2018年中國(guó)乳制品加工行業(yè)市場(chǎng)份額及應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模分析[圖]

    盡管中國(guó)的生鮮乳生產(chǎn)高度分散，但乳制品加工行業(yè)比較集中。中國(guó)最大的三家乳品加工企業(yè)約占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，而且最大的兩家加工企業(yè)收購了全國(guó)將近45%的生鮮乳。中國(guó)的乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與美國(guó)形成鮮明的對(duì)比。美國(guó)乳制品行業(yè)由奶牛養(yǎng)殖合作社主導(dǎo)，最大的三家奶牛養(yǎng)殖合作社的牛奶產(chǎn)量約占生鮮乳總產(chǎn)量的50%。美國(guó)前三大乳品加工企業(yè)僅占22%的市場(chǎng)份額，并且由奶牛養(yǎng)殖合作社所有。盡管已經(jīng)存在這些大型的奶牛養(yǎng)殖合作社和規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)，低廉的牛奶價(jià)格會(huì)繼續(xù)迫使小型家庭養(yǎng)殖戶退出該行業(yè)，從而導(dǎo)致規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)的市場(chǎng)份額增加。在歐洲，奶牛養(yǎng)殖合作社約占市場(chǎng)份額的55％。

2018年三大乳品加工企業(yè)的市場(chǎng)份額

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)乳制品加工機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

2018年最大生鮮乳生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額

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    中國(guó)乳制品加工行業(yè)集中化是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。2008年，中國(guó)擁有815家規(guī)模以上乳品加工企業(yè)，總收入達(dá)1430億元人民幣。到2018年，乳品加工企業(yè)的數(shù)量已降至587家，而總收入已增至3400億元人民幣。

2018年規(guī)模以上乳品加工企業(yè)及總收入

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    中國(guó)的乳制品零售市場(chǎng)約為4000億元人民幣。主導(dǎo)產(chǎn)品是酸奶，液態(tài)奶和奶粉。2019年上半年，在這些主要類別中奶粉增長(zhǎng)最快。高增長(zhǎng)的子類別包括有機(jī)乳制品、山羊奶嬰幼兒配方奶粉、新鮮（低溫巴氏殺菌）牛奶、常溫酸奶和優(yōu)質(zhì)超高溫瞬時(shí)滅菌牛奶。

乳制品2018年市場(chǎng)份額

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    鮮奶被視為比超高溫瞬時(shí)滅菌牛奶更優(yōu)質(zhì)、更有營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品，利潤(rùn)率是超高溫瞬時(shí)滅菌牛奶的兩倍且不會(huì)面臨進(jìn)口產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。由于保質(zhì)期的限制，鮮奶市場(chǎng)比超高溫瞬時(shí)滅菌牛奶和酸奶市場(chǎng)更加分散。鮮奶在中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)所占份額不到一半，而美國(guó)、加拿大和日本的這一比例為超過90%。如今，鮮奶在一二線城市十分普遍且中國(guó)日益增長(zhǎng)的冷鏈能力正使其滲透到小城市與農(nóng)村地區(qū)。作為增加乳制品消費(fèi)和努力培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的一部分，政府正在促進(jìn)鮮奶的消費(fèi)。

2012-2018年中國(guó)冷藏庫容量（m3）

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    近年來，酸奶的銷量增長(zhǎng)迅速，超過了液態(tài)奶的銷量。與美國(guó)市場(chǎng)類似，中國(guó)酸奶市場(chǎng)相對(duì)集中，排名前三的乳品企業(yè)占據(jù)了超過一半的市場(chǎng)份額。中國(guó)領(lǐng)先的乳品企業(yè)的酸奶毛利率估計(jì)為30-40％。

    常溫酸奶的消費(fèi)量一直在快速增長(zhǎng)且現(xiàn)在占據(jù)酸奶市場(chǎng)半壁江山。同鮮奶一樣，低溫酸奶的銷售將隨著冷鏈產(chǎn)能的擴(kuò)張而增長(zhǎng)。低溫酸奶含有活菌，與常溫酸奶相比，其益生菌特性具有健康優(yōu)勢(shì)。常溫酸奶具有保質(zhì)期長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)。它更適合便攜消費(fèi)，并配送到冷鏈能力較弱的三四線城市。

2018年前三大酸奶企業(yè)的市場(chǎng)占有率

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    中國(guó)冰激凌行業(yè)于2016年超過美國(guó)，成為全球最大的冰淇淋生產(chǎn)國(guó)88和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，2018年估計(jì)為500萬噸89，而美國(guó)約為300萬噸90。中國(guó)的人均冰淇淋消費(fèi)量接近7升，而美國(guó)的人均冰淇淋消費(fèi)量約為18升。自1994年達(dá)到峰值以來，美國(guó)的人均消費(fèi)量已下降了約25％91。

    冰淇淋是另一種在新產(chǎn)品開發(fā)和溢價(jià)方面具有巨大潛力的產(chǎn)品。與低溫酸奶和鮮奶相比，其增長(zhǎng)甚至更依賴?yán)滏溎芰?。作為一種與健康功能無關(guān)的甜品，它還取決于消費(fèi)者的可支配收入與購買奢侈品的意愿。凍酸奶通常被認(rèn)為是比冰淇淋更健康的選擇，通過提升消費(fèi)者對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)的興趣而獲益。中國(guó)是冰淇淋的凈出口國(guó)。2018年，中國(guó)冰淇淋出口量超過3.1萬噸，進(jìn)口量近2.2萬噸。

2010-2018年中國(guó)冰淇淋的進(jìn)出口量

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    中國(guó)的人均奶酪消費(fèi)量在2018年僅為0.1千克，而美國(guó)和歐洲約為18千克。目前，中國(guó)的奶酪消費(fèi)主要是作為西式餐廳食品或烘焙食品的成分。2018年，中國(guó)進(jìn)口了超過10.8萬噸的奶酪97，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大概僅為3萬噸。奶酪產(chǎn)量的增加也將提升奶酪生產(chǎn)的副產(chǎn)品-乳清的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。目前，中國(guó)進(jìn)口大量乳清粉，通常用于嬰幼兒配方奶粉和動(dòng)物飼料中。

2000-2018年中國(guó)奶酪消費(fèi)量

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    中國(guó)的嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)居世界首位，預(yù)計(jì)到2023年將增長(zhǎng)20％左右。市場(chǎng)受到兩個(gè)相反趨勢(shì)的推動(dòng)，即中國(guó)下降的出生率和增長(zhǎng)的人均可支配收入。嬰兒數(shù)量、育齡婦女?dāng)?shù)量以及出生率都在繼續(xù)下降。與此同時(shí)，父母?jìng)冊(cè)絹碓接幸庠负湍芰徺I更昂貴的產(chǎn)品。為了適應(yīng)這些趨勢(shì)，乳品企業(yè)一直在增加以山羊奶、有機(jī)奶、進(jìn)口原料、外國(guó)品牌等為特色的優(yōu)質(zhì)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的奶粉品牌聲稱其嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的毛利率為70％。

1996-2018年中國(guó)出生人口和出生率

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    乳品企業(yè)還將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到三四線城市。在這些城市中，電子商務(wù)和現(xiàn)代零售連鎖店的滲透率越來越高，隨著農(nóng)村收入的增加，這些消費(fèi)者可以負(fù)擔(dān)得起價(jià)格越來越高的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。

前四大嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額

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    國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。中國(guó)的原料成本高于新西蘭和澳大利亞等乳制品出口國(guó)。第二是消費(fèi)者對(duì)于外國(guó)品牌的良好認(rèn)知。中國(guó)排名前五的品牌中有四個(gè)是外國(guó)品牌110，目前國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)份額估計(jì)僅為40-45％。許多中國(guó)嬰幼兒配方奶粉品牌使用進(jìn)口奶粉原料。這反映出中國(guó)生鮮乳產(chǎn)量不足以及新西蘭和其他出口國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的成本優(yōu)勢(shì)。為了滿足消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求，一些中國(guó)品牌在海外生產(chǎn)和包裝優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。中國(guó)的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)還收購了在中國(guó)的外資企業(yè)并繼續(xù)使用這些品牌。

1992-2018年中國(guó)主要乳制品原料進(jìn)口量

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