2019年中國國際教育相關(guān)政策、中國留學(xué)生國家情況、主要留學(xué)目的國現(xiàn)狀分析[圖]

    申請國留學(xué)政策的變化將直接影響接下來幾年內(nèi)目標(biāo)留學(xué)人群的留學(xué)申請意愿。從近年各主要留學(xué)目的國政策變動(dòng)情況來分析，以英國、加拿 大為首的部分國家對來自中國大陸的留學(xué)生實(shí)行寬松政策，而以美國、法國為首的另外一些國家收緊對中國大陸留學(xué)生的申請政策。留學(xué)申 請難度和留學(xué)成本的變化也導(dǎo)致目標(biāo)留學(xué)人群數(shù)量的變化，直接反映到數(shù)據(jù)層面就是各主要留學(xué)目的國留學(xué)生人數(shù)的增減變化。

    多國院校提高了申請學(xué)生的分?jǐn)?shù)要求及材料完整性， 對于語言成績及高中課程學(xué)習(xí)成績的門檻提高，同時(shí)申請費(fèi)用和入學(xué)學(xué)費(fèi)明顯上調(diào)。一方面反映出中國大陸出國留學(xué)申請學(xué)生的整體水平已 經(jīng)提升，另一方面也反映出目的國對于生源質(zhì)量的要求在提升。

主要留學(xué)目的國留學(xué)新政

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    國際教育政策整體開放和規(guī)范化，但仍然存有政策風(fēng)險(xiǎn)。從時(shí)間維度看，政府對于國際教育和優(yōu)質(zhì)教育資源引進(jìn)整體處于開放過程中，同時(shí) 對留學(xué)中介、國際學(xué)校等行業(yè)的相關(guān)管理機(jī)制也逐漸規(guī)范化，特別是《民辦教育促進(jìn)法》修訂稿的推行，對于國際學(xué)校類資產(chǎn)的定義更加清 晰，這更有利于市場化管理，但考慮到意識(shí)形態(tài)層面的管控問題，日益擴(kuò)張的國際學(xué)校未來的確也存在政策風(fēng)險(xiǎn)。

國際教育相關(guān)政策

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    一、中國留學(xué)生國家情況

    2018年全球國際學(xué)生在全球進(jìn)行高等教育的人數(shù)是500萬，其中美國、英國、中國、澳大利亞、加拿大、法國、俄羅斯、德國8國的國際留學(xué)生占總數(shù)比 的74%，而中國留學(xué)生常年占據(jù)包括美國、加拿大、英國、澳大利亞等各大留學(xué)目的國留學(xué)生生源第一位。

中國留學(xué)生國家占比

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    留學(xué)出國及回國人數(shù)再創(chuàng)新高，但增速皆降至10%以下。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年大陸出國留學(xué)人數(shù)達(dá)到66.2萬，同比增長8.8%，繼 續(xù)保持世界最大留學(xué)生生源國。從2008年至2018年間中國出國留學(xué)人數(shù)，年復(fù)合增長率CRGA達(dá)13.9%；同時(shí)2018年歸國人數(shù)也達(dá)到51.9萬， 同比增長8%，從2008年至2018年間中國留學(xué)歸國人數(shù)年復(fù)合增長率CRGA達(dá)22.3%。

    赴美留學(xué)人數(shù)增速緩慢。2018/2019學(xué)年，中國留學(xué)美國的學(xué)生人數(shù)為36.95萬，同比僅增長1.7%。長期 以來赴美留學(xué)生人數(shù)占中國出國留學(xué)總?cè)藬?shù)超過50%，赴美留學(xué)人數(shù)增速的下降明顯拉低中國出國留學(xué)人數(shù)增速。

2007-2018年中國出國留學(xué)生人數(shù)與留學(xué)回國人數(shù)

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    1、美國留學(xué)

    2019年中國留學(xué)生赴美讀本科的人數(shù)接近14.9萬 人，占比53%，一、二線城市國際學(xué)校學(xué)生的常態(tài)選項(xiàng)。自2015年中國 赴美本科留學(xué)生總數(shù)首次超越研究生人數(shù)以來，本科留學(xué)生數(shù)量始終高 于研究生留學(xué)生。研究生留學(xué)比重接近50%，由此催生出的在美 留學(xué)生學(xué)業(yè)輔導(dǎo)市場和留學(xué)生活服務(wù)市場將會(huì)拓寬國際教育的產(chǎn)業(yè)鏈。

    新增赴美留學(xué)生人數(shù)持續(xù)下降。2018年，新增入學(xué)人數(shù)約14萬人，相較 于2016年，下降了26%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年 1-10月，共有132,965名中國學(xué)生獲得學(xué)習(xí)類簽證。

2012-2019年赴美本科生級增速趨勢

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2012-2019年研究生人數(shù)趨勢

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2016-2018年獲得美國留學(xué)訪學(xué)簽證的中國學(xué)生人數(shù)

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    2、加拿大

    加拿大作為傳統(tǒng)熱門留學(xué)國家，位居中國留學(xué)目的國第三位。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年度，約有8.5萬中國留學(xué)生獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證，占加拿大全部國際留學(xué)生的24%。從2016年到2018年，獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證的中國學(xué)生人數(shù)不斷攀升，從7.7萬人增長至8.6萬人，增長率高達(dá)11.2%。2019年1月至9月，共79,340人獲得學(xué)習(xí)許可證，同比增長6.3%。

    加拿大TOP高校錄取率連年走低，新的留學(xué)政策實(shí)施后留學(xué)生增速或?qū)⑸闲?。?012年開始留學(xué)加拿大的中國學(xué)生人數(shù)增速一路向下，2017 年降至10%以下，與前幾年的留學(xué)政策以及主要學(xué)校錄取率下降有直接關(guān)系，而加拿大新的留學(xué)簽證政策或?qū)?019年開始對留學(xué)市場顯 現(xiàn)正反饋，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)迎來一波小高潮。

2016-2018年獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證的中國學(xué)生人數(shù)

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    3、英國

    英國留學(xué)政策改善及錄取率的提升，推動(dòng)留英人數(shù)增速提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年到2018年的五年時(shí)間里，英國簽證與移民局在中國內(nèi)地簽發(fā)的學(xué)生簽證數(shù)量，從6.5萬增長到10萬，增幅達(dá)54%。 2019年Q1-Q3，獲得Tier4簽證的人數(shù)為115,075人，同比增長 21%。2017-2018學(xué)年，在英國接受高等教 育的中國學(xué)生人數(shù)為106,530人，其中研究生人數(shù)占比為57%。2015年到2018年，低齡留學(xué)人數(shù)從2170人下降到1820人。

2015-2018年中國每年赴英留學(xué)本科生和研究生人數(shù)

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2009-2019年Q1-Q3獲得英國學(xué)生簽的中國留學(xué)生人數(shù)

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    目前英國留學(xué)申請仍以碩 士課程為主，且錄取率明顯高于美國高校。從2016年到 2018年，牛津大學(xué)研究生入學(xué)人數(shù)分別是497人、553人、 612人；本科生三年入學(xué)人數(shù)共320人。2018年帝國理工學(xué)院研究生和本科生入學(xué)人數(shù)總共1192人。倫敦大學(xué)學(xué)院近 三年的入學(xué)人數(shù)持續(xù)增長。

    4、澳大利亞

    2018年有84,819名中國學(xué)生獲得澳大利亞學(xué)生簽，同比下降3.3%。雖然澳大利亞作為傳統(tǒng)的留學(xué)大國，國際教育產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，特 別是盛行代理制，對于龍頭留學(xué)咨詢業(yè)務(wù)公司來說是非常好的業(yè)務(wù) 板塊。但考慮到學(xué)生簽證、移民及學(xué)費(fèi)問題，澳大利亞留學(xué)生的學(xué)生人數(shù)或?qū)⒗^續(xù)下行。

2011-2019年10月澳大利亞獲得學(xué)生簽的中國學(xué)生人數(shù)

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2019年1-9月澳洲留學(xué)熱門專業(yè)錄取人數(shù)（人）

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    5、日本、韓國留學(xué)

    日本作為留學(xué)性價(jià)比高國家的代表，低廉費(fèi)用和友好的移民政策吸引世界各國留學(xué)生 前往，但對中國留學(xué)生的偏好而言還是遠(yuǎn)低于北美和澳洲，這既涉及到政治因素，也和留學(xué)日本的目標(biāo)人群以及畢業(yè)生出口相關(guān)。不同于赴歐美留學(xué)生以 STEM科目為主，赴日留學(xué)生更熱衷于人文和社科。

    韓國留學(xué)市場或?qū)⒍虝罕l(fā)。2018年韓國高等院校國際生人數(shù)突破14萬，中國 大陸學(xué)生依舊是赴韓留學(xué)主力軍，占比為48.2%。韓國新的留學(xué)鼓勵(lì)政策將進(jìn) 一步拉升赴韓留學(xué)人數(shù)。

2009-2018年韓國高等院校國際生數(shù)量

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2015-2018年日本在讀中國學(xué)生人數(shù)（人）

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    6、主要小語種留學(xué)國

    美英之外的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，高等教育質(zhì)量也非常高，大量高等教育機(jī)構(gòu)在世界500強(qiáng)大學(xué)排名中，且歐洲發(fā)達(dá)國家多數(shù)公立大學(xué)學(xué)費(fèi)免費(fèi)，生活和學(xué)習(xí)成本遠(yuǎn)低于美英等主流留學(xué)目的國，整體留學(xué)費(fèi)用不到美英等國 家的一半。

    最大留學(xué)目的國美國及其他部分英系留學(xué)目的國對華留學(xué)及移民政策收緊。而日韓和部分歐洲國家對華留學(xué)和移民政策相對溫和，且多有鼓勵(lì)政策，因此目前這些國家的中國留學(xué)生增速已經(jīng)超過赴美留學(xué)生增速。

主流小語種國家的中國留學(xué)生人數(shù)

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    二、國際教育賽道投融資現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國國際教育行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2013年至2019年，國際教育一級市場共有210起融資事件，累計(jì)融資 金額超過73億元，平均單筆投資金額約3487萬。其中2016年達(dá)到頂峰，全年59起，之后投融資案例連年下降，2017-2019年融資事件不到當(dāng)年教育行業(yè)總?cè)谫Y事件的10%，反映投資人對國際教育賽道的偏好并不高。

    行業(yè)天花板和政策風(fēng)險(xiǎn)問題是眾多投資機(jī)構(gòu)對國際教育賽道保持謹(jǐn)慎和觀望態(tài)度的主要原因。這兩個(gè)問題是多鯨資本在與多位教育行業(yè)投資人交流過程中，關(guān)于國際教育方向被問及最多的問題。從每年實(shí)際出國留學(xué)人數(shù)來看，國際教育產(chǎn)業(yè)鏈前端的潛在付費(fèi)人群數(shù)量明顯不如K12， 但考慮到付費(fèi)滲透率，以及低齡留學(xué)增長之后的用戶生命周期拉長，國際教育新品類存在明顯投資機(jī)會(huì)，而產(chǎn)業(yè)鏈后端的留學(xué)后市 場的市場空間更是超千億。

2013-2019年國際教育一級市場投融資事件

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2013-2019年國際教育一級市場投融資金額

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    2013-2019年，國際教育各細(xì)分賽道中，留學(xué)語培和留學(xué)咨詢/中介服務(wù)融資案例和融資金額最多，留學(xué)語培達(dá)到63起，留學(xué)咨詢/中介服務(wù)達(dá)到61起，分別占總?cè)谫Y數(shù)量的30%和29%，反映這兩個(gè)品類消費(fèi)市場已經(jīng)成熟。

2013-2019年國際教育各階段融資數(shù)量

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