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《中國康復(fù)?？漆t(yī)院市場全景分析》（附產(chǎn)業(yè)歷程、財(cái)務(wù)運(yùn)營、競爭格局、發(fā)展前景）

游志高 游志高 2020-01-08 05:29 來源：智研咨詢

    康復(fù)醫(yī)療主要是指為疾病、損傷導(dǎo)致的軀體功能與結(jié)構(gòu)障礙、個(gè)體活動(dòng)以及參與能力受限的患者提供康復(fù)治療服務(wù)，以幫助患者提高生存質(zhì)量和重返社會(huì)。

    上世紀(jì)80 年代初，我國開始了康復(fù)醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域的探索。1982 年衛(wèi)生部選擇若干醫(yī)療機(jī)構(gòu)試辦康復(fù)中心， 1983年批準(zhǔn)成立了中國康復(fù)醫(yī)學(xué)研究會(huì)，標(biāo)志著我國康復(fù)醫(yī)療事業(yè)拉開帷幕。近40年來我國康復(fù)醫(yī)學(xué)事業(yè)經(jīng)歷了較長時(shí)期的探索與試點(diǎn)階段，目前已全面發(fā)展。

我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    我國康復(fù)資源主要分布在殘聯(lián)系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)、人事及社會(huì)保障系統(tǒng)、民政系統(tǒng)、教育系統(tǒng)以及社會(huì)機(jī)構(gòu)等六個(gè)方面。

我國康復(fù)資源構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

我國康復(fù)機(jī)構(gòu)服務(wù)對(duì)象及特征分析

分類
服務(wù)對(duì)象
特征
衛(wèi)生系統(tǒng)
急、慢性病患者等
主要包含綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科以及各類康復(fù)專科醫(yī)院。服務(wù)水平參差不齊，技術(shù)手段大都以傳統(tǒng)理療和中醫(yī)為主
殘聯(lián)系統(tǒng)
殘疾患者
殘聯(lián)系統(tǒng)建立起了全國殘疾人康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。除了為殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療服務(wù)外，還可為殘疾人提供殘疾人用品用具等其他服務(wù)
民政系統(tǒng)
老年人等特定人群
一般設(shè)置在風(fēng)景區(qū)或旅游區(qū),治療理念以休閑、療養(yǎng)為主兼顧部分康復(fù),相關(guān)的康復(fù)服務(wù)內(nèi)容比較局限，功能設(shè)置不太完整
人事和社會(huì)勞動(dòng)保障系統(tǒng)
工傷患者等
隨著我國社會(huì)保障制度的完善，專門為工傷患者提供康復(fù)服務(wù)的工傷康復(fù)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)以后期康復(fù)和職業(yè)康復(fù)為主
教育系統(tǒng)
殘障兒童和青少年等
這些機(jī)構(gòu)的康復(fù)治療大多與教育內(nèi)容結(jié)合緊密，專業(yè)內(nèi)容更加細(xì)化，局限性更大。這些機(jī)構(gòu)的康復(fù)治療大多與教育內(nèi)容結(jié)合緊密，專業(yè)內(nèi)容更加細(xì)化，次外局限性也大。
民辦康復(fù)資源
需要康復(fù)服務(wù)的低收入人群
通常規(guī)模較小，大部分以營利為主要目的,提供的康復(fù)手段十分有限。

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國康復(fù)治療主要以醫(yī)院當(dāng)中的康復(fù)科和康復(fù)?？漆t(yī)院為主。衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示：2018年底我國康復(fù)?？漆t(yī)院總數(shù)達(dá)到637家，其中城市地區(qū)康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量從2011 年的190家增長至2018年的434家；農(nóng)村地區(qū)康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量從2011年的111家增長至2018年的203家。

2011-2018年我國城市及農(nóng)村地區(qū)康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    在國家及地方政府政策鼓勵(lì)與推動(dòng)下，我國社會(huì)辦醫(yī)環(huán)境不斷改善，社會(huì)資本建立的康復(fù)專科醫(yī)院迅速增長，綜合服務(wù)能力持續(xù)提升，在滿足人民群眾基本和多樣化的醫(yī)療需求方面越來越發(fā)揮著不可替代的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國民營康復(fù)專科醫(yī)院數(shù)量從2011年的155家增長至2018年的485家，民營機(jī)構(gòu)數(shù)量占我國康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量比重從2011年的51.5%增長至2018年的76.1%。

我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)部分相關(guān)政策一覽

政策
時(shí)間
部門
簡介
《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》
2010年5月
國務(wù)院
積極推進(jìn)醫(yī)療、教育等社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域改革；鼓勵(lì)民間資本參與發(fā)展醫(yī)療事業(yè)。
《關(guān)于將部分醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障范圍的通知》
2010年9月
衛(wèi)生部
以治療性康復(fù)為目的的運(yùn)動(dòng)療法等9項(xiàng)醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障范圍。
《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見》
2010年11月
發(fā)展改革委、衛(wèi)生部、財(cái)政部、商務(wù)部、人力資源社會(huì)保障部
放寬社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入范圍；進(jìn)一步改善社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)環(huán)境；促進(jìn)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)健康發(fā)展。
《關(guān)于開展建立完善康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系試點(diǎn)工作的通知》
2011年8月
衛(wèi)生部
鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入康復(fù)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，逐步完善政策措施，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境。明確各級(jí)各類康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)功能定位；逐步建立完善康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系；逐步建立通暢的康復(fù)患者雙向轉(zhuǎn)診制度；提高康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)的服務(wù)能力。
《“十二五”時(shí)期康復(fù)醫(yī)療工作指導(dǎo)意見》
2012年2月
衛(wèi)生部
推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理；加強(qiáng)康復(fù)專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)；提高康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力；通過試點(diǎn)探索建立分層級(jí)、分階段的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系。
《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案》
2012年3月
國務(wù)院
鼓勵(lì)發(fā)展康復(fù)醫(yī)療和長期護(hù)理。大力發(fā)展非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
《關(guān)于印發(fā)康復(fù)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)（2012年版）的通知》
2012年3月
衛(wèi)生部
通知規(guī)定新建三級(jí)、二級(jí)康復(fù)醫(yī)院的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》
2012年10月
國務(wù)院
大力發(fā)展康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院（站）等延續(xù)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提高康復(fù)醫(yī)學(xué)服務(wù)能力和護(hù)理水平，到2015年，初步實(shí)現(xiàn)急慢分治。加強(qiáng)公立醫(yī)院對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支持指導(dǎo)，提高分工協(xié)作水平，逐步形成基層首診、分級(jí)醫(yī)療、上下聯(lián)動(dòng)、雙向轉(zhuǎn)診的診療模式。
《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》
2013年10月
國務(wù)院
各地要鼓勵(lì)以城市二級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)型、新建等多種方式，合理布局、積極發(fā)展康復(fù)醫(yī)院、老年病醫(yī)院、護(hù)理院、臨終關(guān)懷醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。加大政策支持力度，鼓勵(lì)發(fā)展康復(fù)護(hù)理、老年護(hù)理、家庭護(hù)理等適應(yīng)不同人群需要的護(hù)理服務(wù)，提高規(guī)范化服務(wù)水平。簡化對(duì)康復(fù)醫(yī)院、老資格、醫(yī)保定點(diǎn)等審批手續(xù)。著力建立健全工傷預(yù)防、補(bǔ)償、康復(fù)相結(jié)合的工傷保險(xiǎn)制度體系。
《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)的若干意見》
2013年12月
國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家中醫(yī)藥管理局
鼓勵(lì)社會(huì)資本直接投向資源稀缺及滿足多元需求服務(wù)領(lǐng)域，舉辦康復(fù)醫(yī)院、老年病醫(yī)院、護(hù)理院、臨終關(guān)懷醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦高水平、規(guī)?；拇笮歪t(yī)療機(jī)構(gòu)或向醫(yī)院集團(tuán)化發(fā)展。
《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》
2014年11月
國務(wù)院
鼓勵(lì)社會(huì)資本加大社會(huì)事業(yè)投資力度。通過獨(dú)資、合資、合作、聯(lián)營、租賃等途徑，采取特許經(jīng)營、公建民營、民辦公助等方式，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、體育健身、文化設(shè)施建設(shè)；將符合條件的各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)范圍。
《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的意見》
2015年1月
國務(wù)院
1、逐步擴(kuò)大基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付的醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目。完善重度殘疾人醫(yī)療報(bào)銷制度，做好重度殘疾人就醫(yī)費(fèi)用結(jié)算服務(wù)；2、強(qiáng)化殘疾預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)：建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與殘疾人專業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)雙向轉(zhuǎn)診制度，實(shí)現(xiàn)分層級(jí)醫(yī)療、分階段康復(fù)。依托專業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)社區(qū)和家庭為殘疾人實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練，將殘疾人社區(qū)醫(yī)療康復(fù)納入城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)考核內(nèi)容；3、加大政府購買服務(wù)力度：以殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、護(hù)理等服務(wù)為重點(diǎn)，逐步建立完善政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，加大政府購買服務(wù)力度，強(qiáng)化事前、事中和事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)政府購買服務(wù)對(duì)擴(kuò)大殘疾人服務(wù)供給的放大效應(yīng)。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》
2015年9月
國務(wù)院
1、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，形成科學(xué)合理就醫(yī)秩序，逐步建立符合國情的分級(jí)診療制度；2、明確和落實(shí)各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)急慢病診療服務(wù)功能，完善治療—康復(fù)—長期護(hù)理服務(wù)鏈，為患者提供科學(xué)、適宜、連續(xù)性的診療服務(wù)；3、明確各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療服務(wù)功能定位，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院等（以下統(tǒng)稱慢性病醫(yī)療機(jī)構(gòu)）為診斷明確、病情穩(wěn)定的慢性病患者、康復(fù)期患者、老年病患者、晚期腫瘤患者等提供治療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)；4、加強(qiáng)康復(fù)治療師、護(hù)理人員等專業(yè)人員培養(yǎng)，滿足人民群眾多層次、多樣化健康服務(wù)需求。
《關(guān)于新增部分醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納
2016年3月
人力資源社會(huì)保障
將康復(fù)綜合評(píng)定等20項(xiàng)醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍
《關(guān)于加強(qiáng)北京市康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》
2016年
北京市衛(wèi)生計(jì)生委等九部門
提出加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，構(gòu)建以綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共同組成的連續(xù)性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系。到2020年，實(shí)現(xiàn)每千常住人口0.5張康復(fù)護(hù)理床位，每張康復(fù)床位至少配備醫(yī)師0.15名、康復(fù)治療師0.3名和護(hù)士0.3名的建設(shè)目標(biāo)
《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》
2016年8月
中共中央政治局
審議通過了，提出“要調(diào)整優(yōu)化健康服務(wù)體系，強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)，堅(jiān)持?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制，更好滿足人民群眾健康需求”
康復(fù)醫(yī)療中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）
2017年10月
國家衛(wèi)生計(jì)生委
康復(fù)醫(yī)療中心以接收經(jīng)綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科或康復(fù)醫(yī)院住院康復(fù)治療后，病情處于穩(wěn)定期或后遺癥期，功能仍需要緩慢恢復(fù)或進(jìn)一步穩(wěn)定，雖不需要大量醫(yī)療護(hù)理照顧，但又不宜直接回歸家庭的患者為主。政府加強(qiáng)政策引導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量的積極性和創(chuàng)造性，大力引入社會(huì)資本，形成以非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體、營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的多元辦醫(yī)格局。康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)取得積極的成果，三級(jí)綜合醫(yī)院早期康復(fù)醫(yī)療介入已經(jīng)逐步形成風(fēng)氣，新建康復(fù)醫(yī)院和二級(jí)綜合醫(yī)院轉(zhuǎn)型為康復(fù)醫(yī)院的數(shù)量大幅度增加，并成為社會(huì)資本的投資熱點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年我國公立及民營康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國康復(fù)醫(yī)院行業(yè)市場投資及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：隨著社會(huì)資本的不斷涌入，2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院資產(chǎn)總額達(dá)到243.49億元，康復(fù)?？漆t(yī)院凈資產(chǎn)從2011年的32.10億元增長至2018年的114.74億元。

2011-2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院資產(chǎn)負(fù)債金額統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院平均資產(chǎn)規(guī)模為3822.5萬元，平均負(fù)債總額為2021.3萬元；我國康復(fù)專科醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率水平從2011年的23.21%攀升至2018年的52.88%。

2011-2018年我國康復(fù)專科醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率水平統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    近年來人口老齡化、醫(yī)療觀念轉(zhuǎn)變、醫(yī)保制度逐步完善、政策不斷扶持等因素共同推動(dòng)我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2018年我國康復(fù)專科醫(yī)院診療人數(shù)達(dá)到1026.67萬人次，門急診人數(shù)為953.77萬人次。我國康復(fù)?？漆t(yī)院收入總額從2011年的30.80億元增長至2018年的134.68億元。康復(fù)?？漆t(yī)院平均收入水平從2011年的1023.37萬元增長至2018年的2114.34萬元。

我國康復(fù)?？漆t(yī)院發(fā)展主要推動(dòng)力

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院醫(yī)療服務(wù)情況

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2011-2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院收支及利潤情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2011-2018年我國康復(fù)?？漆t(yī)院年均收入水平走勢圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    康復(fù)?？漆t(yī)院行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力是國家政策的鼓勵(lì)和支持，其中醫(yī)保制度改革、分級(jí)診療制度推行、民營資本準(zhǔn)入是推動(dòng)我國康復(fù)?？漆t(yī)院發(fā)展的關(guān)鍵因素。
近年來我國康復(fù)?？漆t(yī)院憑借其獨(dú)特優(yōu)勢受到社會(huì)資本的青睞，湖南發(fā)展、澳洋健康、和睦股份等上市企業(yè)布局康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。

2017-2018年我國康復(fù)醫(yī)療市場部分企業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    如今“醫(yī)康養(yǎng)”結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)體系不斷得到認(rèn)可，大眾對(duì)于康復(fù)醫(yī)療認(rèn)知更深入，未來的康復(fù)醫(yī)療必將成為醫(yī)療領(lǐng)域的一個(gè)重要部分，需要康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的人口在中國繼續(xù)增加，這將促我國康復(fù)醫(yī)療資源的供給市場。正因此，康復(fù)醫(yī)療將成為醫(yī)療領(lǐng)域的研究及投資熱點(diǎn)，康復(fù)專科醫(yī)院市場也將飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年我國康復(fù)專科醫(yī)院總收入有望增長至477.2億元。

2019-2026年我國康復(fù)?？漆t(yī)院收入預(yù)測圖

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY209

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