國(guó)內(nèi)棉花種子行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行回顧（市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、品種審定等）及展望2020年[圖]

    棉花是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，作為紡織工業(yè)的重要原材料之一，棉花在在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。中國(guó)是全球主要的棉花生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，總產(chǎn)量和單產(chǎn)均居世界首位。我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花加工、流通、紡織、印染、服裝、出口等多個(gè)行業(yè)。

    美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年全球棉花產(chǎn)量為2623.2萬噸，其中中國(guó)棉花產(chǎn)量在593.3萬噸左右，約占全球棉花總產(chǎn)量的22.62%。

2015-2019年全球主要國(guó)家和地區(qū)棉花產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    注：2015-2018年中國(guó)產(chǎn)量采用中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)

2019年全球棉花產(chǎn)量分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2019年底我國(guó)棉花品種累計(jì)審定總數(shù)為1960個(gè)，其中通過國(guó)家審定的品種數(shù)為285個(gè)，地方審定的品種數(shù)為1675個(gè)。

2011-2019年我國(guó)棉花審定品種累計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)新增棉花審定品種131個(gè)，其中國(guó)家審定棉花品種新增23個(gè)，地方審定品種新增數(shù)量為108個(gè)。

2011-2019年我國(guó)棉花審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年山東棉花研究中心新增國(guó)審品種數(shù)為3個(gè)；中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所、新疆金豐源種業(yè)股份有限公司、新疆國(guó)欣種業(yè)有限公司新增國(guó)審品種數(shù)均為2個(gè)。

    2019年我國(guó)棉花新品種國(guó)家審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)新增轉(zhuǎn)基因棉花品種22個(gè)，其中河北省新增轉(zhuǎn)基因棉花品種13個(gè)，湖北省新增轉(zhuǎn)基因棉花品種9個(gè)。

2019年我國(guó)新增轉(zhuǎn)基因棉花品種情況

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年新增地方審定品種中，河北省新增地方審定品種35個(gè)，河南省新增地方審定品種16個(gè)，山東省新增地方審定品種13個(gè)，湖北省與湖南省新增地方審定品種均為9個(gè)。

2019年我國(guó)各省市棉花新品種地方審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布的《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：2018年我國(guó)棉花種植業(yè)每畝棉花種子用量為1.34千克，每畝棉花種子費(fèi)為56.91元。

2017-2018年我國(guó)棉花種植業(yè)每畝棉花種子需求情況

資料來源：國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理

2005-2018年我國(guó)棉花種植業(yè)每畝棉花種子費(fèi)用情況

資料來源：國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理

    根據(jù)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯總，2005年以來我國(guó)棉花每畝種子費(fèi)總體呈震蕩上行態(tài)勢(shì)，棉花種植業(yè)每畝種子費(fèi)用從2005年的29.99元攀升至目前的近60元。主要原因包括：

推動(dòng)我國(guó)棉花種植業(yè)每畝種子費(fèi)用上升的五大因素

資料來源：智研咨詢整理

    近年來我國(guó)棉花種植面積波動(dòng)較大，2016年以來我國(guó)棉花種植面積逐步反彈，2017年我國(guó)棉花種植面積為319.47萬公頃，2018年種植面積增長(zhǎng)至335.44萬公頃。

2013-2018年我國(guó)棉花種植面積走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    參考每畝棉花種子需求量測(cè)算：2017年我國(guó)棉花種植業(yè)種子需求量為5.13萬噸，2018年棉花種子需求量增長(zhǎng)至6.74萬噸。

2017-2018年我國(guó)棉花種子需求數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的棉花單位面積種子消費(fèi)金額測(cè)算：2017年我國(guó)棉花種植業(yè)種子市場(chǎng)規(guī)模為27.09億元，2018年我國(guó)棉花種子市場(chǎng)規(guī)模為28.63億元。

2013-2018年我國(guó)棉花種子市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)棉花種子市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：棉種企業(yè)是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要環(huán)節(jié)，在棉花品種推廣應(yīng)用，促進(jìn)棉花品種創(chuàng)新與生產(chǎn)應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。目前我國(guó)棉花種子市場(chǎng)參與者主要有新賽股份、金豐源、中棉種業(yè)等企業(yè)，2018年新賽股份棉花種子業(yè)務(wù)收入為10736.53萬元，金豐源棉花種子業(yè)務(wù)收入為5276.43萬元、中棉種業(yè)棉花種子業(yè)務(wù)收入為2119.83萬元.

2017-2018年我國(guó)部分企業(yè)棉花種子業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    種業(yè)是農(nóng)業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)作物豐產(chǎn)、農(nóng)民增收、保障國(guó)家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全起著至關(guān)重要的作用，是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)農(nóng)作物新品種培育、種子產(chǎn)業(yè)化工程等方面一直在政策、稅收、資金上給予了大力支持，受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化的影響較大。

    2019 年中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》文件明確了農(nóng)村改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高、土地流轉(zhuǎn)政策的不斷推出，國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)逐漸完善，農(nóng)業(yè)規(guī)?；厔?shì)也將加強(qiáng)，農(nóng)業(yè)的適度規(guī)?；?jīng)營(yíng)將會(huì)成為大勢(shì)所趨。

    棉花做為國(guó)家戰(zhàn)略資源地位，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)支撐作用以及國(guó)內(nèi)紡織服裝下游行業(yè)的發(fā)展和社會(huì)就業(yè)等民生改善方面極具影響力。要保證棉花種植業(yè)的健康發(fā)展，棉花種植必將會(huì)向規(guī)?；⑵焚|(zhì)化的方向發(fā)展，單個(gè)土地經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)面積的提升，同時(shí)更多采用機(jī)械耕作，這是棉花種植業(yè)發(fā)展的方向之所在。這也是最近幾年棉花種植業(yè)不斷向新疆轉(zhuǎn)移的重要原因。

    綜上，隨著棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策和土地流轉(zhuǎn)政策的持續(xù)實(shí)施，未來全國(guó)棉花種植面積將同比增加，扭轉(zhuǎn)植棉面積連續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。棉花產(chǎn)業(yè)將逐步回暖，棉花種子產(chǎn)業(yè)將從中受益。