2020年中國污染物治理行業(yè)發(fā)展分析：道阻且長[圖]

    在我國先后進(jìn)行環(huán)境治理經(jīng)歷“氣十條”、“水十條”污染防治，藍(lán)天、碧水、土壤保護(hù)攻堅戰(zhàn)即將收官，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到了較大改善。但當(dāng)前，局部短板依舊存在，隨著污染物治理的不斷推進(jìn)，治理側(cè)重點(diǎn)也會有所區(qū)別，因此當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域仍存在廣泛的市場空間。

    一、大氣污染治理形勢嚴(yán)峻

    藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收尾階段，顆粒物防治仍是短板。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《2018年中國生態(tài)環(huán)境狀況公告》，2018年，全國338個地級及以上城市中，環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)城市比例為35.8%，超標(biāo)城市為64.2%。從具體污染物濃度來看，三大區(qū)域顆粒物濃度均超國際二級標(biāo)準(zhǔn)。分區(qū)域來看，京津冀及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量總體較差，二氧化氮、臭氧、顆粒物均超污染物濃度限值國家二級標(biāo)準(zhǔn)，大氣污染防治形勢仍較為嚴(yán)峻。距2020年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃收官僅剩一年時間，當(dāng)前顆粒物防治仍是短板。

三大區(qū)域污染物濃度變化

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    相關(guān)報告《2019-2025年中國大氣污染治理行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

    監(jiān)管持續(xù)加碼，釋放環(huán)境監(jiān)測需求。為使污染物治理取得進(jìn)一步成效，明確監(jiān)管責(zé)任，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（以下簡稱《計劃》）確立將藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)年度和終期目標(biāo)任務(wù)完成情況納入污染防治攻堅戰(zhàn)成效考核。此外，環(huán)保信息強(qiáng)制性公開方面，《計劃》指出重點(diǎn)排污單位應(yīng)及時公布自行監(jiān)測和污染排放數(shù)據(jù)、污染治理措施、重污染天氣應(yīng)對、環(huán)保違法處罰以及整改等信息。將污染物防治成效與績效考核掛鉤能有效調(diào)動各地區(qū)政府的主觀能動性，為了能夠及時采取污染防治措施，實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)必不可少，這就要求各地區(qū)建立并完善轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。

    《計劃》對完善環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)提出要求。要完善環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測，優(yōu)化調(diào)整擴(kuò)展國控環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)。加強(qiáng)區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2020年底前，東部、中部區(qū)縣和西部大氣污染嚴(yán)重城市的區(qū)縣實(shí)現(xiàn)監(jiān)測站點(diǎn)全覆蓋，并與中國環(huán)境監(jiān)測總站實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)直聯(lián)。國家級新區(qū)、高新區(qū)、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)及港口設(shè)置環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)。

    氮氧化物等前體物防治取得顯著成效，顆粒物防治重點(diǎn)轉(zhuǎn)向揮發(fā)性有機(jī)物。二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、煙粉塵、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）等是PM2.5和臭氧污染的重要前體物，《大氣污染防治行動計劃》實(shí)施以來，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、煙粉塵的控制取得有效進(jìn)展，揮發(fā)性有機(jī)物仍有增長態(tài)勢。2017年9月，環(huán)保部等六部委聯(lián)合印發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》（以下簡稱《工作方案》），指出要以重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)污染物為主要控制對象，建立VOCs污染物防治長效機(jī)制，促進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

    防治重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變擴(kuò)大環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模?！豆ぷ鞣桨浮穼]發(fā)性有機(jī)物的監(jiān)測事項作出規(guī)定，要求將重點(diǎn)地區(qū)O3超標(biāo)城市至少建成一套VOCs組分自動監(jiān)測系統(tǒng)，將石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等VOCs排放重點(diǎn)源納入重點(diǎn)排污單位名錄，主要排污口要安裝污染物排放自動監(jiān)測設(shè)備，并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，其他企業(yè)逐步配備自動監(jiān)測設(shè)備或便攜式VOCs檢測儀，推進(jìn)VOCs重點(diǎn)排放源廠界VOCs監(jiān)測。工業(yè)園區(qū)應(yīng)結(jié)合園區(qū)排放特征，配置VOCs連續(xù)自動采樣體系或符合園區(qū)排放特征的VOCs監(jiān)測監(jiān)控體系。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2019年地級及以上城市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測方案》進(jìn)一步細(xì)化VOCs監(jiān)測要求，即要求2019年全國337個地級及以上城市均要開展環(huán)境空氣非甲烷總烴（NMHC）和VOCs組分指標(biāo)監(jiān)測工作。在監(jiān)測點(diǎn)位設(shè)置上，每個城市應(yīng)至少在城市人口密集區(qū)的臭氧高值區(qū)域，設(shè)置一個監(jiān)測點(diǎn)位，同時，建議VOCs組分自動監(jiān)測點(diǎn)位同時配有NO、NO2、O3、CO和氣象監(jiān)測儀器設(shè)備。

    在節(jié)能環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，我國大氣污染行業(yè)得到發(fā)展，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長加快。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為23.68億臺，同比下降了41.67%。2019年1-11月，全國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到40.86億臺，超過2018年全年。大氣污染防治設(shè)產(chǎn)量回暖與國家節(jié)能環(huán)保政策趨嚴(yán)密切相關(guān)。

    2015-2019年全國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量

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    大氣污染治理行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性等特征使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展同樣具有一定的波動性和區(qū)域性特征。2018-2019年，大氣污染治理企業(yè)中，北京三聚環(huán)保、福建龍凈環(huán)保和無錫華光鍋爐三家企業(yè)營收遠(yuǎn)高于其他同行企業(yè)。2018年，北京三聚環(huán)保以153.81億元的營業(yè)收入排名第一;福建龍凈環(huán)保則以94.02億元的營收屈居第二，無錫華光鍋爐以74.54億元位列第三。2019年前三季度，福建龍凈環(huán)保以78.65億元超過北京三聚環(huán)保位列第一，北京三聚環(huán)保以61.12億元屈居第二。

    2018-2019年大氣污染治理行業(yè)企業(yè)公司營收情況（億元）

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    利潤方面，2018年，福建龍凈環(huán)保以8.01億元的凈利潤超過北京三聚環(huán)保位列第一位，北京三聚環(huán)保以5.06億元凈利潤超過無錫華光鍋爐4.19億元的凈利潤位列第二位。2019年前三季度，福建龍凈環(huán)保以5.65億元的凈利潤排名第一位，北京三聚環(huán)保則以0.72億元的凈利潤排名末位。

    2018-2019年大氣污染治理行業(yè)企業(yè)公司凈利潤超情況（億元）

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    二、水污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    水污染治理產(chǎn)業(yè)所涉及的行業(yè)眾多，量大面廣，涉及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升清潔生產(chǎn)水平、治理設(shè)施長效穩(wěn)定運(yùn)行、監(jiān)測監(jiān)管等多方面工作。2018年，水污染防治工作在政府監(jiān)管、企業(yè)跟進(jìn)、社會組織和公眾等多方面協(xié)作下，取得了全面的提升，水環(huán)境質(zhì)量正趨向好轉(zhuǎn)。隨著各地農(nóng)村污水和黑臭水體綜合整治的開展，水污染治理行業(yè)市場總體仍呈上升趨勢。

    傳統(tǒng)的污水治理技術(shù)大體可分為生物處理技術(shù)、物理化學(xué)處理技術(shù)和生態(tài)處理技術(shù)等。在生物處理技術(shù)方面，活性污泥法及各類變形工藝以及膜生物反應(yīng)器仍廣泛應(yīng)用于各類城鎮(zhèn)和工業(yè)園區(qū)綜合污水處理系統(tǒng)中；物化處理技術(shù)與生物處理技術(shù)相比，因其能更為有效地去除種類更多的污染物，因此在工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造以及一些工業(yè)循環(huán)用水等方面得到更多的應(yīng)用；生態(tài)處理技術(shù)，在區(qū)域或流域的水生態(tài)系統(tǒng)治理和修復(fù)方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。此外，一些新興技術(shù)如：納米技術(shù)、催化氧化技術(shù)、輻射技術(shù)等也逐漸開始被市場接受和采納。

    國家從樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建社會主義和諧社會，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，建設(shè)社會主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā)，把提高污水處理及再生利用率作為實(shí)施“節(jié)能減排”的重要硬性指標(biāo)，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線，使污水處理開始從推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放向推進(jìn)“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變。

    水處理是指通過一系列水處理設(shè)備，使用物理、化學(xué)、生物等手段，去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì)，為適用特定用途而對水進(jìn)行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。截止到“十二五”期末統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國“十二五”期間，用于廢水處理的投資達(dá)4,500億元；根據(jù)我國“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃，“十三五”時期的廢水處理投資規(guī)模將達(dá)到13,922億元，是“十二五”時期的三倍以上。

    十二五與十三五”廢水處理投資規(guī)模

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    我國的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長期，市場規(guī)模將保持較高增速發(fā)展。預(yù)計到“十三五”末，我國工業(yè)廢水市場規(guī)?？赏黄?,500億元，到2024年，我國工業(yè)廢水市場規(guī)模有望突破3,500億元大關(guān)。

    2019-2024年我國工業(yè)廢水市場規(guī)模走勢預(yù)測

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    2019年是打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役的關(guān)鍵之年，隨著環(huán)保稅、排污許可證的實(shí)施，加上各地環(huán)保政策持續(xù)加碼，水污染治理市場仍將蓬勃發(fā)展。

    1、圍繞“打好城市黑臭水體殲滅戰(zhàn)”

    基本消除地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體的目標(biāo)，在城市初期雨水收集處理、推進(jìn)城鎮(zhèn)和工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施“提質(zhì)增效”等方面，各類污水處理專用機(jī)械、市政管網(wǎng)、污泥處理處置等設(shè)備，以及膜組件、藥劑等環(huán)保產(chǎn)品仍將有極大的市場需求。

    2、圍繞“農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)”

    在農(nóng)村污水收集與治理、納污坑塘排查和整治、農(nóng)業(yè)面源污染治理、畜禽糞污資源化利用以及旱廁改造等方面，將促進(jìn)小型化、自動化、一體化污水處理系統(tǒng)和生態(tài)養(yǎng)殖、種植等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。

    3、圍繞“加強(qiáng)江河湖庫水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)”

    在河流、地下水、湖泊、濱海濕地等領(lǐng)域的污染治理與生態(tài)恢復(fù)和水源地保護(hù)，將促進(jìn)區(qū)域綜合修復(fù)建設(shè)工程的防滲系統(tǒng)以及河道生態(tài)修復(fù)等新型裝備和產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。

    4、圍繞“流域與近岸海域綜合治理”

    針對沿流域、沿海工業(yè)帶及工業(yè)園區(qū)的水污染綜合整治以及重污染行業(yè)高難廢水處理，將促進(jìn)工業(yè)廢水處理的核心設(shè)備、高端材料及藥劑的生產(chǎn)制造，同時水環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備以及應(yīng)急管理平臺和軟件系統(tǒng)的發(fā)展將令業(yè)內(nèi)矚目。