一、中國網(wǎng)絡安全服務市場增長迅速,細分領(lǐng)域眾多且需求旺盛
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示:全球網(wǎng)絡安全保持9.4%的年復合增速,網(wǎng)絡安全服務支出占比第一。I2019年全球網(wǎng)絡安全支出將達到1066.3億美元,同比增長10.7%,到2023年,預計全球網(wǎng)絡安全支出規(guī)模將達到1512億美元,保持9.4%的年復合增長率持續(xù)增長。從安全硬件、軟件、服務的分類來看,在歐美市場安全服務化理念深入人心,2019年安全服務支出規(guī)模占比第一,占比達到64%。網(wǎng)絡安全服務市場由咨詢服務、集成服務、IT教育與培訓以及托管安全服務(MSS)四個子市場構(gòu)成。其中托管安全服務(MSS)作為安全服務的子市場將以210億美元的投資規(guī)模成為2019年網(wǎng)絡安全產(chǎn)品與服務市場中的最大子市場。
2018年全球網(wǎng)絡信息安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:億美元)
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2019年全球預計IT安全產(chǎn)品與服務市場份額
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我國安全服務市場近年保持高速增長,市場占比將逐步提升,2021年安全服務占網(wǎng)絡安全市場結(jié)構(gòu)占比有望達到20%。中國目前是除美國以外網(wǎng)絡安全支出最多的國家,中國網(wǎng)絡安全投入在整體IT投入中的占比也一直保持穩(wěn)步提升,隨著網(wǎng)絡安全法、等級保護2.0、《國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等相關(guān)法律法規(guī)監(jiān)管和審查趨嚴,中國網(wǎng)絡安全相關(guān)硬件、軟件和服務市場保持高增長。2019年中國網(wǎng)絡安全市場總體支出將達到73.5億美元,2019-2023年CAGR為25.1%,增速領(lǐng)跑全球市場。相比歐美市場,目前中國信息安全市場仍是以硬件為主,2018年國內(nèi)信息安全硬件市場占比達到48.1%,安全服務只占整個網(wǎng)絡安全市場的13.8%。隨著中國信息產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)的信息安全產(chǎn)品難以滿足日益變化的復雜的網(wǎng)絡空間,中國的信息安全行業(yè)必將向國際看齊,未來中國安全市場將由硬件為主轉(zhuǎn)換為服務為主。目前國內(nèi)信息安全領(lǐng)域的重要企業(yè),均在開展行業(yè)解決方案策劃和推廣工作,從產(chǎn)品導向型企業(yè)向服務導向型企業(yè)轉(zhuǎn)變,以適應未來用戶定制化服務和細分市場等發(fā)展趨勢。未來三年,隨著云計算、大數(shù)據(jù)與智慧城市的快速發(fā)展,更多的大型企業(yè)趨向于定制化安全服務,安全服務市場將持續(xù)增長,基于軟件及服務的安全產(chǎn)品市場將是下一個爆發(fā)點。2021年安全服務市場規(guī)模將達到183.5億元,未來三年復合增長率為39%,安全服務市場占比也將達到20%。
中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模(單位:億元)
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中國市場安全服務占比將逐步提升,安全硬件增速將逐步放緩,2020年安全服務將達到市場占比20%
中國網(wǎng)絡安全服務占比情況
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由于安全保密因素,目前僅有3家公司擁有全資質(zhì)。國家對于從事網(wǎng)絡公共安全領(lǐng)域的企業(yè)有資質(zhì)要求,其中僅3家(烽火星空、銳安科技、太極股份)具有完整業(yè)務資質(zhì)。由于資質(zhì)要求較高,特別是全資質(zhì)企業(yè)都是早期授予的,而且出于安全考慮未來政府繼續(xù)增加授予新企業(yè)資質(zhì)的可能性很低,該行業(yè)有較高的資質(zhì)壁壘。
烽火星空是該領(lǐng)域的行業(yè)龍頭,是最早期進入該領(lǐng)域的企業(yè)之一,擁有最全的網(wǎng)絡公共安全業(yè)務資質(zhì),早期烽火星空的解析技術(shù)以及全文檢索分析技術(shù)為其技術(shù)優(yōu)勢,憑借快速客戶響應,一流服務能力,迅速搶占全國60%以上的市場份額;如今公司已發(fā)展至2000余人,覆蓋全國200多個城市。銳安科技也是最早期進入該領(lǐng)域的企業(yè)之一,擁有全網(wǎng)絡公共安全資質(zhì)。目前,公司員工數(shù)1000余人,業(yè)務覆蓋全國200多個城市,市場份額為烽火星空的一半。太極股份通過收購網(wǎng)絡安全相關(guān)團隊進入該領(lǐng)域,業(yè)務種類較多,進入安全業(yè)務領(lǐng)域后該業(yè)務處于未盈利狀態(tài),覆蓋客戶點相對較少。
網(wǎng)絡公共安全行業(yè)市場格局
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二、網(wǎng)絡安全服務種類眾多,人、數(shù)據(jù)、工具、流程形成完整解決方案,目前安全服務人才缺口較大
目前網(wǎng)絡安全服務主要分為六大類即:咨詢規(guī)劃、安全運營服務、專業(yè)技術(shù)服務、安全演練、安全數(shù)據(jù)分析以及考試與培訓。
目前網(wǎng)絡安全服務主要分類
1 | 咨詢規(guī)劃 | 從滿足合規(guī)到“關(guān)口前移”,讓安全成為真正的信息系統(tǒng)內(nèi)生安全:咨詢規(guī)劃是安全服務最基本內(nèi)容,過去大部分安全廠商等級保護咨詢服務遵循國家等級保護各級要求,幫助客戶進行信息系統(tǒng)達標建設(shè),確保用戶嚴格按照等級保護的過程規(guī)劃并建設(shè)自己的安全保障體系,導致網(wǎng)絡安全廠商形成以合規(guī)思路設(shè)計產(chǎn)品和客戶網(wǎng)絡安全方案的惰性思維,也造成了過去行業(yè)多年的同質(zhì)化競爭、低價競標。習總書記在2018年4月的全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議上提出,要“加強網(wǎng)絡安全事件應急指揮能力建設(shè),積極發(fā)展網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè),做到關(guān)口前移,防患于未然”,因此網(wǎng)絡安全要和信息化系統(tǒng)建設(shè)同步,真正讓安全成為“內(nèi)生”。安全企業(yè)也需要與集成商、研究院和設(shè)計院一起,基于動態(tài)綜合防御體系進行規(guī)劃,實現(xiàn)信息化和安全同步規(guī)劃、同步建設(shè)和同步運營。咨詢規(guī)劃又可以分為三類:安全規(guī)劃、合規(guī)咨詢、專項咨詢。其中安全規(guī)劃又可以分為安全規(guī)劃和行業(yè)咨詢;在合規(guī)咨詢中又包括等級保護和分級保護的咨詢、RT001、內(nèi)服外省、熱點事件的合規(guī)咨詢等;專項咨詢又包括:業(yè)務應用的安全咨詢、數(shù)據(jù)安全的咨詢服務、工業(yè)安全、安全研究報告等。 |
2 | 運營服務 | 人、數(shù)據(jù)、工具、流程,共同構(gòu)成了安全運營的基本元素,以威脅發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),以分析處置為核心,以發(fā)現(xiàn)隱患為關(guān)鍵,以推動提升為目標通常是現(xiàn)階段企業(yè)的安全運營的主旨。不管是基于流量、日志、資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)分析,還是部署各類安全設(shè)備,安全運營最終目標是了解企業(yè)自身安全情況、發(fā)現(xiàn)安全威脅、敵我態(tài)勢、規(guī)范安全事件處置情況,提升安全團隊整體能力,逐步形成適合企業(yè)自身的安全運營體系,并通過成熟的運營體系驅(qū)動安全管理工作質(zhì)量、效率的提高。運營服務是過去幾年安全服務增長最快的一個類目,因為增長快且能更加了解客戶的網(wǎng)絡安全狀況并增強客戶粘性,得到各大安全廠商的重視。運營服務內(nèi)容又分三大類:基礎(chǔ)運維服務、安全監(jiān)察服務、巡查服務。目前全國多地在智慧城市中會設(shè)立一些安全運營中心,其中的核心服務就是安全運營服務。企業(yè)信息安全建設(shè)初期,在網(wǎng)絡層、系統(tǒng)層、應用層、數(shù)據(jù)層等部署了一系列安全設(shè)備和管控措施進行日常運維,并確保其穩(wěn)定運行。安全運營的核心是安全運維框架,承載安全運維框架的是SIEM平臺或SOC平臺。傳統(tǒng)SOC平臺缺乏安全攻防對抗能力,因為以安全日志和時間采集為基礎(chǔ)對事件被動進行分析和響應;缺乏大量數(shù)據(jù)處理能力,因為傳統(tǒng)SOC以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為底層數(shù)據(jù)架構(gòu),處理能力相當有限,在海量數(shù)據(jù)、異構(gòu)數(shù)據(jù)、多維數(shù)據(jù)的情況下,采集、分析和處理、存儲數(shù)據(jù)都遇到很大困難。同時傳統(tǒng)SOC平臺缺乏安全智能分析能力、缺乏有效協(xié)同能力,因此安全龍頭企業(yè)都紛紛推出了新一代威脅感知系統(tǒng),再結(jié)合專家級的安全分析服務,為政企客戶提供優(yōu)質(zhì)體驗的安全運營服務。 |
3 | 專業(yè)技術(shù)服務 | 通常包括攻防滲透、評估加固、應急響應。以奇安信對運營商提供的專業(yè)安全服務解決方案為例,對運營商指定業(yè)務系統(tǒng)提供滲透測試、代碼審計、新系統(tǒng)上線安全評估、移動APP加固等服務等安全服務,并提供應急響應服務。Web應用系統(tǒng)的滲透測試主要對操作系統(tǒng)及服務漏洞、應用系統(tǒng)漏洞、安全配置缺陷、功能邏輯缺陷等方面進行全面測試,APP應用系統(tǒng)還需要對APP客戶端漏洞進行針對性測試。源代碼審計服務的目的在于充分挖掘當前源代碼中存在的安全缺陷以及規(guī)范性缺陷,從而讓開發(fā)人員了解其開發(fā)的應用系統(tǒng)可能會面臨的威脅,并指導開發(fā)人員正確修復程序缺陷,通過對系統(tǒng)開發(fā)框架、應用程序、客戶端程序(包含APP應用程序、C/S客戶端等)、接口及第三方組件和應用配置這五個方面進行深入的安全分析,從而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)源代碼存在的安全缺陷,并采用安全測試等技術(shù)手段進行漏洞驗證。同時新系統(tǒng)上線前進行滲透測試及源代碼審計等安全服務,從黑盒測試和白盒評估兩個層面發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可能存在的安全風險,最大限度的解決安全問題,減小了系統(tǒng)投產(chǎn)后的安全風險。而應急響應服務一般是機構(gòu)、企業(yè)的網(wǎng)站、辦公區(qū)終端、核心重要業(yè)務服務器或郵件服務器遭到了攻擊,影響了系統(tǒng)運行和服務質(zhì)量,因此需要安全供應商在發(fā)生攻擊事件時提供應急人力保障、技術(shù)手段保障、技術(shù)支撐保障。重?;顒拥木W(wǎng)絡安全保障:近年來我國重要活動或者會議的組織方和網(wǎng)絡安全監(jiān)管機構(gòu)都要求在活動或者會議期間開展網(wǎng)絡安全重保工作,以確保重要活動或者會議的圓滿順利完成。重保對象一般是主辦方的信息系統(tǒng)和舉辦場地有關(guān)的網(wǎng)絡環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)各類宣傳通道;監(jiān)管機構(gòu)的內(nèi)部信息系統(tǒng)和其他可能涉及的黨政機關(guān)、金融、媒體、交通、能源、水利、教育等行業(yè)的重要信息系統(tǒng)。重保除了需要專業(yè)的技術(shù)專家團隊,還需要工具和技術(shù)平臺配合,包括互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)與掃描平臺、高級威脅監(jiān)測平臺、攻防演練平臺、網(wǎng)站安全監(jiān)測平臺、網(wǎng)站安全云防護平臺和安全態(tài)勢感知平臺等。 |
4 | 安全演練 | 2016年開始國家監(jiān)管機構(gòu)每年組織開展針對不同行業(yè)、地域的網(wǎng)絡實戰(zhàn)攻防演練,且涉及的行業(yè)范圍越來越廣,尤其是關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者會積極國內(nèi)網(wǎng)絡攻防實力較強的網(wǎng)絡安全企業(yè)對其所負責的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施開展真實環(huán)境下的網(wǎng)絡攻防演練。實戰(zhàn)攻防演練以實戰(zhàn)化、可視化、專業(yè)化為原則,對實際目標系統(tǒng)以不進行破壞攻擊為底線,進行實戰(zhàn)攻防對抗,攻擊模式不限于單個系統(tǒng),不限于內(nèi)網(wǎng)滲透,不限于通過周邊系統(tǒng)迂回,一般希望達到以下目的:a)拿到目標業(yè)務系統(tǒng)的控制權(quán)限;b)深入挖掘機構(gòu)、企業(yè)信息系統(tǒng)可能存在的安全風險;c)全面檢驗機構(gòu)、企業(yè)網(wǎng)絡安全防御體系的有效性;d)檢驗機構(gòu)、企業(yè)人員的應急響應能力和協(xié)作配合能力;e)促進機構(gòu)、企業(yè)增強網(wǎng)絡安全意識、認清所面臨的網(wǎng)絡安全風險、完善網(wǎng)絡安全保障體系。通過對攻擊者主要攻擊思路和攻擊手法的了解,機構(gòu)、企業(yè)可以有針對性地在攻擊實施的各階段做好安全檢測、分析、處置和防御等工作,發(fā)現(xiàn)存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,并在演練后的總結(jié)復盤過程中,根據(jù)詳盡的安全整改建議,提高網(wǎng)絡安全防御能力?,F(xiàn)實場景中通過紅、藍、紫三方的真實對抗,紅方為企業(yè)、機構(gòu)內(nèi)部安全人員,負責內(nèi)部防護;藍方為機構(gòu)、企業(yè)外部人員(白帽子),負責外部攻擊;紫方為機構(gòu)、企業(yè)外部教練(一般為安全廠商),負責提供安全演練導調(diào)、監(jiān)控進程、全程指導、應急處置、活動總結(jié)等咨詢工作。 |
5 | 數(shù)據(jù)分析 | 要做到主動安全和監(jiān)測需要數(shù)據(jù)分析支撐,數(shù)據(jù)分析主要分兩大類:威脅情報、安全數(shù)據(jù)分析,安全服務中數(shù)據(jù)分析不僅需要對監(jiān)測到的安全數(shù)據(jù)進行報告和處置,進行進一步的安全數(shù)據(jù)分析、溯源和研判;還需要對安全數(shù)據(jù)進行整理形成通報結(jié)果,與客戶的網(wǎng)絡安全工作職能相對接,開展信息安全風險報告和信息通報等工作。以奇安信為例,利用云端威脅情報,為客戶提供來自外部的攻擊態(tài)勢,對攻擊者進行精準的多維屬性分析,形成外部攻擊者畫像;分析客戶資產(chǎn)的暴露面,發(fā)現(xiàn)未知資產(chǎn);結(jié)合內(nèi)部流量數(shù)據(jù),為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務,進行外部攻擊分析、主機失陷分析、內(nèi)部安全分析,協(xié)助客戶建設(shè)全天候、全方位的網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知能力。態(tài)勢感知安全服務幫助企業(yè)做好內(nèi)網(wǎng)檢測和防御,具備全方位的感知能力,感知是依托于大量數(shù)據(jù)的反饋,因此需要統(tǒng)一的日志收集和分析平臺,平臺要具備持續(xù)的威脅檢測,通過各種檢測規(guī)則和機器學習模型來對所有收集到的日志進行匹配檢查以保證之前的已知威脅不會被忽略?,F(xiàn)階段基于威脅情報的IOC檢測平臺也不可或缺,用來對外部情報信息或者內(nèi)部自產(chǎn)的情報信息進行實時匹配和報警以確保當前所有的已知威脅能被檢出。還需要流程管理平臺配合,其主要作用是用于流程化和規(guī)范化地記錄和總結(jié)所有以往發(fā)生的入侵事件的調(diào)查過程和分析結(jié)果,以便于日后查詢和關(guān)聯(lián)分析,同時可以用于追蹤考核。威脅情報是對企業(yè)產(chǎn)生潛在與非潛在危害的信息集合,幫助企業(yè)判斷當前發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢,并可得出所面對的機遇和威脅,再提供相應的決策服務。國內(nèi)外都有專門提供威脅情報的公司,如微步在線、天際友盟、安天科技和默安科技。 |
6 | 考試與培訓 | 又可以細分為:認證培訓、聯(lián)合培養(yǎng)等等。認證培訓里面又可分為證書的認證培訓,包括考試與培訓工具。安全培訓也有安全能力建設(shè),包括攻防技術(shù)、產(chǎn)品認證、安全運營培訓等。另外一個就是聯(lián)合人才培養(yǎng)。我國目前網(wǎng)絡安全運營人才需求較大,無論是企業(yè)還是政府對網(wǎng)絡安全人才需求都呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)網(wǎng)易調(diào)查顯示,2019年安全運營與服務類的崗位需求大幅增長,成為政企機構(gòu)招聘最多的崗位類型,占比高達32.7%,首次超過研發(fā)測試崗位。 |
2019年上半年,網(wǎng)絡安全人才需求規(guī)模指數(shù)為117.2,較2018年下半年環(huán)比增長104.9%,較2018年上半年同比增長173.2%。其中安全運營與服務類崗位是政企需求量最多的崗位,占32.7%,其次是研發(fā)與測試類崗位25.0%,銷售類占11.7%。2018年-2019年度包括中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部等在內(nèi)的監(jiān)管部門發(fā)布一系列法規(guī)或規(guī)章中,很多措施明確要求設(shè)置網(wǎng)絡安全專員。2019年上半年正式發(fā)布國家標準《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡安全等級保護基本要求GB/T22239-2019》也將網(wǎng)絡安全機構(gòu)設(shè)置和管理制度納入國家統(tǒng)一標準里,機構(gòu)建立和機制完善很可能持續(xù)帶動安全人才需求的爆發(fā)式增長。同時很多大中型或大型企業(yè),已經(jīng)開始著手逐步建立自己的專業(yè)安全團隊,以應對企業(yè)面臨的網(wǎng)絡安全日常威脅與突發(fā)事件,因此對安全專家、安全顧問,及高級網(wǎng)絡安全管理人員的需求也大幅增加。網(wǎng)絡安全領(lǐng)域考試眾多,根據(jù)智聯(lián)招聘調(diào)查,超半數(shù)的新晉網(wǎng)絡安全人才聽說過CISP、NISP,40%以上的網(wǎng)絡安全人才聽說過CISP-PTE以及CISSP。
2016年~2019H1國內(nèi)網(wǎng)絡安全人才需求規(guī)模指數(shù)
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政企機構(gòu)網(wǎng)絡安全人才崗位需求分布
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認證培訓:一些有實力的網(wǎng)絡安全企業(yè)牽頭建立人才培養(yǎng)基地,聯(lián)合或者在屬地的大中專院校的支持下,通過招收即將畢業(yè),以及準備求職網(wǎng)絡安全崗位的學員/求職者,通過2-3個月的實踐培訓,使其順利找到合適的企業(yè)入職,并負責相關(guān)的網(wǎng)絡安全職位,最終批量輸出滿足用人單位需求的一線安全人才,打通人才供應的最后一公里。以奇安信集團建立的綿陽網(wǎng)安人才基地為例,目前擁有資深講師70余人,他們用來自一線戰(zhàn)場的技術(shù)和經(jīng)驗,為安全行業(yè)鍛造實戰(zhàn)型新生力量。截止2019年中,累計培養(yǎng)網(wǎng)絡安全運營服務工程師1300余人。為全國50多個城市,以及電信、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務等眾多行業(yè)領(lǐng)域的安全運營工作輸送了急需的人力資源。
聯(lián)合培養(yǎng):目前我國的高等院校網(wǎng)絡安全專業(yè),每年為社會培養(yǎng)輸出的畢業(yè)生在2萬人左右。很多高校與安全企業(yè)不斷探索,采取了創(chuàng)新的方式方法,和企業(yè)建立人才共同培養(yǎng)機制。比如,中央直屬某重點高校計劃與所有的上市網(wǎng)絡安全公司合作,建立人才共同培養(yǎng)的機制,同時創(chuàng)新性提出“在實踐能力培養(yǎng)方面,與企業(yè)共同聯(lián)合編制優(yōu)秀教程。”
三、網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、企業(yè)多元化發(fā)展
網(wǎng)絡安全行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品間的技術(shù)差異使得不同廠商在不同的產(chǎn)品領(lǐng)域具有技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢;同時,用戶對于網(wǎng)絡安全的多元化需求也使得網(wǎng)絡安全市場呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢,廠商在自身定位上也會尋找差異化競爭的優(yōu)勢。這使得網(wǎng)絡安全行業(yè)在各個細分領(lǐng)域均有著細分領(lǐng)域龍頭企業(yè),例如IDS/IPS及UTM領(lǐng)域的啟明星辰、防火墻領(lǐng)域的天融信、信息加密/身份認證領(lǐng)域的衛(wèi)士通等。
2、行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大
隨著網(wǎng)絡安全威脅的日益加劇,網(wǎng)絡安全熱度不斷升溫,世界各國對網(wǎng)絡安全的投入不斷增加,網(wǎng)絡安全市場需求不斷被開啟。網(wǎng)絡安全投入將成為拉動網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。傳統(tǒng)的安全企業(yè)持續(xù)深耕、發(fā)展勢頭不減,互聯(lián)網(wǎng)及IT企業(yè)陸續(xù)向安全領(lǐng)域發(fā)力,初創(chuàng)型企業(yè)不斷在細分領(lǐng)域?qū)ふ彝黄泣c,網(wǎng)絡安全產(chǎn)品更具創(chuàng)新性并且更加多元化,可以預見,未來幾年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將保持快速增長勢頭,網(wǎng)絡安全市場競爭也將更加激烈。
3、品牌集中度將逐漸提高
目前,國內(nèi)網(wǎng)絡安全市場較為分散,不同細分市場領(lǐng)域均有其相應的優(yōu)勢專業(yè)廠商,卻沒有一個企業(yè)能掌握網(wǎng)絡安全領(lǐng)域的所有技術(shù),因此市場總體的品牌集中度有待提高。未來,隨著市場競爭進一步加劇,具有技術(shù)、品牌、人才和資金優(yōu)勢的廠商將成為潛在的行業(yè)整合者,行業(yè)內(nèi)的兼并收購將不可避免。缺乏技術(shù)創(chuàng)新、服務能力和獨特商業(yè)應用模式的企業(yè)將逐步被淘汰,競爭實力較弱的中小廠商數(shù)量將大幅減少,產(chǎn)業(yè)趨于進一步集中。
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