2018年中國(guó)高端聚烯烴行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)能分布及細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)格局[圖]

    一、高端聚烯烴應(yīng)用領(lǐng)域

    高端聚烯烴是指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場(chǎng)價(jià)值的聚烯烴產(chǎn)品。其主要包括兩大類型：1）大宗品種的高端牌號(hào)，如多峰及茂金屬牌號(hào)的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品，高碳α-烯烴共聚的聚乙烯牌號(hào)等。2）特殊品種的聚烯烴樹(shù)脂，如乙烯-醋酸乙烯共聚（EVA）樹(shù)脂、聚丁烯-1（PB-1）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、乙烯-乙烯醇共聚樹(shù)脂（EVOH）等。

    聚烯烴的高端牌號(hào)和特種聚烯烴應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括高端管材、汽車零配件、醫(yī)療設(shè)備、假體性植入物等。高端聚烯烴在工業(yè)管道中的應(yīng)用較為廣泛，例如輸配水、輸送熱力、制冷、廢水、油氣管道等。工業(yè)管道對(duì)于力學(xué)性能、抗老化性能、熱力學(xué)性能要求較高。

    汽車領(lǐng)域是聚烯烴另一個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域。其中，聚丙烯憑借可塑性、低密度、優(yōu)異的NVH屬性（振動(dòng)噪音乘坐舒適性），很好的解決了汽車對(duì)節(jié)能環(huán)保、安全耐用的要求，廣泛用于汽車中保險(xiǎn)杠系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾、儀表盤(pán)等區(qū)域。

    衛(wèi)生保健領(lǐng)域，特別是直接或間接接觸人體的材料對(duì)于純度、產(chǎn)品一致性、劑型穩(wěn)定性、滅菌性有著嚴(yán)格規(guī)定。聚烯烴主要用于制藥、醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室、化妝品、注射器和診斷等領(lǐng)域。

高端聚烯烴運(yùn)用領(lǐng)域

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    二、高端聚烯烴產(chǎn)能分布情況

    近年來(lái)，隨著我國(guó)煤制烯烴（CTO）、甲醇制烯烴（MTO）、丙烷脫氫（PDH）等新原料路線快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)聚乙烯、聚丙烯供應(yīng)能力也隨之大幅增長(zhǎng)。2018年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)量為1453萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng).9%，聚丙烯產(chǎn)量為2070萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%。2018-2022年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能會(huì)新增1532萬(wàn)噸/年，聚丙烯產(chǎn)能會(huì)新增575萬(wàn)噸/年。

    然而，行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，結(jié)構(gòu)性矛盾也逐步顯現(xiàn)，我國(guó)仍是世界上最大的聚烯烴進(jìn)口國(guó)，高端化的聚烯烴產(chǎn)品對(duì)外依存度更高。從全球市場(chǎng)看，世界高端聚烯烴生產(chǎn)主要集中在西歐、東南亞和北美地區(qū)，中東以大宗通用料為主。以茂金屬線性低密度聚乙烯（mLLDPE）為例，西歐、東南亞和北美的市場(chǎng)規(guī)模占有率分別達(dá)到37%、23%和16%，其中日本是東南亞mLLDPE主要生產(chǎn)國(guó)。此外，共聚單體結(jié)構(gòu)的差異在很大程度上決定了不同地區(qū)聚乙烯產(chǎn)品的檔次結(jié)構(gòu)，聚乙烯共聚物以C6（己烯）以上共聚單體為高低端聚烯烴劃分的分水嶺。同樣，北美、西歐、日本的高端聚乙烯共聚物占比更高。

2018年全球mLLDPE產(chǎn)能分布格局

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世界不同地區(qū)PE共聚單體結(jié)構(gòu)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)聚烯烴行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從我國(guó)市場(chǎng)看，一方面，中國(guó)聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》對(duì)聚烯烴高端化提出要求，到2020年，中國(guó)對(duì)于高端聚烯烴的需求量將達(dá)到1115萬(wàn)噸，產(chǎn)量774萬(wàn)噸，自給率接近70%。但是，截至2018年，高端聚烯烴產(chǎn)量合計(jì)435萬(wàn)噸，消費(fèi)量1138萬(wàn)噸，自給率僅有38%；目前只有部分產(chǎn)品的自給率接近“十三五”規(guī)劃的要求，例如超高分子量聚乙烯的自給率可以接近60%；而POE彈性體、EVOH、茂金屬聚丙烯、環(huán)烯烴共聚物基本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。因此加快推進(jìn)聚烯烴產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展是未來(lái)聚烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

部分高端聚烯烴產(chǎn)品國(guó)內(nèi)消費(fèi)量和自給率情況

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    我國(guó)高端聚烯烴仍以中石油、中石化和高校等機(jī)構(gòu)為開(kāi)發(fā)主體，處于中試或擬建階段，這種局面一方面為行業(yè)新進(jìn)入者提供了良好契機(jī)和寬松的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；另一方面為具備高效管理、深入研發(fā)、一體化生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了數(shù)量可觀的人才庫(kù)。

    三、子行業(yè)發(fā)展格局

    1.聚乙烯高端牌號(hào)國(guó)內(nèi)有待規(guī)模化突破

    聚乙烯高端牌號(hào)主要分為茂金屬聚乙烯和高碳α烯烴共聚聚乙烯。我國(guó)茂金屬聚乙烯（mPE）主要參與者為央企，有待規(guī)模化突破。mPE是以茂金屬催化劑為基礎(chǔ)合成的一種聚乙烯樹(shù)脂，是近10年來(lái)聚烯烴工業(yè)最重要的技術(shù)革新。產(chǎn)品類型主要包括茂金屬低密度高壓聚乙烯（mLDPE）、茂金屬高密度低壓聚乙烯（mHDPE）和茂金屬線性低密度聚乙烯（mLLDPE）。

    mPE的發(fā)展有賴于茂金屬催化劑的改進(jìn)和大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。茂金屬催化劑為單活性中心催化劑，其活性高，可以精確定制聚乙烯樹(shù)脂的分子結(jié)構(gòu)，包括相對(duì)分子質(zhì)量分布、共聚單體含量以及共聚單體在分子鏈上的分布等。與傳統(tǒng)的Ziegler-Natta催化劑和鉻系催化劑相比，采用茂金屬催化劑制備的聚乙烯樹(shù)脂具有較窄的相對(duì)分子質(zhì)量分布和較好的均一性。因此，mPE具備以下性能特點(diǎn)：1）分子結(jié)構(gòu)規(guī)整性高，具有更高的結(jié)晶度，強(qiáng)度高、韌性好、剛性好；2）透明性好，清潔度高；3）嗅味低，起始熱封溫度低，熱封強(qiáng)度高；4）耐應(yīng)力開(kāi)裂性優(yōu)。

    mPE因其在加工性和性能方面的明顯優(yōu)勢(shì)，而受到市場(chǎng)越來(lái)越多青睞，已經(jīng)在薄膜、管材、以及其他諸多應(yīng)用領(lǐng)域得到下游用戶認(rèn)可，需求快速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)mPE主要用于包裝領(lǐng)域，占到總消費(fèi)量的70%。其中mLLDPE占據(jù)了食品包裝膜和工業(yè)包裝膜材料絕大部分，制品主要包括：拉伸纏繞薄膜、固體包裝袋、液體包裝袋、農(nóng)膜等；其次是PE-RT管材領(lǐng)域，占到25%左右；此外還用于滾塑油箱、注塑瓶蓋等其它領(lǐng)域。

中國(guó)mPE下游應(yīng)用

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中國(guó)mLLDPE下游應(yīng)用

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    全球主要聚乙烯生產(chǎn)商如埃克森美孚、陶氏化學(xué)、巴斯夫、利安德巴賽爾、道達(dá)爾、北歐化工、菲利普斯、英力士、宇部、三井化學(xué)、住友、旭化成等均擁有自己mPE牌號(hào)，全球mPE年產(chǎn)量已達(dá)1000萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模。預(yù)測(cè)到2025年亞洲對(duì)mPE的需求有望超過(guò)美洲，成為全球最大的mPE消費(fèi)區(qū)。

世界對(duì)于茂金屬聚乙烯需求指數(shù)（千噸/年）

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    我國(guó)mPE產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口量基本維持在60-70萬(wàn)噸，而國(guó)產(chǎn)量?jī)H在3-4萬(wàn)噸左右，進(jìn)口料依托其相對(duì)較高的性能和成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)了我國(guó)mPE市場(chǎng)的重要比例。其中，?？松梨?、陶氏化學(xué)、三井化學(xué)是中國(guó)mPE市場(chǎng)主要的供應(yīng)商。

中國(guó)mPE進(jìn)口供應(yīng)商占比情況

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中國(guó)茂金屬國(guó)產(chǎn)量和進(jìn)口量占比

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    2.聚丙烯高端牌號(hào)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)突破空白

    茂金屬聚丙烯（mPP）相比Ziegler-Natta催化劑體系聚丙烯產(chǎn)品分子鏈段更加規(guī)整，產(chǎn)品外觀更加優(yōu)異，透明性好；揮發(fā)物和析出物含量更低，更加潔凈，可廣泛應(yīng)用于紡絲、醫(yī)療、食品包裝等領(lǐng)域。

    目前，我國(guó)mPP商業(yè)化生產(chǎn)尚處于空白，高端應(yīng)用領(lǐng)域所需產(chǎn)品全部依靠進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)的mPP數(shù)量約7-8萬(wàn)噸，主要用于高透明聚丙烯制品特別是微波爐用具及醫(yī)療用品、紡粘無(wú)紡布、超細(xì)旦丙綸纖維和食品包裝膜等領(lǐng)域的高端產(chǎn)品生產(chǎn)，主要進(jìn)口?？松梨贏chieve系列、利安德巴塞爾Metocene系列、日本三井Tafmer系列等產(chǎn)品。預(yù)計(jì)在下游制品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)mPP需求將保持高速增長(zhǎng)，到2020年國(guó)內(nèi)需求量將達(dá)到11萬(wàn)噸以上。

全球主要mPP生產(chǎn)企業(yè)

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    目前，中石油、中石化依然是我國(guó)mPP研發(fā)投入的主要企業(yè)，雖然世界主流的先進(jìn)聚丙烯生產(chǎn)工藝均有引進(jìn)，但所采用的催化劑體系大多為傳統(tǒng)的Ziegler-Natta催化劑，國(guó)內(nèi)的茂金屬催化劑體系尚處于研究開(kāi)發(fā)階段。

國(guó)內(nèi)企業(yè)mPP研發(fā)進(jìn)展

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