ADC藥物(抗體偶聯(lián)藥物)由單克隆抗體、偶聯(lián)鏈和細(xì)胞毒性小分子藥物三部分組成。小分子藥物通過(guò)偶聯(lián)鏈連接至單抗,ADC藥物依靠單抗對(duì)腫瘤細(xì)胞相關(guān)抗原的特異性和靶向性,達(dá)到腫瘤細(xì)胞,并通過(guò)內(nèi)吞作用進(jìn)入細(xì)胞,偶聯(lián)鏈在細(xì)胞內(nèi)低PH值或溶酶體蛋白作用下斷裂,釋放出細(xì)胞毒藥物。ADC藥物的出現(xiàn)填補(bǔ)了抗體藥物和傳統(tǒng)化療藥物之間的空白,提高了藥物的特異性并改善了治療窗口。
ADC藥物的概念早在1960s就已經(jīng)出現(xiàn),目前全球共有5種ADC藥物獲得FDA和EMA批準(zhǔn)上市,其中T-DMI是唯一一種獲批用于實(shí)體瘤治療的ADC藥物,2018年銷售額為9.79億瑞士法郎。
一、發(fā)展歷程
ADC藥物發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷了三代,第一代為2000年FDA批準(zhǔn)的首個(gè)ADC藥物gemtuzumabozogamicin,該藥物由靶向CD33的單抗和calicheamicin偶聯(lián)形成,適應(yīng)癥為急性髓性白血?。ˋML),但由于該藥物的linker中含有在酸性環(huán)境下不穩(wěn)定的腙鍵且靶點(diǎn)的特異性不強(qiáng),在上市后的臨床研究中發(fā)現(xiàn),與化療相比,該藥物與化療聯(lián)合治療并沒(méi)有提高生存率,致死毒性反而更高,因此該藥物于2010年被輝瑞主動(dòng)撤市。但在經(jīng)歷劑量調(diào)整/補(bǔ)充臨床數(shù)據(jù)后于2017年重新獲得FDA批準(zhǔn)上市。
第二代ADC藥物為2011年上市的brentuximabvedotin(靶向CD30)和2013年上市的trastuzumabemtansine(即T-DM1,靶向HER2),這兩個(gè)藥物也是目前僅有的被FDA和EMDA批準(zhǔn)上市的藥物。其中T-DMI為FDA批準(zhǔn)的首個(gè)用于實(shí)體瘤治療的ADC藥物。與第一代ADC藥物相比,第二代ADC采用了結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定的linker,安全性更好;同時(shí)也選擇了毒性更高的小分子藥物,有效性更好。但第二代ADC藥物仍存在著DAR值不均一的問(wèn)題,由于藥物實(shí)際上是包含了未結(jié)合小分子的抗體、部分結(jié)合小分子的抗體和過(guò)結(jié)合小分子的抗體的混合物。未結(jié)合小分子的抗體會(huì)與其他抗體競(jìng)爭(zhēng)抗原結(jié)合位點(diǎn),從而降低ADC藥物的活性;另一方面藥物與抗體的過(guò)度結(jié)合也會(huì)導(dǎo)致抗體聚集、穩(wěn)定性下降、非特異性毒性增長(zhǎng),半衰期降低等問(wèn)題。此外第二代ADC藥物還存在治療窗口(即最低有效劑量和最高耐受劑量間的差值)狹窄的問(wèn)題,主要是由脫靶后毒性產(chǎn)生。
目前有多個(gè)第三代ADC藥物如Vadastuximabtalirine、IMGN779和MEDI4276等陸續(xù)進(jìn)入到不同臨床階段。與第二代ADC藥物相比,第三代ADC藥物DAR值多為2-4,不含有未結(jié)合小分子的抗體,藥物的穩(wěn)定性和藥代動(dòng)力學(xué)性質(zhì)均有所提高,在血液中的解離減少,藥物的“治療窗口”(即最低有效劑量和最高耐受劑量)也得到了延長(zhǎng)。藥物的療效得到提高,而毒性得到降低。
歷代ADC藥物介紹
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已上市ADC藥物基本情況
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二、市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)測(cè)
2018年全球有超過(guò)600個(gè)涉及ADC藥物的臨床試驗(yàn)在進(jìn)行之中,其中有40%處于臨床I期,32%處于臨床I/II期,17%處于臨床II期。9%處于臨床III期,2%處于注冊(cè)前階段。當(dāng)年有近202個(gè)ADC藥物已進(jìn)入臨床試驗(yàn),其中116個(gè)正在積極進(jìn)展中,在過(guò)去的12個(gè)月里,大約出現(xiàn)了23個(gè)新的ADC藥物,增速達(dá)30%。大約有70%的藥物處于臨床前/發(fā)現(xiàn)階段。在臨床階段的候選藥物中,超過(guò)12%的用于治療乳腺癌,而大約10%正在開(kāi)發(fā)用于非霍奇金淋巴瘤的治療。以AML和多發(fā)性骨髓瘤為靶點(diǎn)的候選藥物占臨床總藥物量的14%(各占7%)。ADC藥物的靶點(diǎn)呈現(xiàn)出多元化的態(tài)勢(shì),除了傳統(tǒng)的HER2以外,TROP2、Nectin-4等靶點(diǎn)也逐步得到重視。
不同靶點(diǎn)ADC藥物基本情況
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中國(guó)新發(fā)病乳腺癌患者約30.4萬(wàn)人,占比8%;死亡約7.0萬(wàn)人,占比3%。死亡/發(fā)病的比例約為23%,是一種相對(duì)預(yù)后較好的癌種,早期、中期發(fā)現(xiàn)的患者比例相對(duì)較高。
中國(guó)各瘤種發(fā)病人數(shù)占比
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中國(guó)各瘤種死亡人數(shù)占比
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智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國(guó)ADC藥物(抗體偶聯(lián)藥物)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:假設(shè)二線治療持續(xù)用藥為12萬(wàn)元/年;輔助治療的用藥方案為21天/周期,共14周期,對(duì)應(yīng)用藥費(fèi)用約為10萬(wàn)元;預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)HER2-ADC用于新發(fā)乳腺癌的輔助治療市場(chǎng)空間約為8億元,二線治療市場(chǎng)空間約為9億元,合計(jì)空間約為17億元。
國(guó)內(nèi)HER2-ADC市場(chǎng)空間測(cè)算
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Adcetris已經(jīng)獲批的適應(yīng)癥包括經(jīng)典霍奇金淋巴瘤、間變性大細(xì)胞淋巴瘤、血管免疫母細(xì)胞性T細(xì)胞淋巴瘤、原發(fā)性皮膚間變性大細(xì)胞淋巴瘤或CD30陽(yáng)性的蕈樣肉芽腫。
Adcetris適應(yīng)癥亞型占比
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2018年末我國(guó)總?cè)丝?3.95億人;可測(cè)算我國(guó)淋巴瘤每年新發(fā)病約10萬(wàn)人;Adcetris臨床療效優(yōu)秀,但是經(jīng)典型霍奇金淋巴瘤等適應(yīng)癥有跟抗PD-1類單抗、化療等競(jìng)爭(zhēng)的壓力,其市場(chǎng)滲透率分別按照40%、50%、60%三種情形進(jìn)行測(cè)算;預(yù)計(jì)抗CD30-ADC在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空間約為8億元。
抗CD30-ADC市場(chǎng)空間測(cè)算
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2022-2028年中國(guó)ADC藥物行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)ADC藥物行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共九章,包含2017-2021年中國(guó)ADC藥物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析,主要ADC藥物企業(yè)或品牌競(jìng)爭(zhēng)分析,2022-2028年中國(guó)ADC藥物行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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