2018年中國主題樂園行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展特征及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    （一）我國主題樂園受政策呵護(hù)

    中國主題公園研究院將主題樂園按規(guī)模及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，劃分為特大型、大型和中小型幾種，其中特大型主題樂園占地面積2000畝以上或總投資 50億元以上，而我國目前符合主題樂園標(biāo)準(zhǔn)的僅超300個。我國主題樂園的發(fā)展也經(jīng)歷了幾個大的發(fā)展階段，從上世紀(jì) 80 年代的深圳錦繡中華民俗村開始，國內(nèi)的主題樂園進(jìn)入成長期，各個時代相對有比較有代表性的主題樂園，比如上世紀(jì)末的世紀(jì)之窗，新世紀(jì)的華強方特、迪士尼等等，過往的主題樂園特征主要仍偏向游覽和機械娛樂為主，未來互動性、體驗性、科技化和沉浸化將成為主要趨勢，并且由單個 IP培育的模式進(jìn)一步延伸，整個主題樂園都將形成較強的品牌IP。

    （二）國內(nèi)主題樂園現(xiàn)狀及競爭力

    1、上海迪士尼綜合競爭力突出

    目前國內(nèi)主題樂園市場優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品相對較集中，2016 年開業(yè)的上海迪士尼項目穩(wěn)居綜合競爭力排名和項目吸引力綜合排名的榜首，且領(lǐng)先優(yōu)勢較大。其他綜合競爭力靠前的國內(nèi)主題樂園包括東部華僑城、世界之窗、深圳歡樂谷、深圳錦繡中華民俗村、長隆歡樂世界等，南部沿海地區(qū)較多。在項目吸引力方面，長隆歡樂世界以及大型城市的幾大歡樂谷產(chǎn)品競爭力較強。從區(qū)域分布上來看，上海迪士尼作為目前國內(nèi)主題樂園的絕對龍頭，擁有很強的外溢效應(yīng)和標(biāo)桿意義，而在前50名當(dāng)中，華東地區(qū)的主題樂園數(shù)量則相對較少，南部沿海和北部沿海城市較多。

國內(nèi)主題樂園綜合競爭力排名（2019年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)主題樂園項目吸引力綜合排名（2019年）

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    2、國內(nèi)主題公園潛力巨大

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國兒童樂園行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：中國主題公園的收入將在2020年達(dá)到 120 億美元，預(yù)計超過屆時美國預(yù)測達(dá)到的90億美元。中國的主題公園產(chǎn)業(yè)有望在近年成為全球第一大市場。2017年中國的主題公園的收入即突破了60億美元，同比增長 27%，預(yù)計到 2022 年將會達(dá)到140 億美元。

    （三）世界主題樂園發(fā)展概況

    1、主題樂園類別多樣

    主題公園是根據(jù)某個特定的主題，采用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和多層次活動設(shè)置方式，集諸多娛樂活動、休閑要素和服務(wù)接待設(shè)施于一體的擬態(tài)環(huán)境塑造。現(xiàn)代主題公園以游樂休閑為目標(biāo)，圍繞既定主題營造游樂的內(nèi)容與形式，給游客新穎、全方位、綜合性的休閑娛樂體驗。目前根據(jù)市場來看，主要分為九大類型的主題公園。其中，以游樂設(shè)備為主的綜合游樂型和匯集自然人文景觀的濃縮景觀型較為多見。

    2、歷史悠久，潛力巨大

    2018 年，全球前十大主題公園集團(tuán)接待游客首破5億，約占全球總?cè)丝诘?7%，游客量同比增長 5.30%。且近6年全球十大主題樂園接待人次也一直保持每年增長的態(tài)勢，2012-2018 年全球十大主題樂園接待游客數(shù)量CAGR 約 5.8%，每年的同比增速與 6 年整體的復(fù)合增長率均比較接近。未來幾年預(yù)計該趨勢仍將維持，尤其在如中國等發(fā)展中國家。隨著我國人均 GDP 突破 9000 美元，到達(dá)消費的快速爆發(fā)期，預(yù)計未來我國主題樂園的滲透率及增速仍會進(jìn)一步提升。

    3、全球主題公園頭部效應(yīng)強

    2018 年，全球前十大主題公園集團(tuán)接待游客首破 5 億，約占全球總?cè)丝诘?7%，游客量同比增長5.30%。且近 6 年全球十大主題樂園接待人次也一直保持每年增長的態(tài)勢，2012-2018 年全球十大主題樂園接待游客數(shù)量CAGR 約 5.8%，每年的同比增速與 6 年整體的復(fù)合增長率均比較接近。未來幾年預(yù)計該趨勢仍將維持，尤其在如中國等發(fā)展中國家。隨著我國人均 GDP突破 9000美元，到達(dá)消費的快速爆發(fā)期，預(yù)計未來我國主題樂園的滲透率及增速仍會進(jìn)一步提升。

2012-2018 年全球十大主題樂園集團(tuán)游客量保持增長

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    美國是目前全球最大主題公園市場，在全球十大主題公園集團(tuán)中，共 5 家美國公司，2018 年 5 家公司共接待接待游客 2.88 億人次，占全球前十主題公園集團(tuán)總接待量的 57.44%；其次為中國，2018 年中國主題公園集團(tuán)不僅保持了高速增長，且入圍了3席，游客接待量占比為 25.20%；此外英國和西班牙各入圍一家，游客接待量分別占比 13.37%和 4.17%。

2018年全球前十主題公園數(shù)量分布

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2018年全球前十主題公園游客量分布

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    預(yù)計 2020 年，美國主題樂園收入90億美元，中國主題樂園將超越美國成為全球第一大市場。中國 2017 年主題樂園市場的零售額達(dá)到 395.45 億元人民幣，并受益國內(nèi)旅游市場的 全面繁榮開啟，預(yù)計在 2017-2022 年間以 17.7%的年均復(fù)合增長率高速增長，到 2022 年達(dá) 892.39 億元。我國主題樂園業(yè)態(tài)近兩年預(yù)計仍將維持較高速增長，在投資占比當(dāng)中，游樂園仍是目前的主要類型，以機械設(shè)備項目游玩為主，這也是過去一段時間我國主題樂園發(fā)展的主要形式。在新型主題樂園中，文化園、科普教育、體驗類也逐漸增長。

中國主題樂園零售額預(yù)測（億元）

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    在全球前 25 主題公園中，美國占據(jù) 9 席，總游客量達(dá) 1.17億人次，占全球前 25 主題公園集團(tuán)總接待量的46.23%，是目前全球最大主題公園市場；其次為日本，入圍的 4 家主題公園集團(tuán)游客量達(dá) 0.53 億人次，占全球前 25 主題公園集團(tuán)總接待量的 20.95%。

全球前 25 主題公園地區(qū)分布及數(shù)量

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全球前25主題公園游客量分布情況

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    （四）主題樂園發(fā)展特征

    1、親子游快速崛起成重要出行方式

    親子游市場規(guī)模增速較快。我國親子游市場目前相比于整體旅游市場，規(guī)模仍然非常小，滲透率較低，按照2018年的數(shù)據(jù)，我國國內(nèi)旅游收入 5.13 萬億元，而親子游市場滲透率僅約 1%。但自 2014 年至 2018 年，CAGR高達(dá)約 93%，且預(yù)計市場空間仍有較大的成長空間。從出游天數(shù)來看，3-5 天的占比達(dá)到約 60%，為最常見的選擇，5 天以上的占比約 33%，占比也已達(dá)三分之一?？傮w上親子游的出游時間相對較長，可搭載的旅游內(nèi)容相對更加豐富。

我國親子游市場空間增速較快

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親子游出游天數(shù)以3-5天占比最多

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    2、全球主題樂園預(yù)計維持?jǐn)U張趨勢

    主題公園市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期。未來，隨著以中國為代表的發(fā)展國家在人均可支配收入上的快速提升，逐漸達(dá)到主題樂園消費快速爆發(fā)的時段，其將成為未來主題樂園產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模繼續(xù)擴張的強大動能。發(fā)達(dá)國家主題樂園業(yè)態(tài)也存在升級過程，對于 IP 的深耕、內(nèi)容性和沉浸式體驗度的需求，以及對于科技元素的應(yīng)用，也使得主題樂園的類型和風(fēng)格各異，細(xì)分市場仍然存在較大的擴張空間。

    主題公園集團(tuán)化趨勢明顯，異地擴張?zhí)崴?。單體主題公園的輻射范圍主要以 3 小時車程范圍的本地居民和周邊游客為主，品牌影響力更大的主題公園具備更強的吸引力、內(nèi)容更新能力和客源輻射半徑。2018 年，全球前 25 主題公園中，所有主題公園均背靠集團(tuán)。

2018年全球前25主題公園中，僅5家為單體經(jīng)營主題公園

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    （五）主題公園主要發(fā)展趨勢

    1、主題樂園需要專業(yè)化的管理

    主題樂園與傳統(tǒng)游樂園存在較明顯的差異，其對于 IP 和主題更為依托，而優(yōu)質(zhì)的 IP 也確實對客流產(chǎn)生極 強的粘性和導(dǎo)流效應(yīng)，主題樂園賽道要求運營商和企業(yè)對于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配合以及品牌和IP 的賦能更加專業(yè)化，必然需要專業(yè)且有經(jīng)驗的主題樂園管理團(tuán)隊，而未來，主題樂園管理能力對于 IP 的賦能和由此產(chǎn)生的差異化優(yōu) 勢將更為凸顯。

    2、主題樂園的標(biāo)桿作用更突出

    主題樂園目前較多依托于大型集團(tuán)，如迪士尼、環(huán)球影城等大型主題樂園均依托于其背后的娛樂或影視集團(tuán)，樂園優(yōu)質(zhì)的旅游內(nèi)容也更多來源于其集團(tuán)較長發(fā)展歷史所培育和形成的 IP 及文化等優(yōu)勢，并且集團(tuán)通過自身多業(yè)務(wù)協(xié)同的推進(jìn)，對主題樂園內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的賦能。目前大型集團(tuán)的主題樂園普遍具有標(biāo)桿和展示作用，作為自身優(yōu)質(zhì) IP 的集中展示地或品牌文化的宣傳窗口，更加精致化、高端化、全面化，且背后更多包含對內(nèi)容的運作和積淀。

    3、主題樂園的產(chǎn)業(yè)鏈延伸效應(yīng)凸顯

    目前國內(nèi)主題樂園都呈現(xiàn)出較強的產(chǎn)業(yè)鏈延伸趨勢，由于主題樂園業(yè)態(tài)自身屬性能夠很好針對親子游和周邊游市場，而這些需求有望在未來的國內(nèi)旅游市場成為剛需。同時，主題樂園業(yè)態(tài)包含娛樂、休閑度假配套、餐飲、影視傳媒、周邊產(chǎn)品銷售、內(nèi)容創(chuàng)作及制作等許多環(huán)節(jié)，可良好對接產(chǎn)業(yè)鏈上下游，提供強大的協(xié)同效應(yīng)。未來通過主題樂園連接產(chǎn)業(yè)鏈上下游能夠產(chǎn)生較大潛在價值，并且能夠較好實現(xiàn)休閑娛樂產(chǎn)業(yè)的O2O等目標(biāo)。