2020年全球與中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet Data Center，IDC）是集中計(jì)算、存儲數(shù)據(jù)的場所，是為了滿足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以及信息服務(wù)需求而構(gòu)建的應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，可以通過與互聯(lián)網(wǎng)的連接，憑借豐富的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用資源，向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)（服務(wù)器托管、虛擬主機(jī)、郵件緩存、虛擬郵件）以及各種增值服務(wù)（場地的租用服務(wù)、域名系統(tǒng)服務(wù)、負(fù)載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務(wù)等）。

    一、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    隨著電子商務(wù)的興起，企業(yè)用戶會把越來越多的業(yè)務(wù)通過Internet或者Intranet來進(jìn)行處理，這使得企業(yè)可以更好地節(jié)約成本、提高效率。但是，如果企業(yè)自己構(gòu)建這樣一個平臺，就需要自己建機(jī)房、建系統(tǒng)、聘請很多的開發(fā)及維護(hù)人員，不僅需要大量的資金投入，而且也很難達(dá)到專業(yè)級的服務(wù)品質(zhì)。

    IDC就可以為企業(yè)提供這一系列的支持，免去了企業(yè)的后顧之憂。

    IDC服務(wù)的主要對象包括：大型跨國企業(yè)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容供應(yīng)商、電子商務(wù)服務(wù)供應(yīng)商、應(yīng)用軟件服務(wù)供應(yīng)商、系統(tǒng)集成供應(yīng)商、多媒體服務(wù)供應(yīng)商、網(wǎng)站設(shè)計(jì)及托管供應(yīng)商。

    IDC的發(fā)展經(jīng)歷了三個不同階段：第一代的數(shù)據(jù)中心只提供場地、帶寬等基礎(chǔ)托管服務(wù)；第二代的數(shù)據(jù)中心則是以增值服務(wù)和電子商務(wù)作為其服務(wù)的核心；第三代的數(shù)據(jù)中心能夠提供融合的托管服務(wù)，可以實(shí)時地將互聯(lián)網(wǎng)信息、電話信息、傳真信息等集成在一起，再以客戶最容易接受的方式提供給客戶。這樣，第三代的數(shù)據(jù)中心其實(shí)變成了一個網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心。

    一個優(yōu)秀的IDC應(yīng)具備如下特點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    IDC服務(wù)商可以分成電信運(yùn)營商和民營服務(wù)商兩大類。

    電信運(yùn)營商又可分為傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商如中國電信集團(tuán)公司和新興的電信運(yùn)營商如中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司（簡稱中國網(wǎng)通控股）。

    對于民營服務(wù)商而言，具體還可以分為獨(dú)立型的IDC服務(wù)商如世紀(jì)互聯(lián)；綜合型的IDC服務(wù)商如263集團(tuán)；系統(tǒng)集成商型IDC如清華萬博。民營與電信間、電信與電信間、民營與民營間都存在著競爭關(guān)系。民營與電信的競爭中，民營靠技術(shù)、服務(wù)，電信靠資源。如果電信將資源、技術(shù)、服務(wù)都做好的話，民營的日子恐怕就難以維繼了。

    數(shù)據(jù)中心作為信息化的重要載體，提供信息數(shù)據(jù)存儲和信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺支撐，是推進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源，其承擔(dān)著數(shù)據(jù)流通中心的關(guān)鍵作用，是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換最為集中的節(jié)點(diǎn)所在。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國IDC行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球市場規(guī)模擴(kuò)張，中國市場表現(xiàn)活躍。從全球分布來看，IDC市場中，北美依舊占據(jù)半壁江山，其次為亞太地區(qū)，占比30.3%，第三位西歐占比15.8%。但從增速上來看，亞太地區(qū)潛力大，連續(xù)三年增速超過30%，其中以中國、印度等國增長為迅猛，拉動了全球新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高速期。亞太地區(qū)的IDC市場價(jià)值120億美元，隨著香港和新加坡等亞太地區(qū)金融中心的崛起，亞太地區(qū)的IDC市場規(guī)模將持續(xù)增長。

    全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）按區(qū)域分布百分比情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014年2018年全球IDC業(yè)務(wù)市場（包括托管業(yè)務(wù)、CDN業(yè)務(wù)及公有云IaaS/PaaS業(yè)務(wù)）整體規(guī)模2821.4億元，2018年全球IDC業(yè)務(wù)市場整體規(guī)模增至6253.1億元，同比增長23.6%；公有云市場增速接近30%，是拉動整體市場快速增長的主要原因。2014-2018年復(fù)合增長率22.0%，預(yù)計(jì)2020年全球IDC業(yè)務(wù)市場整體推磨將突破9000億元。

    2014-2020年全球IDC市場規(guī)模及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)IDC市場伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而迅速發(fā)展，一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶由于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對數(shù)據(jù)中心資源需求旺盛；另一方面5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的迅速演進(jìn)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷豐富也產(chǎn)生了大量的IDC機(jī)房和帶寬需求。中國IDC市場方面， 2014年中國IDC業(yè)務(wù)市場總規(guī)模372.2億元，2018年中國IDC業(yè)務(wù)市場總規(guī)模達(dá)1228億元，同比增長29.8%。預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將突破2000億元。

    2014-2020年中國IDC市場規(guī)模及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)《2018年中國IDC行業(yè)市場分析報(bào)告》，從全國范圍來看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中，其上架率達(dá)到60%-70%。

    受限于地區(qū)承載能力，可用資源有限，租用價(jià)格相對較高，一線城市數(shù)據(jù)中心新建增速正在逐步放緩。相比而言，一線城市周邊地區(qū)尚有充足的可用數(shù)據(jù)中心資源，雖然網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、建設(shè)等級及運(yùn)維水平也較高，但總體租用價(jià)格成本相對較低。

    2018年中國大規(guī)模數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)IDC服務(wù)提供方主要包括運(yùn)營商、第三方IDC廠商和云計(jì)算廠商等，運(yùn)營商占據(jù)大量市場份額。中國國內(nèi)電信運(yùn)營商早在上世紀(jì)90年代就開始以托管、外包或者集中等方式為企業(yè)客戶提供大型主機(jī)管理服務(wù)?；诳蛻艉唾Y金等方面的優(yōu)勢，電信運(yùn)營商目前已成為國內(nèi)IDC市場的主要參與者。聯(lián)通和電信長期經(jīng)營寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過自建IDC吸引客戶，IDC建設(shè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先，截至2018年國內(nèi)市場份額分別為41%和21%。中國移動自2013年獲得寬帶運(yùn)營牌照以來，發(fā)力布局IDC業(yè)務(wù)，2018年市場份額達(dá)到9%。

2018年國內(nèi)IDC市場格局（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展趨勢

    未來，國內(nèi)的IDC服務(wù)商也將向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。由于IDC上游市場格局相對成熟，向下游延伸更加符合企業(yè)發(fā)展方向。對于外資云計(jì)算企業(yè)來講，該規(guī)定增加了行業(yè)進(jìn)入門檻，但是對于國內(nèi)IDC服務(wù)商來講，反而迎來了政策紅利，因?yàn)閹椭赓Y云落地國內(nèi)，合作開展云計(jì)算業(yè)務(wù)成為一種新機(jī)遇。此外，國內(nèi)具有一定技術(shù)實(shí)力的IDC服務(wù)商也可順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，開展云計(jì)算業(yè)務(wù)。

    1、5G即將部署擴(kuò)展應(yīng)用場景，進(jìn)一步挖掘流量需求

    2019年6月6日，工信部向三大運(yùn)營商中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式發(fā)放5G牌照，批準(zhǔn)這四家企業(yè)經(jīng)營“第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)”。

    2019年10月，工信部向華為頒發(fā)中國首個5G無線電通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，2019年10月31日舉行的2019年中國國際信息通信展覽會上，工信部與三大運(yùn)營商舉行5G商用啟動儀式。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信正式公布5G套餐和全國首批50個5G商用城市名單，并于11月1日正式上線5G商用套餐。結(jié)合5G的主要應(yīng)用方向以及5G的部署，大流量場景將繼續(xù)增加，帶動全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位進(jìn)一步彰顯。

    2、專業(yè)IDC服務(wù)商發(fā)展空間巨大

    目前，國內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場中，電信基礎(chǔ)運(yùn)營商仍占絕對主導(dǎo)地位，跟美國早期市場較為相似。由于運(yùn)營商在IDC運(yùn)營中，人員成本、客戶響應(yīng)能力等方面不具備比較優(yōu)勢，而且運(yùn)營商機(jī)房網(wǎng)絡(luò)一般具有排他性，因此隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，運(yùn)營商市場地位會逐漸削弱，隨著客戶結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜和對運(yùn)營服務(wù)需求的提升，國內(nèi)專業(yè)IDC服務(wù)商優(yōu)勢將更加凸顯。

    3、傳統(tǒng)IDC同質(zhì)化競爭激烈，向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級是未來趨勢

    IDC市場競爭日漸激烈，傳統(tǒng)單純IDC服務(wù)利潤率較低IDC服務(wù)商需要在服務(wù)器托管的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展更多增值服務(wù)。隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)軍IDC領(lǐng)域，傳統(tǒng)IDC服務(wù)的同質(zhì)化日漸嚴(yán)重，單純IDC服務(wù)商利潤率越來越低，因此傳統(tǒng)IDC服務(wù)商需要在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開發(fā)更多增值服務(wù)，提高產(chǎn)品的毛利率。

    近年來，全球云計(jì)算占IT支出滲透率在不斷上升，全球云計(jì)算市場規(guī)?？傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018年，以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達(dá)到1363億美元，增速23.01%。未來幾年市場平均增長率在20%左右，預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模超過2700億美元。傳統(tǒng)IDC向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級成為未來趨勢。

    云計(jì)算數(shù)據(jù)中心中托管的不再是客戶的設(shè)備，而是計(jì)算能力和IT可用性。數(shù)據(jù)在云端進(jìn)行傳輸，云計(jì)算數(shù)據(jù)中心為其調(diào)配所需的計(jì)算能力，并對整個基礎(chǔ)構(gòu)架的后臺進(jìn)行管理。從軟件、硬件兩方面運(yùn)行維護(hù)，軟件層面不斷根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)使用情況對云平臺進(jìn)行調(diào)試，硬件層面保障機(jī)房環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)資源正常運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)配。數(shù)據(jù)中心完成整個IT的解決方案，客戶可以完全不用操心后臺，就有充足的計(jì)算能力可以使用。傳統(tǒng)IDC只有向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級才能在激烈的同質(zhì)化競爭中脫穎而出，增加客戶粘性的同時提升業(yè)務(wù)盈利水平。

    4、我國公有云互聯(lián)網(wǎng)巨頭獨(dú)大，私有云未來增長空間明顯

    我國公有云市場保持高速增長。2018年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模達(dá)962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá)到437億元，相比2017年增長65.2%，預(yù)計(jì)2019-2022年仍將處于快速增長階段，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1731億元。公有云服務(wù)收入主要由公有云服務(wù)商龍頭提供，包括阿里巴巴、百度、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中阿里云自2014年以來營業(yè)收入爆發(fā)增長，已經(jīng)連續(xù)6個季度保持三位數(shù)增長。

    2018年私有云市場規(guī)模達(dá)525億元，較2017年增長23.1%，預(yù)計(jì)未來幾年將保持穩(wěn)定增長，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1,172億元。由于廣大的中小金融機(jī)構(gòu)在資金、人才和經(jīng)驗(yàn)等方面都存在很多不足，大型金融機(jī)構(gòu)將大概率自建私有云，并對中小金融機(jī)構(gòu)提供金融行業(yè)云服務(wù)，進(jìn)行科技輸出；中型金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)自建私有云，外圍系統(tǒng)采用金融行業(yè)云作為補(bǔ)充，私有云市場潛力巨大，具有明顯的增長空間。

    5、一線城市周邊成為IDC新建熱點(diǎn)區(qū)域

    金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要集中在一線城市，對于數(shù)據(jù)中心訪問時延、運(yùn)維便捷以及安全性有較高要求，伴隨數(shù)據(jù)量持續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)上升。而一線城市土地、電力資源稀缺，加之政策監(jiān)管趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心的供給已經(jīng)達(dá)到天花板。供需失衡導(dǎo)致一線城市數(shù)據(jù)中心缺口較大，在一線城市有資源儲備的專業(yè)IDC服務(wù)商機(jī)柜利用率高、議價(jià)能力強(qiáng)，將獲得更多行業(yè)紅利。