2018年中國骨關(guān)節(jié)植入物行業(yè)市場規(guī)模及手術(shù)數(shù)量分析[圖]

    骨關(guān)節(jié)植入物市場主要包括髖關(guān)節(jié)及膝關(guān)節(jié)置換植入物，人工關(guān)節(jié)類假體產(chǎn)品要求植入的關(guān)節(jié)假體應(yīng)能長期穩(wěn)定在被植入的骨床中，模擬恢復(fù)人體生理關(guān)節(jié)運動狀態(tài)與功能，并且植入時間長（要求是至少10年以上）。如人工關(guān)節(jié)主要分為人工膝、髖、肘、肩、指、趾關(guān)節(jié)等，最主要的髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)合計超過全球關(guān)節(jié)置換市場的95%。

    中國骨關(guān)節(jié)植入物市場由2012年約人民幣24億元增長至2018年的人民幣52.6億元，預(yù)計將于2021年進一步增長至人民幣78億元，2016年至2021年期間的復(fù)合年增長率為13.7%。而髖關(guān)節(jié)2018年市場為26.24億元；膝關(guān)節(jié)2018年市場規(guī)模為26.42億元，膝關(guān)節(jié)的增速處于快速發(fā)展的階段。

我國骨科關(guān)節(jié)植入物市場規(guī)模（百萬元）

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我國骨科關(guān)節(jié)植入物手術(shù)數(shù)量（臺）

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    關(guān)節(jié)壽命一般從10-25年不等，和選用的材料、病人的體重以及和病人的產(chǎn)品使用磨損等因素相關(guān)。骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品，一般會分為初次植入和再次翻修，初次手術(shù)把患者的天然關(guān)節(jié)更換為骨關(guān)節(jié)植入物即為初次植入，而曾接受初次手術(shù)的患者需要更換或翻修其植入物或缺損的骨部分則為翻修手術(shù)。由于翻修手術(shù)的患者的骨骼及組織結(jié)構(gòu)因經(jīng)過初次手術(shù)有所縮減，定位及支撐時可提供的指引較少，對骨關(guān)節(jié)器械的原材料更好地與骨骼兼容、更耐用、骨界面固定技術(shù)更先進。預(yù)計中國髖及膝關(guān)節(jié)置換植入物翻修手術(shù)總數(shù)占骨關(guān)節(jié)置換植入物手術(shù)總數(shù)的百分比將由2016年的5.6%增加至2021年的11.2%。

骨關(guān)節(jié)初次及翻修手術(shù)分類手術(shù)量（例）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國骨科植入物行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國骨關(guān)節(jié)73.27%為進口廠家，國產(chǎn)骨科產(chǎn)品僅僅占26.73%。髖關(guān)節(jié)進口廠家占比69.29%，膝關(guān)節(jié)進口廠家占比83.56%。人工關(guān)節(jié)對原材料以及工藝的要求更高，原材料需要更好的與骨骼兼容，工藝要求如何把關(guān)節(jié)假體和人體骨組織在骨界面更好的固定，而關(guān)節(jié)假體內(nèi)部因為需要隨著人體運動而一直處于動態(tài)，材料之間的磨合以及彈性模量，甚至材料磨合的副產(chǎn)品對人的影響，也是有重要的考量。

2018年骨關(guān)節(jié)國產(chǎn)進口比例

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2018年髖和膝關(guān)節(jié)的國產(chǎn)進口比例

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    與美國相比，中國骨科市場還處于發(fā)展初期，市場空間大，甚至在膝關(guān)節(jié)領(lǐng)域美國每十萬人的植入率是中國的近20倍。從整個骨科市場不同部位市場份額來看，中國的關(guān)節(jié)在骨科占比24%，有20.8%高速增長，而美國關(guān)節(jié)占比39%，為美國骨科最大的類別，但是增速僅有2.1%。截止2018年底，我國人口約為美國人口的4.33倍，中國的平均年齡為37.3歲，美國平均年齡37.8歲。而美國的髖、膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)量均遠高于中國。其中，膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)美國84.6萬例，而中國19.2萬例，美國是中國的4.4倍；髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)美國50.6萬例，中國39.6萬例，美國為中國的1.27倍。

    關(guān)節(jié)植入滲透率上，美國膝關(guān)節(jié)置換植入滲透率為258.7例/十萬人，中國為13.5例/十萬人，美國為中國的19.16倍；美國的髖關(guān)節(jié)置換植入率154.9例/十萬人，中國的為28例/十萬人，美國為中國的5.53倍。

中國的關(guān)節(jié)市場與美國相差巨大

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    國產(chǎn)和進口的關(guān)節(jié)的差距在逐漸縮短，進口骨關(guān)節(jié)已經(jīng)有150多年歷史，而我國骨關(guān)節(jié)僅有60多年歷史。從材料角度而言，實際上，國內(nèi)公司和進口公司可以采購?fù)瑯拥脑牧?，在設(shè)計、材料加工、工藝、人體力學(xué)設(shè)計等方面構(gòu)成了較大的壁壘。

    從假體設(shè)計角度看，國內(nèi)公司主要模仿國外公司，總體差距不大；從材質(zhì)上，進口的假體比國產(chǎn)更優(yōu)，這個體現(xiàn)在材料的購買以及工藝層面的處理，尤其是假體表面的結(jié)構(gòu)包括陶瓷、金屬、聚乙烯塑料等，有較大的差距。

    而日常說選擇骨關(guān)節(jié)的材質(zhì)，主要說的是選擇髖臼內(nèi)襯和股骨頭。髖臼內(nèi)襯，一般有兩種材料，一種是用高分子聚乙烯制成，另一種是用生物陶瓷制成；人工股骨頭，有兩種材料，一種是金屬制成，主要成分是鈷鉻鉬合金，另一種是生物陶瓷制成。

內(nèi)襯材料里的普通聚乙烯、超高連聚乙烯對比

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    內(nèi)襯和股骨頭所使用的陶瓷，主要是由不同比例的氧化鋁和氧化鋯組成，還含有少量鎳等成分。生物陶瓷的研發(fā)經(jīng)過了一個長期的過程：一、二代陶瓷是灰白色的，目前已不再使用；三代陶瓷為黃色（俗稱“黃陶”），正逐漸退出市場；四代陶瓷是粉色的（俗稱“粉陶”），是目前市場的主流，已有超過15年的使用歷史。目前陶瓷主要的供應(yīng)商是CeramTec，強生、捷邁邦美、施樂輝和史賽克的陶瓷材料均從CeramTec購買。

陶瓷四代特點對比

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