2018年中國手機(jī)電池市場(chǎng)供需求量、電池產(chǎn)量區(qū)域占比及手機(jī)電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    手機(jī)電池是為手機(jī)提供電力的儲(chǔ)能工具，由三部分組成：電芯、保護(hù)電路和外殼，手機(jī)電池主要分三大類：鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池。目前來看，鎳鎘電池已經(jīng)退出手機(jī)電池市場(chǎng)，鎳氫電池目前市場(chǎng)占有量極少， 鋰電池是現(xiàn)在市場(chǎng)上的主流。

    由于制作鎳鎘電池的材料是重金屬，嚴(yán)重污染環(huán)境，且體積、重量較大，在手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)被淘汰。

    鎳氫電地不含鎘金屬，不會(huì)污染環(huán)境，電量?jī)?chǔ)備是鎳鎘電池的1.3-1.5倍，能延長(zhǎng)30%的通話時(shí)間。不過鎳氫電池在充電前必須保證電池完全沒有電，再充電以后必須保證電池充足電，否則會(huì)對(duì)電池造成永久性損傷。這種電池比較易耗，其自動(dòng)放電速度較鋰電池快，每天會(huì)按剩余容量的1%左右自動(dòng)放電。

    而鋰電池充電前不需要專門的放電，每天會(huì)按照剩余電量的0.2%到0.3%進(jìn)行自動(dòng)放電，相對(duì)鎳氫而言還是比較省電的。鋰離子電池目前有液態(tài)鋰離子電池(LIB)和聚合物鋰離子電池(PLB)兩類，其中聚合物鋰離子電池主要應(yīng)用于手機(jī)電池。

    在產(chǎn)業(yè)鏈方面，手機(jī)鋰電池的上游原材料主要包括正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔離膜和罐材、包裝等。其中，正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時(shí)也是鋰電池成本占比最高的材料，約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。目前，正極材料主要是錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰、氧化鈷鋰和鈷酸鋰等，負(fù)極材料主要為石墨。

    手機(jī)鋰電池的中游為鋰電池制造，包括電池板制作、電池芯封裝、放充電測(cè)試、安全性測(cè)試。手機(jī)鋰電池的下游為手機(jī)電池的應(yīng)用領(lǐng)域。
下游行業(yè)手機(jī)更新?lián)Q代加快、需求的增長(zhǎng)是手機(jī)電池市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)力。隨著手機(jī)向輕、薄、短、小化的發(fā)展，對(duì)體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求更是呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國手機(jī)電池行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷模式及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

    一、現(xiàn)狀

    在需求量方面，中國手機(jī)電池需求量跟中國手機(jī)產(chǎn)量緊密相關(guān)，手機(jī)產(chǎn)量直接反映出市場(chǎng)對(duì)手機(jī)電池的需求。2010-2017年，我國手機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)波動(dòng)性進(jìn)行增長(zhǎng)，即產(chǎn)量增長(zhǎng)一年高一年低的趨勢(shì)，中國手機(jī)電池需求量走勢(shì)已中國手機(jī)產(chǎn)量基本一致。2016年中國手機(jī)電池需求量達(dá)到22.78億只，2017年由于手機(jī)產(chǎn)量的下降，中國手機(jī)電池需求量下滑為21.28億只。2018年上半年，我國手機(jī)電池產(chǎn)量需求量在10.21億只左右。

2010-2018年H1中國手機(jī)電池供給量

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2010-2018年H1中國手機(jī)電池需求量

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2010-2018年H1中國手機(jī)產(chǎn)量趨勢(shì)

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    手機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)和續(xù)航要求的提升直接導(dǎo)致手機(jī)用電池需求的增加，但同時(shí)，新的智能手機(jī)電池企業(yè)也迅速崛起，手機(jī)電池市場(chǎng)延續(xù)以往的供大于求的市場(chǎng)狀況，其中，鋰電池憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在手機(jī)領(lǐng)域備受青睞。不過近兩年手機(jī)發(fā)展較快，市場(chǎng)逐漸接近飽和，預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)幅度不會(huì)太大。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，結(jié)合我國手機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2018年我國手機(jī)電池的市場(chǎng)供給大于需求3.06億只左右。

    二、格局

    由于受上下游原材料供給和下游手機(jī)廠商分布影響，手機(jī)電池主要產(chǎn)能分布在廣東、江蘇、福建、山東、浙江五省。手機(jī)電池在廣東發(fā)展最好，原因主要有以下三個(gè)方面：廣東省交通較發(fā)達(dá)，有利于原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸;第二，廣東省經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為全面，尤其在改革開放之后廣東省經(jīng)濟(jì)起飛較早較快。第三，廣東省的手機(jī)電池應(yīng)用企業(yè)較多，尤其是華為、OPPO等企業(yè)總部均在廣東。

    從手機(jī)電池產(chǎn)量來看，廣東省手機(jī)電池產(chǎn)量占比手機(jī)電池產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)省份達(dá)到了83%，占有較大的優(yōu)勢(shì);山東與江蘇產(chǎn)量占比為5%，浙江為4%，福建為3%。

中國手機(jī)電池產(chǎn)量區(qū)域分布占比

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    從產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)華為、OPPO、vivo、小米和蘋果出貨量占據(jù)前6把交椅，成為手機(jī)電池廠商最青睞的客戶。具體來看，2018年國內(nèi)市場(chǎng)華為手機(jī)出貨量最高，達(dá)到26.4%，居榜首;其次是OPPO，國內(nèi)市場(chǎng)出貨量占比達(dá)到19.8%。vivo、小米和蘋果緊隨其后，在國內(nèi)市場(chǎng)占比分別為19.1%、13.1%、9.1%。其余手機(jī)品牌占比國內(nèi)市場(chǎng)12.5%。

2017-2018年中國智能手機(jī)廠商出貨量

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2017-2018年中國智能手機(jī)廠商市場(chǎng)份額占比

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    三、中國手機(jī)電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、快充電池

    智能手機(jī)的普及增加手機(jī)的耗電量，加快了對(duì)快充技術(shù)的要求。目前行業(yè)普遍利用高壓充電增大充電傳輸功率來減少充電時(shí)間，因此保證能量密度的情況下，提高鋰電池對(duì)于快速充電的容受能力是技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    2、多電芯電池

    目前解決手機(jī)耗電量逐漸增大的另一解決方案是多電芯電池，超長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間使得雙電芯方案可能成為電池發(fā)展的下一個(gè)領(lǐng)域。多電芯電池的使用使得Pack廠大幅受益。電芯數(shù)量越多，需要的電池Pack及BMS技術(shù)越復(fù)雜，對(duì)pack廠商技術(shù)要求更高，因此，pack環(huán)節(jié)上的附加值越高。

    3、鋰硅電池。

    2018年3月，美國的兩家科技企業(yè)Sila Technologies和Angstron Materials宣布開發(fā)出了一種新的鋰硅電池技術(shù)，并宣稱在未來幾年內(nèi)，這種新型電池技術(shù)能夠落地生產(chǎn)，讓手機(jī)、汽車、智能手表電池增加30%甚至更多的電量。

    4、大容量鋰離子電池。

    2018年7月，美國西北大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)宣稱研發(fā)出一種全新材料，可用于制造性能穩(wěn)定的大容量鋰離子電池，從而大幅提升智能手機(jī)、電動(dòng)汽車等的續(xù)航時(shí)間，甚至可以延長(zhǎng)到目前的兩倍多。

    5、固態(tài)電池

    和鋰電池不同，固態(tài)電池采用固態(tài)的電解質(zhì)，因此鋰電池電解液漏液的情況在固態(tài)電池身上根本就不會(huì)發(fā)生，這也就意味著后者的安全性會(huì)更高。