2020年全球蜂窩通信模組行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場格局預(yù)測分析[圖]

    根據(jù)移遠通信各網(wǎng)絡(luò)類別產(chǎn)品出貨價格，初步統(tǒng)計2019年全球蜂窩通信模組市場規(guī)模約190億元。3G模組100元左右，LTE模組140元左右，NB模組30元左右，2G模組20元左右。目前2G/3G/LTE模組價格競爭激烈，定價已經(jīng)相對較低，NB模組仍然有降價空間，在不考慮5G模組放量的情況下，我們預(yù)計2022年蜂窩通信模組市場規(guī)模接近300億元。

2018-2022年全球蜂窩通信模組市場規(guī)模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國蜂窩通信模組產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

    4G時代，移動支付、NB-IOT仍然保持持續(xù)增長

    1、移動支付：全球移動支付滲透率持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球POS出貨6880萬臺，同比增速25%，預(yù)計2020年超過1億臺。4G模組價格120元左右，如果未來全部智能POS機均升級到4G方案，潛在市場空間超過每年120億元。

    2、NB-IOT:未來會逐漸替代2G，大量應(yīng)用于表計、智慧城市領(lǐng)域。NB2018年開始放量，2019年進入大規(guī)模放量，預(yù)計高增長仍將持續(xù)。

    1）三表未來聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量超過1億，單價20元，預(yù)計年規(guī)模20億元以上；

    2）智慧城市包括井蓋、燈桿和其他網(wǎng)絡(luò)終端。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年年中，全國井覆蓋總量為3.57億口，其中約25%集中在全國一、二線城市。每年，全國新增井蓋需求超過4000萬只，其中一、二線城市需求量為1000萬。

2012-2019年H1中國聯(lián)網(wǎng)POS數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

中國POS機萬人擁有量與其他國家對比（臺）

資料來源：智研咨詢整理

    5G時代，新的應(yīng)用包括人臉識別、車聯(lián)網(wǎng)等市場。

    1、人臉識別：可以應(yīng)用于支付、辦公打卡、安檢等，應(yīng)用場景包括便利店、大型商場、辦公樓、火車站、機場、政府、企業(yè)等。估計最終數(shù)量級億級，未來采用5G模組，潛在市場空間超百億元。

    2、車聯(lián)網(wǎng)：調(diào)查顯示，到2025年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達到2162億美元，5年平均復(fù)合增長率為44.92%。全球汽車年銷量約為1億輛，假設(shè)5G時代新車車聯(lián)網(wǎng)普及率為50%，按保守估計4G模組價格120元，相應(yīng)的市場空間每年約60億元。

2014-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    目前，在全球蜂窩通信模塊市場，主要模塊供應(yīng)商包括移遠通信、Telit、Sierra、Wireless、Gemalto、U-Blox、芯訊通、廣和通、有方科技。從近兩年的市場占有率來看，國內(nèi)模塊制造商的份額迅速增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)移遠通信、芯訊通、有方科技、廣和通、中興物聯(lián)市場份額分別為7%、5%、4%、2%和3%。到2018年，國內(nèi)模塊廠的市場份額顯著提升。特別是移遠通信達到12.11%，緊隨sierra其后。2018年芯訊通、廣和通、有方科技市場份額分別為4.5%、5.6%和2.5%。

2018年蜂窩通信模塊主要企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    從連接數(shù)看，2018年全球M2M蜂窩連接數(shù)630萬，到2020年，這一數(shù)據(jù)有望達到960萬。M2M設(shè)備市場規(guī)模下游細(xì)分方面，數(shù)據(jù)顯示，2013年，汽車與交通運輸行業(yè)設(shè)備相關(guān)收入占32.41%，是M2M設(shè)備應(yīng)用行業(yè)中最大的應(yīng)用行業(yè)。到2024年，與汽車和運輸設(shè)備連接相關(guān)的收入將增長到370.67億美元，CAGR為52%，占總收入的53.69%。遠高于綜合復(fù)合增長率，隨著汽車產(chǎn)品的升級，新產(chǎn)品的價格將進一步上漲。

2015-2020全球M2M蜂窩連接數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

2013-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

    現(xiàn)在，為數(shù)眾多的國內(nèi)企業(yè)可提供各種M2M終端設(shè)備，滿足高、中、低端各級M2M功能的需求。中小企業(yè)具有適應(yīng)市場需求、生產(chǎn)速度快、滿足不同服務(wù)商需求的特點，這是大型通信設(shè)備制造企業(yè)所不具備的。在高端市場，下游M2M服務(wù)提供商對M2M終端設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性、信息處理效率等提出了更高的要求;在中低端市場，M2M服務(wù)提供商對硬件性能的要求相對較低，主要采用中低端產(chǎn)品。