2020年中國垃圾處置設施行業(yè)需求情況及行業(yè)發(fā)展空間分析預測[圖]

    一、垃圾處置設施需求情況分析

    垃圾清運量及無害化處理能力逐年增長，少數省份生活垃圾無害化處理率偏低。近年來，隨著城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展以及居民生活水平的持續(xù)提高，國內城市生活垃圾清運量快速增加，同時，各地垃圾處理設施不斷完善，生活垃圾無害化處理廠數量不斷增加，無害化處理能力不斷提升。2018年，全國城市生活垃圾清運量為22801.8萬噸，同比增長5.95%；無害化垃圾處理能力為每日766195噸，同比增長12.69%。截至2018年底，大部分地區(qū)垃圾無害化處理能力達到99%以上水平，少部分省份垃圾無害化處理率低于90%。

    全國城市生活垃圾清運量及同比變化

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    相關報告《2019-2025年中國垃圾分類處理行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    城市生活垃圾無害化處理能力及同比變化

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    截至2018年末各地區(qū)生活垃圾清運量和無害化處理率

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    2019年7月1日，上海成為全國第一個實施生活垃圾強制分類的城市，上海市政府積極運用各方渠道指導居民如何正確的進行垃圾分類：一方面通過各類宣傳措施(印發(fā)《上海市生活垃圾全程分類宣傳指導手冊》，開展公益宣傳活動，張貼海報等)科普垃圾分類的方法，另一方面通過“上海發(fā)布”微信公眾號設立“垃圾分類查詢”平臺，通過更加人性化的方式幫助居民完成正確的垃圾分類。

    按照上海現行的垃圾分類標準，日常生活垃圾共分為四類，分別是可回收物、有害垃圾、濕垃圾、干垃圾。其中可回收物(廢紙張、廢塑料、廢玻璃制品、廢金屬等)和有害垃圾(廢電池、廢燈管、廢藥品、廢油漆及其容器等)較容易區(qū)分，濕垃圾基本包含各類食物、瓜皮果核、花卉綠植等易腐爛的垃圾(粽葉、椰子殼等硬果殼，以及榴蓮核、菠蘿蜜核等硬果實除外，其雖可降解，但因其目前不適合作為濕垃圾進行末端處置而被歸類于干垃圾)，干垃圾則是除上述三種垃圾外的其他垃圾。

    在現行垃圾分類標準的基礎上，上海通過改造分類垃圾箱房/分類投放點、配置專用干/濕垃圾車、建設“兩網融合”回收服務點、以及加強末端的垃圾處置設施建設等手段，已初步實現了垃圾分類流程的規(guī)劃落實，并為下一步全面建成生活垃圾分類體系，實現全市生活垃圾分類服務全覆蓋做好了準備。
2019年垃圾分類將全面啟動。2019年6月，住房和城鄉(xiāng)建設部等9部門在46個重點城市先行先試的基礎上，印發(fā)了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，意味著垃圾分類工作的全面展開。一方面會加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸的設施系統(tǒng)，一方面會加快建立相匹配的分類處理系統(tǒng)，利好餐廚處理、垃圾焚燒發(fā)電以及資源回收等領域?！锻ㄖ芬蟮?020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022年，各地級城市至少有1個區(qū)實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

    部分城市垃圾處理設施較為缺乏，垃圾處理廠超負荷運轉。2016年12月31日，發(fā)改委、住建部聯合印發(fā)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》指出，我國生活垃圾無害化處理能力和水平仍相對不足，大部分建制鎮(zhèn)的生活垃圾難以實現無害化處理，垃圾回收利用率仍有待提高。“十三五”期間仍需繼續(xù)加大生活垃圾無害化處理能力建設，提出了“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的主要目標，即：到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達到100%；其他設市城市生活垃圾無害化處理率達到95%以上。“十三五”期間，全國規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力50.97萬噸/日，新增生活垃圾收運能力44.22萬噸/日，到“十三五”末，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，

    城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。

    2018年9月，黑龍江省印發(fā)《黑龍江省城鎮(zhèn)生活垃圾治理能力提升三年行動方案（2018-2020年）》（以下簡稱《行動方案》），總體目標為到2018年、2019年、2020年底，哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、大慶等城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達到90%、95%、100%；其他設市城市和縣城(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率分別達到87%、91%、95%和65%、75%、80%以上?！缎袆臃桨浮分赋?，黑龍江全省計劃在2019年、2020年每年各完成6個生活垃圾無害化處理項目建設任務。

    作為垃圾分類46個試點城市之一的成都市，面臨垃圾處理能力嚴重不足，部分末端處置設施即將達到使用年限而被淘汰的窘境。成都市12座生活垃圾處理設施中，除了餐廚垃圾無害化處理設施外，其余11座均處于超負荷運行狀態(tài)，7座3年內預計使用到期。

    成都市生活垃圾末端處置設施基本信息一覽表

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    2020年底前，46個重點城市基本形成一批可復制、可推廣的模式。2017年3月，發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》（以下簡稱《實施方案》）獲國務院同意?！秾嵤┓桨浮芬蟮?020年底前，46個垃圾分類試點城市城區(qū)范圍內實施生活垃圾強制分類。2017年10月，住建部發(fā)文《關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》明確提出2020年底前，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，基本形成相應的法律法規(guī)和標準體系，形成一批可復制、可推廣的模式。在進入焚燒和填埋設施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合計達到35%以上。

    配套設施尚不足以滿足垃圾分類要求，先分后混問題突出。垃圾從投放到末端處置需經歷垃圾投放、垃圾收集、垃圾運輸、垃圾處置四個環(huán)節(jié)。在強制實施垃圾分類階段，不同類別的垃圾對投放暫存、收運處置有不同要求，以投放為起點，每個環(huán)節(jié)都要分類進行，也即開展垃圾分類需要完善相應的垃圾分類投放設施、垃圾分類收集設施、垃圾分類運輸體系、垃圾分類處置設施等。例如，對于廢電池、廢熒光燈管等有害物的運輸、處置應符合國家有關規(guī)定；對于易腐垃圾原則上應采用密閉容器存放，運輸過程中應要加強對泄露、臭氣、遺撒等問題的控制。末端處置方面，當濕垃圾數量較大時可通過“濕式厭氧技術”進行發(fā)酵處理，產生沼氣具備利用價值。當前大部分城市垃圾分類配套設施建設稍顯滯后，急需補充完善分類投放、分類收運以及分類處置設施。一方面，有害垃圾處置設施不足。例如，對廢熒光燈管、廢舊電池等的處置，應該按照危廢要求規(guī)范處理，但當前，大部分城市尚未建立完善的危廢處置系統(tǒng)。另一方面，餐飲垃圾處理能力不足。例如，南京市日產餐飲垃圾約750噸/日，計劃2019年底餐飲垃圾處理能力達到600噸/日，2020年底才能達到產生量的100%。2019年，廣州市發(fā)布《廣州市深化生活垃圾分類處理三年行動計劃（2019-2021年）》，指出廣州市將加快推進生活垃圾分類處理設施建設，補齊短板，力爭處理能力達到2.8萬噸/日以上。與早早推行垃圾分類相比，垃圾分類末端處置設施建設稍顯滯后，大部分?。ㄊ校┡c垃圾分類相匹配的末端處理設施較早也要到2020年才能實現較高處理率。2019年6月，住建部指出，2019年計劃投資213億元加快推進處理設施建設以滿足垃圾分類處理需求。

    廣州市生活垃圾末端處置設施基本信息一覽表

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    二、“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃

    為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《中共中央國務院關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》，指導各地推進城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設，國家發(fā)展改革委會同住房城鄉(xiāng)建設部組織編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)。規(guī)劃范圍包括全國(港澳臺地區(qū)除外)所有設市城市、縣城及建制鎮(zhèn)。

    規(guī)劃期限：2016-2020年。

    城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施是城鎮(zhèn)發(fā)展不可或缺的基礎設施，是人民安全健康生活的重要保障。“十二五”以來，在國務院相關部門和地方各級人民政府的大力推動下，各地加大資金投入，城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理工作取得了重大進展，垃圾收運體系日趨完善，處理設施數量和能力快速增長，生活垃圾無害化處理率顯著提高。截至2015年，全國設市城市和縣城生活垃圾無害化處理能力達到75.8萬噸/日，比2010年增加30.1萬噸/日，生活垃圾無害化處理率達到90.2%，其中設市城市94.1%，縣城79.0%，超額完成“十二五”規(guī)劃確定的無害化處理率目標。但同時也應看到，隨著城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展和人民生活水平日益提高，我國城鎮(zhèn)生活垃圾清運量仍在快速增長，生活垃圾無害化處理能力和水平仍相對不足，大部分建制鎮(zhèn)的生活垃圾難以實現無害化處理，垃圾回收利用率有待提高。為此，“十三五”期間應按照公共服務均等化的要求，繼續(xù)加大生活垃圾無害化處理能力建設，提升運營管理水平，拓展服務范圍，加快垃圾收運處理領域的市場化進程，推進生活垃圾源頭分類，提高資源化利用水平，最終實現垃圾的減量化、資源化和無害化。

    1、總體要求

    （一）指導思想

    深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為指導，按照生態(tài)文明建設總體要求，加快推進城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設，提升運營管理水平，推動生活垃圾分類，促進城鄉(xiāng)公共資源均衡配置，為不斷改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境，提升生態(tài)文明建設水平奠定良好基礎。

    （二）基本原則

    統(tǒng)籌規(guī)劃，拓展范圍。合理規(guī)劃設施建設，在設市城市和縣城重點布局處理設施，推動共建共享。統(tǒng)籌建設城市、縣城、建制鎮(zhèn)的生活垃圾收運體系，將生活垃圾無害化處理能力覆蓋到建制鎮(zhèn)。

    因地制宜，強化監(jiān)管。針對不同地區(qū)實際情況，提前規(guī)劃、科學論證，選擇先進適用技術，減少原生垃圾填埋量，加大生活垃圾處理設施污染防治和改造升級力度，加強運營管理和監(jiān)督，保障處理設施安全、達標、穩(wěn)定運行。

    分類回收，促進利用。積極推動生活垃圾分類，因地制宜制定分類辦法，完善體制機制，建立分類投放、回收、運輸、處理相銜接的全過程管理體系，促進生活垃圾回收網絡與再生資源回收網絡銜接，實現源頭減量和資源的最大化利用。

    創(chuàng)新驅動，多元協同。大力推行PPP、特許經營和環(huán)境污染第三方治理等模式，鼓勵各類社會資本積極參與城鎮(zhèn)垃圾無害化處理設施的投資、建設和經營。以科技創(chuàng)新為動力，不斷提高生活垃圾減量化、資源化和無害化處理水平。

    （三）主要目標

    ——到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達到100%；其他設市城市生活垃圾無害化處理率達到95%以上，縣城(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到70%以上，特殊困難地區(qū)可適當放寬。

    ——到2020年底，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區(qū))實現原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實現生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。

    ——到2020年底，設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達到60%以上。

    ——到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市生活垃圾得到有效分類；生活垃圾回收利用率達到35%以上，城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。

    ——到2020年底，建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系。

    2、主要任務

    （一）加快處理設施建設

    1）、建設任務。合理布局生活垃圾處理設施，尚不具備處理能力的設市城市和縣城要在2018年前具備無害化處理能力。建制鎮(zhèn)產生的生活垃圾就近納入縣級或市級垃圾處理設施集中處理，原則上建制鎮(zhèn)不單獨建設處理設施(距離縣市較遠的建制鎮(zhèn)可視具體情況另行考慮)。加快現有設施的改造升級，逐步縮小地區(qū)間生活垃圾處理水平差距，加快建立與生活垃圾分類銜接的無害化處理設施。

    “十三五”期間，全國規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力50.97萬噸/日(包含“十二五”續(xù)建12.9萬噸/日)，設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例達到50%，東部地區(qū)達到60%。

    2）、建設要求。堅持資源化優(yōu)先，因地制宜選擇安全可靠、先進環(huán)保、省地節(jié)能、經濟適用的處理技術，嚴格按照相關建設、技術和環(huán)保標準進行設施建設，配備完善的污染控制及監(jiān)控設施。對不達標設施，盡快開展技術改造或關停。

    經濟發(fā)達地區(qū)和土地資源短缺、人口基數大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術，減少原生垃圾填埋量。建設焚燒處理設施的同時要考慮垃圾焚燒殘渣、飛灰處理處置設施的配套。鼓勵相鄰地區(qū)通過區(qū)域共建共享等方式建設焚燒殘渣、飛灰集中處理處置設施。衛(wèi)生填埋處理技術作為生活垃圾的最終處置方式，是各地必須具備的保障手段，重點用于填埋焚燒殘渣和達到豁免條件的飛灰以及應急使用，剩余庫容宜滿足該地區(qū)10年以上的垃圾焚燒殘渣及生活垃圾填埋處理要求。不鼓勵建設處理規(guī)模小于300噸/日的焚燒處理設施和庫容小于50萬立方米的填埋設施。滲濾液處理設施要與垃圾處理設施同時設計、同時施工、同時投入使用，也可考慮與當地污水處理廠協同處置。在充分論證的基礎上，按照《生活垃圾處理技術指南》的要求，條件具備的地區(qū)，可開展水泥窯協同處理、飛灰減量化、分類后有機垃圾生物處理等試點示范。

    （二）完善垃圾收運體系

    1）、建設任務。城市建成區(qū)應實現生活垃圾全收集，建制鎮(zhèn)應建立完善的生活垃圾收運系統(tǒng)，交通便利、經濟發(fā)達地區(qū)要通過以城帶鄉(xiāng)等多種渠道進一步擴大生活垃圾收集覆蓋面，加大收集力度。建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收運體系。結合垃圾分類工作的開展，積極構建“互聯網+資源回收”新模式，打通生活垃圾回收網絡與再生資源回收網絡通道，整合回收隊伍和設施，實現“兩網融合”。“十三五”期間，新增收運能力44.22萬噸/日。

    2）、建設要求。統(tǒng)籌布局生活垃圾轉運站，淘汰敞開式收運設施，減少生活垃圾收運過程中的二次污染。加強生活垃圾轉運站升級改造，在城市建成區(qū)推廣密閉壓縮式收運方式，大中型城市要在“十三五”期間全部實現密閉化收運。

    特大城市和大城市要按標準建設與處理設施相配套的大中型垃圾轉運站，按照轉運量與運輸距離合理配置收運車輛，鼓勵區(qū)域內車輛統(tǒng)籌，可考慮采用第三方外包方式運輸。建制鎮(zhèn)要根據地區(qū)人口、垃圾產生情況以及收集頻次合理配備垃圾收運設施。研究運用物聯網技術探索路線優(yōu)化、成本合理、高效環(huán)保的收運新模式。開展生活垃圾分類的城市，應配備滿足分類品種需求、密封性好、標識明顯、節(jié)能環(huán)保的專用收運車輛，有效保障城市生活垃圾的分類收集和運輸。

    （三）加大存量治理力度

    1）、建設任務。對因歷史原因形成的非正規(guī)生活垃圾堆放點、不達標生活垃圾處理設施以及庫容飽和的填埋場進行治理，使其達到標準規(guī)范要求。非正規(guī)生活垃圾堆放點整治，要在環(huán)境評估的基礎上，優(yōu)先開展水源地、城鄉(xiāng)結合部等重點區(qū)域的治理工作。對于滲濾液處理不達標的生活垃圾處理設施，要盡快開展改造工作，未建滲濾液處理設施的要在兩年內完成建設；對具有填埋氣體收集利用價值的填埋場，開展填埋氣體收集利用及再處理工作；對于庫容飽和的填埋處理設施，應按照相關要求規(guī)范封場。在確保安全環(huán)保的前提下，可考慮對庫容飽和的填埋場土地開展復合利用。“十三五”期間，預計實施存量治理項目803個。

    2）、建設要求。非正規(guī)生活垃圾堆放點的治理，應結合其規(guī)模、設施狀況、場址地質構造、周邊環(huán)境條件、修復后用途等，因地制宜制定治理方案，對堆體整形、填埋氣收集與處理、封場覆蓋、地表水控制、滲濾液收集處理和其他附屬工程等提出措施。在不達標處理設施的升級改造和庫容飽和的垃圾填埋場封場過程中，應設置有效的滲濾液收集導排設施，并及時收集利用填埋氣，減少溫室氣體排放。

    （四）推進餐廚垃圾資源化利用與無害化處理

    1）、建設任務。繼續(xù)推進餐廚垃圾無害化處理和資源化利用能力建設，根據各地餐廚垃圾產生量及分布等因素，統(tǒng)籌安排、科學布局，鼓勵使用餐廚垃圾生產油脂、沼氣、有機肥、土壤改良劑、飼料添加劑等。鼓勵餐廚垃圾與其他有機可降解垃圾聯合處理。到“十三五”末，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。

    2）、建設要求。根據當地餐廚垃圾產生規(guī)模、組分和理化性質，科學選擇成熟可靠的處理工藝路線和技術設備，可選擇肥料化、飼料化(飼料添加劑)、能源化等工藝，工藝選擇須符合《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》等要求。建立臺賬登記制度，提高餐廚垃圾集中收集率和收運體系覆蓋率。按規(guī)定及時收運餐廚垃圾，防止餐廚垃圾收運過程產生環(huán)境污染。強化產品應用管控，加強對餐廚垃圾資源化利用產品的質量監(jiān)管和流向監(jiān)控，嚴格規(guī)范餐廚垃圾肥料化和飼料化產品的銷售、使用。

    （五）推行生活垃圾分類

    1）、建設任務。大力推動生活垃圾分類，結合各地實際，合理確定垃圾分類范圍、品種、要求、方法、收運方式，形成統(tǒng)一完整、協同高效的垃圾分類收集、運輸、資源化利用和終端處置的全過程管理體系?？茖W設定垃圾分類類別，鼓勵對廚余等易腐垃圾進行單獨分類。完善垃圾分類與再生資源回收投放點，建立分類回收與廢舊物資回收相結合的管理和運作模式。

    2）、建設要求。開展垃圾分類的城市要結合現有終端處理設施，確定切實可行的生活垃圾分類方法，按照先易后難、循序漸進的原則大力推進。垃圾分類設施要與回收利用、收集運輸、處理處置系統(tǒng)銜接匹配。廚余等易腐垃圾宜采用生物處理技術。整合生活垃圾回收網絡與再生資源回收網絡，加強對低價值可回收物回收利用企業(yè)的政策扶持，促進垃圾分類從粗分到細分的提升，達到生活垃圾減量、再生資源增量的目的。

    （六）加強監(jiān)管能力建設

    1）、建設任務。應充分利用數字化城市管理信息系統(tǒng)和市政公用設施監(jiān)管系統(tǒng)，完善生活垃圾處理設施建設、運營和排放監(jiān)管體系。加強對生活垃圾焚燒處理設施主要污染物的在線監(jiān)控，監(jiān)控頻次和要求要嚴格按照國家標準規(guī)范執(zhí)行。

    2）、建設要求。加強城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設和運營信息統(tǒng)計。重點推進對焚燒廠主要設施運行狀況等的實時監(jiān)控。加強對焚燒設施煙氣排放情況、焚燒飛灰處置達標情況、衛(wèi)生填埋場滲濾液滲漏情況、填埋氣體排放情況的監(jiān)測以及填埋場監(jiān)測井的管理和維護。

    2、投資估算和資金籌措

    （一）投資估算

    “十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2518.4億元。其中，無害化處理設施建設投資1699.3億元，收運轉運體系建設投資257.8億元，餐廚垃圾專項工程投資183.5億元，存量整治工程投資241.4億元，垃圾分類示范工程投資94.1億元，監(jiān)管體系建設投資42.3億元。

    “十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設總投資情況規(guī)劃

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    （二）資金籌措

    切實落實地方各級人民政府主體責任，加大投入力度，建立穩(wěn)定的資金渠道，確保完成規(guī)劃確定的各項建設任務。同時，積極引導并鼓勵各類社會資本參與垃圾處理設施的建設，國家將根據規(guī)劃任務和建設重點，繼續(xù)對設施建設予以適當支持，重點支持采用焚燒等資源化處理技術的設施和貧困地區(qū)處理設施建設。對暫未引入市場機制運作的城鎮(zhèn)垃圾處理設施，要進行政策扶持、投資引導、適度補貼，保障設施的建設和運營。