2019年中國汽車智能化趨勢加緊，汽車ADAS市場前景看好[圖]

ADAS 2020-01-16 05:40

一、行業(yè)概述

2019年11月10日，國家發(fā)改委等15個部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》，《意見》明確了汽車行業(yè)的發(fā)展方向，將加快汽車由傳統(tǒng)出行工具向智能移動空間升級，推動汽車智能化發(fā)展，加快構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

根據(jù)美國機動車工程師學會劃分智能駕駛等級的標準，可以判定我國目前處于L1-L3之間，在智能駕駛領域還存在較大的發(fā)展空間。汽車智能化最終目標是實現(xiàn)自動駕駛，這離不開高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的助力。

ADAS借助于攝像頭、雷達等傳感器，幫助駕駛員迅速識別周邊環(huán)境，提升駕駛體驗、保障行車安全，通常具有自動泊車、盲區(qū)監(jiān)測、全景環(huán)繞等多個子系統(tǒng)，其不僅是智能駕駛的關鍵，同時也是視覺人工智能技術在汽車中最為凸顯的領域。

ADAS子系統(tǒng)

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二、行業(yè)相關政策

為加速推進國家智能化汽車的戰(zhàn)略布局，近來來，我國出臺了一系列行業(yè)相關的政策，推進了ADAS市場滲透率的提升，也拉動了視覺人工智能市場規(guī)模的提升。

我國ADAS相關政策一覽

政策名稱	發(fā)布時間	發(fā)布部門	主要內(nèi)容
《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》	2017.12	工信部	在自動駕駛領域以下技術方面，通過專項資金以及重大項目等措施給予支持:智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人、智能語音交互系統(tǒng)、智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡芯片。
《營運客車安全技術條件》	2017.3	交通部	2018年5月起，凡是車長大于9m的營運客車都應裝備符合《JT/T883營運車輛行駛危險預警系統(tǒng)》規(guī)定的車道偏離預警系統(tǒng)和前車碰撞預警系統(tǒng)
《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》	2017.12	工信部、國家標準化管理委員會	到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。
《智能汽車關鍵技術產(chǎn)業(yè)化實施方案》	2017.12	發(fā)改委	重點研發(fā)汽車與通信、電子、人工智能、交通等領域交叉融合的智能汽車技術，建立智能汽車基礎技術體系與數(shù)據(jù)庫。
《2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》	2018.3	工信部	1）加快推進先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）標準的制定。推進術語和定義、盲區(qū)監(jiān)測（BSD）、汽車事件數(shù)據(jù)記（EDR）、乘用車和商用車自動緊急制動（AEB）、乘用車車道保持輔助（LKA）等6項已立項國家標準的研究制定；2)加快推動泊車輔助、商用車車道保持輔助（LKA）等2項國家標準的立項工作；3）統(tǒng)籌推進全景影像監(jiān)測、駕駛員注意力監(jiān)測、車門開啟盲區(qū)監(jiān)測、后方穿行提示、智能限速提示、夜視系統(tǒng)等6項信息感知類標準預研；4）啟動預碰撞場景下的自動緊急轉向、交通擁堵輔助控制等2項輔助控制類標準的預研。
《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)的通知》	2018.4	工信部	試行規(guī)范提出省、市政府相關主管部門可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，制定實施細則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作。
《危險貨物道路運輸營運車輛安全技術條件（征求意見稿）》	2018.7	交通部	1)危險貨物運輸貨車應配備符合標準要求的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端；2)危險貨物運輸車輛應具備車道偏離報警功能和車輛前向碰撞預警功能;3)危險貨物運輸車輛應具備不規(guī)范駕駛行為預警功能
《營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程》	2019.3	交通部	2019年4月1日起針對營運車輛的自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）提出具體的性能要求和測試方法；規(guī)定了裝備AEBS的車輛需要具備的條件，提出了數(shù)據(jù)備份、運行車速范圍和環(huán)境適應性要求。
《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》	2019.5	工信部	提出將在年內(nèi)制定乘用車和商用車自動緊急制動(AEB)、駕駛自動化分級、汽車信息安全通用技術等一系列標準。

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三、行業(yè)主要企業(yè)

汽車自動駕駛屬于技術密集型和資金密集型行業(yè)，因此我國的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商主要集中分布與上海、深圳、杭州等人才和資金集中地，區(qū)域集中度相對較高。目前，由于我國的汽車智能駕駛行業(yè)起步相對較晚，該領域主要以中小型企業(yè)為主，還未形成壟斷市場，比較突出的企業(yè)是杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司，其2017年的高級輔助駕駛系統(tǒng)營業(yè)收入為2111.25萬元，到2018年該領域收入達到了3666.73萬元，同比增幅為14.79%，公司總市值約為10億。

我國ADAS行業(yè)主要企業(yè)情況一覽

序號	企業(yè)名稱	所在地	生產(chǎn)領域
1	杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司	杭州	代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術路徑的智能增強駕駛系統(tǒng)，人機交互終端，車載聯(lián)網(wǎng)終端。
2	武漢極目智能技術有限公司	武漢	提供ADAS駕駛輔助解決方案，擁有自主研發(fā)的專業(yè)計算機視覺技術，能準確識別車輛、車道線、行人、交通標志等道路信息，幫助駕駛員感知周邊駕駛環(huán)境，提醒潛在碰撞危險，減少碰撞事故，同時致力于為自動駕駛的普及提供核心技術及服務。
3	天瞳威視電子科技有限公司	蘇州	基于深度學習技術的嵌入式視覺產(chǎn)品與數(shù)據(jù)云平臺（應用于汽車主動安全、移動機器人、工業(yè)機器人、智慧交通與智能安防等領域）
4	中天安馳有限責任公司	深圳	ADAS&DSM智能終端、高精度地圖、AI大數(shù)據(jù)云平臺在內(nèi)的智能駕駛整體方案和服務，ADAS硬件產(chǎn)品出貨量位居行業(yè)第一。
5	縱目科技(上海)股份有限公司	上海	自動駕駛（AD）和高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術及產(chǎn)品
6	魔視智能科技（上海）有限公司	上海	自動泊車、代客泊車、AEB和TJP在內(nèi)的多種自動駕駛系統(tǒng)
7	深圳市靈動飛揚科技有限公司	深圳	提供如Birdview、LDWS、BSD、FCW等ADAS相關技術和產(chǎn)品開發(fā)服務
8	徑衛(wèi)視覺科技（上海）有限公司	上海	以AI傳感器與大數(shù)據(jù)云平臺為核心的交通出行安全管理解決方案

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四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車傳感器是高級輔助駕駛系統(tǒng)的核心部位，能顯著影響汽車智能駕駛性能的高低情況。目前，我國的車用傳感器約有100多種。隨著我國汽車零部件制造技術的逐漸提升，車用傳感器的功能已經(jīng)逐漸多樣化，具有測量溫度、壓力、流量、位置、氣體濃度、速度、光亮度、干濕度、距離等功能。

衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)作為自動駕駛車輛的感知系統(tǒng)之一，目前在智能駕駛領域應用廣泛，其主要采取了多種傳感器結合使用的方法，提升自動駕駛性能，通常會用到的傳感器包括激光雷達、毫米波雷達、衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)、超聲波雷達、視覺攝像頭、高精度慣導等，其中激光雷達在自動駕駛領域應用最多。

主要傳感器原理及其優(yōu)劣勢一覽

傳感器	原理描述	優(yōu)勢	缺陷
衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)	高精度衛(wèi)星定位（厘米級）車身位置、航向、速度檢測	成本低定位精度高	受環(huán)境遮擋、反射影響、受電磁干擾影響
高精度慣導	短時間內(nèi)推算車輛位置、航向和速度與RTK接收機配合，解決無衛(wèi)星信號情況	較低成本短時間可維持準確位置、航向	長時間推算誤差大，初始化需要提供準確位置
激光雷達	激光掃描實時生成3D地圖實時地圖與地圖庫匹配來定位車輛、識別行人、車輛、車道線、路沿等車輛與周邊環(huán)境的距離判斷	相對測量精度高（毫米級）	探測距離遠（百米級）遮擋影響，無法識別顏色、圖案、文字設備成本高，機械轉動，部件易損壞
視覺攝像頭	單目、雙目、多目技術，3D環(huán)境建模，利用圖像識別與匹配定位車輛、識別行人、車輛、車道線、路沿等，判斷前車距離	成本低可識別顏色、圖案、文字	遮擋影響，強光、黑夜等條件下無法識別，距離測量精度不高
毫米波雷達	探測周圍車輛的距離和相對速度跟車防撞、并線時檢測后車速度	測量精度較高，探測距離較遠（百米級）；成本低探測角度較小，	通常需要多個
超聲波雷達	探測車身周邊3m以內(nèi)障礙物低速防碰撞、停車位檢測等	超低成本	探測距離近。測量精度不高

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隨著汽車智能技術的推進，我國的車用傳感器市場規(guī)模也得到了了逐年提升。2018年，我國的車用傳感器市場規(guī)模為393.74億元，比2017年的358.52增長了35.22億元，同比增長率為9.82%。

2012-2018年我國車用傳感器市場規(guī)模

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傳感器作為高級輔助駕駛系統(tǒng)的核心技術，加速了我國高級駕駛輔助系統(tǒng)的發(fā)展。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ADAS行業(yè)市場發(fā)展策略及投資盈利預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年間，我國的ADAS市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。2015年，我國ADAS市場規(guī)模約為88.91億元，到2018年該指標增長至311.79億元，增長了2倍有余。

2015-2018年中國ADAS市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2015-2018年中國ADAS市場規(guī)模細分情況

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

總體來看，我國ADAS的市場還存在較大的發(fā)展空間，ADAS各個子系統(tǒng)的市場滲透率均低于全球的滲透率。盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)是全球范圍內(nèi)滲透率最高的ADAS系統(tǒng)，約為18.00%。國內(nèi)市場滲透率僅為12.1%。其次是自動緊急制動子系統(tǒng)，我國的市場滲透率為10.00%。智能汽車是汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，雖然2018年，我國的汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了下滑的趨勢，但總體來說，每年的產(chǎn)銷基數(shù)依然，因此，ADAS的行業(yè)前景依然看好。預計到2026年，我國的ADAS市場規(guī)模將會達到1682.14億元。

2018年全球和中國的ADAS子系統(tǒng)市場滲透率情況