2018年中國(guó)汽車安全行業(yè)市場(chǎng)格局及2023年行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    汽車安全領(lǐng)域涵蓋廣闊，主動(dòng)安全成行業(yè)發(fā)展風(fēng)口。汽車安全系統(tǒng)可分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大部分。分別用于事故預(yù)防、事故回避階段和碰撞后的救生階段。傳統(tǒng)概念中的安全帶、方向盤、安全氣囊就屬于被動(dòng)安全系統(tǒng)產(chǎn)品。當(dāng)前主動(dòng)安全系統(tǒng)是行業(yè)發(fā)展的未來方向，主動(dòng)安全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)主要基于ADAS系統(tǒng)（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)），子功能有諸如碰撞預(yù)警FCW、自動(dòng)制動(dòng)AEB、自適應(yīng)巡航ACC等等，功能的實(shí)現(xiàn)基于傳感器（攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）和控制器的集成，識(shí)別汽車實(shí)際運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和駕駛員意愿，綜合判斷后發(fā)出相應(yīng)調(diào)節(jié)或預(yù)警指令。

    被動(dòng)安全單車配套價(jià)值量在世界各地差異較大。2018年全球被動(dòng)安全平均單車配套價(jià)值量為225美元，發(fā)達(dá)國(guó)家包括日本（約230美元）、西歐（約260美元）、北美（320美元）均處于較高水平。中國(guó)被動(dòng)安全的單車配套價(jià)值量約為180美元，相對(duì)于美國(guó)仍有75%以上提升空間。中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家是世界汽車安全市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，單車安全氣囊數(shù)量提升是主要驅(qū)動(dòng)力。

    中國(guó)被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模44億美元，仍具較大增長(zhǎng)空間。2018年中國(guó)被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模為44億美元，全球被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模為200億美元。預(yù)測(cè)到2021年中國(guó)被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)55億美元，年復(fù)合增速為7.7%；到2021年全球被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模為230億美元，年復(fù)合增速為4.8%。

2018年各地區(qū)被動(dòng)安全單車價(jià)值量（美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車安全用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來前景展望報(bào)告》

2018&2021全球被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模

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    2017年主動(dòng)安全配置單車價(jià)值量的全球平均水平為50美元，其中：日本（約98美元）、北美（約85美元）、西歐（約80美元）處于較高水平，東歐（約40美元）、中國(guó)（約17美元）、南美（約3美元）、印度（約1美元）處于較低水平。當(dāng)前中國(guó)主動(dòng)安全配置單車價(jià)值量距離發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)仍有較大提升空間，且隨著智能駕駛時(shí)代來臨，全球主動(dòng)安全滲透率有望快速提升。到2020年全球被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)111億美元。

    近幾年隨著ADAS、環(huán)視系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)等主動(dòng)安全產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，主動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。預(yù)測(cè)至2020年全球主動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)111億美元，年復(fù)合增速高達(dá)32.2%。

各地區(qū)主動(dòng)安全單車價(jià)值量

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全球主動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模

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    隨著被動(dòng)安全裝置基本成為標(biāo)配，主動(dòng)安全概念逐步引起人們關(guān)注。事故前設(shè)置保護(hù)措施將有效促進(jìn)行車安全的提升，整合大量攝像頭和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）滲透率將逐步提升，包括自適應(yīng)巡航（ACC）、陡坡緩降控制（HDC）、車道偏離警示系統(tǒng)（LDW）、交通標(biāo)志識(shí)別（TSR）等。

    由于ADAS系統(tǒng)還是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，近年來我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策如《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等提出對(duì)于智能輔助駕駛總體技術(shù)的發(fā)展要求，《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出到2020年新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，構(gòu)建自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系，刺激ADAS系統(tǒng)技術(shù)持續(xù)突破。綜合需求端和政策端促進(jìn)作用，ADAS前景廣闊，高級(jí)型主動(dòng)安全配置滲透率上行動(dòng)力充分。

2018款/部分2019款車型主動(dòng)安全配置比例

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    未來全球被動(dòng)安全市場(chǎng)將隨著發(fā)展中國(guó)家汽車安全法規(guī)趨嚴(yán)，單車安全氣囊個(gè)數(shù)提升將進(jìn)一步提升被動(dòng)安全配置單車價(jià)值量，同時(shí)智能駕駛時(shí)代來臨將提升主動(dòng)安全配置單車價(jià)值量。2018年被動(dòng)安全配置單車價(jià)值量225美元，若未來5年復(fù)合增速為2.3%，則至2023年被動(dòng)安全配置單車價(jià)值量為252美元；2018年主動(dòng)安全配置單車價(jià)值量為65美元，若未來5年復(fù)合增速為27.5%，則至2023年主動(dòng)安全配置單車價(jià)值量為221美元；2023年汽車安全配置單車價(jià)值量將達(dá)473美元。

    2018全球汽車市場(chǎng)銷量為9034萬輛，若未來5年復(fù)合增速為2%，則至2025年全球汽車銷量為9975萬輛。

2015-2023年全球汽車銷量預(yù)測(cè)

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2018&2023年汽車安全配置單車價(jià)值量預(yù)測(cè)（美元）

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    全球汽車安全市場(chǎng)規(guī)模至2023年或達(dá)472億美元。預(yù)測(cè)至2020年全球汽車安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)331億美元（約合2342億人民幣），其中被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模220億美元（約合1556億人民幣），主動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)111億美元（約合785億人民幣）。預(yù)測(cè)至2023年，全球汽車安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)472億美元（約合3341億人民幣），其中被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模252億美元（1783億人民幣），主動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模221億美元（約合1564億人民幣）。

2018&2023全球汽車安全市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億美元）

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    被動(dòng)安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)成熟，主機(jī)廠慎重挑選供應(yīng)商行業(yè)壁壘高。全球被動(dòng)安全市場(chǎng)中，奧托立夫保持多年行業(yè)龍頭的位置，由2008年的33%市占率一路提升至2018年的40%，高田集團(tuán)緊隨其后，市占率排名世界第二。從近10年市場(chǎng)格局的變化中可以發(fā)現(xiàn)，被動(dòng)安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)成熟，因?yàn)橹鳈C(jī)廠在安全裝置的零部件采購(gòu)中相對(duì)慎重，更傾向于選擇頭部可靠的品牌。

2018汽車安全市場(chǎng)份額占比

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