2018年全球及中國(guó)鋁合金壓鑄件行業(yè)市場(chǎng)格局及未來(lái)兩年市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)[圖]

    全球壓鑄件制造中心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，我國(guó)精密壓鑄件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)。由于亞洲特別是中國(guó)在市場(chǎng)需求、原材料供應(yīng)、勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢(shì)地位，以及我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，二十一世紀(jì)以來(lái)全球壓鑄件生產(chǎn)呈現(xiàn)向亞洲尤其是中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，這一趨勢(shì)仍在持續(xù)。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)入，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)壓鑄件生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和管理水平的提高，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長(zhǎng)三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢(shì)明顯。

    汽車輕量化能在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，通過(guò)降低整車的質(zhì)量來(lái)提升汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。減輕車身、內(nèi)外飾、動(dòng)力系統(tǒng)等不同零部件的質(zhì)量，有助于減少汽車行駛過(guò)程中能耗。鋁合金材料具有輕質(zhì)、可回收和易成型的特點(diǎn)，因此被廣泛運(yùn)用于汽車的車身及零部件上。理論上鋁制汽車可以比鋼制汽車減輕重量達(dá)30%-40%，其中鋁質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī)可減重30%，鋁散熱器比銅的輕20%-40%，全鋁車身比鋼材減重40%以上，汽車鋁輪轂可減重30%。因此，鋁合金材料是汽車輕化的理想材質(zhì)。

采用鋁合金進(jìn)行汽車輕量化的成本相對(duì)較低

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中美歐單車用鋁量對(duì)比

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    減輕車重可以減小發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷，提高汽車行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉(zhuǎn)向和過(guò)彎的過(guò)程中更加靈活，因而使汽車更穩(wěn)定，在受沖擊時(shí)鋁合金結(jié)構(gòu)能吸收分散更多的能量，因而更具舒適性和安全性。受此影響，在未來(lái)十年內(nèi)汽車的各個(gè)主要部件用鋁滲透率都將明顯提高，預(yù)計(jì)鋁制引擎蓋的滲透率會(huì)從2015年的48%提升到2025年的85%，鋁制車門滲透率會(huì)從2015年的6%提升到2025年的46%。具體反映在平均單車用鋁量上，1975年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為38kg，到2015年增長(zhǎng)到180kg，40年北美單車用鋁量持續(xù)增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)汽車用鋁量190kg/輛，向北美看齊，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約1520億元。

未來(lái)鋁合金在車身和覆蓋件上的滲透率

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    國(guó)內(nèi)鋁合金壓鑄企業(yè)毛利率普遍高于國(guó)外同行，有以下幾方面的因素：1）新能源汽車崛起大潮，相應(yīng)供應(yīng)商體系重構(gòu)。中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，占全球新能源汽車產(chǎn)銷量的一半。2）中國(guó)為主要第一大原料產(chǎn)地，采購(gòu)成本低。中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)，是汽車零部件原料和配套最為成熟的區(qū)域；3）工程師紅利。得益于工程師紅利，鋁合金壓鑄企業(yè)的人工成本低于歐洲、北美等國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，而效率高于拉美、東南亞等發(fā)展中國(guó)家。

2018年國(guó)外同行毛利率與凈利率

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2018年國(guó)內(nèi)同行壓鑄業(yè)務(wù)毛利率與凈利率

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    從全球范圍而言，壓鑄行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家的壓鑄企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷史長(zhǎng)，單個(gè)企業(yè)的規(guī)模較大，專業(yè)化程度較高，在技術(shù)、客戶資源等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，但是成長(zhǎng)性一般。國(guó)際上具有代表性的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有墨西哥NEMAK、日本RYOBI株式會(huì)社、瑞士DGS公司等。發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)由于在裝備和技術(shù)水平上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一般以生產(chǎn)汽車、航空等高質(zhì)量和高附加值的壓鑄件為主，在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。

    國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)的集中度較低，我國(guó)現(xiàn)有壓鑄企業(yè)暨壓鑄相關(guān)聯(lián)企業(yè)約有12000余家，其中生產(chǎn)壓鑄件的企業(yè)約占70%以上，企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，且大型壓鑄企業(yè)占比僅為10%左右。國(guó)內(nèi)汽車壓鑄件生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要有兩類，一類是汽車領(lǐng)域企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游行業(yè)的集團(tuán)公司；另一類是獨(dú)立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

行業(yè)主要企業(yè)

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋁合金壓鑄件行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球領(lǐng)先鋁合金壓鑄企業(yè)主要集中在歐美日等汽車發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家。國(guó)際上規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)包括有：墨西哥NEMAK，日本RYOBI，AHRESTY，瑞士GEORGFISHER，DSG，德國(guó)PIERBURG等公司。2018年NEMAK銷售收入折合人民幣314億元，RYOBI銷售收入折合人民幣248億元，GEORGFISHER壓鑄業(yè)務(wù)銷售收入折合人民幣106億元，AHRESTY銷售收入折合人民幣80億元。

2018年鋁合金壓鑄市場(chǎng)全球占比測(cè)算

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    全球鋁合金壓鑄市場(chǎng)集中度較高，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額高于中國(guó)市場(chǎng)。2018年全球汽車用鋁合金市場(chǎng)規(guī)模約2850億人民幣。NEMAK、RYOBI、GEORGFISHER、AHRESTY四家企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為11.04%、8.71%、3.72%、2.81%。

2020年北美單車用鋁量有望提升至211KG

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全球汽車鋁制壓鑄件市場(chǎng)容量測(cè)算

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    國(guó)內(nèi)單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)份額較低，各有各的特色和市場(chǎng)。2018年廣東鴻圖、愛柯迪、文燦股份、派生科技、旭升股份五家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別為35.44億元、25.07億元、16.20億元、14.75億元、10.96億元。2018年中國(guó)汽車用鋁合金壓鑄市場(chǎng)規(guī)模約840億人民幣。廣東鴻圖、愛柯迪、文燦股份、派生科技、旭升股份五家企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為4.21%、2.98%、1.93%、1.75%、1.30%。

2016-2021年中國(guó)汽車鋁制壓鑄件市場(chǎng)容量測(cè)算

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2018年國(guó)外鋁合金壓鑄企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

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2018年鋁合金壓鑄市場(chǎng)全球占比

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