2018年中國(guó)電子病歷行業(yè)發(fā)展概況：支撐醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已成為醫(yī)療IT的建設(shè)核心[圖]

    電子病歷（ Electronic medical record ，簡(jiǎn)稱EMR）是管理維護(hù)和分析病歷信息的，病歷信息就是病人在醫(yī)院整個(gè)診斷治療過(guò)程的所有的原始記錄，包括病案首頁(yè)，病程記錄，檢查檢驗(yàn)結(jié)果，手術(shù)護(hù)理記錄，還包括治療之后的回訪記錄等等。

    子病歷在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)比較晚，市場(chǎng)是方興未艾，前景良好，但由于出現(xiàn)時(shí)間短，尚未深入人心。

    電子病歷在2003年的時(shí)候出現(xiàn)一次快速興起，當(dāng)時(shí)由于非典流行，醫(yī)院分為隔離區(qū)和非隔離區(qū)，不能出現(xiàn)物質(zhì)交換，而且不是所有的醫(yī)療人員可進(jìn)入隔離區(qū)，很多醫(yī)院使用傳真機(jī)在隔離區(qū)和非隔離區(qū)之間交換病歷文檔。而電子病歷由于計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，交換病歷非常方便快速，人們開始廣泛注意到電子病歷的聯(lián)網(wǎng)功能了。

    電子病歷在國(guó)際上有不同的稱謂，如EMR、CPR、EHR等。不同的稱謂所反映的內(nèi)涵及外延也有所不同。雖然人們對(duì)電子病歷應(yīng)當(dāng)具備的一些基本特性有相同或相近的認(rèn)識(shí)，但由于電子病歷本身的功能形態(tài)還在發(fā)展之中，對(duì)電子病歷尚沒(méi)有形成一致的定義。

    盡管不同的機(jī)構(gòu)對(duì)電子病歷的定義有所不同，但基本上都從電子病歷應(yīng)當(dāng)包括的信息內(nèi)容和電子病歷系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備的功能兩個(gè)方面進(jìn)行了描述。

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    相關(guān)報(bào)告《2020-2026年中國(guó)電子病歷行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

    在國(guó)內(nèi)，人們一般僅使用“電子病歷”一詞來(lái)表達(dá)上述不同概念，在幾個(gè)概念之間沒(méi)有直接的區(qū)分。當(dāng)人們?cè)卺t(yī)院內(nèi)部的背景下討論電子病歷時(shí)，指的是醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部的電子病歷；當(dāng)在區(qū)域醫(yī)療信息化范圍內(nèi)討論時(shí)，指的是的電子健康記錄。

    電子病歷是我國(guó)推進(jìn)分級(jí)診療與積累醫(yī)療大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)基礎(chǔ)。分級(jí)診療涉及到雙向轉(zhuǎn)診，實(shí)現(xiàn)電子病歷的連續(xù)記錄以及不同級(jí)別、不同類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息共享，確保轉(zhuǎn)診信息暢通是分級(jí)診療順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。同時(shí)，完整電子病歷系統(tǒng)有利于實(shí)現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的記錄與保存，促進(jìn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)價(jià)值的發(fā)揮。

    我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)從90年代開始起步，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，各級(jí)醫(yī)院在基礎(chǔ)的信息化應(yīng)用，如掛號(hào)、收費(fèi)、檢查、藥房管理等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了較高的普及率，但是核心臨床應(yīng)用在普及度與應(yīng)用深度方面還有很大的提升空間。隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，醫(yī)院正在政策與自身內(nèi)在需求共同驅(qū)動(dòng)下，迎來(lái)電子病歷建設(shè)的高峰。

    國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段，1>HIS階段：目標(biāo)是提升醫(yī)院管理效率，以HIS建設(shè)為主。HIS系統(tǒng)以經(jīng)濟(jì)核算為主軸，主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)院人流、物流、財(cái)流的綜合管理。主要模塊包括門診掛號(hào)系統(tǒng)、門診收費(fèi)系統(tǒng)、出入院管理系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)等。2>CIS階段：主要內(nèi)容是各類臨床應(yīng)用，是以病人為核心、對(duì)診療流程進(jìn)行管理的系統(tǒng)，主要模塊包括：檢驗(yàn)檢查系統(tǒng)、醫(yī)療影像系統(tǒng)（PACS）、化驗(yàn)系統(tǒng)（LIS），手術(shù)麻醉系統(tǒng)等。3>數(shù)據(jù)整合階段：隨著醫(yī)院各個(gè)科室的信息化系統(tǒng)日益完善，電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，并通過(guò)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘進(jìn)一步提升醫(yī)院管理和臨床決策水平。未來(lái)醫(yī)療IT在數(shù)據(jù)整合的基礎(chǔ)上還將進(jìn)入智能化階段，從信息化到智能化，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)輔助診斷、健康管理等，進(jìn)一步解決醫(yī)療資源供給短缺的核心問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化的發(fā)展階段

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    在醫(yī)院的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷的建設(shè)是核心。電子病歷系統(tǒng)可以消除醫(yī)院內(nèi)部的信息孤島，在采集、整合醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上提供病歷質(zhì)控、臨床路徑、醫(yī)療質(zhì)控與患者安全、移動(dòng)醫(yī)療等功能與服務(wù)，從而有助于提高醫(yī)療服務(wù)效率、提升醫(yī)療質(zhì)量、改善醫(yī)療服務(wù)、保障醫(yī)療安全；同時(shí)，電子病歷系統(tǒng)還可與醫(yī)院管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)管理與臨床業(yè)務(wù)的一體化應(yīng)用，此外，建立以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息共享，有助于分級(jí)診療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的實(shí)現(xiàn)，以及醫(yī)療主管部門的監(jiān)督與管理。因此，醫(yī)院的信息化建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)已成為最核心與最重要的部分。

電子病歷系統(tǒng)是醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心

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    電子病歷分級(jí)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，醫(yī)療信息化建設(shè)開始加速落地。正因?yàn)殡娮硬v在醫(yī)院數(shù)字化建設(shè)中的核心地位，近年來(lái)國(guó)家從政策的角進(jìn)行了大力推動(dòng)：2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全面醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》，強(qiáng)調(diào)到2020年實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)基本覆蓋。之后，國(guó)務(wù)院、衛(wèi)計(jì)(健)委等部門出臺(tái)一系列政策和標(biāo)準(zhǔn)，確立了電子病歷的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和分級(jí)評(píng)價(jià)體系，明確了電子病歷建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和發(fā)展路徑，直接推進(jìn)國(guó)內(nèi)的醫(yī)療信息化建設(shè)加速落地。

電子病歷應(yīng)用和分級(jí)相關(guān)政策(2015年之后)

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    根據(jù)衛(wèi)健委在2018年頒布《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》，到2019年，國(guó)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上；到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，實(shí)現(xiàn)全院信息共享，初級(jí)醫(yī)療決策支持；二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，實(shí)現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)交換。

中美醫(yī)療信息化發(fā)展階段對(duì)比

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    我國(guó)電子病歷的滲透率和應(yīng)用水平均處于較低水平。根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）對(duì)484家醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2018年度，國(guó)內(nèi)電子病歷滲透率只有39%，臨床決策支持系統(tǒng)的滲透率更低，只有15%，而美國(guó)電子病歷在大型醫(yī)院(有住院服務(wù)的醫(yī)院)滲透率已經(jīng)超過(guò)95%。而根據(jù)2019中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會(huì)相關(guān)信息，2018年，我國(guó)三級(jí)醫(yī)院電子病歷平均應(yīng)用水平為2.81級(jí)，二級(jí)醫(yī)院平均應(yīng)用水平僅為1.35級(jí)。2011-2018年，全國(guó)約有7000家醫(yī)院參與衛(wèi)計(jì)委電子病歷分級(jí)評(píng)估，截至2019年6月，國(guó)內(nèi)通過(guò)五級(jí)及以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)只有85家，僅占全國(guó)總醫(yī)院數(shù)量的0.26%，占參與評(píng)審醫(yī)院數(shù)量的1.21%。

    電子病歷成為醫(yī)院優(yōu)先級(jí)最高的應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）對(duì)1909家醫(yī)院的調(diào)查，有高達(dá)63.59%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為最重要的應(yīng)用信息系統(tǒng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他任何系統(tǒng)，而將電子病歷系統(tǒng)作為優(yōu)先級(jí)最高的5個(gè)應(yīng)用的占比也高達(dá)96.3%，充分說(shuō)明了醫(yī)院已經(jīng)對(duì)電子病歷高度重視，并將其作為未來(lái)的重要工作。

國(guó)內(nèi)醫(yī)院的電子病歷實(shí)施情況(2018年)

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醫(yī)院在信息系統(tǒng)領(lǐng)域投入優(yōu)先級(jí)情況

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    中國(guó)醫(yī)療信息化資金投入比重較低。從資金投入來(lái)看，美國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在信息化方面的投入占總資金投入的3%-5%，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化投入占上年的比重主要集中在0.1%-2%的區(qū)間。隨著電子病歷建設(shè)與醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，未來(lái)醫(yī)療信息化投入占比有望持續(xù)提升。

國(guó)內(nèi)醫(yī)院信息化投入占上一年預(yù)算的比重(2018年)

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    在政策推動(dòng)以及醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的帶動(dòng)下，醫(yī)療信息化需求從2018年開始已進(jìn)入上行周期，從4家醫(yī)療IT上市公司衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、和仁科技、思創(chuàng)醫(yī)惠的醫(yī)療IT核心業(yè)務(wù)收入看，2018年均在30%以上，較2017年均有較為明顯的提升，考慮到電子病歷政策是2018年12月正式推出、2020年底醫(yī)院需達(dá)到評(píng)級(jí)要求，以及醫(yī)療IT公司9-12個(gè)月的項(xiàng)目實(shí)施周期，判斷2019-2020年相關(guān)公司將收獲更高的營(yíng)收增速。

上市醫(yī)療IT公司2018年核心業(yè)務(wù)收入增速均較2017年有所提升

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    從現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)醫(yī)院電子病歷的整體發(fā)展層次仍然較低，根據(jù)2015年CHINC對(duì)2622家醫(yī)院進(jìn)行的抽樣調(diào)查，已經(jīng)應(yīng)用電子病歷的醫(yī)院已經(jīng)達(dá)到72.57%，但應(yīng)用水平5級(jí)及以上的只有16家，占比僅為0.6%；已經(jīng)實(shí)施電子病歷系統(tǒng)的醫(yī)院中，60%的醫(yī)院停留在部門內(nèi)初步數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)交換的信息化初級(jí)階段。可以看到，我國(guó)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平仍非常低，電子病歷升級(jí)所帶來(lái)的醫(yī)院信息化市場(chǎng)潛力巨大。

    數(shù)據(jù)顯示，平均建設(shè)一個(gè)5級(jí)電子病歷系統(tǒng)，需要1000萬(wàn)元，假設(shè)僅將所有三級(jí)醫(yī)院都達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平5級(jí)以上，市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到200多億元。如果70%的醫(yī)院達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平5級(jí)以上，市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到2000 億元；再加上90多萬(wàn)個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)超5000億。

2017-2022年中國(guó)電子病歷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

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