2018年中國特種紙行業(yè)市場產銷量及行業(yè)發(fā)展展望分析[圖]

    一、市場產銷量情況分析

    特種紙產銷量增長率較高，發(fā)展快速。特種紙是造紙業(yè)中具有高技術含量的紙基型新材料，與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展密切相關并具有可持續(xù)發(fā)展特點的基礎產業(yè)。2018年特種紙及紙板生產量320萬噸，同比+4.92%；消費量261萬噸，同比+4.82%。2009-2018年生產量復合增長率8.78％，消費量復合增長率6.83％。

2009-2018年生產量及消費量情況分析

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    2018年我國紙產量中，箱板紙、瓦楞原紙、未涂布印刷書寫紙為主要生產品種，占總生產量比重分別為20%、20%、17%。經(jīng)過2009-2018年數(shù)十年的發(fā)展，特種紙及紙板占全國紙及紙板生產量的比重逐年提升，由2009年的1.74%提升至2018年的3.07%，發(fā)展景氣。

2018年特種紙占全國紙產量的3%

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特種紙占全國紙產量的比例逐年提升

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    我國家居裝飾用紙行業(yè)主要以裝飾原紙為主，裝飾原紙市場規(guī)模遠遠大于壁紙原紙。房地產、建筑裝修及人造板快速發(fā)展多因素驅動裝飾原紙，從而帶動家居裝飾用紙的需求。2012-2018年，我國裝飾原紙總銷量從58.70萬噸上升至112.20萬噸，復合增長率為11.40%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。我國房地產和建筑裝修行業(yè)快速發(fā)展，推動裝飾原紙行業(yè)迅速發(fā)展。從下游看，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長、城鎮(zhèn)化進程加快、城市基礎建設推進帶來了各類板式家具、強化木地板、防火板等需求持續(xù)快速增長，帶動了人造板行業(yè)的迅猛發(fā)展。2012-2018年，人造板產量由2.23億立方米提升至2.99億立方米，復合增長率為4.99%，作為人造板上游產業(yè)的裝飾原紙行業(yè)也實現(xiàn)了快速成長。

全球裝飾原紙產量復合增長率為8.29%

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我國裝飾原紙總銷量年復合增長率為11.40%

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人造板產量復合增長率為4.99%

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    商務交流及防偽用紙應用廣泛，主要應用于票據(jù)的防偽、單據(jù)的復寫、無墨打印等各方面。商務交流用紙有無碳紙、熱敏紙、信紙、高檔數(shù)字印刷紙、可重復使用票據(jù)紙、表格紙和記錄圖紙等。防偽用紙有水印紙。其中無碳紙和熱敏紙是產量占比最大、使用頻率最高、用途最廣泛的紙種。近些年，隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶動了對無碳紙和熱敏紙的需求。

    無碳紙產量持續(xù)增長，市場廣闊。無碳紙又稱無碳復寫紙，不用夾入專門的復寫紙即可快捷的實現(xiàn)復寫目的。無碳復寫紙使用方便，字跡清晰，復寫份數(shù)多，特別適用于電腦打印，適用于辦公自動化。預計2020年無碳紙產量達到84萬噸。

2006-2020年無碳紙產量（萬噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國特種紙行業(yè)市場供需形勢及投資價值預測報告》數(shù)據(jù)顯示：熱敏紙不僅用于商務交流、旅游行李標簽、娛樂電影票等，也廣泛應用于物流標簽紙中，旅游業(yè)、電影行業(yè)、以及快遞行業(yè)的繁榮發(fā)展與廣闊前景能拉動熱敏紙巨大需求量，預計2020年熱敏紙產量達到97萬噸。

2006-2020年熱敏紙產量（萬噸）

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    電子面單的普及是未來快遞行業(yè)發(fā)展的趨勢?？爝f行業(yè)是標簽離型用紙最主要的應用領域之一。物流標簽作為一種標簽用紙被廣泛應用在被運輸?shù)呢浳锷希脕肀O(jiān)控貨物的收發(fā)和運輸情況。之前，快遞行業(yè)主要使用的物流標簽基本為無碳復寫紙標簽，目前由于新款離型標簽的出單效率高、方便貨物跟蹤，適合當前物流的快速需求，因而在物流領域的應用占比不斷上升。2014年我國電子運單使用率僅為5%，2017年為80%，截止2019年10月，已達到97%。根據(jù)交通運輸部等十八部門聯(lián)合發(fā)布的《關于推動郵政業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》，到2020年預計電子運單使用基本實現(xiàn)全覆蓋。

截止2019年10月，電子運單使用率達到97%

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    我國的特種紙產業(yè)以中小型企業(yè)居多，區(qū)域分布不均衡，集中在浙江、山東、河南、廣東、江蘇等地區(qū)，這幾個省特種紙產量占全國特種紙總產量的比例將近90%。山東的特種紙領軍企業(yè)主要有齊峰新材、魯南紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)（分廠）等；浙江的特種紙企業(yè)以小廠為主，領軍企業(yè)主要有民豐特紙、凱恩股份、仙鶴紙業(yè)等；河南的特種紙企業(yè)也是以小廠為主，領軍企業(yè)主要是江河紙業(yè)；廣東的特種紙企業(yè)以后加工為主，領軍企業(yè)主要是冠豪高新；江蘇的特種紙企業(yè)以外資企業(yè)居多，如金華盛。

我國特種紙產量份額的區(qū)域分布

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    二、未來發(fā)展展望

    1.市場需求量增長，未來前景廣闊

    目前，我國特種紙的產量占紙與紙板總產量的比例為2%，而全球這一數(shù)字為6.2%，因此我國特種紙在紙張中的比重還將會逐步增加，發(fā)展空間廣闊。尤其是與人們生活密切相關的產品，如液體包裝紙、無菌包裝紙、裝飾用紙、數(shù)碼原紙、防油原紙、過濾用紙、藝術紙等品種。

    2.品種增加，向功能化方向發(fā)展

    特種紙的特殊用途，決定了其使用范圍不斷擴大，行業(yè)未來將會出現(xiàn)越來越多的細分品種，并且向功能化、環(huán)保概念發(fā)展。例如凈化空氣的壁紙、發(fā)光發(fā)聲的墻紙、防火耐燃紙、阻隔類功能性包裝用紙等。

    3.“走出去”，搶占國際市場

    “一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施，將加速特種紙產品、特種紙生產企業(yè)“走出去”。我國某些特種紙產品，如裝飾原紙、耐磨紙、絕緣紙板、美紋紙、格拉辛底紙、色卡紙等，其生產技術與裝備已達國際先進水平，產品質量過硬，完全可與國際產品媲美。海外投資、海外并購，是我國特種紙企業(yè)化解局部性產能過剩、拓展生存空間的重要舉措。

    4.國內市場競爭日益加劇

    特種紙產品的高利潤，吸引了越來越多的企業(yè)開發(fā)這類產品，既是晨鳴紙業(yè)、亞太森博、宜賓紙業(yè)這樣的大型企業(yè)，也有眾多轉型轉產的中小企業(yè)。每年四五十億元的投資，新增產能可能上百萬噸，難免會造成部分產品的產能過剩。日益激烈的市場競爭，已經(jīng)導致部分產品價格下降、利潤下滑。除了特種紙生產企業(yè)之間、貿易企業(yè)之間的競爭外，不可避免地還存在特種紙與其他材料（如金屬、塑料、紡織品等）之間的競爭。

    5.優(yōu)化整合、創(chuàng)新發(fā)展

    我國的特種紙產業(yè)以中小企業(yè)居多，許多產品的生產原料、技術、裝備雷同，檔次相當，價格相近。隨著競爭的進一步加劇，企業(yè)間的優(yōu)化重組、兼并整合是大勢所趨；隨著環(huán)境保護要求的進一步提高，產業(yè)園區(qū)發(fā)展是未來的趨勢；隨著企業(yè)實力的增強、技術的進步，創(chuàng)新發(fā)展是根本出路。

    創(chuàng)新發(fā)展的首要任務是產品創(chuàng)新。因為目前我國市場上的某些產品，仍以進口為主，如碳纖維紙、芳綸紙、皮革離型紙、超級電容器紙、耐高溫絕緣電纜紙、高強微皺絕緣紙、屏蔽絕緣紙、半導體隔離紙、高性能電池隔膜紙等，有的即使實現(xiàn)了少量國產，但與進口產品在質量上存在較大差距。