2019年中國手機(jī)天線發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)出口情況及手機(jī)天線行業(yè)格局發(fā)展分析[圖]

    手機(jī)天線，即手機(jī)上用于接收信號的設(shè)備，舊式手機(jī)有外凸式天線，新式手機(jī)多數(shù)已隱藏在機(jī)身內(nèi)。這類天線主要都在手機(jī)內(nèi)部，手機(jī)外觀上看不到里面的東西。

    手機(jī)天線是一種駐波天線，天線的阻抗不匹配，將導(dǎo)致大量的信號反射，使天線的輻射效率降低，同時(shí)由于反射的影響使得天線在寬頻帶內(nèi)的增益有抖動，如果天線的駐波為6，手機(jī)前端的擊穿電壓將降為原來的1/6，而功率容量就會下降。手機(jī)天線駐波對天線效率的影響不可不慎。天線的駐波要求，目前統(tǒng)一要求為小于3。

    一、手機(jī)天線產(chǎn)業(yè)鏈

    手機(jī)天線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為天線設(shè)計(jì)行業(yè)，及天線原材料，中游為天線制造業(yè)，下游為產(chǎn)品組裝及應(yīng)用市場。其中，天線原材料因天線種類不同而變化，包括FCCL板、LDS顆粒材料、LCP基板及其他輔助材料等。

    1、上游

    全隨著天線技術(shù)的升級，手機(jī)天線材料變得越來越多樣。最早的天線由銅和合金等金屬制成，后來隨著FPC工藝的出現(xiàn)，4G時(shí)代的天線制造材料開始采用PI膜(聚酰亞胺)。但PI在10Ghz以上損耗明顯，無法滿足5G終端的需求，憑借介子損耗與導(dǎo)體損耗更小，具備靈活性、密封性等特性，LCP(Liquid Crystal Polymer，液晶聚合物)逐漸得到應(yīng)用。

    基于LCP材料的低損耗(頻率為60GHz時(shí)，損耗角正切值0.002-0.004)、靈活性、密封性(吸水率小于0.004%)等優(yōu)點(diǎn)，非常適用于制造微波，毫米波設(shè)備，因而采用LCP工藝技術(shù)的天線在5G時(shí)代具有非常好的應(yīng)用前景。

    不過，同時(shí)LCP造價(jià)昂貴、工藝復(fù)雜，使得價(jià)格適中的MPI(Modified Polyimide，改良的聚酰亞胺)在5G發(fā)展前期，有望替代部分PI，成為天線的重要過渡材料。

    2、中游

    根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，手機(jī)天線可分為螺旋式外置天線、不銹鋼天線、陶瓷天線、FPC天線、LDS天線和LTC天線等。其中，F(xiàn)PC、LDS工藝為當(dāng)前主流移動天線工藝，技術(shù)含量較高，應(yīng)用較廣。

    隨著手機(jī)全面屏的設(shè)計(jì)逐漸普及，手機(jī)頂部空間逐漸縮小，手機(jī)天線空間將受到影響。而LDS天線可以大幅度減小天線尺寸，這使得LDS工藝再一次受到行業(yè)的關(guān)注，LDS手機(jī)天線可能成為未來手機(jī)天線的主流趨勢。

    3、下游

    截止到2019年6月30日，中國移動電話用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到15.86億，按照中國人口數(shù)14億計(jì)算，中國的移動電話用戶數(shù)已經(jīng)大于1。2013-2018年中國電話用戶數(shù)和移動電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數(shù)增加量只有2000萬。2018年，全國電話用戶凈增1.37億戶，總數(shù)達(dá)到17.48億戶，比上年末增長8.5%。全年凈增移動電話用戶達(dá)到1.49億戶，總數(shù)達(dá)到15.86億戶。截至2019年6月底，全國電話用戶達(dá)到17.78億戶，其中移動電話用戶數(shù)達(dá)15.86億戶，占比89.2%。

2013-2019H1中國電話用戶數(shù)及移動電話用戶數(shù)趨勢

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    2018年，中國手機(jī)出貨量為4.14億部，較上年同比下降15.68%。其中4G手機(jī)3.91億部，同比下降15.3%。在出貨量下降的同時(shí)，新上市機(jī)型也在減少。2018年，上市新機(jī)型764款，同比下降27.5%，上市新機(jī)型中含2G手機(jī)171款、3G手機(jī)3款，4G手機(jī)590款。

    2019年1-6月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量1.86億部，同比下降5.1%，其中4G手機(jī)1.78億部，同比下降4.2%。

2012-2019H1中國手機(jī)出貨量趨勢

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    國內(nèi)市場由于競爭激烈，手機(jī)價(jià)格也在往下走。雖然近年來一些手機(jī)品牌的高端產(chǎn)品售價(jià)不斷拉升，但那些真正走量的產(chǎn)品價(jià)格一直在降。

    有的號稱全面屏、后置雙攝像頭、支持人臉識別的手機(jī)，價(jià)格已經(jīng)降到一千元以下。好在5G時(shí)代即將到來，用戶需要更換手機(jī)才能使用5G，這會給廣大手機(jī)廠商注入一支強(qiáng)心劑。業(yè)界用高速率、低時(shí)延、大容量來描述5G通信的特征，其帶來的不僅僅的上網(wǎng)速率的提升，新的應(yīng)用場景會涌現(xiàn)。4G更多專注于人與人之間的連接，而在5G時(shí)代，人與物、物與物的大范圍連接迎來爆發(fā)。從5G產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游包含基站、天線、光纜、芯片、射頻器件等通信設(shè)備，中游為各大電信運(yùn)營商，面對用戶的是手機(jī)等各類終端設(shè)備。5G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟需要多方的協(xié)同，其中一環(huán)出現(xiàn)短板都影響最終手機(jī)等終端的普及。

    二、進(jìn)出口情況

    我國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，2017年和2018年的貿(mào)易順差分別為8.06億美元和14.38億美元。

    2019年1-10月，中國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口總額為18.67億美元。其中，出口總額為14.52億美元，進(jìn)口總額為4.15億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差10.37億美元。

2017-2019年前10月中國手機(jī)天線出口數(shù)量趨勢

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2017-2019年前10月中國手機(jī)天線進(jìn)口數(shù)量趨勢

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2017-2019年前10月中國手機(jī)天線出口金額趨勢

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2017-2019年前10月中國手機(jī)天線進(jìn)口金額趨勢

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2017-2019年前10月中國手機(jī)天線貿(mào)易順差趨勢

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    2019年，中國手機(jī)天線共出口195個(gè)國家和地區(qū)。其中，美國是最大的出口市場。2019年1-10月，中國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品出口美國地區(qū)數(shù)量為9792.77噸，出口金額為2.63億美元，占總出口額的比重為18.09%。其次是印度市場，2019年1-10月中國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品出口印度地區(qū)數(shù)量為6766.77噸，出口金額為1.17億美元，占比為8.09%。排名第三的是中國香港地區(qū)，出口量為2003.59噸，出口金額為9599.17萬美元，占比為6.61%。

    此外，中國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品出口金額排名前十的其他國家和地區(qū)還有匈牙利、印度尼西亞、越南、日本、俄羅斯、荷蘭和伊朗。

2019年前10月中國手機(jī)天線出口國別和地區(qū)出口額占比

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    2017年和2018年，中國手機(jī)天線進(jìn)口數(shù)量分別為3143.91噸和3417.04噸，進(jìn)口金額分別為7.57億美元和6.02億美元，進(jìn)口金額呈下降趨勢。2019年1-10月，中國手機(jī)天線進(jìn)口量2170.70噸，進(jìn)口金額4.15億美元。

2017-2019年前10月中國手機(jī)天線進(jìn)口量

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2017-2019年前10月中國手機(jī)天線進(jìn)口額

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    2019年，中國共從53個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品。其中，日本是最大的進(jìn)口市場。2019年1-10月，中國從日本進(jìn)口手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量為4.213噸，進(jìn)口金額為1.24億美元，占總進(jìn)口額的比重為29.84%，中國從日本進(jìn)口的手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品均價(jià)較高。其次是越南市場，2019年1-10月中國從越南進(jìn)口手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量為196.39噸，進(jìn)口金額為3373萬美元，占比為8.13%。排名第三的是臺澎金馬關(guān)稅區(qū)，進(jìn)口量為104.74噸，進(jìn)口金額為3360.57萬美元，占比為8.10%。

    中國手機(jī)天線相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口金額排名前十的其他國家和地區(qū)還有韓國、馬來西亞、美國、德國、瑞典、新加坡和匈牙利。

2019年前10月中國手機(jī)天線出口國別和地區(qū)進(jìn)口額占比

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    從進(jìn)出口均價(jià)來看，手機(jī)天線進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)高于出口單價(jià)。粗略計(jì)算，2018年手機(jī)天線進(jìn)口單價(jià)為176.18美元/千克，出口單價(jià)為22.28美元/千克;2019年1-10月進(jìn)口單價(jià)為191.18美元/千克，出口單價(jià)為23.04美元/千克。國際知名移動終端天線廠商，如Laird、Pulse、Molex、Amphenol等，憑借其技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能規(guī)模，在手機(jī)天線領(lǐng)域早已布局，占據(jù)的市場份額較大，且產(chǎn)品品質(zhì)較為優(yōu)良。

2017-2019年前10月中國手機(jī)天線進(jìn)出口均價(jià)

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    三、格局

    我國手機(jī)天線行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過2100家，其中中小型企業(yè)占主流，小型企業(yè)數(shù)量占比54.4%，中型企業(yè)數(shù)量占比12.9%，大型企業(yè)數(shù)量占比32.7%。行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品良莠不齊，大型龍頭企業(yè)和中小型企業(yè)兩頭分化較為嚴(yán)重。

2019年中國手機(jī)天線行業(yè)企業(yè)類型占比

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    以信維通信、杰盛康、碩貝德、立訊精密等為代表的優(yōu)秀龍頭企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，研發(fā)技術(shù)可與國際比肩，但同時(shí)，許多中小企業(yè)產(chǎn)片質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)水平低，行業(yè)還有待進(jìn)一步規(guī)范。其中，又以碩貝德、信維通信兩家研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力最為強(qiáng)勁，客戶主要有華為等。杰盛康、耀登、上海德門電子、立訊精密等企業(yè)也擁有較強(qiáng)的實(shí)力。

    2018年我國本土廠商信維通信、立訊精密和碩貝德合計(jì)占據(jù)全球手機(jī)天線市場約50%的市場份額，市場優(yōu)勢地位突出。

2018年全球手機(jī)天線品牌競爭格局占比

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2018年中國手機(jī)天線重點(diǎn)企業(yè)營收

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2018年中國手機(jī)天線重點(diǎn)企業(yè)凈利潤

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    行業(yè)企業(yè)毛利率大多在15%-50%之間。其中，駿昌通訊2018年經(jīng)營效益較好，企業(yè)毛利率達(dá)到50.81%，處在領(lǐng)先地位;而維力谷和煜鵬通訊則因企業(yè)經(jīng)營不佳，利潤下滑導(dǎo)致毛利率表現(xiàn)不佳，分別為7.43%、5.28%，相對落后。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國手機(jī)天線行業(yè)市場運(yùn)營模式及競爭策略研究報(bào)告》