2019年中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)者分布情況、應(yīng)用場(chǎng)景及行業(yè)痛點(diǎn)[圖]

    基因檢測(cè)是利用血液、體液或組織標(biāo)本，通過(guò)探測(cè)基因多態(tài)性的存在，分析基因的類型和缺陷及其表達(dá)功能是否正常的一種方法?；驒z測(cè)的程序是先把受檢者的基因從細(xì)胞中提取出來(lái)，然后用可以區(qū)分基因突變情況的引物和分子生物技術(shù)，通過(guò)檢測(cè)到的信號(hào)判斷這部分基因是否存在突變或存在敏感基因型。

    消費(fèi)基因檢測(cè)是指通過(guò)廣告、電商、線下店可被消費(fèi)者認(rèn)知且直接購(gòu)買(mǎi)的基因檢測(cè)產(chǎn)品。在美國(guó)，基因檢測(cè)主要圍繞祖源（家譜、生物學(xué)祖源等）、健康、寵物、親子鑒定等維度進(jìn)行檢測(cè)；在中國(guó)消費(fèi)基因發(fā)展相對(duì)早期，產(chǎn)品主要以健康等維度為主。

    消費(fèi)基因產(chǎn)業(yè)鏈中，上游試劑、儀器、軟件分析提供基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的關(guān)鍵能力，外圍技術(shù)提升效率與價(jià)值。中游由實(shí)驗(yàn)室代工和品牌商構(gòu)成；部分品牌商可通過(guò)實(shí)驗(yàn)室代工完成市場(chǎng)探索階段，而頭部企業(yè)多自建實(shí)驗(yàn)室。下游由線上和線下構(gòu)成，主要為企業(yè)提供獲客渠道。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值來(lái)看，1）上游試劑/儀器的供應(yīng)商來(lái)自海外，儀器價(jià)格長(zhǎng)年穩(wěn)定且貨源充足，單個(gè)數(shù)據(jù)價(jià)格受中游規(guī)模及位點(diǎn)數(shù)量影響逐年下降。其他設(shè)備與技術(shù)多來(lái)自國(guó)內(nèi)企業(yè)，成本占比相對(duì)較少，然而隨著數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模擴(kuò)大與價(jià)值探索，外圍技術(shù)的供給越來(lái)越重要。2）下游銷售渠道，主要有綜合電商平臺(tái)（京東健康、阿里健康等）、官網(wǎng)、線下實(shí)體店、保險(xiǎn)公司以及體檢機(jī)構(gòu)。此外，與海外消費(fèi)基因產(chǎn)業(yè)鏈相比，我國(guó)在下游線上基因垂直評(píng)價(jià)平臺(tái)、第三方數(shù)據(jù)解讀以及B端合作應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)存在缺失。

    消費(fèi)級(jí)基因產(chǎn)業(yè)鏈分析

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

    一、發(fā)展環(huán)境

    消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)的發(fā)展得益于芯片技術(shù)的成熟，第一款基因芯片由StephenP.A.Fodor博士在1991年制造完成。隨后的10年時(shí)間內(nèi)，Affymetrix，Illumina，Agilent等公司不斷提升芯片種類、檢測(cè)通量、準(zhǔn)確度與效率。2007年，23andme向消費(fèi)者提供基于SNP技術(shù)的65萬(wàn)位點(diǎn)的基因檢測(cè)產(chǎn)品，售價(jià)999美元。此后在資本的推動(dòng)下，消費(fèi)基因檢測(cè)服務(wù)價(jià)格不斷下調(diào)（目前健康類99美元，祖源類79美元），帶動(dòng)了更多的企業(yè)進(jìn)入到消費(fèi)基因領(lǐng)域（AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）。中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)早在2008年就出現(xiàn)了萌芽（周慧君創(chuàng)立的iDNA），然而過(guò)高的價(jià)格促使產(chǎn)品滯銷。直到2015年，微基因、23魔方等多家基于芯片技術(shù)的產(chǎn)品問(wèn)世，售價(jià)1000元，中國(guó)市場(chǎng)逐步被打開(kāi)。2017年，23魔方首先降價(jià)至499元，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)也吸引了更多的用戶購(gòu)買(mǎi)。隨后兩年，各類中小實(shí)驗(yàn)室、渠道均推出消費(fèi)基因業(yè)務(wù)。然而受其不確定的商業(yè)模式影響，多數(shù)企業(yè)也在一年左右消失。未來(lái)，基于基因數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值探索將成為重點(diǎn)。

    美國(guó)及中國(guó)消費(fèi)基因發(fā)展歷程

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    2019年，美國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)用戶規(guī)模達(dá)到2650萬(wàn)，滲透率達(dá)到8.1%，成為全球消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)發(fā)展最快的國(guó)家。

    2013-2019年美國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)用戶規(guī)模及滲透率

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    基因檢測(cè)產(chǎn)品的使用具有一定的門(mén)檻。在行業(yè)發(fā)展初期，多易被高學(xué)歷、高消費(fèi)、健康關(guān)注者及科技愛(ài)好者發(fā)現(xiàn)并產(chǎn)生認(rèn)同感。2018年，我國(guó)本科或以上學(xué)歷人數(shù)為7千萬(wàn)人，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到9千萬(wàn)人，為消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)拓展提供了潛在消費(fèi)人群。隨著市場(chǎng)熱度的提升，產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)的受眾將拓展至全年齡層。

    2012-2022年中國(guó)18-48歲本科或以上學(xué)歷人數(shù)及增速

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    從居民消費(fèi)水平來(lái)看，2018年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)達(dá)到了33282元，高于全國(guó)居民水平。隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化，亞健康人群的增多，我國(guó)居民在醫(yī)療健康上的花費(fèi)也隨之增多。該部分人群將成為消費(fèi)基因檢測(cè)服務(wù)的主要受眾。

    1985-2018年中國(guó)居民人均消費(fèi)水平

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    二、消費(fèi)基因行業(yè)市場(chǎng)格局

    中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)服務(wù)將首先在一線與新一線城市中爆發(fā)。2019年，中國(guó)消費(fèi)基因累計(jì)用戶規(guī)模將達(dá)到220.7萬(wàn)。其中，一線及新一線城市滲透率約1.1%，占比95%。基于我國(guó)民眾對(duì)基因檢測(cè)維度的訴求分布相對(duì)平均，如健康風(fēng)險(xiǎn)、遺傳疾病、營(yíng)養(yǎng)代謝、體型管理、皮膚管理等維度，未來(lái)市場(chǎng)將呈現(xiàn)悲觀或樂(lè)觀兩個(gè)方向。若2020年，消費(fèi)基因企業(yè)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵維度，廣泛引起消費(fèi)者興趣，便可在資本的助力下全面鋪開(kāi)市場(chǎng)。對(duì)標(biāo)美國(guó)，一線及新一線城市滲透率為8.0%，用戶規(guī)模占全國(guó)比例約為80%；未來(lái)兩年，在價(jià)格下降及用戶認(rèn)知的影響下，基因檢測(cè)服務(wù)將在消費(fèi)者間快速傳播，因此用戶規(guī)模持續(xù)上升。

    2016-2022年中國(guó)消費(fèi)基因累計(jì)用戶規(guī)模

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    中國(guó)涉及消費(fèi)基因檢測(cè)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量約130家左右，成立時(shí)間從1995到2019年均有。以2014年為消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)元年，此后成立的企業(yè)共85家，主要位于北京、上海、廣東。然而，其中被消費(fèi)者認(rèn)知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等幾家公司，大多企業(yè)不被所知。

    其中，微基因、23魔方、安我基因三家用戶規(guī)模較大，搶占了市場(chǎng)多數(shù)用戶。在行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)間的用戶規(guī)模并沒(méi)有拉開(kāi)差距，其競(jìng)爭(zhēng)格局極易改變。未來(lái)，首先達(dá)到單年百萬(wàn)用戶規(guī)模將是消費(fèi)基因數(shù)據(jù)庫(kù)價(jià)值階段的重要參考指標(biāo)之一。

    中國(guó)消費(fèi)基因企業(yè)數(shù)量及成立年份

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    2014-2019年，中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)公司累計(jì)獲得48筆融資，累計(jì)披露融資金額約7億6千8百萬(wàn)元。市場(chǎng)于2015、2016年獲得融資筆數(shù)最多，于2018年獲得融資金額最多，在資本的推動(dòng)下，市場(chǎng)滲透率與認(rèn)知度快速提升。然而，中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)下行，資本寒冬也迫使消費(fèi)基因檢測(cè)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩。大部分消費(fèi)基因檢測(cè)公司的融資輪次為A輪，成立較早的23魔方目前已經(jīng)完成C輪融資，而新玩家如圓基因則完成天使輪融資。

    2014-2019年中國(guó)消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)行業(yè)融資數(shù)據(jù)

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    2014-2019年中國(guó)消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)行業(yè)融資輪數(shù)分布

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    消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)行業(yè)頭部企業(yè)融資情況

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    三、消費(fèi)基因行業(yè)消費(fèi)者分布情況

    消費(fèi)基因檢測(cè)用戶最初得知基因檢測(cè)的渠道較為多樣，主要是依賴于日常社交，如通過(guò)伴侶、朋友或家人的介紹或是微信朋友圈來(lái)了解。除此之外，部分用戶還通過(guò)基因檢測(cè)產(chǎn)品的官網(wǎng)或體檢中心、醫(yī)院等渠道開(kāi)始了解基因檢測(cè)。

    2019年中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)用戶最初得知基因檢測(cè)的渠道

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    當(dāng)前中國(guó)用戶為消費(fèi)基因檢測(cè)服務(wù)買(mǎi)單，更多是基于功能性的考慮；通過(guò)基因檢測(cè)達(dá)到降低健康風(fēng)險(xiǎn)、了解自己和家人的身心狀態(tài)、以及指導(dǎo)生活習(xí)慣改善的目的。但不同人群的消費(fèi)動(dòng)機(jī)略有差異，功能性的消費(fèi)動(dòng)機(jī)更多的體現(xiàn)重視家庭健康的養(yǎng)娃一族身上，基因檢測(cè)產(chǎn)品成為他們追求健康生活的重要工具；而對(duì)于追求時(shí)尚、求知欲強(qiáng)且對(duì)創(chuàng)新科技擁有濃厚興趣的奮斗年輕派來(lái)說(shuō)，好奇心和求知欲使“嘗試先進(jìn)的新技術(shù)新產(chǎn)品”成為他們的首要消費(fèi)動(dòng)機(jī)。

    2019年中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)用戶的消費(fèi)動(dòng)機(jī)

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    與用戶進(jìn)行基因檢測(cè)的功能性動(dòng)機(jī)高度一致，用戶更為關(guān)注的檢測(cè)維度是健康風(fēng)險(xiǎn)、遺傳疾病、營(yíng)養(yǎng)代謝等與健康高度相關(guān)的內(nèi)容，而體型管理、皮膚管理等與自身外表美觀高度相關(guān)的維度也獲得用戶的關(guān)注。

    2019年中國(guó)消費(fèi)基因檢測(cè)用戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)關(guān)注的維度

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    四、應(yīng)用場(chǎng)景

    1.科研/藥企類

    我國(guó)消費(fèi)基因在科研與藥物研發(fā)的應(yīng)用路徑漫長(zhǎng)而艱難。1）在這條探索路徑上，企業(yè)首先需要證明檢測(cè)位點(diǎn)與疾病之間關(guān)系的有效性，該類結(jié)果通常在科研論文中得出結(jié)論。未來(lái)數(shù)據(jù)檢測(cè)的準(zhǔn)確性將由NMPA認(rèn)證（美國(guó)FDA先后認(rèn)證了23andme多項(xiàng)檢測(cè)維度）。2）其次，企業(yè)需要構(gòu)建基于基因的多維數(shù)據(jù)庫(kù)。不僅包括基因數(shù)據(jù)，還需要包括消費(fèi)者的疾病史、動(dòng)態(tài)健康等情況。3）消費(fèi)基因企業(yè)可與院?；蛩幤螅纬苫跀?shù)據(jù)庫(kù)層面的合作，以課題或藥品研發(fā)（如GSK和23andme合作在帕金森領(lǐng)域的研發(fā)）為導(dǎo)向，選取所需樣本數(shù)據(jù)或定向邀約用戶，以便加速科研研發(fā)效率。我國(guó)頭部消費(fèi)基因企業(yè)，也多在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行合作。如微基因與北京天壇醫(yī)院開(kāi)展阿茲海默病篩查活動(dòng)；23魔方與復(fù)旦大學(xué)現(xiàn)代人類學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展父系單倍群研究；安我基因與北京協(xié)和醫(yī)院、中國(guó)健康促進(jìn)與教育協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)合作研究孕婦、兒童營(yíng)養(yǎng)吸收等相關(guān)問(wèn)題的發(fā)生機(jī)制。

    2.營(yíng)養(yǎng)/美容/健身

    消費(fèi)基因檢測(cè)在非疾病領(lǐng)域的應(yīng)用路徑將更加多樣，可從企業(yè)發(fā)展的多個(gè)階段切入（研發(fā)、獲客、銷售/服務(wù)），從而提升產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)值、產(chǎn)品銷量，降低獲客與運(yùn)營(yíng)成本。與科研/藥企的應(yīng)用路徑不同，針對(duì)營(yíng)養(yǎng)/美容/健身等企業(yè)的合作多基于消費(fèi)基因檢測(cè)公司與企業(yè)間的數(shù)據(jù)對(duì)稱，因此消費(fèi)基因檢測(cè)公司無(wú)需專門(mén)獲取NMPA等認(rèn)證資質(zhì)。然而，在該類場(chǎng)景下，對(duì)消費(fèi)基因檢測(cè)公司的用戶規(guī)模、多維數(shù)據(jù)模型的搭建、算法能力要求更高?，F(xiàn)階段，消費(fèi)基因與終端產(chǎn)品和服務(wù)之間的合作多處于探索階段，未來(lái)1-2年內(nèi)可能會(huì)有落地方案。

    五、行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

    從供給、需求與監(jiān)管三個(gè)層面來(lái)看，消費(fèi)基因企業(yè)在探索數(shù)據(jù)價(jià)值的道路上，面臨著多重困難。1）在供給端，存在檢測(cè)維度同質(zhì)化、檢測(cè)位點(diǎn)是否適合亞洲人、推廣難、銷售渠道存在風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。2）需求端，存在如市場(chǎng)認(rèn)知度仍然很低，部分民眾對(duì)基因檢測(cè)停留在“科學(xué)算命”等不合理的認(rèn)知層面。

    3）行業(yè)監(jiān)管，如政策跟進(jìn)慢導(dǎo)致的不確定風(fēng)險(xiǎn)。以上這些因素都或多或少的阻礙行業(yè)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)以及應(yīng)用場(chǎng)景價(jià)值帶來(lái)一定的不確定性。