)入門檻，并且在絕大部分目標(biāo)出口國屬于 法律強制規(guī)定使用的產(chǎn)品，是公共衛(wèi)生政策的重要組成部分之一，強制性的采購需求，因 此其需求穩(wěn)定并持續(xù)增長。非醫(yī)療級市場沒有強制性法律規(guī)定，一般由各個行業(yè)內(nèi)的客戶 根據(jù)自身的生產(chǎn)要求對手套產(chǎn)品提出要求，但隨著防護意識加強及消費水平提高，非醫(yī)療 級市場需求也在不斷增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國一次性健康防護手套行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：目前醫(yī)療級手套的主要消費地為美歐日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。美國、歐洲、日本、加拿大等經(jīng)濟發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，通過立法的形式，要求有關(guān)行業(yè)如醫(yī)療、食品加工、餐飲等行業(yè)必須配備一次性防護手套，進一步加強了一次性防護手套的市場需求，增加剛性市場需求。 根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年世界人均使用量為 29 只，2018 年約 33 只，美國平均水平為 250 只， 荷蘭達(dá)到 276 只，但我國大陸的人均消費量僅為 6 只，遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。長遠(yuǎn) 來看，我們認(rèn)為，亞洲、東歐、拉美等新興市場由于龐大的人口基數(shù)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提高， 手套的普及率有待大幅提升，對于醫(yī)療手套等需求有望快速增長。

我國一次性手套使用數(shù)量遠(yuǎn)低于全球平均及發(fā)達(dá)國家水平

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國需求的增長一方面來自各類法律法規(guī)的規(guī)定，另外一方面隨著經(jīng)濟進步，以及非 典、H1N1、新型冠狀病毒感染肺炎疫情引起的肺炎等特殊事件的刺激，人們的消費觀念和習(xí)慣也在不斷發(fā)生變化，預(yù)計我國對一次性防護手套的需求將快速增長。擁有全球人口 五分之一的中國，有望成為一次性防護手套的巨大潛在市場。

    由于國內(nèi)政策與法規(guī)環(huán)境沒有具體的強制措施，并且采購體系及思維慣性等因素影響， 一次性手套產(chǎn)品的采購仍然以進口乳膠手套或者 PE 手套及低質(zhì)量的 PVC 手套為主。國內(nèi) 的手套生產(chǎn)主要供出口市場，內(nèi)銷為輔。隨著法規(guī)的完善，以及消費理念及思 維的改變，一方面一次性手套的使用數(shù)量提升，另外一方面，PVC 及丁腈手套的使用占比將提升。

    PVC 手套生產(chǎn)集中在中國，消費主要集中在美國、歐盟及日本。PVC 手套是發(fā)達(dá)國家 常備使用的隔離保護用一次性使用產(chǎn)品，市場需求較大，廣泛使用于醫(yī)療衛(wèi)生、勞保、食 品加工、電子行業(yè)、實驗室等較多領(lǐng)域，按照品質(zhì)分為醫(yī)療檢查級和非醫(yī)療級。美國和歐盟使用 PVC 手套主要用于醫(yī)療護理及檢查、食品、家用領(lǐng)域；日本主要用于醫(yī)療護理和檢查。生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國大陸，分布在河北、山東、江蘇等省份。

    丁腈手套原來主要由馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，馬來 西亞是最大的丁腈生產(chǎn)基地，主要企業(yè)包有 Top Glove Corporation Berhad（頂級手套 有限公司）、Hartalega Holdings Berhad（賀特佳控股有限公司）、Kossan Rubber Industries Bhd.（科山橡膠工業(yè)有限公司）等，均占據(jù)較大的市場份額。丁腈手套生產(chǎn)長 期被馬來西亞等東南亞國家占據(jù)，雖然產(chǎn)能相對集中，但是并不存在壟斷。近年來隨著中 國部分 PVC 手套企業(yè)逐步引入丁腈生產(chǎn)線，產(chǎn)品逐步被全球客戶接受，以馬西亞企業(yè)為主的生產(chǎn)格局有望逐步改變。