2019年中國企業(yè)出行服務(wù)平臺主要玩家、使用情況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、企業(yè)出行服務(wù)平臺主要玩家

    全球出行服務(wù)行業(yè)正在發(fā)生深刻變革，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化特征凸顯，按需出行、共享出行的理念逐漸盛行，出行即服務(wù)模式開始被企業(yè)及公眾所認(rèn)知并逐漸接受，無論是出行服務(wù)商還是車企開始圍繞出行即服務(wù)開展了一系列布局，尤其是在共享出行以及未來的無人駕駛+共享出行方面投資布局十分活躍。

    出行服務(wù)商通過外部融資、業(yè)務(wù)拓展、與車企的戰(zhàn)略合作、行業(yè)并購等將業(yè)務(wù)觸角深入到了汽車共享出行領(lǐng)域，甚至于開始主導(dǎo)產(chǎn)品需求設(shè)計進(jìn)入到整車制造領(lǐng)域，這就有可能威脅到車企的生態(tài)地位。而車企也愈發(fā)認(rèn)識到出行市場的重要性，并開始通過自主發(fā)展、合作、戰(zhàn)略投資等方式布局出行服務(wù)，激進(jìn)的一些車企則加速由制造商向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

    出行領(lǐng)域的變革與快速發(fā)展，除了從社會吸納更多的資金以外，還正吸引著更多的新進(jìn)入者以及巨頭的加入。滴滴正在從專車、順風(fēng)車、快車等網(wǎng)約車領(lǐng)域向分時租賃領(lǐng)域滲透，并在去年正式推出了“分分租”業(yè)務(wù)。2018年以來，滴滴在汽車共享出行領(lǐng)域的動作頻頻，戰(zhàn)略布局加快，2月聯(lián)合12家車企共建新能源共享汽車服務(wù)體系，4月發(fā)布洪流聯(lián)盟戰(zhàn)略，與31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)起成立“洪流聯(lián)盟”，共創(chuàng)汽車運(yùn)營商平臺，計劃未來10年在全球范圍內(nèi)服務(wù)20億用戶，滿足用戶50%的出行需求，推廣超過1000萬輛共享新能源汽車。面對出行服務(wù)的快速崛起以及巨大的市場空間，攜程、美團(tuán)、高德地圖等流量巨頭也不甘示弱，先后跨界殺入出行領(lǐng)域。攜程繼打車業(yè)務(wù)后正式進(jìn)入共享租車業(yè)務(wù)，計劃借助該業(yè)務(wù)，直接切入汽車分時租賃場景；美團(tuán)成立出行事業(yè)部，由外賣業(yè)務(wù)開始向打車、共享汽車以及無人駕駛等業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)力；高德地圖推出高德易行平臺，接入滴滴快車、神州專車、首汽約車、曹操專車、ofo、摩拜單車和飛豬旅行等眾多的出行服務(wù)商，最近又以免傭金的方式上線了順風(fēng)車業(yè)務(wù)。共享單車巨頭摩拜出行也不再滿足于共享單車領(lǐng)域，而將目光投向共享汽車，并推出了摩拜汽車共享服務(wù)。傳統(tǒng)租車公司也開始布局分時租賃業(yè)務(wù)。神州租車在全國55個城市上線分時租賃。

    出行變革會對汽車產(chǎn)業(yè)以及車企造成深刻影響，其中較為重要的一點是為出行服務(wù)量身打造的定制化共享產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橹髁?。出行服?wù)商一方面其掌握著龐大的用戶出行數(shù)據(jù)，有可能通過用戶需求來主導(dǎo)車輛設(shè)計，另一方面出行服務(wù)商或者出行平臺有龐大的車輛使用需求，這是任何車企所不能忽視的大客戶，因此在車輛采購和定制方面有著一定的話語權(quán)。當(dāng)前一些出行服務(wù)商呈現(xiàn)出了產(chǎn)品定制化需求，并試圖與車企合作來共同推出專為出行服務(wù)打造的定制化共享汽車產(chǎn)品。從合作對象上來，出行服務(wù)商一方面會選擇較為成熟的傳統(tǒng)車企，另一方面也在嘗試與造車新勢力合作。如新特與一汽、摩拜合作發(fā)布了首款為摩拜深度定制的共享版電動汽車DEV 1，雖然目前該車型的參數(shù)、價格、性能等還未透露，但這在一定程度上反映出了出行服務(wù)商和車企之間產(chǎn)品定制的需求。4月，摩拜與愛馳汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，將針對B端出行市場重新定義一款汽車。出行服務(wù)商滴滴也正在加強(qiáng)與車企的深度合作，來實現(xiàn)其產(chǎn)品定制需求，如滴滴與車和家合作，雙方將成立合資公司，為共享出行場景定制生產(chǎn)智能電動汽車；廣汽也將為滴滴定制智能電動汽車；浙江時空電動汽車為滴滴設(shè)計生產(chǎn)的E20，主要用于共享和網(wǎng)約車；國能汽車與滴滴簽訂采購協(xié)議，其首款產(chǎn)品鳳凰平臺9-3車型將成為滴滴出行的共享定制用車。綜合以上分析，在出行變革的時代下，出行服務(wù)商憑借強(qiáng)大的平臺優(yōu)勢以及用戶資源，在推動車輛采購、定制化產(chǎn)品設(shè)計需求上有著更強(qiáng)的話語權(quán)，出行服務(wù)商與車企的深度合作將基于定制化共享汽車展開，未來隨著這一趨勢的發(fā)展，雙方在生態(tài)系統(tǒng)中的地位可能會朝著不同的方向演化。

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    相關(guān)報告《2019-2025年中國共享出行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    安全、高效、便捷、低成本、綠色是人們對出行方式的主要訴求。目前，移動互聯(lián)網(wǎng)、通信、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展以及在交通出行領(lǐng)域的加快應(yīng)用，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，從而引發(fā)了交通出行領(lǐng)域的深刻變革，并呈現(xiàn)出不同的趨勢特征。其中兩點趨勢十分重要，一是由科技創(chuàng)新驅(qū)動的無人駕駛為主導(dǎo)的新一代出行方式，二是由需求促進(jìn)的以共享出行為主導(dǎo)的新一代出行方式，如網(wǎng)約車、分時租賃、P2P租車等，這些出行方式最終會演變?yōu)闊o人駕駛+共享出行一體化?；跓o人駕駛和共享的出行服務(wù)有著深遠(yuǎn)的影響力以及龐大的市場發(fā)展空間。普華永道在最新發(fā)布的《改變汽車行業(yè)的五大趨勢》報告中指出，未來的汽車將是電動的、自動的、共享的、互聯(lián)的以及逐年更新的，會對行業(yè)和用戶產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并預(yù)測到2030年自動駕駛在整體交通中所占的比例可能會上升到40%，而在中國自動駕駛汽車?yán)锍虒⒄妓衅嚴(yán)锍瘫壤龑咏话?，個人使用共享汽車的比例將有可能達(dá)到45%以上。在早期的另一份報告中，普華永道對出行市場規(guī)模作出了預(yù)估，2030年美國、歐洲和中國共享出行的市場價值將到1.5萬億美元，年均復(fù)合增長率（2017-2030年）約24%，其中中國共享出行市場為5640億美元，年均增長32%。麥肯錫同樣預(yù)計，未來中國很可能成為全球最大的自動駕駛市場，2030年基于自動駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元?？梢姡鲂惺袌鲆?guī)模巨大，且具有良好發(fā)展前景與投資價值。

中國共享出行市場規(guī)模的預(yù)測

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    企業(yè)在選擇出行服務(wù)供應(yīng)商時會重點考慮出行平臺覆蓋的城市數(shù)量及運(yùn)營車輛規(guī)模；因此，滴滴企業(yè)版成為目前企業(yè)出行服務(wù)市場的主要玩家；此外，品牌認(rèn)知度高及個人版用戶使用習(xí)慣養(yǎng)成、服務(wù)的企業(yè)客戶數(shù)量多及對公服務(wù)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品迭代快也是企業(yè)選擇滴滴企業(yè)版的重要原因。

2019年中國企業(yè)出行服務(wù)平臺主要玩家

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    對于不同的行業(yè)和企業(yè)來說，企業(yè)出行服務(wù)的應(yīng)用場景復(fù)雜多樣。在不討論行業(yè)特性、企業(yè)特性以及企業(yè)制度的前提下，企業(yè)出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客戶接送為最多。采用企業(yè)出行服務(wù)平臺后，這些場景需求均可滿足，員工用車體驗提升，企業(yè)也可以更加便捷地對出行人員、出行時間、出行起始地點、所用車型、費(fèi)用范圍等方面進(jìn)行限制和規(guī)范。

2019年中國企業(yè)出行服務(wù)主要應(yīng)用場景分析

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    在新成立的南京領(lǐng)行股權(quán)投資合伙企業(yè)的股東中，包含中國三大汽車央企中國一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國長安以及蘇寧、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)科技公司。新公司總投資額為97.6億元，將投資以新能源汽車為主的共享出行產(chǎn)業(yè)。“T3出行項目”，即三家汽車央企成立合資公司合作開展出行服務(wù)，正式在南京啟動。2017年12月1日，中國一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國長安在武漢簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，展開在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、移動出行、資源共享等領(lǐng)域的全面合作。2018年12月21日簽訂《T3科技平臺公司合資合作意向協(xié)議》，聚焦新能源、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，合作研發(fā)下一代汽車的核心系統(tǒng)、模塊及平臺。此次成立出行公司，是三大汽車央企全面合作的又一重大進(jìn)展。

    “T3出行”短期內(nèi)不會對由滴滴占據(jù)主導(dǎo)地位的網(wǎng)約車市場產(chǎn)生太大影響。相比滴滴超過5000億元的估值，南京領(lǐng)行注冊資本僅為97.6億元，不足滴滴2018年虧損金額。中國一汽總經(jīng)理奚國華也表示，“T3出行不是為了圍剿滴滴出行，更多是互補(bǔ)“。”T3出行項目“的定位，類似于吉利的曹操出行、長城的歐拉(參數(shù)|圖片)出行，是整車企業(yè)向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型的初步嘗試，是對網(wǎng)約車市場的戰(zhàn)略布局，其更大的意義在于為三方未來的進(jìn)一步合作奠定基礎(chǔ)。雖然網(wǎng)約車市場短期不會有太大變化，但整個汽車行業(yè)將處于激烈的調(diào)整期。最為核心的三家汽車集團(tuán)在多領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)合作以及向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型代表中國汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的兩大發(fā)展趨勢。

    企業(yè)合作成為汽車企業(yè)提升競爭力的重要手段

    新技術(shù)變革影響全球車企加強(qiáng)合作，以分?jǐn)偝杀?、提升技術(shù)平臺優(yōu)勢。新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、出行服務(wù)的浪潮席卷而來，車企要在浪潮中站穩(wěn)腳跟，需要以新技術(shù)和新平臺作為基礎(chǔ)，直接帶來巨大的研發(fā)成本。通過合作分?jǐn)偝杀境蔀樾袠I(yè)趨勢，近幾年也是自汽車誕生以來行業(yè)合作最為頻發(fā)的時期。自動駕駛領(lǐng)域，通用 Cruise 累計獲得高達(dá) 50 億美元融資， Waymo 每年投入 10 億美元，高額的投入推動通用與本田、大眾與福特、寶馬和戴姆勒等企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域開展合作。傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型，開發(fā)新平臺，同樣為車企帶來巨大的資金壓力，為了降低研發(fā)成本，寶馬和戴姆勒就合作開發(fā)電動車平臺談判，大眾也向第三方開放 MEB 電動車平臺。

    中國建設(shè)汽車強(qiáng)國更需要車企間的合作。在《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出，2025年，若干個中國品牌汽車企業(yè)產(chǎn)銷量進(jìn)入世界前十。而從2018年銷量來看，全球乘用車銷量第十名鈴木汽車的銷量為321萬輛，中國品牌銷量最高的是吉利集團(tuán)的229萬輛，中國長安為126萬輛，其余品牌不足百萬輛。德、美、日等汽車強(qiáng)國都是將產(chǎn)業(yè)整合為三、四家整車企業(yè)，而中國汽車企業(yè)過多，研發(fā)和生產(chǎn)資源分散，技術(shù)無法共用，單一車型銷量低，難以支撐高昂的研發(fā)成本。作為國務(wù)院國資委下屬汽車央企，中國一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國長安肩負(fù)建設(shè)汽車強(qiáng)國的重要使命，三家企業(yè)多領(lǐng)域全面合作的成功與否將對中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。而中國其他車企，如果不加強(qiáng)合作，將產(chǎn)銷量提升到百萬級，將面臨國外品牌的全球車型和國內(nèi)領(lǐng)先集團(tuán)如吉利、T3聯(lián)盟（中國一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國長安）的大平臺產(chǎn)品的競爭，在技術(shù)、成本等方面均不具備優(yōu)勢，面臨被市場淘汰的風(fēng)險。

    T3 出行項目將投資以新能源汽車為主的共享出行產(chǎn)業(yè)，組建合資公司。吉利旗下的曹操出行和長城旗下的歐拉出行同樣以新能源汽車作為運(yùn)營車輛，共享出行巨頭滴滴與北汽新能源、車和家等車企定制運(yùn)營車輛也都是新能源車。出行服務(wù)領(lǐng)域燒錢不斷，滴滴年虧損過百億，降低運(yùn)營成本提升盈利能力成為行業(yè)重點。通過無人駕駛減少司機(jī)成本的技術(shù)尚不成熟，采用適用于出行服務(wù)的專用電動車降低燃油費(fèi)用將成為短期內(nèi)降本的重要手段。

    共享出行的發(fā)展將改變汽車消費(fèi)習(xí)慣，未來汽車行業(yè)的利潤將向出行端轉(zhuǎn)移，整車企業(yè)向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型是趨勢。在不斷有人入場的出行服務(wù)市場領(lǐng)域，合作、共享服務(wù)平臺成為車企進(jìn)入共享出行領(lǐng)域的關(guān)鍵。網(wǎng)約車運(yùn)營需要積累大量數(shù)據(jù)、足夠規(guī)模的運(yùn)營車輛數(shù)量和用戶規(guī)模，才能使用戶獲得良好的使用體驗和較低的使用成本。車企進(jìn)入網(wǎng)約車市場也通常采用在部分地區(qū)運(yùn)營、逐步擴(kuò)張的模式，以此降低運(yùn)營成本和前期投入。但即使在單一城市形成競爭優(yōu)勢，在大數(shù)據(jù)、算法及開發(fā)運(yùn)營成本等方面都存在劣勢，因此整車企業(yè)在出行領(lǐng)域的合作就至關(guān)重要。

    二、企業(yè)出行服務(wù)平臺使用情況

    員工月均使用企業(yè)出行服務(wù)10.1次，發(fā)達(dá)城市出行頻率更高員工使用企業(yè)出行服務(wù)頻次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高頻用戶帶動均值上調(diào)，員工使用企業(yè)出行服務(wù)月均出行10.1次。分城市層級來看，越發(fā)達(dá)的城市使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次越高，一線城市員工月均使用11.1次，新一線城市10.0次，二線城市9.7次，三線及以下城市8.9次。

2019年企業(yè)員工每月使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次

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    痛點：員工幸福感低、用車靈活性低、出行成本高傳統(tǒng)企業(yè)用車方式多以“員工自行叫車-先墊付-后報銷”的方式存在，員工對于這種出行方式的幸福感不強(qiáng)，最主要原因就是需要員工墊付車費(fèi)，特別是那些因公出行較多的企業(yè)或部門，員工每月墊付金額巨大。其次，傳統(tǒng)出行方式受制于用車時間和地點，從叫車到用車有時需要等待較長時間，用車靈活性不夠；此外，員工用車行為缺少監(jiān)督，出行數(shù)據(jù)不夠透明，企業(yè)出行成本較高。

2019年中國企業(yè)傳統(tǒng)用車方式存在的問題

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    提升用車靈活性和員工幸福感、減輕財務(wù)人員負(fù)擔(dān)企業(yè)出行服務(wù)平臺將互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)引入企業(yè)出行管理，員工可以隨時隨地的線上叫車，根據(jù)叫車響應(yīng)及車輛位置情況精確上車具體時間，用車便捷性和靈活性大大提升，其次，企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算避免了個人墊付，提升了員工幸福感。此外，明細(xì)而規(guī)范的對賬單和發(fā)票也極大減輕了企業(yè)財務(wù)人員票據(jù)審核的工作負(fù)擔(dān)，提高了效率。此外，企業(yè)出行服務(wù)平臺還有降低企業(yè)出行成本、節(jié)省員工貼票報銷時間、車型多滿足多種用車場景的優(yōu)勢。

    樣本：N=104，于2019年11月通過iclick社區(qū)自主調(diào)研獲取。

2019年中國企業(yè)出行服務(wù)平臺的優(yōu)勢

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    車輛多、叫車便捷、成本低是服務(wù)商選擇的核心要素在企業(yè)管理者看來，選擇服務(wù)商時主要關(guān)注兩方面的因素，一個是員工用車層面，另一個是出行管理層面。車輛多隨叫隨到、叫車流程簡單是員工用車層面排在前兩位的因素，而用車成本低、數(shù)據(jù)安全不會泄露公司信息是出行管理層面排在前兩位的因素。此外，車型多可選余地大、司機(jī)服務(wù)穩(wěn)定、用車安全、后臺操作簡單也是重要的考慮因素

2019年企業(yè)選擇出行服務(wù)供應(yīng)商時考慮因素-用車層面

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2019年企業(yè)選擇出行服務(wù)供應(yīng)商時考慮因素-管理層面

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    企業(yè)對出行服務(wù)平臺的滿意度普遍較高從企業(yè)管理者的角度看，企業(yè)出行服務(wù)平臺各方面的滿意度水平均較高，尤其是產(chǎn)品功能、安全管理、數(shù)據(jù)管理、用車體驗/服務(wù)方面都超過了4分，而制度管理、流程管理、生態(tài)管理、成本控制等方面也表現(xiàn)較好。整體來說，企業(yè)出行服務(wù)方便了員工因公出行并節(jié)省后續(xù)報銷事宜，對于企業(yè)出行數(shù)據(jù)透明化、出行合規(guī)管理、出行審批流程規(guī)范化等方面也有很大幫助。

2019年企業(yè)出行服務(wù)平臺滿意

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    未使用企業(yè)嘗試意愿較高，已使用企業(yè)推薦意愿強(qiáng)對于尚未使用企業(yè)出行服務(wù)平臺的企業(yè)來說，他們對于企業(yè)出行服務(wù)平臺的整體嘗試意愿較高，有嘗試意愿的企業(yè)占比47.4%，另有47.3%的企業(yè)持中立態(tài)度，僅有5.3%的企業(yè)嘗試意愿較低。對于已經(jīng)使用出行服務(wù)平臺的企業(yè)來說，他們對于企業(yè)出行服務(wù)平臺的整體推薦意愿較高，推薦意愿達(dá)到78.7%，另有19.2%的企業(yè)持中立態(tài)度，僅有2.1%的企業(yè)推薦意愿較低。

2019年中國企業(yè)對出行服務(wù)平臺的潛在客戶嘗試意愿

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2019年中國企業(yè)對出行服務(wù)平臺的現(xiàn)有客戶推薦

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    三、企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)與機(jī)酒服務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成大出行生態(tài)未來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)出行服務(wù)將更加智能化，企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的邊界不斷拓展，將與機(jī)酒服務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成大出行生態(tài)；甚至機(jī)酒服務(wù)也將納入企業(yè)出行服務(wù)平臺的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以便更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。由此，企業(yè)出行服務(wù)的客戶將享受到更加便捷的服務(wù)，機(jī)酒用車一體化預(yù)訂，并能得到個性化推薦的最佳方案

    2、因公出行零報銷，企業(yè)出行服務(wù)兩端融合使財務(wù)流程極簡化目前，雖然企業(yè)出行服務(wù)平臺可以實現(xiàn)對公支付，將大量用車相關(guān)訂單開具為一張增值稅大票，但使用出行服務(wù)個人端的用戶仍然需要先行墊資后報銷；而企業(yè)規(guī)模越大，每月的審核報銷票務(wù)工作量就越繁重。未來，隨著企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的成熟，企業(yè)出行服務(wù)將實現(xiàn)B端和C端的融合發(fā)展，采用統(tǒng)一服務(wù)端口，只是支付主體不同；因公出行的部分將往零報銷方向發(fā)展，促進(jìn)財務(wù)流程極簡化。

    財務(wù)報銷簡化未來趨勢

目前，企業(yè)報銷工作依然繁瑣

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    未來，企業(yè)出行服務(wù)往零報銷發(fā)展

    •因公出行和因私出行采用統(tǒng)一服務(wù)端口•因公出行可選擇企業(yè)作為支付主體•賬單自動記錄到企業(yè)名下•出行服務(wù)平臺給企業(yè)發(fā)送月度對賬單•由企業(yè)月度對公支付，無需報銷•出行服務(wù)平臺開具統(tǒng)一電子發(fā)票給企業(yè)

    3、企業(yè)聚焦主業(yè)，服務(wù)外包，企業(yè)出行服務(wù)將有更大市場空間

    近年來，在國家政府部門一系列支持政策，以及宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步推動下，國內(nèi)企業(yè)外包需求持續(xù)增長。2019年，國家和企業(yè)層面進(jìn)一步推動聚焦主業(yè)，這使得企業(yè)對于非主業(yè)和運(yùn)營成本中的非核心成本支出管控開始加強(qiáng)，以期實現(xiàn)降本增效。為企業(yè)提供用車外包服務(wù)的企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)將擁有更廣闊的市場空間。

2015-2018年中國服務(wù)外包行業(yè)規(guī)模

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