視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)定義為：由視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)企業(yè)所組成的行業(yè)。視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的重要子行業(yè)，占據(jù)安防市場半壁江山，行業(yè)包括以研發(fā)、生產(chǎn)為主的產(chǎn)品供應(yīng)商，以設(shè)計、安裝、服務(wù)為主的工程商，經(jīng)銷、代理的渠道商，運營服務(wù)為主的運營商以及中介、咨詢等服務(wù)商。其中產(chǎn)品供應(yīng)商提供的產(chǎn)品包括實體安防產(chǎn)品和電子安防場頻兩類，視頻監(jiān)控系統(tǒng)就屬于電子類安防產(chǎn)品。
安防行業(yè)結(jié)構(gòu)及視頻監(jiān)控行業(yè)所處地位分析
資料來源：智研咨詢整理
我國視頻監(jiān)控行業(yè)起步于八九十年代，發(fā)展歷史雖然較短，但來勢洶洶進展迅猛，到現(xiàn)在已經(jīng)開始步入智能視頻監(jiān)控的階段，正要實現(xiàn)從機械化向智能化發(fā)展的重大跨越。
視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展歷程分析
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目前我國的視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)正處于投資機會時期，銷量逐年增加，規(guī)模不斷擴大。隨著技術(shù)的發(fā)展，視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品無論是種類還是質(zhì)量都有了極大提升，用戶認知度和滿意度不斷提高。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)運營調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告》顯示，2018年，中國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為703.7億元。同比2017年的641.5億元增長了9.7%。近幾年我國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模情況如下圖所示：
2012-2018年中國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模情況
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目前我國安防產(chǎn)業(yè)形成了長三角、珠三角和環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟圈。其中，以深圳為中心的珠三角已成為我國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、品種最全的安防產(chǎn)品加工密集地區(qū)；以杭州為中心的長三角，已成為國內(nèi)最重要的 DVR 制造、安防監(jiān)控軟件開發(fā)基地；以天津為中心的環(huán)渤海地區(qū)則逐步形成了攝像機產(chǎn)業(yè)集群。
我國安防三大產(chǎn)業(yè)集群及主要企業(yè)
地區(qū) | 主要企業(yè) | 主要特點 |
珠三角 | 景陽、圖敏、艾立克、慧銳通、視得安、TCL新技術(shù)、三立等 | 以深圳為中心 以攝像機、樓宇對講、防盜報警器、監(jiān)視器為主要產(chǎn)品 企業(yè)起步早，制造、銷售能力強。 |
長三角 | ?？低?、大華股份、大立科技、宇視科技等 | 以杭州為中心 以DVR和矩陣為主要產(chǎn)品 企業(yè)規(guī)模大，綜合能力強。 |
環(huán)渤海 | 漢邦高科、神州數(shù)碼、清華同方、英創(chuàng)等 | 以北京為中心 以光端機、高速球機、云臺為主要產(chǎn)品 企業(yè)科技水平高。 |
其他地區(qū) | 德加拉、立林、振威、佳樂、科立信等 | 以成都和武漢為中心 以攝像機配件和防盜報警產(chǎn)品為主 企業(yè)市場份額低 |
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而在視頻監(jiān)控這一細分行業(yè)，由于其固有的技術(shù)門檻和行業(yè)應(yīng)用門檻，在一些主要的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的廠商。根據(jù)全球知名的工業(yè)媒體a&s《安全自動化》發(fā)布的2019年度全球安防50強榜單，海康威視、大華股份、Assa Abloy、Bosch Security Systems、Axis Communications等前五家企業(yè)收入再創(chuàng)新紀錄。
這五家總收入約170億美元，占其他50強公司總收入的68.4%；僅采用視頻監(jiān)控部分的收入，上述其中的四家加上Flir Systems共產(chǎn)生收入約150億美元，約占41家視頻監(jiān)控公司總收入的74%。前五名的公司已牢牢占領(lǐng)了全球安防市場，并在未來將有繼續(xù)保持領(lǐng)先地位的優(yōu)勢。
2019年全球安防前十強
2019年排名 | 2018年排名 | 公司 | 總公司所在地 | 2018年收入（百萬美元） |
1 | 1 | 杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 中國 | 7038.96 |
2 | 2 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 中國 | 3574.88 |
3 | 3 | Assa Abloy（Electromechanical and electronic locks） | 瑞典 | 2897.21 |
4 | 4 | Bosch Security Stystems | 德國 | 2334.91 |
5 | 5 | Axis Communications | 瑞典 | 1180.94 |
6 | 6 | Flir Systems（Commercial,Government and Defense） | 美國 | 1057.80 |
7 | - | 浙江宇視科技有限公司 | 中國 | 614.80 |
8 | 7 | Allegion（Electronic Products and Access Control） | 美國 | 573.66 |
9 | 9 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 中國 | 544.14 |
10 | 25 | IDIS | 韓國 | 505.43 |
資料來源：a&s、智研咨詢整理
我國視頻監(jiān)控設(shè)備主要應(yīng)用于政府部門和金融、交通、公安、電力等特殊部門及行業(yè)。其中，政府部門和金融行業(yè)占據(jù)主要市場份額。特別是我國對于“平安城市”創(chuàng)建的重視極大的拉動了對視頻監(jiān)控設(shè)備的需求。國內(nèi)平安城市建設(shè)已經(jīng)進入成熟應(yīng)用階段，一二三線城市基本飽和，四線城市以及一些新建區(qū)域還有較大空間。
2009-2018年我國平安城市市場規(guī)模走勢
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此外，隨著社會信息化建設(shè)的深入，視頻監(jiān)控設(shè)備需求增大，應(yīng)用范圍拓寬，向越來越多的行業(yè)和領(lǐng)域延伸。同時，視頻監(jiān)控設(shè)備僅用于企業(yè)的情況也逐漸被打破，居民家庭成為新市場。在家庭市場，住宅安全防范和財產(chǎn)監(jiān)控是人們安裝視頻監(jiān)控裝備的主要目的。人們對家庭安全的重視度日益增長，視頻監(jiān)控保障住宅安全的意識明顯加強，個人家庭市場將在未來幾年成為新興增長點。這將進一步提高了視頻監(jiān)控設(shè)備的需求規(guī)模，行業(yè)正處于較長的景氣周期中。
視頻監(jiān)控設(shè)備重要應(yīng)用領(lǐng)域分析
資料來源：智研咨詢整理
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