2020-2022年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：市場(chǎng)規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億[圖]

    1、國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值明顯加速，但滲透率仍較低

    國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值近幾年呈明顯加速態(tài)勢(shì)。隨著鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比例日益提升，工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎(chǔ)。 2016 年起國(guó)內(nèi)支持鋼結(jié)構(gòu)的系列政策文件亦密集出臺(tái)，如 2016 年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020 年）》提出力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬(wàn)噸增加到1億噸以上。2016 年起國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及產(chǎn)值明顯提速，2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬(wàn)噸同增11.8%、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值 6736億元同增32.1%。

2018年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量提速

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2017-18年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值明顯提速

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    國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率相較西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍較低，未來(lái)有提升空間。 國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度較快，且應(yīng)用領(lǐng)域目前已包括公共建筑如超高層商業(yè)樓宇、民用建筑、工業(yè)建筑等多個(gè)領(lǐng)域，但目前滲透率仍較低，2018 年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量 0.6874 億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的 7.4%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均 30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達(dá)到40%以上)。且 2018 年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值僅 2.87%、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不到 2%，未來(lái)仍有較高提升空間。

中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量遠(yuǎn)低發(fā)達(dá)國(guó)家

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中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)住宅占比遠(yuǎn)低美日等發(fā)達(dá)國(guó)家

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    2、總包/裝配式/環(huán)保/成本四大新變化昭示鋼結(jié)構(gòu)工程元年爆發(fā)，朝陽(yáng)行業(yè)成長(zhǎng)性強(qiáng)規(guī)模大

    砂石、混凝土價(jià)格上升推動(dòng)傳統(tǒng)建造方式成本上漲。由于環(huán)保督察及限產(chǎn)、資源稀缺等因素綜合影響，水泥與混凝土價(jià)格近年來(lái)不斷上漲。

    2019年全國(guó) 25 個(gè)省市 P.O42.5 散裝水泥價(jià)格有明顯增長(zhǎng)，平均價(jià)格達(dá)到455.73 元/噸，其中福建、江西四季度環(huán)比漲幅均在 20%以上；全國(guó) C30混凝土平均價(jià)格為485.47元/立方，其中吉林、江西四季度環(huán)比增幅均在10%以上。 作為傳統(tǒng)建造模式的優(yōu)勢(shì)之一，其成本由于原材料的價(jià)格上升，隨之水漲船高。

近幾年全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)不斷上升

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近幾年全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)不斷上升

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    3、預(yù)測(cè)2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億

    （一）從鋼結(jié)構(gòu)住宅角度推測(cè)：粗略預(yù)測(cè)2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億。

    需求催化供給，新增住房可預(yù)期：從新增人口購(gòu)房需求、改善性需求和拆遷導(dǎo)致的住房需求三方面考慮估算未來(lái)新增住房需求，2020-2年國(guó)內(nèi)新增住房總需求約 13/13.18/13 億平方米，鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間分別約為 2992-3513/4547-5340/5980-7020 億元，三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億。

    新增人口購(gòu)房需求：新增人口購(gòu)房需求是指之前沒(méi)有城鎮(zhèn)住房但目前需要購(gòu)買(mǎi)的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的增量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積來(lái)估算。

    考慮老齡化加速、全面二孩政策不及預(yù)期，且根據(jù)聯(lián)合國(guó)等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)并考慮綜合性因素，國(guó)內(nèi)人口或在 2027 年前后達(dá)到峰值即 14.4億，并假設(shè) 2019-27 年人口勻速增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的 2018 年13.95 億人口，粗略估計(jì) 2019-22 年的人口數(shù)據(jù)；

    根據(jù)規(guī)劃及預(yù)計(jì)， 2020年城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)超 60%、2028 年前后預(yù)計(jì)達(dá)到 70%，且假設(shè) 2019-28 年每年的城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步平均增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的 2018 年城鎮(zhèn)化率59.58%，可預(yù)測(cè)2019-22年的城鎮(zhèn)化率；

    2018年我國(guó)城市人均住宅建筑面積為39平米，海外部分發(fā)達(dá)國(guó)家均超35平米(德法近 40平米/美國(guó)超60平米)，實(shí)際上考慮得房率之后國(guó)內(nèi)實(shí)際人均住宅面積明顯偏低，此處因按照統(tǒng)計(jì)口徑不做進(jìn)一步分析；根據(jù)部分城市規(guī)劃情況并假定到 2035 年為45平米(考慮得房率預(yù)計(jì)約32平米)、2020-35 年為均速增長(zhǎng)，由此估算出城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積每年增加0.267平方米。

新增人口住房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為7.01/7.42/7.48億平米

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    改善型購(gòu)房需求：改善型購(gòu)房需求是指已經(jīng)擁有城鎮(zhèn)住房但住房條件已滿(mǎn)足不了生活品質(zhì)的需要，迫切改善住房條件的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的存量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積的增量來(lái)估算。

改善型購(gòu)房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為3/3.06/3.12億平米

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    拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-17年年均棚改套數(shù)約600萬(wàn)套，2018 年實(shí)際執(zhí)行套數(shù)是625萬(wàn)套，2019 年棚改數(shù)據(jù)急劇下降；因此若根據(jù)住建部第二個(gè)棚戶(hù)區(qū)改造三年計(jì)劃(2018-20)，再改造各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)1500 萬(wàn)套，實(shí)際每年 500 萬(wàn)套的任務(wù)有一定難度；2019年實(shí)際計(jì)劃 285 萬(wàn)套；同時(shí)，考慮到拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求與改善型住房需求有部分重合，因此對(duì) 2020-22年預(yù)測(cè)采取預(yù)測(cè)棚戶(hù)區(qū)套數(shù)遞減的形式亦是盡量抵充需求重合產(chǎn)生的影響，粗略預(yù)計(jì)2020-22年分別250/225/200 萬(wàn)套、每套住宅平均面積達(dá)到 120 平方米，因此假設(shè)每套住宅平均面積120平方米，由此估算出由于拆遷產(chǎn)生的住宅需求。

拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為3/2.7/2.4億平米

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新增住房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為13/13.18/13億平米

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    粗略預(yù)測(cè)，2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間三年總量約為1.35-1.59 萬(wàn)億：

    裝配式建筑建安成本約為1990-2776 元/平方米；綜合考慮，假設(shè)鋼結(jié)構(gòu)住宅每平米建安成本為 2300-2700 元；

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：假設(shè) 2020-22 年國(guó)內(nèi)滲透率穩(wěn)步提升，分別為 10/15/20%，則 2020-22 年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間分別約2992-3513/4547-5340/5980-7020 億元，三年總量約 1.35-1.59 萬(wàn)億；在后文表格中同時(shí)做敏感性分析。

測(cè)算2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模：分別約為 2992-3513/4547-5340/5980-7020億元

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國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算敏感性分析（億元）

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