2018年中國骨科行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)格局分析[圖]

    2018年中國骨科器械市場規(guī)模約為515億元人民幣，僅為美國市場的37.5%。2018年中國骨科器械市場的年增速約為16.3%，2015-2017年美國骨科器械市場的復(fù)合年均增長率（CAGR）為2.8%，中國的增速接近美國市場增速的6倍。但是人口角度看，隨著人口老齡化及產(chǎn)品可及性和可支付性的提高，中國骨科器械市場成長空間巨大。

2012-2021E中國骨科手術(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2022E中美骨科市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國創(chuàng)傷占比32%，增長15.4%，美國創(chuàng)傷占比僅為17%，增長僅有1.0%；中國關(guān)節(jié)占比24%，增速20.8%高速增長，而美國關(guān)節(jié)占比39%，為美國骨科最大的類別，但是增速僅有2.1%；中國脊柱占比29%，增速17.2%，而美國脊柱占比22%，增速3.9%。在占比上，運(yùn)動醫(yī)學(xué)這個相對新的領(lǐng)域中美差不多，但是中國的增速24.3%，美國6.5%。中國骨科各個細(xì)分原本就處于快速增長的趨勢，而四大類骨科細(xì)分結(jié)構(gòu)的騰挪，也預(yù)示著國內(nèi)骨科在未來依舊存在大機(jī)會。

中國骨科市場占比情況及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從人口年齡結(jié)構(gòu)看，我國正在加速進(jìn)入老齡化社會，老齡人口占比在逐步提高。國內(nèi)65歲以上的人數(shù)2011年為1.23億，到了2018年為1.67億。老年是疾病高發(fā)的階段，而與人口老齡化相關(guān)的主要問題之一就是慢性病疾病發(fā)生逐漸增加。隨著人口老齡化程度加劇，與年齡密切相關(guān)的疾病，諸如缺血性心臟病、癌癥、腦卒中、關(guān)節(jié)炎和老年癡呆癥等慢性（非傳染性）疾病的患病人數(shù)絕對數(shù)字將持續(xù)增加。

中國人口年齡結(jié)構(gòu)變化（億人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    而從滲透率來看，中國差距還是巨大，創(chuàng)傷來看，美國的滲透率是21.9%，而中國僅是4.9%；脊柱來看，美國是3.8%，中國1.5%，關(guān)節(jié)領(lǐng)域，美國是43%，中國是0.6%。在關(guān)節(jié)領(lǐng)域的滲透率差距巨大，而創(chuàng)傷和脊柱依舊有比較大的差距。

中美兩國骨科植入物滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國骨科植入物行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國骨科植入物市場2018年的市場份額，前20名有6家是進(jìn)口廠家，其中top5均為進(jìn)口廠家，分別為強(qiáng)生13.11%、捷邁邦美8.67%、史賽克6.56%、美敦力5.14%、施樂輝4.4%，集中度CR5為37.93%，進(jìn)口廠家占著絕對優(yōu)勢的位置；而國內(nèi)的威高股份以4.05%市占率緊隨其后，大博醫(yī)療2.86%位列國產(chǎn)第二，國產(chǎn)公司規(guī)模相對都很小。集中度來看，CR20市占率為57.34%，可見國內(nèi)還存在眾多收入在幾百萬上千萬元的小骨科廠家，借助其地域優(yōu)勢，深耕在所在地區(qū)域。

2018年中國骨科植入物市場top20市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    創(chuàng)傷目前是國內(nèi)最大的骨科細(xì)分，占骨科市場約32%，也是國產(chǎn)化比例最高的細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)占比達(dá)68%。2013年至2018年中國創(chuàng)傷類植入耗材市場的銷售收入由38億元增長至77億元，復(fù)合增長率為14.82%，略低于骨科植入耗材市場的整體增速。創(chuàng)傷類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，市場開發(fā)較充分，是目前我國骨科植入耗材市場最大的細(xì)分類別。預(yù)計(jì)至2023年創(chuàng)傷類植入耗材市場銷售額將達(dá)到143億元，五年復(fù)合增長率13.3%。

我國創(chuàng)傷類植入物耗材市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年我國骨科創(chuàng)傷類類TOP5市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    骨科脊柱器械占骨科器械約29%。而手術(shù)量來看，2016年至2021年保持年化增長13.8%。從市場金額看，2013年至2018年中國脊柱植入耗材市場的銷售收入由33億元增長到73億元，復(fù)合增長率為17.36%，高于骨科植入耗材的整體增速，2025年有望增長到146億元，年復(fù)合增長為14.87%；并且，脊柱領(lǐng)域還存在較大的進(jìn)口替代市場空間，目前國產(chǎn)化率僅有39.11%，進(jìn)口占據(jù)60.89%的份額，以強(qiáng)生、美敦力、史賽克為代表的外資醫(yī)療器械企業(yè)為主。

我國脊柱類植入物耗材市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國骨科脊柱top6的企業(yè)市場份額中，強(qiáng)生以28.97%排名第一，美敦力以23.35%排名第二，史賽克6.59%排名第四，國產(chǎn)公司威高骨科以8.37%排名第三，緊接著是天津正天（北京納通子公司）3.91%和三友醫(yī)療2.73%。

2018年我國脊柱植入類耗材市場TOP7企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理