2018年中國(guó)軟磁行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量情況及下游應(yīng)用需求預(yù)測(cè)分析[圖]

    磁性材料是指具備強(qiáng)磁性的物質(zhì)，按使用可分為軟磁材料、硬磁材料和功能磁性材料。軟磁材料在磁場(chǎng)作用下非常容易磁化，同時(shí)取消磁場(chǎng)后又很容易退磁化，具有較高的磁導(dǎo)率、較高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度、較小的矯頑力，磁滯損耗小，應(yīng)用于變壓器、繼電器、電感鐵芯、繼電器和揚(yáng)聲器磁導(dǎo)體、磁屏蔽罩、電機(jī)定子轉(zhuǎn)子等。而硬磁材料通常難磁化、難退磁、剩磁高、矯頑力大，主要作為磁場(chǎng)源用于儲(chǔ)藏和供給磁能，應(yīng)用于各種電機(jī)、儀表、設(shè)備等。

磁性材料分類(lèi)

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    一、市場(chǎng)產(chǎn)量情況

    我國(guó)已成為全球規(guī)模最大的鐵氧體軟磁生產(chǎn)國(guó)，2011年以來(lái)規(guī)?？傮w穩(wěn)定。在幾大類(lèi)軟磁材料當(dāng)中，目前我國(guó)非晶、納米晶軟磁材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，軟磁材料的生產(chǎn)以金屬軟磁和鐵氧體軟磁為主，其中金屬軟磁材料的高頻應(yīng)用又受到其性能的制約。2013-2018年我國(guó)鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量整體來(lái)看呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年中國(guó)軟磁鐵氧體產(chǎn)量約23.92萬(wàn)噸，約占全球的80%。

2013-2018年我國(guó)鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量及增速

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    我國(guó)軟磁鐵氧體最常見(jiàn)的是錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體，分別占總產(chǎn)量的比重為70%和10%，此外，鎂鋅鐵氧體占比為8%，鋰鋅鐵氧體占比為6%。

軟磁鐵氧體材料產(chǎn)品占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)軟磁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：新興市場(chǎng)領(lǐng)域需求方興未艾。2019年軟磁材料下游主要傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)放緩甚至需求下滑：傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷，家電市場(chǎng)面臨內(nèi)需不足、中美貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)，PC出貨量負(fù)增長(zhǎng)；但新興市場(chǎng)領(lǐng)域需求方興未艾；云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線充電、服務(wù)器、NFC、新能源汽車(chē)、逆變器等領(lǐng)域需求保持較高增速。

鐵氧體軟磁材料需求結(jié)構(gòu)

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    中國(guó)從事鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)的企業(yè)約有200多家，且大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，年生產(chǎn)能力在500噸以下，僅有幾家企業(yè)能達(dá)到上萬(wàn)噸的產(chǎn)能。全球軟磁鐵氧體產(chǎn)能主要集中在日本和中國(guó)，日本主要是技術(shù)領(lǐng)先，中國(guó)大陸在產(chǎn)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。知名企業(yè)有日本TDK、FDK，中國(guó)橫店?yáng)|磁、天通股份等。

全球鐵氧體軟磁生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀分析

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    二、下游應(yīng)用需求預(yù)測(cè)

    1.軟磁是無(wú)線充電最關(guān)鍵的材料之一：手機(jī)、可穿戴設(shè)備掀起無(wú)線充電熱潮

    無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈包含方案設(shè)計(jì)、電源芯片、磁性材料、傳輸線圈、模組制造環(huán)節(jié)，軟磁材料是無(wú)線充電發(fā)射和接收兩端與線圈相貼合的磁性片狀輔材，通常被稱為“導(dǎo)磁片”或“隔磁片”，顧名思義，具備導(dǎo)磁降阻、隔磁屏蔽功能，同時(shí)還能夠防止發(fā)熱。

    高的技術(shù)和資質(zhì)壁壘，決定了應(yīng)用于無(wú)線充電的高性能磁性材料具有較高的附加值，磁性材料在無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤(rùn)占比達(dá)到20%左右。

無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)占比

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    5G時(shí)代拉動(dòng)換機(jī)需求，智能手機(jī)市場(chǎng)有望重返增長(zhǎng)軌道。全球智能手機(jī)進(jìn)入2015年以來(lái)，已經(jīng)屬于存量市場(chǎng)，市場(chǎng)日趨飽和，終端創(chuàng)新力度下降，消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)，出貨量持續(xù)下滑。全球來(lái)看，2018年全球智能手機(jī)出貨量13.95億部，同比下滑4.8%，但2019年下半年開(kāi)始市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，全年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)13.711億部，同比下滑2.2%。國(guó)內(nèi)來(lái)看，2018年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量4.14億部，同比下滑15.6%，2019年前三季度出貨量2.87億部，同比下滑5.7%，降幅已經(jīng)有所收窄。，伴隨5G的推進(jìn)，消費(fèi)者換機(jī)升級(jí)的需求會(huì)受刺激，智能手機(jī)出貨量頹勢(shì)有望扭轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)出貨量將止跌轉(zhuǎn)升，同比增長(zhǎng)1.6%，到2023年，預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.845億部，2018-2023年GAGR達(dá)1.1%。

2003-2018年全球智能手機(jī)出貨量

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全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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    智能手機(jī)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)+無(wú)線充電滲透率提升，手機(jī)無(wú)線充電用軟磁材料需求有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。Qi認(rèn)證設(shè)備和充電器2018年全球出貨量超過(guò)3.66億臺(tái)，同比增長(zhǎng)77%，其中，Qi認(rèn)證手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)2018年超過(guò)2.7億部，同比增長(zhǎng)了68.64%。

2017-2026年全球無(wú)線充電市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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    無(wú)線充電在可穿戴設(shè)備的應(yīng)用也有望迎來(lái)快速擴(kuò)張?？纱┐髟O(shè)備市場(chǎng)自問(wèn)世以來(lái)需求保持持續(xù)增長(zhǎng)，2018年全球出貨量1.722億部，同比增長(zhǎng)27.5%，特別的，隨著部分品牌開(kāi)始在手機(jī)上移除耳機(jī)插孔和可穿戴耳機(jī)價(jià)格的逐漸親民化，2019年可穿戴耳機(jī)這一細(xì)分領(lǐng)域需求迎來(lái)井噴，第三季度可穿戴耳機(jī)出貨量達(dá)到4070萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)242.4%，推動(dòng)三季度可穿戴設(shè)備出貨量創(chuàng)下單季度新高，同比增長(zhǎng)94.6%。2019Q3可穿戴耳機(jī)在可穿戴設(shè)備中的份額大幅提升至48.1%的水平，而2018Q3份額僅27.4%。2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)達(dá)3.052億臺(tái)，同比增長(zhǎng)70%以上，其中耳戴式設(shè)備預(yù)計(jì)達(dá)1.394億臺(tái)。隨著越來(lái)越多的手機(jī)開(kāi)啟無(wú)孔化時(shí)代，可穿戴耳機(jī)需求有望保持高增長(zhǎng)，且TWS熱潮有望帶動(dòng)無(wú)線充電在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升，無(wú)線充電用軟磁材料在可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的需求有望迎來(lái)高增長(zhǎng)。

全球消費(fèi)電子用無(wú)線充電軟磁需求測(cè)算

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    2.電動(dòng)汽車(chē)：軟磁在無(wú)線充電應(yīng)用的下一個(gè)風(fēng)口

    新能源汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)明確，無(wú)線充電的應(yīng)用有望完美解決續(xù)航里程問(wèn)題，與電動(dòng)汽車(chē)需求增長(zhǎng)形成正反饋。汽車(chē)行業(yè)未來(lái)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)明確，目前電動(dòng)汽車(chē)電能的補(bǔ)給方式主要有三種：換電、傳導(dǎo)充電和無(wú)線充電。其中無(wú)線充電又包括靜態(tài)充電和動(dòng)態(tài)充電兩大類(lèi)方式，相較于換電和傳導(dǎo)充電方式具有更好的靈活性、安全性，在硬件上的標(biāo)準(zhǔn)也相對(duì)更容易統(tǒng)一。尤其是動(dòng)態(tài)充電模式，能夠?qū)π旭傔^(guò)程中的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行實(shí)時(shí)充電，更能滿足消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航的要求。無(wú)線充電在電動(dòng)汽車(chē)上的應(yīng)用，有望解決其續(xù)航里程問(wèn)題，促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)需求的增長(zhǎng)，而電動(dòng)車(chē)需求的增長(zhǎng)又將進(jìn)一步帶動(dòng)無(wú)線充電應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)張，兩者有望形成良好的正向反饋效應(yīng)。雖然目前在傳輸效率、異物檢測(cè)等方面仍存在一定的技術(shù)難點(diǎn)，高昂的成本也限制了其應(yīng)用的擴(kuò)張，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，未來(lái)無(wú)線充電在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具備很大的發(fā)展?jié)摿拖胂罂臻g，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)有望成為繼消費(fèi)電子之后，軟磁在無(wú)線充電應(yīng)用的下一個(gè)風(fēng)口。

    預(yù)計(jì)2017-2020年為無(wú)線充電在電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用的探索期，2020-2023年為滲透期，2023-2025年將進(jìn)入推廣期。伴隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量的高增長(zhǎng)和無(wú)線充電滲透率的提升，預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)汽車(chē)用無(wú)線充電軟磁片需求有望超過(guò)1000萬(wàn)片。

電動(dòng)汽車(chē)用無(wú)線充電軟磁需求測(cè)算

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