《中國原鹽產(chǎn)業(yè)全景分析》（附原鹽產(chǎn)銷、進出口、競爭格局、發(fā)展前景）

    原鹽按照生產(chǎn)工藝差別可以分為海鹽、湖鹽、井礦鹽；包括通過鹽田曬制的海鹽、在天然鹽湖或鹽礦開采出的未經(jīng)人工處理的湖鹽或巖鹽。

    我國原鹽三大品類及主要產(chǎn)區(qū)分布

資料來源：智研咨詢整理

    我國鹽業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了一個漫長的過程，中國原鹽產(chǎn)業(yè)在改革開放之后, 尤其在“兩堿”工業(yè)強勁需求的拉動下, 飛速發(fā)展。2006年我國原鹽行業(yè)產(chǎn)能達到6900萬噸, 超過美國而成為世界第一大產(chǎn)鹽國。2018年我國原鹽行業(yè)總產(chǎn)能達到11562萬噸，近年來我國原鹽產(chǎn)能基本維持在一億噸以上。

    我國原鹽行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    我國原鹽行業(yè)最高行政主管部門是工信部，工信部負(fù)責(zé)鹽行業(yè)的行政管理職能，負(fù)責(zé)制定鹽業(yè)政策和規(guī)劃。中國鹽業(yè)協(xié)會是制鹽行業(yè)的自律性組織，旨在充分發(fā)揮行業(yè)中介組織的作用，貫徹政府宏觀調(diào)控政策，反映企業(yè)要求，維護企業(yè)合法權(quán)益，并發(fā)揮協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督作用。

我國原鹽領(lǐng)域部分相關(guān)政策一覽

資料來源：智研咨詢整理

    鹽業(yè)屬于資源性行業(yè)，我國鹽礦資源豐富，國土資源部數(shù)據(jù)顯示：2018年底我國鈉鹽查明資源儲量達到14240.94億噸，我國鹽礦資源保障程度高。

    2015-2018年我國鈉鹽查明資源儲量走勢圖

資料來源：國土資源

    據(jù)統(tǒng)計：2018年我國原鹽行業(yè)總產(chǎn)能達到11562萬噸，同期國內(nèi)原鹽產(chǎn)量為9065萬噸，近年來我國原鹽行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在80%左右。

    2011-2018年我國原鹽行業(yè)產(chǎn)能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2011-2018年我國原鹽行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國原鹽行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：井礦鹽是目前我國產(chǎn)量最大的細(xì)分原鹽品種，2018年我國井礦鹽產(chǎn)量為5306萬噸，產(chǎn)量同比增長4.39%，占同期國內(nèi)原鹽總產(chǎn)量的29.52%；海鹽產(chǎn)量為2676萬噸，產(chǎn)量同比下降3.01%，產(chǎn)量占比為58.53%；湖鹽產(chǎn)量為1083萬噸，產(chǎn)量同比下降4.41%，占原鹽總產(chǎn)量的11.95%。

    2011-2018年我國原鹽細(xì)分品種產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    在產(chǎn)能利用率方面，2018年海鹽產(chǎn)能利用率僅為71.36%；成為拉低行業(yè)整體利用率水平的關(guān)鍵因素；井礦鹽產(chǎn)能利用率為80.13%；湖鹽產(chǎn)能利用率最高，2018年達到91.01%。

    2011-2018年我國井鹽、湖鹽、海鹽產(chǎn)能利用率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國原鹽產(chǎn)業(yè)參與者企業(yè)數(shù)量眾多，其中中國鹽業(yè)集團是我國最大的原鹽生產(chǎn)商，2018年中國鹽業(yè)集團原鹽產(chǎn)量達到1253.71萬噸，銷量達到1297.91萬噸。

    2018年我國部分生產(chǎn)商原鹽產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：公司公告

    鹽是人的日常生活中必不可少的物質(zhì)。人對自然界中的鹽最初的發(fā)現(xiàn)和利用，和動物一樣，是出于生理的本能，對鹽巖、鹽泉舐飲。后來就開始有組織、有規(guī)模地利用所擁有的礦藏，進行鹽業(yè)生產(chǎn)以供生活之必需。

    原鹽主要用途

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國原鹽進口量為918.3萬噸，出口量為109.3萬噸，我國原鹽表觀消費量為9874萬噸。

    2011-2018年我國原鹽供需平衡走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2013-2018年我國原鹽消費格局變動趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    2018年三季度以來，我國原鹽市場競爭激烈，下游最大消費市場兩堿企業(yè)增產(chǎn)速度放緩，對原鹽的需求增長偏弱，2018年兩堿工業(yè)原鹽消費占比下降至84.45%。

    近年來，我國原鹽市場處于產(chǎn)能相對過剩的局面，另外主要下游兩堿企業(yè)受安全、環(huán)保和檢修影響，開工不足，對原鹽需求下降，進而導(dǎo)致我國原鹽銷量出現(xiàn)下滑。價格方面，原鹽的上游為煤炭、電力等能源行業(yè)和鹽資源，2016年以來能源價格的走高，對我國原鹽價格形成一定的支撐，原鹽價格震蕩上行，隨著2018年四季度起原油價格的大幅下滑，同時受下游兩堿行業(yè)需求低迷、進口鹽沖擊等因素影響，原鹽出廠價由近兩年的高點307元/噸降至2019年6月11日的250元/噸，下降了18.57%。

    隨著兩堿產(chǎn)業(yè)剛需逐步趨穩(wěn)，未來國內(nèi)原鹽市場需求趨于穩(wěn)定，長遠(yuǎn)來看，我國原鹽價格有望觸底回升。