中國大豆種子行業(yè)運(yùn)行回顧（需求規(guī)模、進(jìn)出口、品種審定、種子儲(chǔ)備）及2020年展望[圖]

    美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年全球大豆產(chǎn)量為33770.4萬噸，其中中國大豆產(chǎn)量在1810.0萬噸左右，約占全球大豆總產(chǎn)量的5.36%。

2015-2019年全球主要國家和地區(qū)大豆產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2019年全球大豆產(chǎn)量分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2019年底我國大豆品種累計(jì)審定總數(shù)為2777個(gè)，其中通過國家審定的品種數(shù)為443個(gè)，地方審定的品種數(shù)為2334個(gè)。

2011-2019年我國大豆審定品種累計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國新增大豆審定品種270個(gè)，其中國家審定大豆品種新增31個(gè)，地方審定品種新增數(shù)量為239個(gè)。

2011-2019年我國大豆審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年我國大豆新品種國家審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    國家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：2018年我國大豆種植業(yè)每畝大豆種子用量為5.22千克，每畝大豆種子費(fèi)為35.54元。

2013-2018年我國大豆種植業(yè)每畝大豆種子需求情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    近年來我國大豆種子銷售均價(jià)波動(dòng)較大，整體均價(jià)維持在7元/千克左右，2018年我國大豆種子銷售均價(jià)為6.81美元/千克。

2013-2018年我國大豆種子銷售均價(jià)走勢圖

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    近年來我國大豆種植面積呈震蕩上行態(tài)勢，2017年我國大豆種植面積為824.48萬公頃，2018年種植面積增長至841.28萬公頃。

2013-2018年我國大豆種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    參考每畝大豆種子需求量測算：我國大豆種植業(yè)種子需求總量從2013年的55.46萬噸增長至2018年的65.87萬噸。

2013-2018年我國大豆種子需求數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)2018年我國大豆種子進(jìn)口數(shù)量僅為6千克，進(jìn)口金額為71美元，進(jìn)口大豆種子在國內(nèi)大豆種子產(chǎn)業(yè)中所占份額極低；2018年我國大豆種子出口數(shù)量為120.24噸，出口金額為43.51萬美元；2018年我國大豆種子進(jìn)口均價(jià)為11.83美元/千克，大豆種子出口均價(jià)為3.62美元/千克。

2012-2018年我國大豆種子進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2012-2018年我國大豆種子進(jìn)出口均價(jià)對比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的大豆單位面積種子消費(fèi)金額測算：2017年我國大豆種植業(yè)種子市場規(guī)模為45.60億元，2018年我國大豆種子市場規(guī)模約為44.85億元。

2013-2018年我國大豆種子市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    我國地域遼闊，自然環(huán)境復(fù)雜多樣，自然災(zāi)害種類多、分布廣。1989年國務(wù)院決定建立分級種子儲(chǔ)備制度。儲(chǔ)備種子的種類包括雜交水稻、雜交玉米、雜糧、大豆、馬鈴薯、棉花和蔬菜等作物種子。國家和省兩級種子儲(chǔ)備體系的構(gòu)建對恢復(fù)災(zāi)區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保障農(nóng)村穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大豆種子行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示：2019年我國大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備總量為148萬公斤，其中黑龍江地區(qū)大豆種子承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備量為77萬公斤；山東地區(qū)大豆種子承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備量為55萬公斤；遼寧地區(qū)大豆種子承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備量為6萬公斤。

2015-2018年我國大豆種子救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年我國不同地區(qū)大豆種子承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年我國大豆種子承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備量分品種統(tǒng)計(jì)表

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年北安市大龍種業(yè)有限責(zé)任公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為10萬公斤，北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為40萬公斤，北京龍?jiān)欧N業(yè)有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為5萬公斤，吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為3萬公斤，遼寧東亞種業(yè)有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為6萬公斤，訥河市鑫豐種業(yè)有限責(zé)任公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為19萬公斤，齊齊哈爾富爾農(nóng)藝有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為5萬公斤，山東圣豐種業(yè)科技有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為30萬公斤，山東祥豐種業(yè)有限責(zé)任公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為25萬公斤，山西誠信種業(yè)有限公司大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量為5萬公斤。

2019年我國主要企業(yè)大豆種子救災(zāi)備荒儲(chǔ)備量對比

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    隨著我國種業(yè)對外開放程度的提升，各類資本紛紛進(jìn)入種業(yè)市場，我國種業(yè)維持穩(wěn)步增長態(tài)勢，但大豆種子產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量多、單體規(guī)模小、局部產(chǎn)能過剩等問題。目前我國大豆種子市場以區(qū)域性企業(yè)為主，鮮有企業(yè)實(shí)現(xiàn)全國規(guī)?；季?，北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司是我國大豆種子行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)之一，近年來年銷售額維持在億元級別，占我國大豆種子產(chǎn)業(yè)規(guī)模份額維持在4%左右。

2013-2018年北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司大豆種子業(yè)務(wù)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    未來我國大豆種子行業(yè)參與企業(yè)需要積極把握國家產(chǎn)業(yè)政策，通過不斷的整合合作與重組升級，推廣企業(yè)強(qiáng)勢大豆品種，以客戶價(jià)值最大化為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了大豆種植戶、企業(yè)等多方共贏的局面。