2020年全球及中國跨境電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    一、全球及中國跨境電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

    跨境電商主要指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。

    按交易類型來看，主要分為B2B、B2C、C2C等，其中B2C、C2C都是面向最終消費者，因此也稱為跨境網(wǎng)絡(luò)零售。

    從經(jīng)營主體來看，跨境電商主要分為平臺型、自營型與混合型(平臺+自營)，其中平臺型電商的收入來源主要為抽取傭金和廣告費的形式，而自營型電商則依靠產(chǎn)品的買賣價差獲利。

    近年來，隨著全球人均購買力增強(qiáng)、互聯(lián)網(wǎng)普及率提升、第三方支付軟件的進(jìn)一步成熟、物流等配套設(shè)施的完善，網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)成為全球興起的消費習(xí)慣。而跨境電商通過搭建一個自由、開放、通用、惠普的全球貿(mào)易平臺，并透過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了全世界的連接，未來隨著跨境電商不斷取代傳統(tǒng)貿(mào)易市場，有望成為全球貿(mào)易的主要形式。

    （一）、全球跨境電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資風(fēng)險研究報告》數(shù)據(jù)顯示：全球跨境電子商務(wù)保持高增長態(tài)勢。信息通信技術(shù)推動傳統(tǒng)貨物貿(mào)易方式升級改造，跨境電商平臺、智慧物流、智能監(jiān)管等新模式和業(yè)態(tài)給國際貿(mào)易注入了新的活力。以跨境網(wǎng)絡(luò)零售為例， 2018 年全球跨境電商 B2C 市場規(guī)模達(dá)到 6750 億美元，預(yù)計 2020 年將達(dá)到 9940 億美元，年平均增速接近 30%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)貨物貿(mào)易增長速度。

    2014-2020年全球B2C跨境電商市場規(guī)模走勢預(yù)測（十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014-2020年全球B2C跨境電商市場規(guī)模走勢預(yù)測（十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從電子商務(wù)國別發(fā)展看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電子商務(wù)發(fā)展較成熟，但發(fā)展中國家潛力巨大。一是發(fā)達(dá)國家電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境更佳。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）發(fā)布的電子商務(wù)指數(shù)是國際上反映電子商務(wù)服務(wù)體系的重要指標(biāo)，根據(jù) 2018 年最新的數(shù)據(jù)顯示，排在前 10 位的國家依次為荷蘭、新加坡、瑞士、英國、挪威、冰島、愛爾蘭、瑞典、新西蘭、丹麥，均為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，俄羅斯、巴西、中國、南非、印度、俄羅斯等金磚國家則分列 42、61、63、77、80。二是電子商務(wù)市場規(guī)模相對均衡。2017 年，中國、英國、韓國、丹麥等國家網(wǎng)絡(luò)零售占比均已超過 10%，其中中國排在第一位。

    三是發(fā)展中國家展現(xiàn)出極高的增長潛質(zhì)。據(jù) 預(yù)測，2018-2022年期間，印度、印度尼西亞、南非、墨西哥等發(fā)展中國家電子商務(wù)平均復(fù)合增長率約為 15%，美國、加拿大、韓國、日本等發(fā)達(dá)國家則大約為 7%左右。

    2018-2022年期間發(fā)展中國家電子商務(wù)平均復(fù)合增長率走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從電子商務(wù)交易主體看，企業(yè)與企業(yè)（B2B）之間交易額占絕大多數(shù)，企業(yè)與消費者（B2C）之間交易額影響相對有限。雖然全球范圍內(nèi) B2B 電商平臺仍然較少、交易頻率也更低，但是企業(yè)間線上交易規(guī)模巨大，一筆 B2B 交易額可能超過億筆 B2C 交易額。隨著企業(yè)管理者越來越善于使用信息化手段進(jìn)行交易，整個價值鏈被更緊密的聯(lián)系在一起，帶來電子商務(wù)交易額的高增長率。2014-2017 年期間，全球電子商務(wù)交易額中 B2B 占比超過 7 成，從 2014 年的 76.9%上升至 2017 年的 82.8%。

    亞馬遜和全球速賣通成為跨境購物的兩大首選。截至2018年，調(diào)查顯示全球消費者最近一次使用跨境電商平臺進(jìn)行跨境購物，24%的消費者選擇了亞馬遜，16%的消費者選擇了阿里巴巴旗下的全球速賣通(AliExpress)，14%的消費者選擇了eBay，10%的消費者選擇了Lazada。亞馬遜和全球速賣通成為跨境購物的兩大首選

    2018年全球消費者跨境購物的首選跨境電商平臺

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相比其他地區(qū)，中東地區(qū)使用跨境電商進(jìn)行網(wǎng)購的消費者占中東地區(qū)網(wǎng)購者的比例最高，達(dá)到70%，而亞太地區(qū)和北美地區(qū)的跨境電商使用者不足五成，歐洲和南美地區(qū)的海淘消費者則不足六成。

    另外，數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞國內(nèi)電商占據(jù)了線上消費的絕大份額，占比74.6%。只有25.4%的線上消費在跨境電商平臺進(jìn)行。

    數(shù)據(jù)顯示，加拿大有63%的網(wǎng)購消費者使用過跨境電商購買產(chǎn)品，加拿大的跨境電商使用者青睞購買美國、中國、墨西哥和德國的產(chǎn)品。

    2017-2022年加拿大網(wǎng)購者人數(shù)走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相比其他兩國，巴西的電子商務(wù)發(fā)展較為成熟，電商占零售總額的比例在2018年達(dá)到3%。阿根廷在近幾年發(fā)展迅猛，在2018年其電商份額已逼近巴西，達(dá)2.7%，預(yù)計未來2020年將超過巴西。墨西哥的電商發(fā)展得相對緩慢，2018年電商份額僅有1.9%。

    2015-2020年拉丁美洲三國電子商務(wù)在零售總中的份額情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）、中國跨境電商市場規(guī)模

    跨境電商的快速增長主要取決于對傳統(tǒng)貿(mào)易市場的替代，我國跨境電商滲透率逐漸提升，未來發(fā)展空間巨大。2017年我國進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)27.79萬億元，同比增長14%，為六年來首次實現(xiàn)雙位數(shù)增長，我國2017年跨境電商交易額達(dá)到7.5萬億元，同比增長19%，到2018年，我國電商交易額達(dá)到8.8萬億元，同比增長17.3，預(yù)計到2020年我國跨境電商交易額將達(dá)到12萬億，三年復(fù)合增長率為16.44%，滲透率達(dá)37.6%，未來跨境電商發(fā)展市場空間巨大。

    2013年-2020年中國跨境電商市場規(guī)模及增長走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、跨境電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

    （一）、全球跨境電子商務(wù)發(fā)展趨勢

    從單中心輻射向多中心擴(kuò)張，大型平臺企業(yè)積極在海外部署分支機(jī)構(gòu)。更多的海外分支機(jī)構(gòu)能提升跨境電商服務(wù)品質(zhì)，貿(mào)易范圍從區(qū)域向全球擴(kuò)張，貿(mào)易產(chǎn)品從少數(shù)熱點商品向種類齊全的商品轉(zhuǎn)變。例如，近年來，京東積極推進(jìn)業(yè)務(wù)全球化，設(shè)立京東全球售海外平臺。

    在這個國際平臺上，京東海外的商家可以把產(chǎn)品銷往全球 200 多個國家和地區(qū)。目前，京東已經(jīng)在美國、歐洲、拉美、印尼、泰國、俄羅斯等國家和地區(qū)設(shè)立了分公司，除中文站（主站）外，還建立了俄語站、英語站、西語站等多個子網(wǎng)站。此外，京東物流國際供應(yīng)鏈還積
極布局海外倉，在五大洲設(shè)立超過 110 多個海外倉，原產(chǎn)地覆蓋達(dá)到100%，保障全球購物流運力，降低商品不必要的物流成本，縮短客理體系。海關(guān)總署推進(jìn)通關(guān)一體化改革，推進(jìn)“三互”大通關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)電子口岸建設(shè)，推廣應(yīng)用國際貿(mào)易“單一窗口” ；優(yōu)化跨地區(qū)、跨層級、跨部門通關(guān)協(xié)作，加強(qiáng)口岸信息共享平臺建設(shè)，完善信息共享機(jī)制，推動建立健全口岸安全聯(lián)合防控體制機(jī)制，加快推動口岸風(fēng)險布控中心建設(shè)。質(zhì)檢總局（已并入海關(guān)）推動檢驗檢疫大通關(guān)信息化，打造中國電子檢驗檢疫（e-CIQ）主干系統(tǒng)，實現(xiàn)進(jìn)出口貨物在口岸和內(nèi)地不同檢驗檢疫機(jī)構(gòu)間的“通報、通檢、通放”，實現(xiàn)檢驗檢疫一體化。外匯管理局推進(jìn)數(shù)據(jù)整合共享，制定“兩地三中心”建設(shè)方案，構(gòu)建數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集平臺，推進(jìn)數(shù)據(jù)有效整合，建立標(biāo)準(zhǔn)體系，完成數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源在全局范圍共享，實現(xiàn)與稅務(wù)、海關(guān)等部委間的監(jiān)管信息交換和共享。稅務(wù)局開展“互聯(lián)網(wǎng)+”稅務(wù)行動，實現(xiàn)在線受理、申報繳稅、便捷退稅、自助申領(lǐng)線上化。

    從信息展示到綜合服務(wù)，平臺服務(wù)范圍向金融、物流等多個領(lǐng)域延伸。最初階段，跨境電子商務(wù)主要是以網(wǎng)上展示和網(wǎng)下交易的形式開展。企業(yè)通過在跨境電子商務(wù)平臺上展示自己的產(chǎn)品，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的知名度與影響力，更好地與客戶建立聯(lián)系，促進(jìn)企業(yè)銷售規(guī)模的增長。整個過程中，跨境電子商務(wù)平臺僅扮演著為買賣雙方提供信息服務(wù)的角色，盈利主要源于平臺企業(yè)繳納的會員費。隨著跨境電商發(fā)展水平不斷提升，企業(yè)對跨境電子商務(wù)平臺的要求也不斷提升，簡單的信息展示服務(wù)越來越難以滿足外貿(mào)企業(yè)的需求，以往單純的信息服務(wù)平臺被一站式綜合服務(wù)平臺所取代。綜合服務(wù)平臺為企業(yè)提供海外推廣、網(wǎng)絡(luò)營銷、倉儲物流、海關(guān)通關(guān)、交易支持、支付結(jié)算、信戶與全球商品的“距離”。

    從平臺主導(dǎo)到政府協(xié)同，政府部門為跨境電商營造良好的發(fā)展環(huán)境。我國外貿(mào)相關(guān)監(jiān)管和服務(wù)部門加快建設(shè)適應(yīng)于跨境電商的行政管用體系建設(shè)和糾紛處理等服務(wù)，幾乎涵蓋國際貿(mào)易中的各個環(huán)節(jié)、各個領(lǐng)域。

    （二）、中國跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢解讀

    1、跨境電商仍處于紅利期

    智研咨詢分析師認(rèn)為2018年以來，跨境電商行業(yè)迎來政策性利好，電商法及系列跨境電商新政的出臺將規(guī)范跨境電商行業(yè)的發(fā)展。此外，提高個人跨境電商消費限額、新增跨境電商綜合試驗區(qū)，為跨境電商行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境。與此同時，中國消費者購買力不斷提升，跨境電商市場內(nèi)需龐大，為跨境電商企業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇。

    2、跨境電商行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

    伴隨著跨境電商行業(yè)快速發(fā)展，假貨、維權(quán)困難、捆綁搭售、大數(shù)據(jù)殺熟等亂象不斷滋生。電商法及系列跨境電商新政的出臺對商品安全、稅收、物流、售后等方面作出了明確規(guī)定，有利于改變原有跨境電商平臺良莠不齊、行業(yè)野蠻生長的狀況，使企業(yè)有章可循、規(guī)范發(fā)展，推動市場有序競爭。同時，也加強(qiáng)了對消費者權(quán)益的保護(hù)，有利于促進(jìn)購買，推動行業(yè)發(fā)展。

    3、平臺開啟全渠道模式

    網(wǎng)易考拉、天貓國際等跨境電商平紛紛開設(shè)線下體驗店，將渠道從線上發(fā)展到線下，開啟“線上+線下”全渠道模式。智研咨詢分析師認(rèn)為這種模式能夠?qū)⒕€上產(chǎn)品信息與線下用戶體驗相結(jié)合，拉近與用戶之間的距離，提高用戶互動頻率，促進(jìn)用戶購買，并提升品牌知名度。