中國(guó)碳纖維行業(yè)回顧及2020展望：航空領(lǐng)域拉動(dòng)高端碳纖維需求[圖]

    碳纖維通過高溫條件制備的纖維材料，其含碳量在90%以上，它既有碳素材料的固有特性又兼具纖維材料的柔軟性和可加工性。作為現(xiàn)代工業(yè)的高科技新型材料，碳纖維被廣泛應(yīng)用于航天軍工、工業(yè)及體育休閑領(lǐng)域。

碳纖維主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    碳纖維分類方式主要有四種，包括原絲材料、力學(xué)性能、絲束大小等標(biāo)準(zhǔn)，其中原絲材料是最主要的分類指標(biāo)。從原絲材料來看，PAN基碳纖維性能較好制造成本較低，是目前主流發(fā)展方向。從絲束大小看，小絲束碳纖維主要應(yīng)用于航天航空領(lǐng)域，大絲束碳纖維主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。

碳纖維分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國(guó)碳纖維研發(fā)與國(guó)際同時(shí)起步，但受制于科研基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)轉(zhuǎn)型難度搞，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化落后近國(guó)外發(fā)達(dá)地區(qū)35年。直到2000年后，國(guó)產(chǎn)碳纖維的生產(chǎn)技術(shù)工藝進(jìn)入應(yīng)用階段，加之國(guó)家政策支持，才開始碳纖維產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    2015年開始，我國(guó)對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度明顯加強(qiáng)，政策密度提高，地方政府因地制宜，加速了國(guó)產(chǎn)碳纖維的市場(chǎng)化進(jìn)程。

2010-2019年中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)務(wù)院、工信部、智研咨詢整理

    目前國(guó)內(nèi)碳纖維需求中體育領(lǐng)域占比較高，2018年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)碳纖維需求量占比高達(dá)44%。相比之下，我國(guó)碳纖維在風(fēng)電設(shè)備、航空航天以及汽車制造領(lǐng)域應(yīng)用占比明顯偏低，其中航空航天僅占比不到4%，與世界平均水平的23%相差極大。

2018年中國(guó)碳纖維各領(lǐng)域需求占比

資料來源：智研咨詢整理

    2018年全國(guó)碳纖維理論產(chǎn)能為26,800噸，其中，中復(fù)神鷹、江蘇恒神、精功集團(tuán)等8家公司擁有千噸以上碳纖維理論產(chǎn)能，占到全國(guó)碳纖維理論產(chǎn)能比重的86.9%。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)碳纖維復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年國(guó)產(chǎn)碳纖維銷量大約是9,000噸，產(chǎn)能利用率為33.6%。近十年間，我國(guó)的產(chǎn)能利用率從2008年的約8%增長(zhǎng)到2018年的34%，漲幅明顯。但對(duì)比2018年全球59.8%的產(chǎn)能利用率，我國(guó)產(chǎn)能利用率仍遠(yuǎn)低于世界平均水平。

2018 年中國(guó)主要碳纖維制造商理論產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    2016年我國(guó)碳纖維需求總量為19563噸，2017年我國(guó)碳纖維需求總量為23487噸，需求總量同比增長(zhǎng)20.06%。

2013-2018年我國(guó)碳纖維需求總量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國(guó)碳纖維產(chǎn)能有限，隨著近幾年碳纖維需求量的快速提升，促使國(guó)內(nèi)碳纖維進(jìn)口規(guī)模大幅增長(zhǎng)。2015年開始我國(guó)碳纖維進(jìn)口規(guī)模開始持續(xù)提升，2018年全國(guó)碳纖維進(jìn)口量3476.86噸，同比增長(zhǎng)13.06%，2018年碳纖維進(jìn)口金額6234.8萬美元，同比增長(zhǎng)19.92%。

2012-2018年全國(guó)碳纖維材料進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) HS：68159920

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    近些年我國(guó)碳纖維進(jìn)口價(jià)格整體有所下降，2018年碳纖維進(jìn)口價(jià)格1.79萬美元/噸，相比2012年下降了57.18%。

2012-2018年中國(guó)碳纖維進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    自1959年P(guān)AN基碳纖維發(fā)明到工業(yè)化生產(chǎn)至今，全球PAN基碳纖維技術(shù)不斷升級(jí)，生產(chǎn)成本降低推動(dòng)PAN基碳纖維技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域從體育產(chǎn)業(yè)向汽車、風(fēng)電、航空航天等領(lǐng)域輻射，帶動(dòng)碳纖維需求量大幅增長(zhǎng)。

    經(jīng)過長(zhǎng)期技術(shù)更替，飛機(jī)機(jī)身材料正向高強(qiáng)度、輕量化、長(zhǎng)壽命的方向發(fā)展，而碳纖維復(fù)合材料作為現(xiàn)階段新型材料，具備其比重輕和強(qiáng)度高等特點(diǎn)，滿足了航空領(lǐng)域的材料更新需求。從全球碳纖維市場(chǎng)看，航空領(lǐng)域是碳纖維需求市場(chǎng)的主力，其中商用飛機(jī)占據(jù)了航空領(lǐng)域碳纖維需求比重的69%，已成為提升碳纖維需求規(guī)模的核心力量。

    我國(guó)自主研發(fā)的C919 大型民用飛機(jī)在水平尾翼、垂直尾翼、翼梢小翼、后機(jī)身、雷達(dá)罩、副翼、擾流板和翼身整流罩等部件均使用碳纖維復(fù)合材料，總用量占比 11.5%。隨著C919 訂單突破千架，C919碳纖維需求量勢(shì)必出現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)碳纖維的高端市場(chǎng)需求。