2018年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模、污水污泥產(chǎn)量及污泥產(chǎn)生量預(yù)測(cè)[圖]

    污泥處理是指對(duì)污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無(wú)害化處理的過(guò)程。污泥處理包括濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵以及干化等工藝過(guò)程。污泥處置是污泥經(jīng)處理后的產(chǎn)物，回歸自然環(huán)境或再利用，能夠達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定并對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)不良影響的最終消納方式。污泥處置包括土地利用、填埋、焚燒以及建材利用等不同的方式，污泥焚燒后的灰渣可填埋，也可進(jìn)行建材等方面的綜合利用。

    一、現(xiàn)狀

    目前，廢水污泥處理成危廢行業(yè)的一個(gè)主要技術(shù)創(chuàng)新方向。2018年，廢水、污泥處理的專利數(shù)量最多，占比達(dá)16.66%;其次是廢物、燃料的焚燒，專利數(shù)量占比達(dá)12.87%;排名第三的是分離技術(shù)，占比達(dá)9.02%。

2018年底我國(guó)危廢行業(yè)專利技術(shù)

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    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國(guó)力顯著增強(qiáng)，為持續(xù)發(fā)展，對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入不斷增加。歷年來(lái)五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資不斷增加，“九五”期間，我國(guó)環(huán)保投入達(dá)3600億元，環(huán)保投入占GDP的比例首次超過(guò)1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.3%。“十二五”期間，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動(dòng)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷提升。

    2018年，“十三五”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在資金投入充足的背景下持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》，“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%。

五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資金額趨勢(shì)

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    十三五期間各省都對(duì)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進(jìn)行一定上調(diào)，各省合計(jì)污泥處理處置規(guī)模達(dá)到6.01萬(wàn)噸/日。各省份具體來(lái)看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，十三五期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。

“十三五”全國(guó)新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模

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    2018年，在“十三五”的推動(dòng)下，環(huán)保重要性仍繼續(xù)大幅提升，在污泥處置政策方面，區(qū)別于前幾年以投資規(guī)劃為主的政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，將逐步建立全面的收費(fèi)機(jī)制，將污泥處置納入社會(huì)成本中。目前，污水污泥處理行業(yè)盈利模式共有五種，分別是BOT模式、準(zhǔn)BOT模式、TOT模式、托管運(yùn)營(yíng)模式、PPP模式。

    為解決污泥處理問(wèn)題，先在“水十條”中提出會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。后在環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。國(guó)家層面政策法規(guī)的加碼，無(wú)疑大大驅(qū)動(dòng)了污泥處理處置的資源化與無(wú)害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。

    國(guó)家對(duì)工業(yè)生產(chǎn)提出更高要求，要求各工業(yè)企業(yè)節(jié)約用水量，提高水資源利用率和廢水產(chǎn)出量。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)廢水排放量逐年下降。工業(yè)污泥產(chǎn)量減少使其中的有毒有害物質(zhì)減少，從而減少二次污染源。雖然我國(guó)在工業(yè)污泥處理與利用方面雖然已取得了很大的進(jìn)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距，離可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求距離更大。

2010-2018年城市生活污水污泥產(chǎn)量與工業(yè)污泥生量占比

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    技術(shù)的限制使污泥處理的成本升高，效率較低。污泥處理的總成本包括建設(shè)投資成本和經(jīng)營(yíng)成本。綜合來(lái)看，焚燒和熱干化處理污泥總成本最高，每噸處理成本在330-470元之間，相對(duì)來(lái)說(shuō)，好氧發(fā)酵和填埋的總成本則較低，每噸處理最高成本不到150元。

    二、我國(guó)污泥處理行業(yè)發(fā)展阻礙

    1、 行業(yè)發(fā)展水平較低。

    由于我國(guó)污泥處置起步較晚，雖然經(jīng)歷一段時(shí)期的發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍舊落后，最重要核心處理技術(shù)匱乏，沒(méi)有考慮國(guó)內(nèi)基本情況，甚至生搬硬套國(guó)外技術(shù)。而且不少處理設(shè)備陳舊落后，效果與效率都很差，大大掣肘了我國(guó)污泥處理的進(jìn)度。

    目前我國(guó)污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%。可以看出我國(guó)污泥處理方式仍以填埋為主，加之我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒(méi)有得到規(guī)范化的處理，直接造成了“二次污染”，對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。

    2、我國(guó)污泥處理率偏低

    過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)大多數(shù)污水處理廠重視污水而輕視污泥，污水得以處理后，超過(guò)80%以上的污泥被隨意傾倒排放，污染良田和土壤。國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，衛(wèi)生填埋、制肥、焚燒、建材等無(wú)害化處理的污泥不到60%，有近50%的污泥沒(méi)能做到無(wú)害化處理。

    巨量化的污泥已經(jīng)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了巨大壓力，一度出現(xiàn)“污泥圍城”的境況。污泥富集了污水中的污染物，含有大量的氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)以及有機(jī)物、病毒微生物、寄生蟲(chóng)卵、重金屬等有毒有害物質(zhì)，不經(jīng)有效處理處置，將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重的危害。

    3、監(jiān)管體系不健全

    污水處理廠污泥具有一定的危害性，處置不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生二次污染，因此，對(duì)于污水處理廠的污泥處置從污泥的產(chǎn)生、運(yùn)輸、無(wú)害化處置等各個(gè)環(huán)節(jié)均應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)管體系，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任主體納入到監(jiān)管范圍內(nèi)。但從現(xiàn)狀來(lái)看，普遍存在“重水輕泥”現(xiàn)象，尤其是污泥的處置監(jiān)管體系不夠完善，缺少系統(tǒng)性規(guī)劃，城市的總體規(guī)劃中缺少污泥處置內(nèi)容，導(dǎo)致污泥處理的管理水平滯后。

    三、我國(guó)污泥處理行業(yè)發(fā)展有利因素

    1、政策利好驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

    為了解決污泥處理問(wèn)題，“水十條”提出將會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。
國(guó)家層面政策法規(guī)的加碼，無(wú)疑大大驅(qū)動(dòng)了污泥處理處置的資源化與無(wú)害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。

    2、PPP模式

    污泥處理處置市場(chǎng)空間大，需要大量的資金投入，在政府債務(wù)受限的情況下，以政府為主導(dǎo)的融資模式已經(jīng)不再適用。而PPP模式的發(fā)展使得大量社會(huì)資本進(jìn)入污泥處理處置行業(yè)，將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

    PPP方式在我國(guó)污泥處理項(xiàng)目中已有存在，未來(lái)幾年，這種方式的污泥處理處理工程將有更大的市場(chǎng)。PPP方式在污泥處理中加速政企聯(lián)合，為公司供應(yīng)了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環(huán)保疑問(wèn)的戰(zhàn)略之一。在這場(chǎng)污泥處理方式改造中，實(shí)力雄厚的污泥處理設(shè)備供貨商、污泥處理技術(shù)支撐公司，將會(huì)占有更大的優(yōu)勢(shì)。

    3、完善收費(fèi)機(jī)制

    目前，每噸污泥處理費(fèi)是250元，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行了多年。然而隨著物價(jià)和人工等成本的提升，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有點(diǎn)低了。而且環(huán)保要求日益提升，企業(yè)增加負(fù)壓除臭等各種環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行費(fèi)用也是筆不菲的投入。

    住建部與財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委三家聯(lián)合制定了有關(guān)污水處理費(fèi)用的管理辦法及有關(guān)價(jià)格管理辦法，都明確將污泥處理成本納入污水處理費(fèi)成本當(dāng)中。而且，收取的污水處理費(fèi)有一部分要用于污泥處理處置的建設(shè)和運(yùn)行，其中也提出，財(cái)政要兜底，不能達(dá)到運(yùn)行成本的，財(cái)政要予以適當(dāng)補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)“十三五”期間，污泥市場(chǎng)將會(huì)獲得政府更多政策和資金支持。

    4、污泥資源化發(fā)展

    經(jīng)過(guò)處理的污泥，是很好的有機(jī)肥料。根據(jù)科學(xué)測(cè)算，污水中含有大量的氮磷元素，這其中，大約有20%-30%的氮轉(zhuǎn)入污泥中，磷約為90%，一些污水廠產(chǎn)生的污泥，其氮、磷、鉀含量甚至高于農(nóng)家肥。從資源角度考慮，目前磷礦是世界緊缺資源之一，全球磷礦儲(chǔ)存量大約僅能再開(kāi)發(fā)100年左右，歐洲從90年代就開(kāi)始不斷強(qiáng)調(diào)磷資源的重要性。因此，充分挖掘污泥的內(nèi)在價(jià)值，其可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益令人期待。

    四、發(fā)展趨勢(shì)

    預(yù)計(jì)2019年我國(guó)污泥產(chǎn)生量將達(dá)到6325萬(wàn)噸，2020年我國(guó)污泥產(chǎn)生量將超7000萬(wàn)噸。2021年我國(guó)污泥產(chǎn)生量將突破8000萬(wàn)噸。未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.49%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)污泥產(chǎn)生量將達(dá)到9772萬(wàn)噸。

2019-2023年我國(guó)污泥產(chǎn)生量及預(yù)測(cè)

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