2019年中國(guó)鋁加工行業(yè)消費(fèi)情況及企業(yè)產(chǎn)量：軌交用鋁將成為鋁加工行業(yè)消費(fèi)的關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)[圖]

   鋁加工是將鋁錠通過(guò)熔鑄、軋制、擠壓和表面處理等多種工藝和流程，生產(chǎn)包括鋁型材以及極少部分的管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材。目前中國(guó)鋁材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以鋁型材為主（占比51%左右），其次為板帶箔材（約占35%），其余為鑄造材等。

2019年我國(guó)鋁材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)及發(fā)展前景分析報(bào)告》

    2017年受環(huán)保督察整頓違規(guī)產(chǎn)能影響，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)反彈勢(shì)頭強(qiáng)勁，9月達(dá)到全年最高價(jià)16314元/噸。而2018年盡管發(fā)生美國(guó)制裁俄鋁事件、國(guó)內(nèi)環(huán)保整頓趨嚴(yán)不斷收緊供給，但中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)持續(xù)打壓終端消費(fèi)，鋁價(jià)年中沖高回落。今年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦反復(fù)，鋁價(jià)也繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅震蕩模式，企業(yè)原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍存。

鋁錠2017-2019年價(jià)格回溯

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    低成本產(chǎn)能投放與去庫(kù)存共行供需平衡維持價(jià)格穩(wěn)定態(tài)勢(shì)：2019年1-11月我國(guó)電解鋁總產(chǎn)量3238.9萬(wàn)噸，同比減少2.14%。預(yù)計(jì)全年電解鋁產(chǎn)量將為3544萬(wàn)噸，同比減少1.8%；消費(fèi)量為3607萬(wàn)噸，同比減少1.53%。當(dāng)前行業(yè)盈利情況有所回暖，云南、四川、內(nèi)蒙古等部分新增低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放，庫(kù)存方面維持去化節(jié)奏，供需平衡狀態(tài)有望維持鋁價(jià)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，鋁加工企業(yè)利潤(rùn)將得到保證。

電解鋁2018-2019年月度產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

電解鋁2018年至今庫(kù)存（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)鋁材產(chǎn)能全球第一，當(dāng)前整體放緩步伐明顯；我國(guó)現(xiàn)代鋁加工始于上世紀(jì)80年代，整體呈跨越式發(fā)展。截至2018年，國(guó)內(nèi)鋁加工材產(chǎn)能約5800萬(wàn)噸、產(chǎn)量約4000萬(wàn)噸，分別占全球總量60%和55%左右，連續(xù)12年位居全球第一。但在外部摩擦和內(nèi)部發(fā)展動(dòng)力不足的雙重壓力下，我國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)由21世紀(jì)的高速發(fā)展步入低速發(fā)展階段，2018年中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8992億元，僅比2017年增長(zhǎng)8.02%。

我國(guó)鋁材產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)鋁加工行業(yè)銷售收入及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    外部貿(mào)易摩擦影響有限，出口情況逆勢(shì)增長(zhǎng)；我國(guó)鋁材出口已由2008年的196萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年的5213萬(wàn)噸，占全球總出口量20%左右，出口目的國(guó)家和地區(qū)超過(guò)200個(gè)。2017年以來(lái)，美國(guó)連續(xù)多次發(fā)起對(duì)我國(guó)出口鋁材的雙反調(diào)查，2018年又兩次對(duì)我國(guó)500億和2000億價(jià)值商品出口征收關(guān)稅，導(dǎo)致美國(guó)出口量在2018年下滑6%，但在我國(guó)鋁材出口商加大對(duì)別國(guó)出口量的積極戰(zhàn)略調(diào)整下，我國(guó)鋁材2018年出口逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)23.35%。

我國(guó)鋁材出口量及出口金額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018年我國(guó)出口結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)鋁材消費(fèi)量居世界首位，傳統(tǒng)需求市場(chǎng)趨于飽和：隨工業(yè)化程度提高，我國(guó)鋁材消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)至世界首位，但人均用鋁量與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距。目前鋁加工行業(yè)傳統(tǒng)需求市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，整體消費(fèi)增速已經(jīng)趨于穩(wěn)定，而新興消費(fèi)尚未形成規(guī)模，未來(lái)鋁加工行業(yè)通過(guò)迎合高端用鋁需求有望再次打破消費(fèi)瓶頸。

中國(guó)鋁材表觀消費(fèi)量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    行業(yè)消費(fèi)進(jìn)入陣痛期高端領(lǐng)域發(fā)展顯著不足；在我國(guó)鋁工業(yè)爆發(fā)式成長(zhǎng)后，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期，尤其體現(xiàn)在高端領(lǐng)域消費(fèi)不足上。目前，我國(guó)鋁材最大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖI(yè)，占比33%，其次是交通、電力、包裝等領(lǐng)域；而北美地區(qū)的交通運(yùn)輸是其第一大用鋁領(lǐng)域，占比高達(dá)47%，是我國(guó)軌交用鋁占比的兩倍。在倡導(dǎo)節(jié)能減排、綠色低碳生活的如今，軌交用鋁、汽車輕量化用鋁將成為鋁加工行業(yè)消費(fèi)的關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)。

中國(guó)鋁材消費(fèi)領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    行業(yè)內(nèi)部企業(yè)較分散，產(chǎn)能利用率分化嚴(yán)重；自改革開放后，國(guó)內(nèi)規(guī)模不一的鋁加工企業(yè)拔地而起使我國(guó)成為鋁加工大國(guó)，但我國(guó)鋁加工企業(yè)平均產(chǎn)能較低，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯。2018年我國(guó)規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為2004家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量?jī)H為1.9萬(wàn)噸；其中，總計(jì)達(dá)477家鋁板帶生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能大于20萬(wàn)噸的僅23家，遠(yuǎn)不及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。大型加工企業(yè)與中小型企業(yè)產(chǎn)能利用率分化嚴(yán)重，明泰鋁業(yè)等超大規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)95%以上，而產(chǎn)能不足20萬(wàn)噸的中小型企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅30%左右。

2018年鋁板帶企業(yè)產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2019年1月150家鋁型材規(guī)模及產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待提升，深加工程度仍舊不足；目前鋁加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在各新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽(yáng)能板、電動(dòng)汽車等，而我國(guó)產(chǎn)品與自身需求仍存在差距，低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品則需要大量進(jìn)口。中國(guó)鋁板帶、鋁箔、鋁型材出口數(shù)量雖然顯著大于進(jìn)口量，但出口平均單價(jià)分別比進(jìn)口平均單價(jià)低36.86%、79.28%和45.11%，表明出口的多為中低附加值的普通鋁材產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)行業(yè)深加工程度仍然不足。

鋁材出口單價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    政策環(huán)境逐漸向好創(chuàng)新成果不斷顯現(xiàn)；近年來(lái)，為緩解鋁加工行業(yè)低端過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題，推動(dòng)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，我國(guó)頒布多項(xiàng)文件明確提出要發(fā)展精深加工，尤其要著力發(fā)展乘用車、航空用鋁合金板及船用等鋁材產(chǎn)品以滿足高端制造領(lǐng)域需求。在政策指向下，鋁加工企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)。截至2018年，全行業(yè)專利申請(qǐng)量達(dá)到31023件，其中有權(quán)專利12928件，行業(yè)內(nèi)高端鑄錠和精密型材、高強(qiáng)韌鋁合金加工材、鋰離子動(dòng)力電池鋁箔、航空中厚板、汽車車身板、鋁合金石油鉆桿等高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)不斷取得突破。

鋁加工行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理