2019年中國石腦油行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計及市場需求結(jié)構(gòu)分析[圖]

石腦油楊偉 2020-01-08 05:32 來源：智研咨詢

石腦油（naphtha）又叫化工輕油，是石油產(chǎn)品之一，是以原油或其他原料加工生產(chǎn)的用于化工原料的輕質(zhì)油，主要用作重整和化工原料。因用途不同有各種不同的餾程，中國規(guī)定餾程為初餾點至220℃左右。作為生產(chǎn)芳烴的重整原料時，采用70℃-145℃餾分，稱輕石腦油；用作溶劑時，則稱溶劑石腦油；以生產(chǎn)高辛烷值汽油為目的時，采用70℃-180℃餾分，稱重石腦油；來自煤焦油的芳香族溶劑也稱重石腦油或溶劑石腦油。

石腦油行業(yè)的上游主要為原油行業(yè)，下游行業(yè)主要是應(yīng)用市場，包括溶劑油、合成氣、丁二烯、混二甲苯、甲苯和純苯等領(lǐng)域。

石腦油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

1、石腦油產(chǎn)量不斷增加

原油作為重要的原料，在能源消費結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，是石油工業(yè)的血液。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，對于原油的需求量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國原油產(chǎn)量為1.89億噸，截止到2019年1-11月全國原油產(chǎn)量為1.75億噸，累計增長1%。原油是石腦油的主要原料，其產(chǎn)量的變動會影響到石腦油的產(chǎn)量。

2011-2019年11月中國原油產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，雖然原油產(chǎn)量有所下降，但我國石腦油產(chǎn)量卻逐漸增加，主要是因為2015-2016年國內(nèi)地方煉廠得到進(jìn)口原油使用權(quán)。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國石腦油產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國石腦油產(chǎn)量為3401.2萬噸，2018年為3582.6萬噸，同比增長5.33%。2019年1-11月，我國石腦油累計產(chǎn)量達(dá)到3508.4萬噸，同比增長3.40%。

2011-2019年11月中國石腦油產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從各地區(qū)產(chǎn)量來看，遼寧、山東、廣東、江蘇和浙江是我國石腦油的主要生產(chǎn)地。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，遼寧石腦油產(chǎn)量為516.9萬噸，占全國的比重為14.73%；山東石腦油產(chǎn)量為513.9萬噸，占比14.65%；廣東、江蘇、浙江石腦油產(chǎn)量分別為359.3萬噸、348.9萬噸和347.0萬噸。

2019年1-11月我國各地區(qū)石腦油產(chǎn)量情況

地區(qū)	當(dāng)月產(chǎn)量（萬噸）	累計產(chǎn)量（萬噸）	累計增長（%）
北京市	16.4	163.8	1.3
天津市	27.2	256.6	-3.5
河北省	10.9	90.0	-39.1
山西省	1.9	26.1	350.7
內(nèi)蒙古	2.8	23.3	-32
遼寧省	45.1	516.9	18.2
吉林省	6.8	88.0	15.1
黑龍江省	0	0.2	-86.7
上海市	16.9	174.2	17.1
江蘇省	22.8	348.9	-5.9
浙江省	30.6	347.0	41.7
安徽省	0.1	17.4	-18.3
福建省	9.2	127.9	142.4
江西省	2.8	32.0	-11.5
山東省	51.1	513.9	-6.5
河南省	1.7	22.4	-28.2
湖北省	12.1	133.2	-1.5
湖南省	1.5	20.8	-18.9
廣東省	32.3	359.3	-18.4
廣西區(qū)	0.4	6.7	-8
海南省	2.6	42.0	-18.4
四川省	0	0.2	0
陜西省	3.6	35.0	35.6
甘肅省	0.3	6.5	221.5
寧夏區(qū)	12.7	139.3	38.7
新疆區(qū)	0.8	16.8	-9.7

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、石腦油對外依賴度較大

近年來，由于煉化產(chǎn)能的整體過剩，終端需求沒有明顯突破點，因此原油加工量增速放緩，我國石腦油產(chǎn)量增加也有限，石腦油市場的供需不平衡推高了市場價格。我國石腦油市場需求總量在1.6億噸以上，國產(chǎn)資源不夠，使得進(jìn)口不斷增加，我國石腦油對外依賴度超過15%。

韓國、俄羅斯聯(lián)邦及阿聯(lián)酋是中國進(jìn)口石腦油來源前三的國家，進(jìn)口份額分別占到36%、15%和12%。由于青島麗東化工為中韓合資，其加工的石腦油主要從韓國進(jìn)口，使得韓國居于我國石腦油進(jìn)口之首。

2018年中國石腦油進(jìn)口來源分布

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

3、重整裝置需求旺盛

石腦油可分離出多種有機(jī)原料，如汽油、苯、煤油、瀝青等。在重整裝置和裂解烯烴領(lǐng)域有廣泛的需求，近年來，受益于下游重整產(chǎn)業(yè)鏈的不斷投產(chǎn)，對石腦油的需求快速增長。

2018年中國部分重整裝置投產(chǎn)統(tǒng)計

廠家名稱	重整產(chǎn)能（萬噸）	投產(chǎn)時間
正和石化	100	2018年1月下旬
京博石化	100	2018年3月
茂名石化	150	2018年4月下旬
亞通石化	120	2018年5月
滄州石化	40	2018年5月
鑫泰石化	100	2018年上半年
勝星石化	120	2018年上半年
合計	730

資料來源：公開資料整理

從全國石腦油下游需求結(jié)構(gòu)來看，重整產(chǎn)業(yè)鏈需求量最大，占據(jù)了近六成左右市場份額，裂解烯烴產(chǎn)業(yè)鏈需求量占比在三成左右。不過，不同地區(qū)的需求結(jié)構(gòu)有較大差別，就山東地區(qū)來看，用于重整產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)和油、切割溶劑油的需求占比高于全國地區(qū)，而裂解產(chǎn)業(yè)鏈消費量則低于全國水平，主要由于山東地?zé)挻蟛糠譄o乙烯裝置。

山東地?zé)捠X油消費結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

4、石腦油市場發(fā)展趨勢

目前以中石油、中石化為主的幾大煉廠仍是石腦油生產(chǎn)的主力，產(chǎn)量占七成以上。另外就是來自山東、遼寧盤錦、西北等地區(qū)的地?zé)捚髽I(yè)為代表的開放式系統(tǒng)，其資源流通更為多樣化，主要用途是作為重整料、調(diào)和汽油料和溶劑油切割料。當(dāng)前，我國石腦油供應(yīng)非常緊張，地?zé)捴卣枨笥性鰺o減，實施出口退稅政策調(diào)整的目的在于控制出口，保證國內(nèi)供應(yīng)，未來，國內(nèi)石腦油供應(yīng)缺口會逐步增大，供需矛盾將加劇。

本文采編：CY253

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