2018年中國(guó)第三方支付企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及呈現(xiàn)趨勢(shì)分析[圖]

    一、第三方支付企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    近年來(lái)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已達(dá)312934億人民幣。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，再結(jié)合高新技術(shù)如5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、區(qū)塊鏈的高速發(fā)展，從而助推各行業(yè)加速數(shù)字化改造，并使之互聯(lián)網(wǎng)化。經(jīng)歷數(shù)字化改造后，各行業(yè)企業(yè)可使業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)更為高效，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。然而，如何進(jìn)行數(shù)字化改造，使之能夠更好了解現(xiàn)有用戶價(jià)值，維持或增加現(xiàn)有用戶價(jià)值，吸引更多潛在價(jià)值用戶，成為各行業(yè)各企業(yè)的痛點(diǎn)。這些痛點(diǎn)的存在激發(fā)各行業(yè)企業(yè)對(duì)B端企業(yè)服務(wù)的期望，為未來(lái)各行業(yè)的企業(yè)服務(wù)綜合解決方案的落地和普及奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，第三方支付企業(yè)服務(wù)可借助支付鏈接企業(yè)運(yùn)營(yíng)中各環(huán)節(jié)，并加以產(chǎn)業(yè)服務(wù)解決各行業(yè)對(duì)應(yīng)痛點(diǎn)。

2016-2018年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模

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    在移動(dòng)支付C端用戶市場(chǎng)，支付寶和微信（騰訊金融）在2019年第三季度依舊保持占據(jù)90%以上的第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易份額。2019年3季度，我國(guó)移動(dòng)支付的季度活躍用戶規(guī)模達(dá)到了7.4億人次，相較上個(gè)季度增長(zhǎng)2.4%，其增速?gòu)?018年3季度開(kāi)始也呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。移動(dòng)支付市場(chǎng)整體C端用戶規(guī)模和其移動(dòng)支付市場(chǎng)份額分配逐漸趨于穩(wěn)固，而在這種環(huán)境下也促使其他第三方支付機(jī)構(gòu)積極向B端謀求發(fā)展，探索新機(jī)遇。

2019年第3季度中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易份額

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2017年1季度-2019年3季度移動(dòng)支付行業(yè)用戶活躍規(guī)模變化情況

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    在2010年之前，第三方支付機(jī)構(gòu)的行業(yè)解決方案主要是為商戶企業(yè)提供支付網(wǎng)關(guān)，解決各銀行接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。隨著數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)，傳統(tǒng)的支付網(wǎng)關(guān)已經(jīng)不再能滿足企業(yè)服務(wù)需求。傳統(tǒng)商戶企業(yè)行業(yè)數(shù)字化改造對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)服務(wù)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。第三方支付機(jī)構(gòu)需要深度切入行業(yè)場(chǎng)景，了解行業(yè)場(chǎng)景痛點(diǎn)，提供針對(duì)性專業(yè)服務(wù)。目前，眾多第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)將目光從C端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向B端市場(chǎng)，以各種增值服務(wù)為突破口，探索更為全面的企業(yè)服務(wù)模式，尋找B端企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)新機(jī)遇。

第三方支付機(jī)構(gòu)B端企業(yè)服務(wù)AMC模型分析

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    目前第三方支付B端企業(yè)服務(wù)不僅僅局限于支付板塊，更是涉及如何解決企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題如上下游采購(gòu)，提高企業(yè)的運(yùn)作效率。在B端企業(yè)服務(wù)，支付機(jī)構(gòu)需基于企業(yè)的核心需求，通過(guò)研發(fā)打造軟硬件，嵌入支付結(jié)算板塊，服務(wù)模式既可以用于交易，也可用戶其他功能服務(wù)，并最終打造整體支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)。基于以上，B端企業(yè)服務(wù)分為兩大類，一是為企業(yè)提供向C端的服務(wù)，幫助企業(yè)運(yùn)營(yíng)C端，解決C端的問(wèn)題（B2B2C）；二是為企業(yè)提供向B端的服務(wù)，幫助企業(yè)解決B與B之間的問(wèn)題，如供應(yīng)鏈、資金渠道、經(jīng)營(yíng)管理等（B2B2B）。

第三方B端企業(yè)服務(wù)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)第三方支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：第三方支付綜合支付交易規(guī)模連年增長(zhǎng)，2019年第3季度中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約62.9萬(wàn)億元。中國(guó)第三方支付綜合支付規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，為企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。同時(shí)，隨著綜合支付中移動(dòng)支付大規(guī)模推廣普及，線下現(xiàn)金交易活動(dòng)的持續(xù)減少，這又將促進(jìn)商戶收單服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

2018Q3-2019Q3中國(guó)第三方支付綜合支付市場(chǎng)交易規(guī)模

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未來(lái)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    目前，第三方支付機(jī)構(gòu)B端企業(yè)服務(wù)收入主要來(lái)自兩個(gè)部分，一個(gè)是支付服務(wù)業(yè)務(wù)，另一個(gè)是增值服務(wù)業(yè)務(wù)。支付服務(wù)利潤(rùn)主要來(lái)自支付手續(xù)費(fèi)和收單費(fèi)用。增值服務(wù)收入主要來(lái)自不同種類服務(wù)的服務(wù)費(fèi)用，其中增值服務(wù)包含授信、墊資、理財(cái)、搭建賬戶體系、會(huì)員服務(wù)、數(shù)據(jù)分析等一系列用于提高商戶企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率的服務(wù)。其中，支付服務(wù)利潤(rùn)占企業(yè)服務(wù)總收入的主體，增值服務(wù)所對(duì)應(yīng)收入占總收入比例不足10%。與此相對(duì)，增值服務(wù)對(duì)應(yīng)收入雖占總收入比例較低，但隨著商戶企業(yè)逐漸信息化和互聯(lián)網(wǎng)化，增值服務(wù)需求激增，增值服務(wù)收入增長(zhǎng)速度明顯。

第三方支付機(jī)構(gòu)B端企業(yè)服務(wù)收入

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    二、第三方支付企業(yè)服務(wù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    1.技術(shù)加持，5G等科技推動(dòng)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展

    隨著云計(jì)算被廣泛運(yùn)用于第三方支付領(lǐng)域，區(qū)塊鏈等其他金融科技技術(shù)逐漸落地以及運(yùn)用，第三方支付機(jī)構(gòu)能夠使用更多的技術(shù)等工具，用于更好服務(wù)企業(yè)。同時(shí)，3G/4G時(shí)代推動(dòng)了移動(dòng)支付的發(fā)展，而隨著5G時(shí)代的逐漸到來(lái)，5G將為各行業(yè)帶來(lái)更多的可能性，加速萬(wàn)物相連。對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言，依托于5G，支付機(jī)構(gòu)能在未來(lái)流量入口、新型業(yè)務(wù)場(chǎng)景將探索出更多企業(yè)服務(wù)內(nèi)容，為企業(yè)帶來(lái)更高效的運(yùn)營(yíng)。

技術(shù)加持，5G等科技推動(dòng)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展

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    2.監(jiān)管體系嚴(yán)謹(jǐn)與支持，造就未來(lái)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)多樣性

    目前，受社會(huì)層面的多樣性，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)不同事務(wù)持有不同的態(tài)度。在支付領(lǐng)域，監(jiān)管機(jī)構(gòu)由之前的寬松到現(xiàn)在的愈發(fā)嚴(yán)格，而這推動(dòng)了對(duì)支付機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步篩選，尤其在企業(yè)服務(wù)的收單服務(wù)市場(chǎng)上，未來(lái)收單市場(chǎng)逐漸體現(xiàn)整合性。與此相對(duì)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)目前新興技術(shù)，如區(qū)塊鏈、云技術(shù)等持支持態(tài)度，這又造就未來(lái)企業(yè)服務(wù)的增值服務(wù)市場(chǎng)的多樣性。未來(lái)在監(jiān)管的不同態(tài)度下，整體企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出差異化發(fā)展，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)部分業(yè)務(wù)市場(chǎng)會(huì)逐漸整合，部分業(yè)務(wù)市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)百花齊放的局面，最終促使整體企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加合理規(guī)范。