家用空調(diào)市場(chǎng)回顧及2020展望：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度高，產(chǎn)品升級(jí)是企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵[圖]

    2017年開(kāi)始，我國(guó)空調(diào)總產(chǎn)量開(kāi)始加速上升，2018年空調(diào)產(chǎn)量突破2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.69%，截至2019年底，國(guó)內(nèi)空調(diào)總產(chǎn)量21866.2萬(wàn)臺(tái)，相比2018年提升6.74%。

2013-2019年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的崛起，空調(diào)需求成為辦公、生活的必需品，包括生產(chǎn)加工、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，空調(diào)銷(xiāo)售進(jìn)入了全新的領(lǐng)域，從2016年至今，空調(diào)銷(xiāo)售保持了持續(xù)上升的發(fā)展趨勢(shì)，2019年國(guó)內(nèi)空調(diào)總銷(xiāo)量21365.5萬(wàn)臺(tái)，相比2018年的20142.5萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了6.07%。

2013-2019年中國(guó)空調(diào)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    由于國(guó)內(nèi)空調(diào)銷(xiāo)售增速下降的影響，國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)率在2017年跌破100%。同時(shí)受到新房限售、限購(gòu)以及寫(xiě)字樓市場(chǎng)低迷等影響，新裝空調(diào)市場(chǎng)需求受到一定制約。截至2019年，國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)率下降至97.7%，空調(diào)廠商庫(kù)存壓力明顯增加。

2013-2019年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)率走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    空調(diào)銷(xiāo)售與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)以及城市化建設(shè)存在較高關(guān)聯(lián)，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化率的不斷提升，有助于國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的銷(xiāo)售發(fā)展，2019年我國(guó)城鎮(zhèn)化率突破60%大關(guān)，相比2018年的59.58%，提高了1.02個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化率走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    我國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)，主要以城鎮(zhèn)居民消費(fèi)為主，隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升以及家庭住房面積的不斷增加，城鎮(zhèn)居民空調(diào)消費(fèi)已經(jīng)從單臺(tái)向多臺(tái)升級(jí)。在農(nóng)村領(lǐng)域，空調(diào)消費(fèi)近些年增速明顯，農(nóng)村居民生活水平的提升，在空調(diào)消費(fèi)領(lǐng)域得到了明顯改善，截至2018年，城鎮(zhèn)居民平均每百戶(hù)年末空調(diào)擁有量142.18臺(tái)，農(nóng)村居民平均每百戶(hù)年末空調(diào)擁有量62.25臺(tái)，增速3.98%，近六年，農(nóng)村居民平均每百戶(hù)年末空調(diào)擁有量增速一直保持在二位數(shù)增長(zhǎng)。

2013-2018年中國(guó)居民平均每百戶(hù)年末空調(diào)擁有量分類(lèi)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    家用空調(diào)一直是我國(guó)空調(diào)消費(fèi)的主要領(lǐng)域，一方面，我國(guó)人口眾多，隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，各地區(qū)季節(jié)特征明顯，促使空調(diào)消費(fèi)處于家庭消費(fèi)的必需品。另一方面，我國(guó)家庭組成已經(jīng)從大雜居向小聚居轉(zhuǎn)型，單個(gè)家庭數(shù)量明顯增加，進(jìn)一步提高了家用空調(diào)的整體需求量。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)家用空調(diào)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：到2018年，我國(guó)家用空調(diào)總銷(xiāo)量達(dá)到1.5億臺(tái)規(guī)模，截至2019年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)總銷(xiāo)量15062.7萬(wàn)臺(tái)。

2013-2019年中國(guó)家用空調(diào)總銷(xiāo)量

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    國(guó)內(nèi)智能家電發(fā)展，吸引了智能家居業(yè)務(wù)企業(yè)進(jìn)入空調(diào)市場(chǎng)，其中小米的進(jìn)入，將智能空調(diào)帶入了平價(jià)消費(fèi)市場(chǎng)，一定程度上也沖擊了國(guó)內(nèi)空調(diào)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位。整體來(lái)看，2019年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)龍頭集中度略有下降，CR7從2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空調(diào)總銷(xiāo)量占比從32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空調(diào)總銷(xiāo)量占比得到明顯提升，從2018年的24.16%增長(zhǎng)至28.22%。

2018-2019年中國(guó)家用空調(diào)總銷(xiāo)量占比格局

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    近三年家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)占比一直處于60%以上，2018年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)量增至9279.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.56%，截至2019年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模9216.3萬(wàn)臺(tái)。

2013-2019年中國(guó)家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)量

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    2019年國(guó)內(nèi)空調(diào)主要企業(yè)僅美的集團(tuán)市場(chǎng)份額得到提升，從2018年的22.08%上升至2019年的26.77%，志高和格力家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)占比下跌超過(guò)1%，分別為1.31%和1.44%。

2018-2019年中國(guó)家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)占比格局

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    我國(guó)空調(diào)行業(yè)智能化升級(jí)以及品牌塑造，一定程度上提高了我國(guó)家用空調(diào)在全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2017年至今，我國(guó)家用空調(diào)出口規(guī)模增至5000萬(wàn)臺(tái)以上，截至2019年，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)出口5846.48萬(wàn)臺(tái)。

2013-2019年中國(guó)家用空調(diào)出口量

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    2019年美的集團(tuán)家用空調(diào)出口占比上升至30.51%，增幅11.19%，TCL家用空調(diào)出口占比增幅13.05%，占比提升至9.7%，志高和海爾家用空調(diào)出口占比大幅下滑，分別為1.94%和4.47%。

2018-2019年中國(guó)家用空調(diào)出口占比格局

資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢(xún)整理

    整體來(lái)看，我國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，尤其在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，CR7集中度高達(dá)85.81%，其中格力和美的合計(jì)占比63.47%，是行業(yè)的絕對(duì)龍頭企業(yè)。同時(shí)，家用空調(diào)2019年銷(xiāo)售增速下降，國(guó)內(nèi)空調(diào)庫(kù)存壓力提升，導(dǎo)致2019年四季度開(kāi)始，龍頭企業(yè)利用價(jià)格讓利等促銷(xiāo)手段提高產(chǎn)品出貨量，一定程度上增大了其他家用空調(diào)品牌的市場(chǎng)壓力。

    另一方面，家用空調(diào)的升級(jí)轉(zhuǎn)型、智能化、低能耗成為家用空調(diào)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，龍頭企業(yè)高規(guī)格的研發(fā)投入能夠快速有效地提升家用空調(diào)產(chǎn)品性能，從而加速了落后產(chǎn)品的市場(chǎng)退出進(jìn)度。預(yù)計(jì)2020年，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)壓力依舊存在，龍頭企業(yè)繼續(xù)通過(guò)品牌影響力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提高市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高家用空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)集中度。