2019年中國粉末冶金應用領(lǐng)域、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

    有色冶金粉體材料如鎳粉、銅粉、鈷粉及合金粉末等被廣泛地應用于家電、摩托車、電動工具、汽車工業(yè)等許多行業(yè)和領(lǐng)域。

    粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過成形和燒澆，制取金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。

    一、現(xiàn)狀

    從粉末冶金零件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為金屬粉末行業(yè)，鐵粉、銅粉、鎳粉等有色金屬粉末是粉末冶金制造生產(chǎn)中重要的原材料之一。原材料的任何變動會影響到粉末冶金行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、成本等。下游為汽車、工程機械、摩托車、電動車以及冰箱、空調(diào)等家電行業(yè)，粉末冶金零件業(yè)是典型的中間加工制造業(yè)。

    中國粉末冶金行業(yè)的發(fā)展壯大，一方面是得益于汽車、家電、機械等制造行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面是源于新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新裝備的開發(fā)與應用，以及對已有產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝的不斷改進、創(chuàng)新。由此不僅增強了粉末冶金行業(yè)的價格競爭優(yōu)勢，而且與傳統(tǒng)的金屬成形工藝（鑄、鍛、焊及切削加工）相比，粉末冶金在技術(shù)上也具有顯著優(yōu)勢。用粉末冶金工藝制造機械結(jié)構(gòu)零件，不僅節(jié)材節(jié)能，而且可制造用常規(guī)方法不能制造的精密機械零件。

    目前我國金屬冶金零件在汽車和摩托車應用占62%；在工業(yè)機械（包括農(nóng)業(yè)機械）應用占2%，與2016年持平；在電工機械領(lǐng)域（包括家電、電動工具等）應用占25%，其他工程機械領(lǐng)域應用占11%。

中國粉末冶金零件應用零件占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球發(fā)達地區(qū)汽車行業(yè)使用粉末冶金零件的情況來看，北美粉末冶金零件中用于汽車工業(yè)的高達70%，日本用粉末冶金零件于汽車工業(yè)的高達84%左右，西歐約為80%，而我國目前平均每輛整車粉末冶金材料用量僅為4.5kg。隨著汽車輕量化發(fā)展，同步器滑塊、氣門導管、發(fā)電機電刷等粉末冶金應用領(lǐng)域的打開，粉末冶金材料用量有望上升，預計未來五年我國汽車平均每輛汽車粉末冶金材料用量有望達到日本水平達到8.3kg，年復合增長率為11%左右。

    假設(shè)汽車粉末冶金零件價格維持不變，為4萬元/噸，則2019年中國汽車粉末冶金零件市場規(guī)模為62.3億左右，到2024年，中國汽車粉末冶金零件市場規(guī)模達到95.2億元，年復合增長率為8.8%左右。綜合預測我國粉末冶金制造業(yè)整體市場規(guī)模，到2024年我國粉末冶金制造業(yè)市場規(guī)?；蛲黄?60億元。

2019-2024年中國平均每輛汽車所用粉末冶金重量及預測

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2019-2024年中國汽車所用粉末冶金重量及預測

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2019-2024年中國汽車制造行業(yè)粉末冶金零件市場規(guī)模及預測

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    二、競爭格局

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國粉末冶金模行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資商機預測報告》數(shù)據(jù)顯示：全球粉末冶金市場主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)(國家)，在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。

    中國粉末冶金產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37.24%和40.20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6.51%，分布較少，未來粉末冶金的發(fā)展空間較大。

全球粉末冶金市場區(qū)域分布占比

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中國粉末冶金市場區(qū)域分布占比

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    在中國，多數(shù)的國內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場通過激烈的價格競爭爭取生存空間，在國內(nèi)的粉末冶金高端市場，只有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在華投資企業(yè)競爭，隨著粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)進一步調(diào)整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

2013-2018年中國粉末冶金行業(yè)市場集中度

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    綜合各家企業(yè)粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況，東睦股份、揚州寶來得、江蘇海鷹的市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%，可見東睦股份國內(nèi)市占率優(yōu)勢顯著，與行業(yè)其余競爭對手拉開較大差距。

中國粉末冶金企業(yè)市場占有率

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    三、發(fā)展趨勢

    中國粉末冶金制品行業(yè)上世紀50年代中期起步，后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，中國粉末冶金行業(yè)已進入高速發(fā)展期。隨著粉末冶金技術(shù)的不斷提升，粉末冶金產(chǎn)品的應用領(lǐng)域不斷向高端市場拓展，只有跨越了技術(shù)和資本的雙“門檻”，才能實現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    中高端企業(yè)市場地位確立企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場的定位逐漸確立。有相當規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場;一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質(zhì)量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

    國際化競爭日益激烈

    國內(nèi)高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國獨資或合資建廠，實施對產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國的METALDYNE、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業(yè)對中國粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、質(zhì)量等情況越來越了解，并都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。

    中低端市場質(zhì)量提升加劇競爭

    在競爭激烈的中、低端市場，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時，價格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來威脅;主機廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時，不斷提出降價要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競爭優(yōu)勢。

    國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備有望取代外企進口產(chǎn)品

    優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用。國產(chǎn)設(shè)備如壓機和電爐的性能不斷提高，且國產(chǎn)同等性能和噸位的機械壓機價格只是進口壓機的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。

    企業(yè)聯(lián)產(chǎn)加速

    行業(yè)內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速。面對市場的嚴峻考驗，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競爭走向競合，大企業(yè)希望通過聯(lián)合做大做強，中型企業(yè)希望通過合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。