2018年全球及中國消化內鏡診療行業(yè)市場格局分析：中國內鏡診療器械市場規(guī)模為34億元[圖]

消化內鏡文爭 2020-01-02 05:35 來源：智研咨詢

消化內鏡診療技術是醫(yī)務人員通過消化管腔道或人工建立的通道，使用內鏡器械在直視下或輔助設備支持下，對局部病灶進行觀察、組織取材、止血、切除、引流、修補或重建通道等，以明確診斷、治愈疾病、緩解癥狀、改善功能等為目的的診斷、治療措施。

由于我國居民飲食習慣問題，消化系統(tǒng)疾病已成為影響我國居民健康的重要因素，2018年我國因消化道疾病出院的人數為902.14萬，2012-2018年的復合增長率為16.47%。

我國消化系統(tǒng)年出院人數持續(xù)走高（萬人）

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消化內鏡行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資發(fā)展研究報告》

消化道早篩治愈率高，但我國開展率低，導致消化道癌癥發(fā)病居高不下。對于消化系統(tǒng)疾病，越早診治治愈率越高，例如早期食道癌的五年存活率可以達到95%，進入二期后就降到了35%，擴散后的食管癌不足10%，腸癌早期治愈率可達到90%以上，中晚期治愈率低于15%，美國癌癥總死亡率25年下降了25%，主要得益于早期診斷、新藥研發(fā)、防治策略的綜合應用，全美的結直腸癌篩查普及率達到62.4%，然而我國消化道疾病早期診治率低下。

中國與部分發(fā)達國家消化道內鏡檢查比較

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我國結直腸癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、咽喉癌等消化道癌種比重居高不下，2018新增胃癌、食道癌分別是全球相應類別新增病例的44.13%、53.73%，死亡比重為49.85%、55.73%。消化道疾病已經成為威脅我國民眾健康不可忽視的殺手，降低消化道癌癥的發(fā)病率、死亡率，構建消化內鏡體系，建立預防、篩查、診斷、確診的完整體系已經成為我國最緊迫的任務。

2018年我國消化系統(tǒng)癌癥數量龐大

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2018年我國各類型癌癥新增/死亡比重

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消化內鏡檢查是目前公認對消化道癌癥最有效的檢查方法。對于內鏡檢查出的消化道早期癌癥，以ESD/EMR手術為代表的內鏡下治療手術具有與傳統(tǒng)外科手術相當的療效。以食管癌為例，通過大量樣本研究ESD治療食管早期鱗癌可達到近乎100%的整塊切除率和80%以上的根治率，且相比較傳統(tǒng)外科手術而言，具有創(chuàng)傷小、并發(fā)癥少、費用低及無需長期住院等特點，可以有效降低患者的生理和經濟負擔，并為國家節(jié)約大量的醫(yī)療資源，隨著宣傳力度增強、醫(yī)保體系完善、單次診療價格降低，內鏡診療持續(xù)上升。

2018年全球內鏡診療器械市場規(guī)模為52.2億美元，2021年預期將會達到60.8億美元，2018-2021年復合增速約為5%，其中部分鏡下診療耗材細分領域增勢更猛，2018年全球應用于膽胰管疾病、消化道癌癥、消化道出血領域的內鏡器械市場規(guī)模分別為14億美元、14億美元及6億美元，預計到2021年，將會分別達到17億美元、18億美元及6.75億美元。

全球內鏡診療市場規(guī)模（億美元）

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全球消化內鏡診療細分市場規(guī)模（億美元）

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中國消化道癌的發(fā)病形式較為嚴峻，消化道癌癥高發(fā)已不容忽視，盡早的發(fā)現和早期的治療至關重要，國內有巨大的消化內鏡治療需求。2018年我國內鏡診療領域市場規(guī)模約為34億元，保守以9.25%增速測算，預計2022年我國消化內鏡診療器械市場規(guī)模將會至少達到48.92億元。

內鏡診療耗材國內市場測算34億元

產品類型	使用量（萬）	單價（元）	市場空間（億元）
ERCP	44	264	1.2
EUS	75	104	0.78
活檢	1700	23	3.91
EMR/ESD	500	52	2.6
止血閉合	1500	97	14.6
擴張	147	75	11
合計			34

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全球內鏡診療市場集中度高。在全球內鏡診療器械市場，波士頓科學的市場占有率為36%、奧林巴斯為34%，庫克為13%，其余企業(yè)為17%，其中波士頓科學2018年內窺鏡介入全球銷售額達17.62億美元，2016-2018年復合增長率為10.62%。2018年，南微醫(yī)學內鏡診療器械產品銷售額為1.28億美元，南微醫(yī)學在全球內鏡診療市場占比約2.44%。國內市場與全球類似依舊由四大企業(yè)主導，南微醫(yī)學作為國內主要供應商市占率達到22%，常州久虹、杭州安瑞等其他國產企業(yè)占據21%。

國內外主要內鏡診療器械廠商

企業(yè)	成立	總部	主營業(yè)務
波士頓科學	1979	美國	全球微創(chuàng)介入治療領域的領導者，在全球擁有40家辦事機構，擁有2.5萬名員工，業(yè)務遍及全球100多個國家和地區(qū)。內鏡器械包括EMR類產品、EUS類產品、止血類產品、活檢和息肉切除類產品、擴張類產品等
庫克	1963	美國	全球著名的醫(yī)療器械制造商，庫克為醫(yī)院13個科室提供產品服務，產品銷往全球135個國家
奧利巴斯	1919	日本	業(yè)務領域包括醫(yī)療、生命科學、影像和產業(yè)機械
南微醫(yī)學	2000	中國	國內領先微創(chuàng)醫(yī)療器械企業(yè)，建立了內鏡診療、腫瘤消融、光學相干斷層掃描成像(OTC)三大技術平臺，營銷網絡覆蓋國內外，產品已銷售至50多個國家和地區(qū)
常州久虹	2003	中國	主要從事內鏡下診斷和治療微創(chuàng)器械的研發(fā)、生產和銷售。主要產品包括活檢鉗、細胞刷、擴張球囊、斑馬導絲、取石網籃、取石球囊、圈套器等
杭州安瑞	2006	中國	主要從事消化內鏡領域手術器械的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括活檢鉗、球囊擴張器、高頻電切開刀、取石網籃、鼻膽引流管、腸道支架、膽道支架、食道支架、氣道支架、止血夾、熱活檢鉗、電圈套器等