高精地圖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)展望：L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率成為關(guān)鍵[圖]

    高精度地圖，是指相比傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖精度更高、數(shù)據(jù)維度更多的電子地圖。精度達(dá)到厘米級(jí)別，數(shù)據(jù)維度包括車(chē)道信息等靜態(tài)數(shù)據(jù)和路況及施工等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)信息。

高精地圖數(shù)據(jù)信息分層示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    高精地圖精度高、信息豐富，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要組成部分，高精地圖能夠強(qiáng)化自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知層和決策層的能力，主要體現(xiàn)在輔助驗(yàn)證感知信息、確定車(chē)輛的地圖位置、車(chē)道級(jí)路徑規(guī)劃以及轉(zhuǎn)向、加速和剎車(chē)指令的準(zhǔn)確性。

    同時(shí)，高精地圖不僅限用于自動(dòng)駕駛，隨著信息化、智能化的成熟發(fā)展，高精地圖在智慧城市、公安、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新零售等領(lǐng)域?qū)⒌玫酵黄菩园l(fā)展。

高精地圖應(yīng)用領(lǐng)域

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    推廣自動(dòng)駕駛僅僅依靠車(chē)輛自身傳感器和車(chē)輛本身的處理器難以保障行程安全，主要表現(xiàn)在道路地面的異物和凹陷容易造成自動(dòng)駕駛的判斷錯(cuò)誤，而高精地圖多維度數(shù)據(jù)能夠很好解決這一問(wèn)題。從自動(dòng)駕駛發(fā)展的階段看，L3 實(shí)現(xiàn)了駕駛決策由人向車(chē)轉(zhuǎn)變，為保證自動(dòng)駕駛的可靠性，L3 以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)要求動(dòng)態(tài)信息以較高頻率更新。

不同階段自動(dòng)駕駛對(duì)高精地圖要求

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    根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國(guó)家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預(yù)計(jì)2020年底，我國(guó)市場(chǎng)中L1/L2/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率合計(jì)達(dá)到50%，L3級(jí)別開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)；到2025年，各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率合計(jì)達(dá)到80%，其中L3級(jí)別為20%，L4級(jí)別開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率快速提升

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    L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率的持續(xù)提升，給我國(guó)高精地圖市場(chǎng)提供了可觀的發(fā)展空間。目前，國(guó)內(nèi)高精地圖領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)包括高德地圖、百度以及四維圖新等，由于技術(shù)進(jìn)入壁壘搞，國(guó)內(nèi)高精地圖市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量較少，截至2020年1月，全國(guó)具備導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)企業(yè)僅22家。

國(guó)內(nèi)22家具有甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的廠商

資料來(lái)源：國(guó)家測(cè)繪局、智研咨詢(xún)整理

    從2018年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)高精地圖廠商已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)，其中高德、百度、四維圖新均已進(jìn)入全球主要汽車(chē)廠商供應(yīng)名單。

高德地圖、百度、四維圖新與整車(chē)廠合作情況

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    2019年4月，高德地圖宣布以每年每車(chē)不超過(guò)100元的成本價(jià)格，向合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化高精地圖，加快高精地圖基礎(chǔ)設(shè)施化進(jìn)程。根據(jù)目前高精地圖市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，包括高精地圖單價(jià)和高精地圖服務(wù)費(fèi)，由于高精地圖在數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)處理、地圖制作等環(huán)節(jié)成本高，導(dǎo)致高精地圖單價(jià)約為1000元/套，后續(xù)的數(shù)據(jù)更新等服務(wù)，在100-200元/年，隨著國(guó)內(nèi)高精地圖市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出趨近于成本價(jià)銷(xiāo)售。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高精地圖行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年底，預(yù)計(jì)L3級(jí)及以上乘用車(chē)滲透率達(dá)到5%，到2025年達(dá)到20%，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)售情況來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始下滑，截至2019年年底，乘用車(chē)銷(xiāo)量2144.4萬(wàn)輛。

2013-2019年全國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    預(yù)計(jì)短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模在2000萬(wàn)輛浮動(dòng)，但隨著居民收入水平提升以及90后、95后消費(fèi)占比提升，乘用車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，推測(cè)2020年國(guó)內(nèi)L3乘用車(chē)銷(xiāo)量約為100萬(wàn)輛，2025年超過(guò)450萬(wàn)輛，2026年突破500萬(wàn)輛。

2020-2026年全國(guó)L3級(jí)及以上乘用車(chē)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

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    L3級(jí)及以上乘用車(chē)銷(xiāo)量的快速攀升，給國(guó)內(nèi)高精地圖提供了充足的應(yīng)用空間，預(yù)計(jì)到2026年全國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模約為52億元左右。

2020-2026年全國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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