2018年中國ADB矩陣大燈行業(yè)發(fā)展驅動力及滲透率預測分析[圖]

    ADB（Adaptive Driving Beam）是一種智能遠光燈系統(tǒng)。傳統(tǒng)的汽車頭燈，包括一些氙氣大燈光線耀眼，在夜間會車時極易造成對向車道駕駛者的眩目，為行車安全埋下隱患。ADB技術通過視頻攝像頭信號的輸入，判斷前方來車的位置與距離，并相應調(diào)整燈光照射區(qū)域，關閉或調(diào)暗對面車輛區(qū)域的燈光照射，避免對來車產(chǎn)生炫光，同時最大限度地滿足駕駛者的視野需求，將成為汽車安全照明的技術趨勢。

    從ADB執(zhí)行層面，目前技術路線主要可以分為：1）機械式；2）矩陣式；3）DLP式。機械式主要通過在燈源前方加入電機設備實現(xiàn)燈源遮罩，由于響應速度慢、噪聲大、性能較差，基本很難成為主流方案。其他方案比如LCD式和μAFS式等產(chǎn)品仍在雛形。矩陣式大燈與DLP大燈是未來智能大燈的主流方案。

    矩陣式從效果和成本綜合來看是ADB智能大燈的最佳執(zhí)行方案。機械模組式的成本相對矩陣式的ADB并沒有顯著的優(yōu)勢，而從性能上遠不如矩陣大燈。DLP大燈將車燈的像素級別提升直接提升到了百萬級，但成本過高。矩陣式大燈從應用上能實現(xiàn)ADB基本功能，同時在外觀上進一步提升車燈的科技感，將是車燈執(zhí)行方案中的主流選擇。

智能車燈執(zhí)行方式技術路線對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、發(fā)展驅動力

    1.ADB矩陣大燈具備更高顏值和更高科技

    矩陣式大燈對汽車顏值的進一步提升，以及ADB功能帶來的安全科技將是消費者購買車燈產(chǎn)品升級的核心驅動力。1）外觀內(nèi)飾已經(jīng)成為消費者買車首要考慮點，而其中年齡越小的購車者對“顏值”的要求越高。LED車燈能大幅提升汽車的外觀設計，智能大燈更能將汽車外觀的科技感提升一個層次。2）在安全技術中中國的消費者接受度最高，尤其在能識別其他車的技術，免于危險駕駛的技術與超速提醒的技術上，中國消費者有非常高的青睞度。智能車燈均對這些安全技術有較強的支持。

不同年齡對選車考慮因素

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對于安全技術上各國家消費者的接受度

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    2.多措并舉，ADB成本有望明顯下降

    隨著元器件成本下降，方案優(yōu)化以及規(guī)模效應，預計矩陣式大燈未來3-5年有15%-20%左右的價格下探。1）LED產(chǎn)品價格每年均持續(xù)下降，預計未來仍將保持趨勢，參照民用LED燈從2011年開始的價格走勢，60WLED燈從40美元下降到8美元左右，車用LED普及較民用時間較晚，目前仍處于價格下降通道；2）方案角度上，在保證效果的同時減少一定LED芯片數(shù)量，可以降低成本；3）隨著矩陣大燈規(guī)模的上升，整體成本仍有望一定程度下降。預計未來3-5年，矩陣式大燈的單只價格有望從1500元下探到1200元左右。

民用60wLED燈價格走勢（元）

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    3.L2級智能駕駛滲透率提升，具備感知層基礎

    L2級智能駕駛滲透率的提升，感知類的攝像頭與毫米波雷達的傳感器未來將逐步標配，保證ADB環(huán)境感知端的基礎。阻礙ADB滲透提升的另一個障礙是環(huán)境感知端的缺失，單純?yōu)锳DB功能而裝配專用的傳感器對于車企來說性價比較低。但是隨著智能駕駛L2級滲透率的提升，AEB（自動剎車）或者LKW（車道偏離預警）等需要前向傳感器感知基礎的功能標配，ADB可共用相關的感知系統(tǒng)，車企在車燈端只需要裝配矩陣式大燈并提升算法，新增成本將大幅下降。

智能駕駛滲透率近三年已經(jīng)有顯著提高

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L2級智能駕駛滲透率會持續(xù)上升

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    二、ADB矩陣大燈滲透率

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國LED車燈行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從LED過去滲透的歷史來看，2013年國內(nèi)LED車燈開始在豪華車和合資高端車型上配套，到2015年開始加速，滲透率超過10%。到2018年，LED滲透率超過30%以上，2019年將會更高。

全行業(yè)LED車燈滲透預計已經(jīng)超過35%

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國內(nèi)車燈市場格局

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    目前矩陣式大燈滲透率仍然較低，僅為1-2%。參照LED過去的滲透節(jié)奏，優(yōu)先從豪華車與B級車高配逐漸向下滲透，預計未來3年ADB矩陣大燈將有望達到10%以上滲透比例，到2025年預計ADB矩陣大燈的滲透率將達到30%以上。

矩陣大燈滲透率有望進入提速期

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    矩陣式大燈拆解來看包括矩陣LED的光學模組，控制器單元、散熱器、日間行車燈等功能燈，支架以及燈罩等。其中因為矩陣大燈復雜程度的提升，光學模組的結構的復雜度大幅提升。

    從普通LED大燈到矩陣式大燈，光源模組、控制器以及系統(tǒng)集成是價值量提升較大的部分。普通LED大燈升級到矩陣式LED平均單只大燈價格從800元左右提升到1500元。主要的價值增長；1）光學模組：普通LED只需要1-2顆LED芯片，成本基本在100-200元左右，矩陣式車燈的光學模組通常需要10-20顆LED芯片，同時配合更加復雜的調(diào)光機構，價值量約在300-500元；2）控制器：對應多顆LED芯片的控制，控制器需要更強大的性能與算法，根據(jù)軟件的不同價值量預計提升100%-200%；3）系統(tǒng)集成：矩陣式車燈更多的燈珠意味著需要更加復雜的結構以及散熱系統(tǒng)，系統(tǒng)復雜度的提升帶來系統(tǒng)集成價值量的提升，車燈企業(yè)的毛利也會隨著價值量提升而上升。

前大燈單車價值量對比（元）

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矩陣式LED大燈的價值量分布

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    未來5年前大燈的單車價值量將進一步翻番，車燈市場整體有望達到800億元。假設矩陣大燈價格每年下降5%，到2025年，一對矩陣式大燈的價格約為2400元，整體前照燈的規(guī)模將超過469億元，是目前前照燈市場規(guī)模的2倍以上?？紤]到未來氛圍燈與尾燈的持續(xù)升級，國內(nèi)整體車燈市場規(guī)模將超過800億元。在ADB功能上，車燈企業(yè)如果能進一步對感知層面進行整合，將額外帶來超過126億的市場。

前大燈單車價值量

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