洗衣機(jī)市場回顧及品牌格局分析：消費升級催生洗衣機(jī)產(chǎn)品向多功能發(fā)展[圖]

    近幾年，我國洗衣機(jī)銷售規(guī)模一直高于產(chǎn)量規(guī)模，保證了洗衣機(jī)銷售的增長趨勢。但受家電行業(yè)景氣度下降影響，國內(nèi)洗衣機(jī)銷量增速近兩年明顯下降，2019年國內(nèi)洗衣機(jī)銷量6627.8萬臺，同比增長1.03%，2019年洗衣機(jī)銷量增速相比2018年下降1.36個百分點。

2014-2019年中國洗衣機(jī)銷量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    我國洗衣機(jī)市場，城鄉(xiāng)差距不存在明顯差異，主要是受之前家電下鄉(xiāng)影響，洗衣機(jī)替代人工洗衣需求突出，洗衣機(jī)銷售在農(nóng)村地區(qū)得到大幅提升。

    截至2018年，城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末洗衣機(jī)擁有量97.69臺，農(nóng)村居民平均每百戶年末洗衣機(jī)擁有量88.55臺，增速2.63%，近五年，農(nóng)村居民平均每百戶年末洗衣機(jī)擁有量增速一直高于城鎮(zhèn)居民水平，但整體來看，城鄉(xiāng)居民洗衣機(jī)擁有量尚未達(dá)到平均百戶百臺水平。

2013-2018年中國居民平均每百戶年末洗衣機(jī)擁有量分類走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國洗衣機(jī)產(chǎn)品在全國城鄉(xiāng)地區(qū)均存在繼續(xù)滲透的空間，促使國內(nèi)洗衣機(jī)產(chǎn)銷率近四年一直保持在100%以上。

2014-2019年中國洗衣機(jī)產(chǎn)銷率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國定速洗衣機(jī)銷量一直占據(jù)了主導(dǎo)地位，年銷量保持在4000萬臺以上，2019年定速洗衣機(jī)銷量4020.5萬臺，占全部洗衣機(jī)銷量比例的60.66%。另一方面，隨著我國居民消費者收入水平的提升，消費升級的影響，家庭家電消費需求出現(xiàn)了明顯改善，產(chǎn)品功能化需求增加，變頻直流洗衣機(jī)在運行過程中相比定速洗衣機(jī)，其噪音控制、漂洗力度等方面具備更強的性能優(yōu)勢，極大程度上滿足了消費者的產(chǎn)品需求趨勢。

    截至2019年中國變頻直流洗衣機(jī)銷量2505.8萬臺，相比2014年的763.6萬臺，提高了228%，占比從2014年的13.55%上升至37.81%。

2014-2019年變頻直流洗衣機(jī)銷量快速增長

資料來源：智研咨詢整理

    我國洗衣機(jī)銷量的增長主要來自于滾筒洗衣機(jī)銷量的攀升。目前國內(nèi)住宅裝修從零工市場向家裝公司轉(zhuǎn)型，整體式家裝市場提高了洗衣機(jī)在家裝市場的整體性，相比于波輪洗衣機(jī)，滾筒洗衣機(jī)在裝修的整體美感上更具優(yōu)勢，同時近些年滾筒洗衣機(jī)技術(shù)升級，解決了部分前期存在的耗電、耗水量大的壁壘，提高了產(chǎn)品競爭力。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家用洗衣機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)查及供需態(tài)勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，滾筒洗衣機(jī)銷量2754.4萬臺，占全部洗衣機(jī)銷量比重的41.56%，相比2014年的26.56%，滾筒洗衣機(jī)銷量占比提升了15個百分點。

2014-2019年中國洗衣機(jī)細(xì)分產(chǎn)品銷量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2004年開始，美的通過收購榮事達(dá)進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)，2008年以16.8億元收購小天鵝，擴(kuò)大了美的在洗衣機(jī)行業(yè)的市場份額。2019年美的系洗衣機(jī)總銷量1802.5萬臺超過海爾洗衣機(jī)銷售規(guī)模，占據(jù)國內(nèi)品牌市場第一位置。

2014-2019年中國洗衣機(jī)主要品牌銷量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)洗衣機(jī)品牌集中度呈現(xiàn)出上升趨勢，2014年美的系和海爾洗衣機(jī)市場占有率分別為18.13%和25.31%，合計占比43.44%，到2019年兩者合計占比上升至54.37%，同時美的系以27.2%的銷售份額超越了海爾。

2014-2019年中國洗衣機(jī)主要品牌銷量占比走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國洗衣機(jī)主要以內(nèi)銷為主，2019年國內(nèi)洗衣機(jī)內(nèi)銷4504.2萬臺，占全部銷量比重的67.96%。

2014-2019年中國洗衣機(jī)內(nèi)銷規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國洗衣機(jī)本土品牌市場主要以美的系和海爾為主，2019年美的系洗衣機(jī)內(nèi)銷規(guī)模1396.3萬臺，2014-2019年美的系洗衣機(jī)內(nèi)銷復(fù)合增長率11.91%；2019年海爾洗衣機(jī)內(nèi)銷量1587萬臺，2014-2019年美的系洗衣機(jī)內(nèi)銷復(fù)合增長率4.72%.

2014-2019年中國洗衣機(jī)主要品牌內(nèi)銷占比走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著居民可支配收入的增長帶動消費能力的提升，洗衣機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)升級趨勢。從產(chǎn)品類型來看，洗衣機(jī)升級主要集中在變頻洗衣機(jī)和滾筒洗衣機(jī)領(lǐng)域，隨著技術(shù)的不斷完善，滾筒洗衣機(jī)弊端減少，產(chǎn)品功能豐富度增加，促使?jié)L筒洗衣機(jī)產(chǎn)品競爭力提升，同時借助家裝市場的市場化發(fā)展，滾筒洗衣機(jī)更加適應(yīng)現(xiàn)代化裝修風(fēng)格。

    此外，洗衣機(jī)銷售價格的增長反映出高端洗衣機(jī)產(chǎn)品占比顯著提升。高端品牌正在通過產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新、洗護(hù)技術(shù)升級等手段更好地滿足了國內(nèi)居民消費升級的需求，以除菌功能為代表的健康化、以洗護(hù)能力為方向的專業(yè)化、以超薄為代表的場景化正成為新的升級趨勢。