2019年中國車用工業(yè)滌綸絲應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及成本價格趨勢分析[圖]

    滌綸工業(yè)長絲為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重要原料，可以加工成為土工織物、燈箱廣告布、吊裝帶、三角帶硬線繩、輪胎簾子布、過濾材料、防護服、篷蓋布、輸送帶帆布、屋頂材料、充氣材料、陽光面料及繩索等產(chǎn)業(yè)用紡織品，其最終應(yīng)用領(lǐng)域廣泛覆蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通運輸業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)保、建筑、防護、汽車制造、廣告、休閑娛樂等諸多方面。

    全球工業(yè)滌綸的規(guī)模相比于民用滌綸要小很多，產(chǎn)量規(guī)模只有民用滌綸的十分之一左右。近幾年隨著行業(yè)景氣度逐漸提升，產(chǎn)能產(chǎn)量的增速從2013年開始觸底回升。我國工業(yè)滌綸在經(jīng)歷了過去十年的快速增長，2019年產(chǎn)能超過200萬噸，產(chǎn)能增速放緩。在經(jīng)歷了激烈的行業(yè)競爭過后，行業(yè)格局基本穩(wěn)定，龍頭企業(yè)的市場占比達到65%。產(chǎn)能擴張相對有序，行業(yè)格局穩(wěn)定都保證了龍頭企業(yè)利潤水平。

行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)能情況

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    一、應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀

    車用工業(yè)滌綸絲主要用于生產(chǎn)安全氣囊、安全帶以及車胎簾子布的生產(chǎn)。其中安全氣浪和安全帶均屬于車用安全市場產(chǎn)品，而車用安全市場的增長來自兩個方面。一是汽車消費量的增長；二是單車配備量的提升。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)市場運營狀況及投資戰(zhàn)略決策報告》數(shù)據(jù)顯示：汽車產(chǎn)業(yè)是目前全球規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一，在中國加入WTO以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)更是得到了快速的發(fā)展，中國也成為了汽車產(chǎn)業(yè)全球化生產(chǎn)中的重要一部分。2010年以來，全球的汽車產(chǎn)量維持了3%-4%左右的穩(wěn)定增長，2018年全球產(chǎn)量達到了9563萬輛。中國的乘用車市場增速大幅高于全球市場，平均增速達到8%，為全球乘用車市場的增長提供了重要動力。截至2018年初，我國汽車人均保有量僅為14%，較發(fā)達國家保有量水平還有較大差距，長遠來看全球汽車產(chǎn)量仍將維持穩(wěn)步增長。

2010-2018年全球和中國汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

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    自上世紀80年代開始逐步在民用車輛上采用之后，安全氣囊已經(jīng)成為了非常重要的汽車被動安全設(shè)備，安全氣囊的數(shù)量已經(jīng)成為衡量車輛安全性的參數(shù)之一。我國已完成對于正面雙安全氣囊的普及，而在2018年7月執(zhí)行的2018版的C-NCAP中，增加了對側(cè)氣簾加分的技術(shù)要求。國內(nèi)A級車中往往只配備2個正面安全氣囊，而沒有頭部氣囊和側(cè)氣囊的配備。但在車輛事故發(fā)生過程中，往往正面的安全氣囊不足以對駕駛員和乘客進行全面的保護。頭部氣囊主要針對側(cè)撞時乘車人的頭部進行保護，它能有效地阻隔前排乘客頭部直接撞向側(cè)面的B柱和側(cè)面玻璃；除了頭部氣囊外，側(cè)氣囊也是重要的保護配置，它可以有效地保護車內(nèi)駕乘人員來自側(cè)面撞擊導(dǎo)致的腰部、腹部以及胸部外側(cè)的傷害。

    我國目前B級車基本實現(xiàn)了5-6個安全氣囊的配置，而A級車中的安全氣囊配置普遍在2-3個左右。未來國內(nèi)單車安全氣囊配置數(shù)量已經(jīng)逐步從雙氣囊向4氣囊（增加2個頭部氣囊）甚至6氣囊發(fā)展。單車安全氣囊布使用面積存在較大提升空間，隨著相關(guān)法規(guī)的完善，我國的汽車安全氣囊產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。

國內(nèi)乘用車主流品牌的單車氣囊數(shù)量

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    車用安全氣囊袋是用中低旦工業(yè)絲織成的囊狀織物，安全氣囊特殊工作環(huán)境對氣囊織物提出了很高的性能要求。為了承受來自高溫高速氣體的瞬時沖擊，氣囊織物不但應(yīng)具有高強度，同時要有良好的伸長性能、高彈性回復(fù)性和能量吸收性；由于高溫氣體把熱能傳給氣囊織物使織物承受熱負荷，氣囊織物必須有一定的耐熱性和耐老化性；為了使氣囊易于折疊安裝并能快速展開，氣囊織物應(yīng)該質(zhì)量輕、柔軟性好；為了使氣囊能在短時間內(nèi)展開以起到保護乘車人員安全的作用，但又不至于因為織物透氣率過小使其中的氣體不能及時釋放而造成對乘車人員頭部的過度撞擊，非涂層氣囊織物應(yīng)有精確的透氣性，以避免過熱空氣透過灼傷乘車人員。

    由于氣囊的性能要求高，目前用作氣囊織物的原料主要從錦綸纖維與滌綸纖維二大類中選用。錦綸纖維具有初始模量低、斷裂伸長大、彈性好及耐高溫等特點，自安全氣囊發(fā)明以來一直占有絕大部分的市場份額，尤其是錦綸66長絲，滌綸纖維的耐高溫性和耐沖擊性不如錦綸織物。但滌綸長絲也有其自身優(yōu)點：回潮率較低、耐腐蝕、價格低廉，并且滌綸的可加工性更好，因此采用滌綸纖維可以有效地降低安全氣囊袋的生產(chǎn)成本。

錦綸和滌綸材質(zhì)的優(yōu)劣比較

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錦綸和滌綸絲價格走勢（元/噸）

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    滌綸最大的優(yōu)勢在于價格低廉，單噸的錦綸原絲價格在15000-20000元之間，而滌綸原絲的價格僅6000-8000元/噸，兩者的成本差距在2倍左右。而原材料約占氣囊成本的70%，因此滌綸對錦綸的替代可減少氣囊產(chǎn)品成本的40%左右，優(yōu)勢巨大。

    滌綸工業(yè)絲在安全氣囊中的用量比例不到30%，使用量比例較為低。隨著滌綸絲隨著氣囊織物整理技術(shù)的發(fā)展，滌綸工業(yè)纖維強度高、彈性、耐化學(xué)性還可以逐漸提升，滌綸氣囊的提升空間還很大。

    輪胎從結(jié)構(gòu)形式上可分為斜交輪胎（普通輪胎）和子午線輪胎（鋼絲胎）。斜交輪胎又稱普通結(jié)構(gòu)輪胎，是一種老式結(jié)構(gòu)的輪胎。外胎是由胎面、簾布層(胎體)、緩沖層及胎圈組成，簾布層是外胎的骨架，用以保持外胎的形狀和尺寸，通常由成雙數(shù)的多層掛膠布(簾布)用橡膠貼合而成，簾布的簾線與胎面中心線約呈35度角，從一側(cè)胎邊穿過胎面到另一側(cè)胎邊。子午線輪胎又稱鋼絲胎，胎體簾線按子午線方向排列，有簾線周向排列或接近周向排列的緩沖層緊緊箍在胎體上的一種新型輪胎。

    簾子布是輪胎外胎的骨架材料，其重量約占外胎總重量的10％～15％，其成本約占輪胎生產(chǎn)成本的37％，是輪胎生產(chǎn)的主要原材料之一。目前輪胎簾子布主要有錦綸簾子布、滌綸簾子布和鋼絲簾布等。其中錦綸簾子布主要用于斜交胎、工程胎；滌綸簾子布主要用于半鋼子午胎；鋼絲簾子布主要用在全剛子午胎。

簾子布的種類及用途

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    進入21世紀后，我國加大了對于子午線輪胎的推廣，決定免除子午輪胎的消費稅。同時，子午線輪胎以其優(yōu)質(zhì)的性能逐漸的實現(xiàn)了對于斜交胎的替代，國內(nèi)輪胎的子午化率從2007年的44.4%經(jīng)過11年的發(fā)展已經(jīng)提高至75.9%，年均增長2.8個百分點。斜交胎主要用于一些工程胎，消費占比在逐漸下降。

2017-2018年我國輪胎的子午化率

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    根據(jù)各類橡膠輪胎簾子布的用量情況，若子午輪胎滌綸簾子布的標準用量為4噸/萬條輪胎?？紤]到子午胎簾子布中有約10%的芳綸和尼龍，將需求量乘以90%；考慮到我國乘用車進入低增長階段，若2019年以后乘用車銷量增速約為2%。同時，子午化率保持每年2.8個百分點的提升。未來5年，滌綸簾子布的需求仍能維持年均5%左右的增長，整體增速高于終端汽車市場的增長。

2018-2024年滌綸簾子布的估算

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    二、成本價格趨勢

    2019年國內(nèi)PTA產(chǎn)能達到5170萬噸，產(chǎn)能增長沉寂了2年的PTA市場也將在2020年迎來新的產(chǎn)能釋放，市場將從2017-2018年的供不應(yīng)求逐漸步入供給過剩的局面。2020年初將有恒力250萬噸、中泰120萬噸、新鳳鳴110萬噸的新裝置投產(chǎn)，屆時行業(yè)產(chǎn)能直逼5650萬噸，產(chǎn)能正式回歸過剩。

2019年P(guān)TA行業(yè)新增產(chǎn)能與計劃產(chǎn)能

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    進入2019年后，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤就開始趨勢性下滑，PX價差從年初最高600美元/噸一路下跌至最低200美元/噸。亞洲地區(qū)PX產(chǎn)量難以消化，大量出口全球其他地區(qū)。PX價格的下降是滌綸產(chǎn)業(yè)鏈價格跌跌不休的主要原因，即便原油價格一直在反彈，都沒有能阻擋產(chǎn)業(yè)鏈價格和利潤齊跌的趨勢。PTA市場在2019年同樣遭受重創(chuàng)，從價格來看，2017年與2018年是PTA價格的高點，進入2019年后，PTA價格重心下滑明顯，跌幅均超20％。MEG方面同樣受產(chǎn)能擴張的沖擊，價格在2019年逐步走低，均價水平較2018年下跌幅度接近30%。

2018-2019年P(guān)TA和聚酯的價差（元/噸）

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2018-2019年P(guān)TA和MEG價格走勢

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