2018年中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及企業(yè)格局分析[圖]

    一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

    蜂窩陶瓷行業(yè)的上游行業(yè)主要為滑石、氧化鋁、高嶺土、纖維素、鋼材、燃燒器、保溫棉等行業(yè)。上游各類原材料供應(yīng)較為充足。蜂窩陶瓷載體的下游行業(yè)主要為機(jī)動(dòng)車、船舶、非道路移動(dòng)機(jī)械行業(yè)。下游隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，汽車、船舶、非道路移動(dòng)機(jī)械等行業(yè)也保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，蜂窩陶瓷載體的市場(chǎng)空間廣闊。對(duì)于VOCs廢氣處理設(shè)備，其下游行業(yè)眾多，包括石化、化學(xué)、印刷、環(huán)保、汽車制造、醫(yī)藥等，這些行業(yè)的景氣程度將直接影響VOCs廢氣處理設(shè)備的市場(chǎng)需求。隨著國(guó)家對(duì)VOCs監(jiān)管力度的加強(qiáng)，下游行業(yè)對(duì)VOCs廢氣處理設(shè)備的需求將不斷上升。

柴油商用貨車內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈及代表性公司

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車用蜂窩陶瓷載體行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資前景趨勢(shì)分析報(bào)告》

    2016年12月31日，環(huán)保部與國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》（GB18352.6-2016）；2018年6月22日，生態(tài)環(huán)境部和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》（GB17691-2018），第六階段排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了國(guó)六a和國(guó)六b兩個(gè)排放限值方案，輕型車、重型車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)均分步實(shí)施。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，柴油車將一律采用DOC+DPF+SCR+ASC技術(shù)路線，即在國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上加裝柴油氧化催化載體（DOC）和柴油機(jī)顆粒捕集器（DPF）。汽油車需在TWC基礎(chǔ)上加裝GPF。

    國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)將在未來(lái)四年內(nèi)分階段分車型逐步實(shí)施。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)污染物及顆粒物的排放限值更為嚴(yán)格，原有蜂窩陶瓷載體廠商需提高蜂窩陶瓷載體的技術(shù)性能才能在國(guó)六市場(chǎng)獲得一定的市場(chǎng)份額，而蜂窩陶瓷載體技術(shù)升級(jí)難度較高，技術(shù)能力較弱的廠商將被淘汰于國(guó)六市場(chǎng)之外，行業(yè)將加速淘汰升級(jí)。

國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)具體實(shí)施表

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    為打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，國(guó)家不斷升級(jí)機(jī)動(dòng)車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，蜂窩陶瓷載體在機(jī)動(dòng)車尾氣后處理系統(tǒng)中處于核心主導(dǎo)地位，影響著尾氣處理技術(shù)路線，很大程度上決定了尾氣排放法規(guī)落地實(shí)施的效果。多年以來(lái)我國(guó)柴油車尤其重型柴油車尾氣治理一直嚴(yán)重依賴于國(guó)外蜂窩陶瓷載體進(jìn)口，為加快大氣污染治理領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，扭轉(zhuǎn)重型柴油車尾氣治理受制于大尺寸蜂窩陶瓷載體、催化劑及涂覆、OBD等柴油車后處理技術(shù)依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面，國(guó)家將上述技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化任務(wù)納入863重點(diǎn)攻關(guān)課題。

國(guó)六柴油車尾氣后處理系統(tǒng)蜂窩陶瓷載體相對(duì)位置

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    2017年全球新車市場(chǎng)及汽車后市場(chǎng)的蜂窩陶瓷載體規(guī)模約49620萬(wàn)升，2025年全球汽車市場(chǎng)蜂窩陶瓷載體的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74100萬(wàn)升，較2017年大幅提升。2025年全球蜂窩陶瓷載體的市場(chǎng)需求將達(dá)到250億元。2017年我國(guó)商用車蜂窩陶瓷載體市場(chǎng)規(guī)模約為4900萬(wàn)升，按照我國(guó)商用車近五年的產(chǎn)量均值預(yù)測(cè)2025年我國(guó)商用車產(chǎn)量大致為366萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)商用車在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下新車市場(chǎng)所需SCR、DPF和DOC載體將分別達(dá)到4100萬(wàn)升，3075萬(wàn)升和1435萬(wàn)升，合計(jì)8610萬(wàn)升，為2017年市場(chǎng)容量2倍。此外還有DPF更換的后市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2025年為3200萬(wàn)升。2017年，我國(guó)乘用車TWC載體市場(chǎng)規(guī)模約4800萬(wàn)升，按乘用車產(chǎn)量近5年5%的復(fù)合增速預(yù)測(cè)2025年我國(guó)乘用車產(chǎn)量約3660萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)乘用車在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下新車市場(chǎng)所需TWC和GPF將分別達(dá)到7100萬(wàn)升和7100萬(wàn)升，合計(jì)14200萬(wàn)升，約為2017年市場(chǎng)容量的3倍。國(guó)內(nèi)合計(jì)：2025年總計(jì)26010萬(wàn)升，市場(chǎng)空間約100億元。

汽車市場(chǎng)蜂窩陶瓷載體規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)升）

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    二、企業(yè)格局

    國(guó)內(nèi)蜂窩陶瓷行業(yè)起步較晚，落后國(guó)外近30年時(shí)間。國(guó)產(chǎn)廠商一方面在優(yōu)質(zhì)原料、專利等方面受到制約，車用蜂窩陶瓷原抖主要為高嶺土，長(zhǎng)期由外資壟斷優(yōu)質(zhì)原料；另一方面因起步較晩，工藝差距明顯，高密度精密模具開發(fā)仍為掣肘。目前國(guó)內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)品主要為3mil以上產(chǎn)品，在部分核心性能指標(biāo)上與國(guó)外產(chǎn)品仍存在一定差距。但達(dá)到同等標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷的價(jià)格接近國(guó)外產(chǎn)品價(jià)格的一半，性價(jià)比突出，價(jià)格優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)將助力蜂窩陶瓷國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。

2018年蜂窩陶瓷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    2018年全球蜂窩陶瓷載體市場(chǎng)規(guī)模約234億元，NGK及康寧合計(jì)市占率約為86%。另外Denso、Ibiden公司銷售規(guī)模也相對(duì)較大。國(guó)內(nèi)較大的蜂窩陶瓷企業(yè)包括奧福環(huán)保、國(guó)瓷材料、宜興非金屬，市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。

蜂窩陶瓷行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)簡(jiǎn)介

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    我國(guó)柴油機(jī)國(guó)產(chǎn)化程度較高，濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)動(dòng)力、錫柴等自主品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)，也為汽車催化材料國(guó)產(chǎn)化提供了良好環(huán)境。柴油車用SCR、DOC、DPF蜂窩陶瓷體積較大，壁厚相對(duì)較厚，對(duì)薄壁化要求相對(duì)較低，但對(duì)擠出成型和燒結(jié)工藝均勻性要求較高，國(guó)內(nèi)蜂窩陶瓷企業(yè)在柴油車蜂窩陶瓷領(lǐng)域與國(guó)外企業(yè)技術(shù)差異較小。主要的蜂窩陶瓷企業(yè)一般已與下游一家或多家主機(jī)廠商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，在柴油車蜂窩陶瓷領(lǐng)域滲透率相對(duì)較高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推行，國(guó)產(chǎn)材料廠商有望憑借成本優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)在柴油車用蜂窩陶瓷領(lǐng)域獲得快速增長(zhǎng)。

2019年上半年國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)市場(chǎng)份額

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    國(guó)內(nèi)汽油車領(lǐng)域，蜂窩陶瓷市場(chǎng)仍以國(guó)外企業(yè)為主，國(guó)外廠商市占率約70%，國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷僅在自主品牌車企中有所應(yīng)用。蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)主要通過威孚環(huán)保、中自環(huán)保等催化器廠商導(dǎo)入下游國(guó)產(chǎn)車企，同時(shí)積極切入巴斯夫、莊信萬(wàn)豐、優(yōu)美科等巨頭催化器廠商供應(yīng)鏈。目前國(guó)內(nèi)乘用車自主品牌銷量占比維持在40%左右，仍然保持一定韌性，預(yù)計(jì)隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)對(duì)GPF的需求激增，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)在汽油車用蜂窩陶瓷領(lǐng)域也將迎來(lái)重磅機(jī)遇。