2020年中國甜菜種子市場規(guī)模在4.38億元左右，國產(chǎn)甜菜種子進口替代空間大[圖]

    糖用甜菜是藜科甜菜屬草本植物，原產(chǎn)于歐洲西部和南部沿海，是甘蔗以外的一個主要糖來源。甜菜主要還用途包括作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬用的飼用甜菜；作為蔬菜食用的葉用甜菜；塊根可食用的食用甜菜。甜菜是我國第二大糖料作物，我國糖甜菜種植業(yè)始于1906 年，已有一百多年的栽培歷史，甜菜制糖工業(yè)的發(fā)展是推動我國甜菜種植業(yè)成長的重要動力。

甜菜用途及分類

資料來源：智研咨詢整理

    種子加工是提高種子商品化、促進種子市場流通的基本技術措施，是種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。我國甜菜育種手段從常規(guī)系統(tǒng)選擇向雜種優(yōu)勢利用轉(zhuǎn)變；品種粒性從多粒種向單粒種轉(zhuǎn)變；品種抗性從單一抗性向兼抗性轉(zhuǎn)變；育種研究與生理病理、各種生物技術手段研究相合。

甜菜主要育種方法

資料來源：智研咨詢整理

    我國甜菜現(xiàn)主要分布于北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個產(chǎn)區(qū)，新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、甘肅、遼寧為主要產(chǎn)地。甜菜產(chǎn)業(yè)在我國北方農(nóng)業(yè)與制糖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)民增收等方面具有不可替代的作用。

2009-2018年我國主要省市甜菜產(chǎn)量統(tǒng)計表：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    甜菜是我國重要的糖料作物之一，甜菜產(chǎn)量占我國糖料產(chǎn)量比重呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年我國糖作物總產(chǎn)量為11937.41萬噸，其中甜菜產(chǎn)量為1127.66萬噸，甜菜占我國糖料作物產(chǎn)量比重從2009年的4.65%增長至2018年的9.45%。

2012-2018年我國糖料作物及甜菜產(chǎn)量統(tǒng)計：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

1999-2018年我國甜菜單位面積產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    國家發(fā)改委價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：近年來我國甜菜種植業(yè)每畝種子費用呈增長態(tài)勢，2013年我國每畝甜菜種子費用為82.61元，到2018年每畝甜菜種子費用增長至121.09元。

2013-2018年我國甜菜種植業(yè)每畝甜菜種子費用情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2015年以來我國甜菜種植面積企穩(wěn)回升，甜菜種植面積從2015年的9.65萬公頃增長至2018年的21.61萬公頃。

2013-2018年我國甜菜種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的甜菜單位面積種子消費金額測算： 2017年我國甜菜種子規(guī)模為2.96億元，2018年我國甜菜種子市場規(guī)模增長至3.93億元。

2013-2018年我國甜菜種子市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國甜菜種子行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究》顯示： 我國是全球第五大食糖生產(chǎn)國，南方盛產(chǎn)甘蔗、北方宜種甜菜。甜菜主產(chǎn)區(qū)位于內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等地區(qū)。2018/19 榨季我國食糖產(chǎn)量達到1076.04萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量為944.50萬噸，甜菜糖產(chǎn)量為131.54萬噸，蔗糖產(chǎn)量占全國食糖產(chǎn)量 87.78%，甜菜糖產(chǎn)量占比 12.22%。

2013-2018年我國食糖產(chǎn)量及細分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2018/19 榨季甜菜糖占食糖產(chǎn)量比重增長至12.22%

資料來源：智研咨詢整理

    近年來國內(nèi)甜菜糖產(chǎn)量及占食糖工業(yè)比重均呈增長態(tài)勢，甜菜種植面積的增長成為拉動國內(nèi)甜菜種子規(guī)模增長的主要推力。從20世紀40 年代末到70 年代初，我國通過引進國外甜菜品種、種質(zhì)資源過渡到擁有自己的甜菜品種，擺脫了從國外進口甜菜品種。2000 年之前，國內(nèi)甜菜育種科研單位或者育種公司基本壟斷了國內(nèi)甜菜種子市場。

    2000 年之后隨著《種子法》的頒布，我國種子市場開始對外開放，跨國種子巨頭公司大規(guī)模進入中國，中國的甜菜種子市場基本上被KWS、Syngenta 及SESVanderHave 等國際種業(yè)公司瓜分。

    根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)2018年我國甜菜種子進口數(shù)量為1278.51噸，進口金額為3648.65萬美元。

2014-2018年我國甜菜種子進口數(shù)量及金額統(tǒng)計表

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    按照同期產(chǎn)品匯率測算，在不考慮進口產(chǎn)品零售端加價因素的情況下，2018年進口產(chǎn)品份額占比就已經(jīng)超過60%。

2014-2018年進口甜菜種子占國內(nèi)市場份額統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    我國甜菜種子市場未成形集育、繁、推一體的育種單位，種子生產(chǎn)商缺乏甜菜種質(zhì)資源，種子研發(fā)能力薄弱、企業(yè)規(guī)模小、育種技術停滯不前、競爭力低下。

我國甜菜育種市場存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

    從我國食糖工業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，國內(nèi)甜菜糖產(chǎn)量有望維持穩(wěn)步增長趨勢，這對上游甜菜種植業(yè)將起到積極的推動作用，甜菜種植面積的增長將拉動國內(nèi)甜菜種子產(chǎn)品市場需求，預計到2026年我國甜菜種子規(guī)模將增長至6.31億元，在外企瓜分國內(nèi)甜菜種子 市場的不利格局下，國內(nèi)企業(yè)應加快體制改革，整合優(yōu)勢資源，最終選育出“豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高糖、抗病”的甜菜種子，推動甜菜種子產(chǎn)業(yè)的崛起并逐步實現(xiàn)甜菜種子的進口替代。

2019-2026年我國甜菜種子市場規(guī)模預測圖

資料來源：智研咨詢整理