化肥市場回顧及2020展望：外貿(mào)市場火熱難掩結(jié)構(gòu)失衡的困境[圖]

    化學(xué)肥料簡稱化肥。用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。

化肥的分類

資料來源：智研咨詢整理
　

    2019年，受原材料供給較為寬松、環(huán)保“一刀切”現(xiàn)象逐步減少等因素影響，我國化肥產(chǎn)量有所增加。2019年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料總計（折純）產(chǎn)量5624.9萬噸，結(jié)束了三年連續(xù)下降的趨勢，相比2018年的5459.6萬噸，增長了3.03%。

2013-2019年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料總計（折純）產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    由于我國降低部分化肥進口增值稅，我國化肥進口規(guī)模開始明顯上升，截至2019年我國化肥進口量重回1110萬噸規(guī)模，相比2018年的950萬噸，增長了16.84%，進口金額從2018年的179.21億元上升至2019年的241.83億元，增長34.95%。

2014-2019年中國礦物肥及化肥進口量及進口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2014-2019年中國氮、磷、鉀復(fù)合肥進口量及進口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2019年1月1日起，氮磷鉀三元復(fù)合肥出口關(guān)稅從100元/噸從量定額調(diào)整為零關(guān)稅，氮磷二元肥繼續(xù)執(zhí)行零關(guān)稅，氮鉀二元肥從5%調(diào)整為零關(guān)稅。另外，氯化鉀、硫酸鉀、其他礦物鉀肥及化學(xué)鉀肥等均執(zhí)行零關(guān)稅。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國礦物肥料及化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價值預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國化肥出口量2655萬噸，相比2018年的2394萬噸，增長了10.9%，出口金額同比增長6.42%，上升至491.2億元。

2014-2019年中國礦物肥及化肥出口量及出口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    由于2019年我國取消化肥出口關(guān)稅，印度多次在國際市場上進行尿素招標(biāo)，國內(nèi)貨源成功參與，促使國內(nèi)主要化肥品種出口量猛增。2019年我國尿素出口494萬噸，相比2018年的244萬噸，增長了102.49%；氮、磷、鉀復(fù)合肥出口關(guān)稅調(diào)整明顯，2019年氮、磷、鉀復(fù)合肥出口增長175.19%，出口量突破100萬噸。

2014-2019年中國氮、磷、鉀復(fù)合肥及尿素出口量統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    受到2019年化肥關(guān)稅、增值稅調(diào)整影響，2019年化肥主要品種價格整體連續(xù)下跌，已經(jīng)大幅低于2018年同期水平。

2013-2019年中國主要化肥品種平均批發(fā)價格 單位：元/噸

資料來源：中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會

    整體而言，國內(nèi)復(fù)合肥供應(yīng)過剩導(dǎo)致國內(nèi)復(fù)合肥價格下跌的主要因素，同時行業(yè)集中度低，下游議價能力薄弱，導(dǎo)致復(fù)合肥企業(yè)已經(jīng)進入成本、技術(shù)、品牌、服務(wù)和資源整合全面角力的關(guān)鍵階段。而另一方面，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革導(dǎo)致基層農(nóng)需規(guī)模大幅下降，農(nóng)業(yè)肥料結(jié)構(gòu)正處于調(diào)整周期，新型肥料陸續(xù)進入農(nóng)業(yè)市場，憑借其產(chǎn)品優(yōu)勢，對現(xiàn)有復(fù)合肥存在一定擠壓。

    預(yù)計未來，我國化肥行業(yè)重點將體現(xiàn)在化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快提升科技創(chuàng)新能力以及塑造化肥品牌等領(lǐng)域，推動國內(nèi)化肥行業(yè)向規(guī)模化、新型化方向、高復(fù)合率發(fā)展。