2018年中國(guó)熱縮材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用領(lǐng)域及熱縮材料市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    熱縮材料熱縮材料又稱高分子形狀記憶材料，是高分子材料與輻射加工技術(shù)交叉結(jié)合的一種智能型材料，屬于輻射化工的子類。熱縮材料是當(dāng)前輻射化工產(chǎn)品中發(fā)展和應(yīng)用最為成熟的產(chǎn)品類型之一。

    從應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，熱縮材料主要分為三類：應(yīng)用電子類熱縮材料(包括家用電器、消費(fèi)電子、汽車電子等行業(yè))、電力傳輸類熱縮材料、通信用熱縮材料。規(guī)模較小的應(yīng)用場(chǎng)景包括油氣管道防腐用、軍工用、航空航天用、船舶用、工程機(jī)械用、精密儀器用等熱縮材料。近年來(lái)，核電等清潔能源建設(shè)用、軌道交通用高端熱縮材料市場(chǎng)規(guī)模增速較快，在熱縮材料行業(yè)中的地位逐漸凸顯。

    熱縮材料具有電絕緣性、耐高溫性、抗腐蝕性、耐老化性等許多優(yōu)異性能，可以為包裹住的物體提供絕緣、防潮、防腐、防銹等保護(hù)作用。隨著熱縮材料生產(chǎn)水平和應(yīng)用技術(shù)的提高，熱縮材料已成為現(xiàn)代工業(yè)必不可少的保護(hù)材料之一，被廣泛應(yīng)用于電力、汽車、通信、石油化工、電子電器、航空航天、船舶、軍工等領(lǐng)域。選擇不同的原材料配方和生產(chǎn)工藝，可以制作出不同性能特點(diǎn)和形態(tài)的產(chǎn)品，應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。

    一、現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從整體來(lái)看世界熱縮材料市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)階段，隨著全球社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展進(jìn)步，國(guó)內(nèi)外電力傳輸、汽車、消費(fèi)電子、家用電器、通信等熱縮材料主要應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模都不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了熱縮材料市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到143.0億元，同比增長(zhǎng)10.78%。

2013-2018年中國(guó)熱縮材料市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    中高端領(lǐng)域熱縮材料下游議價(jià)能力較弱，盈利空間大，有望成為行業(yè)下一輪需求增長(zhǎng)點(diǎn)。熱縮材料的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，不同的下游產(chǎn)品、不同的應(yīng)用環(huán)境對(duì)熱縮材料的質(zhì)量和性能要求各不相同?？蛻艚?jīng)常會(huì)要求熱縮材料生產(chǎn)商根據(jù)自己產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)要求開發(fā)相應(yīng)的熱縮材料產(chǎn)品。

    在低端領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)以及國(guó)外熱縮材料企業(yè)所生產(chǎn)的熱縮材料及其制成品接近于標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品替代性較強(qiáng)，因此，購(gòu)買者可以向多家企業(yè)去進(jìn)行購(gòu)買。這在一定程度上使得購(gòu)買者對(duì)熱縮材料的價(jià)格敏感度越來(lái)越高，同時(shí)對(duì)企業(yè)的售后服務(wù)的要求也越來(lái)越高，從而導(dǎo)致了熱縮材料生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的增加，影響了企業(yè)的利潤(rùn)。

    比如消費(fèi)電子、家用電器類等產(chǎn)品屬于工業(yè)消費(fèi)品，規(guī)格品種繁多，單個(gè)用戶需求量小，終端用戶十分分散的特點(diǎn)和自身狀況，大部分企業(yè)電子類產(chǎn)品銷售中80%以上向經(jīng)銷客戶銷售。電子類產(chǎn)品銷售主要集中在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的華南、華東地區(qū)。也就是說(shuō)，由于低端領(lǐng)域合格供應(yīng)商數(shù)量較多，下游議價(jià)能力較強(qiáng)。

    在中高端領(lǐng)域，電力傳輸類、軌道交通用、核電用、管道保護(hù)類、汽車用、通信用等產(chǎn)品一般采用向直接客戶銷售為主，具體方式以招投標(biāo)、取得合格供應(yīng)商證書或進(jìn)入供應(yīng)商體系等為主。也就是說(shuō)，由于中高端領(lǐng)域合格供應(yīng)商數(shù)量較少，下游議價(jià)能力較弱。

熱縮材料行業(yè)下游議價(jià)能力

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    隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國(guó)際范圍的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)企業(yè)將在海外獲得發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)新一代高鐵、下一代輕量化城市軌道交通、汽車(車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、新能源)與核能等清潔能源電力建設(shè)等將成為我國(guó)高端熱縮材料未來(lái)增長(zhǎng)速度較快的領(lǐng)域，從而有望拉動(dòng)我國(guó)熱縮材料行業(yè)進(jìn)入新一輪高成長(zhǎng)期。

    二、應(yīng)用領(lǐng)域

    在汽車中，熱縮材料主要用于電線束、輸油管道、剎車系統(tǒng)管道的保護(hù)，熱縮材料的應(yīng)用可保證線束、管道和系統(tǒng)在高溫、油浸、振動(dòng)、磨擦的狀態(tài)下長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。具體來(lái)說(shuō)，汽車上存在大量的電子產(chǎn)品和管路，如音響系統(tǒng)、安全氣囊、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、ABS系統(tǒng)、傳動(dòng)控制系統(tǒng)、車內(nèi)光纜網(wǎng)路等，這些部位都需要使用熱縮材料，因此汽車制造業(yè)對(duì)熱縮材料產(chǎn)品有大量的需求。

    2012-2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)量整體保持上升的趨勢(shì)。2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為2780.9萬(wàn)輛，同比下降4.2%。2019年1-4月中國(guó)汽車產(chǎn)量為838.9萬(wàn)輛，較上年同期下降11%。

    如果采用中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品，平均每臺(tái)汽車中熱縮材料的價(jià)值約為100-200元；如果全部使用國(guó)外產(chǎn)品，則價(jià)格約為200-500元。以中國(guó)產(chǎn)品的平均價(jià)格對(duì)市場(chǎng)需求作保守估計(jì)，每輛汽車需熱縮材料約150元，2018年中國(guó)汽車用熱縮材料市場(chǎng)規(guī)模為41.71億元。

2012-2018年中國(guó)汽車熱縮材料市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    隨著汽車技術(shù)的發(fā)展，電子產(chǎn)品在汽車中的使用越來(lái)越廣泛，電子產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)成為推動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要途徑。當(dāng)汽車技術(shù)發(fā)展到一定程度后，光靠機(jī)械裝置很難再把汽車的安全性、穩(wěn)定性以及效率提高到一個(gè)更高的臺(tái)階上，而汽車電子產(chǎn)品的應(yīng)用很好地滿足了汽車對(duì)于安全性、舒適性、娛樂(lè)性等方面的升級(jí)需要。近十幾年來(lái)汽車工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步很大程度上是應(yīng)用電子技術(shù)，特別是應(yīng)用計(jì)算機(jī)和集成電路的結(jié)果。電子技術(shù)在汽車制造中的深入應(yīng)用將為熱縮材料提供越來(lái)越廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，2019-2024年間，我國(guó)汽車用熱縮材料年均市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元。

    隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國(guó)際范圍的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)企業(yè)將在海外獲得前所未有的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)新一代高鐵、下一代輕量化城市軌道交通、汽車（車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、新能源）與核能等清潔能源電力建設(shè)等將成為我國(guó)高端熱縮材料未來(lái)增長(zhǎng)速度較快的領(lǐng)域，從而有望拉動(dòng)我國(guó)熱縮材料行業(yè)進(jìn)入新一輪高成長(zhǎng)期。

    再者，熱縮材料母料EVA的價(jià)格與石油價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性較大，如果石油價(jià)格的上漲，EVA的價(jià)格也將跟隨上漲，這將極大的推動(dòng)熱縮材料行業(yè)向更高毛利率的軌道交通、汽車、核電等板塊傾斜。

    到2050年，估算，中國(guó)核電裝機(jī)容量可以分為高中低三種方案：高方案為3.6億千瓦（約占中國(guó)電力總裝機(jī)容量的30%），中方案為2.4億千瓦（約占中國(guó)電力總裝機(jī)容量的20%），低方案為1.2億千瓦（約占中國(guó)電力總裝機(jī)容量的10%）。

    我國(guó)核電建設(shè)的大力發(fā)展將會(huì)給熱縮材料帶來(lái)大量新的市場(chǎng)需求。熱縮材料作為核電站中的重要絕緣材料之一，對(duì)核電站的安全建設(shè)和發(fā)展有著重要作用。基于核電站對(duì)安全建設(shè)方面的苛刻要求，核電站所用熱縮材料的質(zhì)量要求也非常嚴(yán)格，必須具備超強(qiáng)的耐高溫、耐老化、阻燃性、低煙、無(wú)鹵等苛刻的性能要求，三代核電站要求熱縮材料在90℃環(huán)境下使用壽命超過(guò)60年。未來(lái)我國(guó)新建的核電站均為三代核電站。由于核電用熱縮材料的技術(shù)壁壘極高，目前世界上能生產(chǎn)核電用熱縮材料的企業(yè)極少，核電用熱縮材料的國(guó)產(chǎn)化將是我國(guó)熱縮材料行業(yè)的一個(gè)重要任務(wù)。

    測(cè)算，每百萬(wàn)千瓦核電裝機(jī)容量需要配套電纜、熱縮材料、高性能管材等的價(jià)值約1.2億-1.5億元，其中一個(gè)核島的熱縮材料用量為1000萬(wàn)元人民幣，一個(gè)常規(guī)島的熱縮材料用量為200萬(wàn)人民幣；結(jié)合2020-2050年核電裝機(jī)容量增量空間測(cè)算，未來(lái)核電建設(shè)用熱縮材料市場(chǎng)容量為74.4億-453億元。

2020-2050年核電建設(shè)用熱縮材料市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)情況(單位：億千瓦、億元)

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    高鐵熱縮管是應(yīng)用在國(guó)際上先進(jìn)的時(shí)速達(dá)400km的高速鐵路網(wǎng)上，按DERAY-MC225技術(shù)要求設(shè)計(jì)制造的高鐵博格板專用熱縮管，在路軌傳遞信號(hào)時(shí)可以起到絕緣保護(hù)的功能，其產(chǎn)品的力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、電學(xué)等各項(xiàng)性能指標(biāo)均按ASTM、IEC、VDE標(biāo)準(zhǔn)制造。高鐵熱縮管具有擊穿強(qiáng)度高和拉伸強(qiáng)度大等特點(diǎn)，具有較強(qiáng)的耐候性和良好的抗老化性，同時(shí)也是一種環(huán)保型的產(chǎn)品。

    按照國(guó)家高鐵建設(shè)規(guī)劃，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程將在2020年、2025年和2030年分別達(dá)到3萬(wàn)公里、3.8萬(wàn)公里和4.5萬(wàn)公里，按照對(duì)熱縮材料的需求預(yù)估，高鐵熱縮材料的市場(chǎng)容量在2020年、2025年和2030年將分別達(dá)到17.5億元、22.2億元和26.3億元。

2020-2030年中國(guó)高鐵熱縮材料市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（億元）

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    三、趨勢(shì)

    隨著電子信息技術(shù)的進(jìn)步（5G通信設(shè)備、智能家電）、熱縮材料對(duì)其他材料的應(yīng)用替代、人們環(huán)保意識(shí)和節(jié)能意識(shí)不斷增強(qiáng)、生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提高，以及國(guó)家一帶一路的推進(jìn)，熱縮材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)進(jìn)一步擴(kuò)展，為熱縮材料帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    預(yù)計(jì)，2019-2024年，我國(guó)熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模CAGR在8%左右，到2024年，我國(guó)熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到226.9億元。

2019-2024年中國(guó)熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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