2020年全球及中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量及區(qū)域間分布情況分析預測[圖]

    一、機柜數(shù)量持續(xù)增長，區(qū)域間分布不均衡

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2014年2018年全球IDC業(yè)務市場（包括托管業(yè)務、CDN業(yè)務及公有云IaaS/PaaS業(yè)務）整體規(guī)模2821.4億元，2018年全球IDC業(yè)務市場整體規(guī)模增至6253.1億元，同比增長23.6%；公有云市場增速接近30%，是拉動整體市場快速增長的主要原因。2014-2018年復合增長率22.0%，預計2020年全球IDC業(yè)務市場整體推磨將突破9000億元。

    2014-2020年全球IDC市場規(guī)模及增速走勢

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    國內(nèi)IDC市場伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而迅速發(fā)展，一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶由于自身業(yè)務發(fā)展的需要，對數(shù)據(jù)中心資源需求旺盛；另一方面5G、云計算、大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的迅速演進和網(wǎng)絡(luò)應用的不斷豐富也產(chǎn)生了大量的IDC機房和帶寬需求。中國IDC市場方面， 2014年中國IDC業(yè)務市場總規(guī)模372.2億元，2018年中國IDC業(yè)務市場總規(guī)模達1228億元，同比增長29.8%。預計2020年市場規(guī)模將突破2000億元。

    2014-2020年中國IDC市場規(guī)模及增速走勢

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    2015年以來，全球數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量持續(xù)增加，我國數(shù)據(jù)中心機柜規(guī)模顯著提升。全球數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量由2015年的479.7萬架增長至2017年的493.3萬架；此外，白皮書預計2019年全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模將達到495.4萬架，2020年達到498.5萬架，實現(xiàn)總體持續(xù)增長。我國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量規(guī)模提升，2018年已達到210萬個，同比增長約26%，顯著高于2015年108萬個機柜數(shù)量規(guī)模。

    2015-2020年全球機架數(shù)量及服務中心數(shù)量（萬個）

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    2015-2020年中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量（單位：萬個）

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    國內(nèi)IDC服務提供方主要包括運營商、第三方IDC廠商和云計算廠商等，運營商占據(jù)大量市場份額。中國國內(nèi)電信運營商早在上世紀90年代就開始以托管、外包或者集中等方式為企業(yè)客戶提供大型主機管理服務?；诳蛻艉唾Y金等方面的優(yōu)勢，電信運營商目前已成為國內(nèi)IDC市場的主要參與者。聯(lián)通和電信長期經(jīng)營寬帶網(wǎng)絡(luò)服務，通過自建IDC吸引客戶，IDC建設(shè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先，截至2018年國內(nèi)市場份額分別為41%和21%。中國移動自2013年獲得寬帶運營牌照以來，發(fā)力布局IDC業(yè)務，2018年市場份額達到9%。

    2018年國內(nèi)IDC市場格局（單位：%）

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    第三方IDC廠商受益于政策支持，業(yè)務規(guī)模逐步擴大，服務專業(yè)化為最大優(yōu)勢。2012年，工信部印發(fā)《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進一步進入增值電信業(yè)的實施意見》，提出“鼓勵民間資本開展增值電信業(yè)務，進一步明確對民間資本開放因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)和因特網(wǎng)接入服務(ISP)業(yè)務的相關(guān)政策，引導民間資本參與IDC和ISP業(yè)務的經(jīng)營活動”，標志著數(shù)據(jù)中心等電信增值業(yè)務再次向民營資本開放，推動第三方IDC廠商快速發(fā)展。以專業(yè)第三方IDC廠商光環(huán)新網(wǎng)為例，公司自2014年以來通過持續(xù)自建和并購，快速提升IDC機柜保有量。公司通過收購上海明月光學、科信盛彩、德信致遠和中金云網(wǎng)等，獲得上海嘉定、太和橋、房山、和中金云網(wǎng)高等級數(shù)據(jù)中心。光環(huán)新網(wǎng)目前運營機柜數(shù)約3萬臺，通過持續(xù)的并購和整合，未來有望形成10萬臺機柜的保有量。

    第三方數(shù)據(jù)中心服務商由于業(yè)務布局較為專一，業(yè)務重點更為清晰，提供IDC服務的專業(yè)性和及時性顯著優(yōu)于其他廠商。云計算及其它互聯(lián)網(wǎng)廠商以自身需求為切入IDC市場的出發(fā)點，通過自建或定制化模式參與IDC建設(shè)。BAT等大型互聯(lián)網(wǎng)/云計算廠商開始與第三方IDC服務商合作或共建數(shù)據(jù)中心，采用自建或定制化模式進行數(shù)據(jù)中心及相關(guān)IT設(shè)備的部署，其中，阿里巴巴相繼在張北、深圳、上海、青島等地定制數(shù)據(jù)中心；騰訊在上海、深圳、重慶、天津進行東南西北數(shù)據(jù)中心部署，也有部分云計算廠商開始嘗試自建數(shù)據(jù)中心。

    互聯(lián)網(wǎng)公司CAPEX（單位：億元）

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    由于IDC廠商的服務更為專業(yè)，服務內(nèi)部協(xié)調(diào)性和響應速度更好，更重視外部用戶體驗，在IDC市場的影響力與日俱增。運營商的重點覆蓋區(qū)域不同，運營商之間以及相同運營商跨區(qū)域間網(wǎng)絡(luò)傳輸受到一定限制，其基于自有IDC向客戶提供服務難以滿足部分客戶對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)囊?。專業(yè)第三方IDC不受單個運營商網(wǎng)絡(luò)的限制，能為客戶提供多樣化產(chǎn)品和服務，競爭優(yōu)勢逐步凸顯。3G、4G移動通信的發(fā)展和移動APP的爆發(fā)也為第三方IDC快速成長奠定基礎(chǔ)。

    2014-2018年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心廠商規(guī)模快速增擴張（單位：億元，%）

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    國內(nèi)主要第三方IDC廠商機柜數(shù)量

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    二、國內(nèi)第三方IDC:業(yè)務持續(xù)擴張，競爭日趨激烈

    由于市場競爭日趨激烈，IDC廠商盈利能力有所下降；同時美股上市公司普遍更為關(guān)注EBITDA這一指標，而A股上市公司更為關(guān)注凈利潤。由于國內(nèi)布局IDC業(yè)務的企業(yè)日益增多，IDC業(yè)務市場競爭較為激烈，主要體現(xiàn)在業(yè)務收入規(guī)模提升更為激進的企業(yè)，毛利率下降較為明顯，通過降低價格來獲取更多的市場份額。此外，從財務指標角度，A股企業(yè)的凈利潤增長更為顯著，而美股上市的企業(yè)普遍更為關(guān)注EBITDA。

    國內(nèi)IDC廠商歸母凈利潤（單位：百萬元）

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    國內(nèi)IDC廠商EBITDA（單位：百萬元）

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    世紀互聯(lián)的機柜數(shù)量最多，各IDC機柜平均租金較為接近。目前世紀互聯(lián)為國內(nèi)最大的第三方IDC廠商，擁有的機柜數(shù)量最多；光環(huán)新網(wǎng)排名第二，且與世紀互聯(lián)的差距在逐步縮小。由于市場競爭日趨激烈，國內(nèi)IDC廠商的平均租金較為接近，尤其對于大部分機柜所在區(qū)域均為一線城市的光環(huán)新網(wǎng)和數(shù)據(jù)港，租金價格更加趨于一致。此外，由于一線城市IDC資源較為緊俏，機柜上架率更高。IDC下游需求客戶分布行業(yè)較廣，對IDC的品質(zhì)和服務需求側(cè)重點不同，從而導致單機柜租金呈現(xiàn)差異。從客戶類別來看，IDC主要客戶為互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算廠商和行業(yè)用戶。通常來看，行業(yè)用戶中的金融客戶對IDC的穩(wěn)定性和保密性要求較高，價格相對不敏感，因而單機柜租金相對較高，而部分互聯(lián)網(wǎng)廠商冷數(shù)據(jù)儲存對訪問速率和時延要求較低，因而價格相對較低。

    因此，對客戶類別的分析是IDC廠商競爭力分析的重要組成部分：1）光環(huán)新網(wǎng)面向客戶為金融客戶(中金云網(wǎng)提供)、云計算客戶(以AWS為主)和互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)客戶，客戶結(jié)構(gòu)中金融客戶占比較高。2）萬國數(shù)據(jù)主要面向云計算客戶(阿里云、騰訊云、華為云、百度云等)大型互聯(lián)網(wǎng)客戶(約50%)以及金融/IT等企業(yè)客戶(約20%)，客戶覆蓋面廣，云計算客戶占比最大。3）世紀互聯(lián)客戶以國內(nèi)主要的互聯(lián)網(wǎng)(如BATJ)和云計算廠商為主。

    國內(nèi)IDC廠商下游客戶分布

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    我國IDC行業(yè)實行牌照化管理，運營商憑借雄厚財力與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，在行業(yè)發(fā)展初期大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，奠定了當前市場地位。2012年11月，工信部發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務和因特網(wǎng)接入服務業(yè)務市場準入工作的實施方案》，重啟了已關(guān)閉多年的IDC牌照，專業(yè)IDC服務商進入加速發(fā)展階段。

    未來，超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC行業(yè)的兼并收購或?qū)⑼秸归_，專業(yè)IDC服務商一方面快速進行數(shù)據(jù)中心建設(shè)，一方面通過并購、整合迅速擴大規(guī)模，憑借技術(shù)、性能、成本與服務等方面優(yōu)勢，將獲得更大市場份額。同時具備規(guī)模的公司尋求上市，以吸引更多的資本投入企業(yè)發(fā)展。