2018年全球及中國BIM行業(yè)市場規(guī)模、相關(guān)政策及企業(yè)格局分析[圖]

BIM 文爭 2020-01-15 06:16 來源：智研咨詢

BIM（BuildingInformationModeling）技術(shù)是一種應(yīng)用于工程設(shè)計、建造、管理的數(shù)據(jù)化工具，通過對建筑的數(shù)據(jù)化、信息化模型整合，在項目全生命周期中進(jìn)行共享和傳遞，其對人員、材料、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等項目因素的管理起到關(guān)鍵作用?？梢暬?、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性和可出圖性是BIM的五個基本特性。根據(jù)美國國家BIM標(biāo)準(zhǔn)（NBIMS）的定義，BIM由三部分組成：（1）設(shè)施（建設(shè)項目）物理和功能特性的數(shù)字化信息；（2）共享的知識資源，分享相關(guān)信息，為從建設(shè)到拆除的全生命周期中的所有決策提供可靠依據(jù)；（3）在項目不同階段，不同利益相關(guān)方通過在BIM中插入、提取、更新、修改信息，以支持各自職責(zé)協(xié)同作業(yè)。

一、全球BIM市場

預(yù)計到2022年全球建筑信息模型市場需求將達(dá)到約103.6億美元，2017年至2022年的復(fù)合年增長率略高于19.45％。北美市場預(yù)計將在2017年至2022年間擁有最大的建筑信息模型市場份額，商業(yè)和住宅建筑的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)以及北方建筑商和承包商對BIM的益處的認(rèn)識不斷提高美國一直是北美市場的關(guān)鍵驅(qū)動因素；預(yù)計歐洲市場將在預(yù)測期內(nèi)占據(jù)第二大份額；預(yù)計建筑，民用基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)應(yīng)用將成為歐洲市場的主要部分。

全球BIM市場規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在至少30%的項目中應(yīng)用BIM的施工企業(yè)比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

政策推動、標(biāo)準(zhǔn)制定、建筑軟件商推動是海外BIM發(fā)展的重要助推力。美國BIM發(fā)展較早，早在2003年，負(fù)責(zé)聯(lián)邦設(shè)施建造運(yùn)營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務(wù)部門便推出全國3D-4D-BIM計劃，要求2007年起，所有大型項目（招標(biāo)級別）都需要應(yīng)用BIM。2006年，為美國軍隊提供項目和施工管理的美國陸軍工程兵團(tuán)（USACE）發(fā)布為期15年的BIM發(fā)展路線規(guī)劃，要求2012年前所有項目招標(biāo)公告、發(fā)包、提交中必須使用BIM標(biāo)準(zhǔn)。2007年，BIM標(biāo)準(zhǔn)項目委員會開始制定發(fā)布NBIMS的系列標(biāo)準(zhǔn)。2012年美國工程建設(shè)行業(yè)的BIM使用比率已達(dá)到71%；相似的，英國政府及相關(guān)部門在2009~2011年間也陸續(xù)出臺政策強(qiáng)制要求使用BIM、頒布相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，2019年英國BIM技術(shù)滲透率達(dá)到69%。丹麥、挪威、芬蘭、荷蘭等歐洲國家政府同樣制定BIM相關(guān)政策方針，引導(dǎo)或強(qiáng)制項目使用。ArchiCAD、Tekla、MagicCAD等全球主流建筑信息化廠商先行推動技術(shù)互用性和開放標(biāo)準(zhǔn)（IFC）。

國外BIM的歷史推進(jìn)情況

國外BIM的歷史推進(jìn)情況
國家	時間	BIM推進(jìn)情況	BIM應(yīng)用進(jìn)展
美國	2003年~GSA	1、2003年開始負(fù)責(zé)聯(lián)邦設(shè)施建造運(yùn)營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務(wù)部門推出全國3D-4D-BIM計劃，目標(biāo)為所有對技術(shù)管興趣的項目團(tuán)隊提供一站式服務(wù)；2、GSA要求2007年起，所有大型項目（招標(biāo)級別）都需要應(yīng)用BIM，至少應(yīng)用于空間規(guī)劃驗(yàn)證、最終概念展示；對采用BIM的GSA項目給予相應(yīng)資金支持	美國工程建設(shè)行業(yè)采用BIM的比例從2007年的28%快速增長至2012年的71%，其中小企業(yè)的滲透率達(dá)49%；在承包商、建筑師、機(jī)電工程師中滲透率分別為74%、70%、67%
	2006年~USACE	1、2006.10，為美國軍隊提供項目和施工管理的美國陸軍工程兵團(tuán)（USACE）發(fā)布為期15年的BIM發(fā)展路線規(guī)劃，要求2012年前所有項目招標(biāo)公告、發(fā)包、提交中必須使用BIM標(biāo)準(zhǔn)；2、2010年USACE發(fā)布適用于軍事建筑項目基于Autodesk和Bentley平臺的BIM實(shí)施計劃
	2007年~	BIM標(biāo)準(zhǔn)項目委員會開始制定發(fā)布NBIMS的系列標(biāo)準(zhǔn)
英國	2011年~	1、政策強(qiáng)制：2011.5，內(nèi)閣發(fā)布“政府建設(shè)戰(zhàn)略”，要求2016年全面協(xié)同使用3D·BIM，所有文件都要應(yīng)用信息化管理，強(qiáng)制要求國家的公共建筑使用BIM模型；2013年底以前，關(guān)于BIM的法律、保險、商務(wù)等方面條款制定要基本完成；2、標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)：2009~2011年，英國建筑業(yè)BIM標(biāo)準(zhǔn)委員會陸續(xù)頒布相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)從CAD過渡到BIM提供切實(shí)可行的方案和程序；3、設(shè)計公司的自身優(yōu)勢：由于倫敦是眾多全球領(lǐng)先設(shè)計企業(yè)的總部或歐洲總部，在BIM實(shí)施方面走在前列	2019年在被調(diào)查對象中，69%采用了BIM技術(shù)，其中15%在所有項目上使用了BIM、26%在三個以上項目上使用了BIM；56%的小企也已開始使用BIM
歐洲	2007年~	1、軟件商推動：歐洲是主要的建筑信息化軟件廠商所在地，如ArchiCAD、Tekla、Solibri、MagicCAD，是全球最先一批基于BIM模型做設(shè)計的國家，推動技術(shù)互用性和開放標(biāo)準(zhǔn)（IFC）；2、氣候需求：由于北歐國家冬天漫長多雪，建筑預(yù)制化尤為重要，促進(jìn)了BIM技術(shù)發(fā)展；3、丹麥、挪威（2010年）、芬蘭（2007年）、荷蘭（2011年）等歐洲國家政府制定BIM相關(guān)政策方針，引導(dǎo)/強(qiáng)制項目使用BIM	2010年，法國BIM在建筑師事務(wù)所、結(jié)構(gòu)師/MEP事務(wù)所、承包商的使用率分別為40%、44%、29%；德國BIM對應(yīng)使用率分別為43%、33%、24%
日本	2009年~	2009年是日本BIM元年，大量設(shè)計公司、施工企業(yè)開始用BIM。為了將BIM多個軟件相互配合、保證數(shù)據(jù)集成，多家BIM軟件商在IAI日本分會的支持下，成立日本國產(chǎn)BIM軟件解決方案聯(lián)盟	BIM認(rèn)知度從2007年的30%提升至2010年的76%，僅7%的業(yè)主要求施工企業(yè)用BIM，企業(yè)應(yīng)用更多源于自身需求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前英美以BIM設(shè)計為核心、開放API的方案為主，歐洲與日本以統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式，建立IFC標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)立聯(lián)盟的方案為主。英美以“集成信息路線”為代表，如Autodesk的Revit系列產(chǎn)品、Bentley的MicroStation系列產(chǎn)品，通過集成自研及外購的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，以及開放的API策略，針對各類工種和專業(yè)提供不同的解決方案，打造協(xié)同共享的產(chǎn)品；歐洲以“信息串聯(lián)路線”為代表，如ArchiCAD、MagicCAD、Tekla等通過IFC文件格式實(shí)現(xiàn)“OpenBIM”，支持各類軟件間的開放協(xié)作；日本則通過成立“技術(shù)聯(lián)盟”的方式，多家日本BIM軟件商在IAI日本分會的支持下，成立日本國產(chǎn)解決方案軟件聯(lián)盟“J-BIM”，實(shí)現(xiàn)多軟件數(shù)據(jù)相互配合與集成；目前國內(nèi)尚未成立一套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)主要的BIM平臺廠商（如廣聯(lián)達(dá)、鴻業(yè)）推出了BIM平臺，以期推動行業(yè)發(fā)展。

開放與集成是國內(nèi)外BIM發(fā)展的主線

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、中國BIM行業(yè)市場

BIM可覆蓋規(guī)劃—設(shè)計—施工—運(yùn)維全周期，國內(nèi)發(fā)展分為三個階段：（1）初期（2013年之前）以規(guī)劃設(shè)計應(yīng)用為主，工程設(shè)計行業(yè)迎來從CAD走向BIM的三維革命，設(shè)計院應(yīng)用BIM軟件進(jìn)行三維建模，但此時BIM多應(yīng)用三維功能性展示，技術(shù)與應(yīng)用尚不支持直接利用三維設(shè)計和施工作業(yè)；（2）2013年施工企業(yè)開始考慮采用BIM輔助項目建造與施工管理，但與設(shè)計和運(yùn)維環(huán)節(jié)的聯(lián)動較弱；（3）到了2018年，業(yè)主與建筑方開始通過BIM進(jìn)行建筑全過程應(yīng)用，與設(shè)計、施工、運(yùn)維延伸融合。

BIM發(fā)展階段：設(shè)計--施工--建筑全過程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國家層面，住建部自2011年起推動建筑業(yè)信息化發(fā)展，頒布出臺多項政策綱領(lǐng)。2011年發(fā)布《2011~2015年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，首次將BIM納入信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容，要求施工企業(yè)開展相關(guān)研究并在施工階段應(yīng)用BIM技術(shù)；2015年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)“到2020年末，建筑行業(yè)甲級勘察、設(shè)計單位及特級、一級房屋建筑工程施工企業(yè)應(yīng)掌握并實(shí)現(xiàn)BIM與企業(yè)管理系統(tǒng)和其他信息技術(shù)的一體化集成應(yīng)用”，“到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報綠色建筑的公共建筑和綠色生態(tài)示范小區(qū)的新立項項目勘察設(shè)計、施工、運(yùn)營維護(hù)中，集成應(yīng)用BIM的項目比率達(dá)到90%”；2016年發(fā)布《2016~2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，BIM成為“十三五”建筑業(yè)重點(diǎn)推廣的五大信息技術(shù)之首。

各省市地方政府紛紛推出政策鼓勵BIM發(fā)展（2019年以來）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BIM行業(yè)市場專項調(diào)研及未來前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：未來中國BIM市場將達(dá)百億級。2018年我國BIM市場規(guī)模為46.31億元，較2017年的32.53億元增長42.36%。國內(nèi)BIM系統(tǒng)產(chǎn)品2018年銷量約773套，BIM服務(wù)面積約3.95億平方米。假設(shè)我國建筑業(yè)每年涉及60萬個項目，BIM技術(shù)滲透率達(dá)到40%，平均每個項目中BIM技術(shù)投入為10萬元，則我國建筑信息模型行業(yè)發(fā)展空間達(dá)到240億元。目前我國46億元的市場規(guī)模，達(dá)到百億級的市場空間給行業(yè)發(fā)展提供了廣闊前景，未來我國建筑信息模型行業(yè)會持續(xù)快速增長，這一高速增長趨勢不可阻擋。

2012-2018年中國BIM行業(yè)需求市場情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2018年中國BIM市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從國內(nèi)BIM市場爭格局來看，設(shè)計領(lǐng)域主要被國外基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商壟斷，如Autodesk的AutoCAD、Revit，Graphisoft的ArchiCAD等，國內(nèi)設(shè)計軟件可基于國外基礎(chǔ)軟件做二次開發(fā)應(yīng)用；BIM應(yīng)用軟件基于基礎(chǔ)軟件提供的模型數(shù)據(jù)，開展涵蓋造價、施工中各類場景應(yīng)用，國內(nèi)有眾多軟件廠商參與；管理平臺軟件市場參與者較少，需涵蓋工程建筑各流程領(lǐng)域，提供崗位級至項目級、企業(yè)級管理平臺化發(fā)展，廣聯(lián)達(dá)具有一定先發(fā)優(yōu)勢。

國內(nèi)BIM市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

本文采編：CY353

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

BIM