2019年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    一、素質(zhì)教育：投融資持續(xù)火熱，STEAM、藝術(shù)教育領(lǐng)域表現(xiàn)突出

    2019年素質(zhì)教育投融資持續(xù)火熱，其中STEAM、藝術(shù)教育領(lǐng)域表現(xiàn)突出，投融資數(shù)量金額均占據(jù)大頭，此外STEAM教育億元以上的投資事件融資事件頻發(fā)。2019 年素質(zhì)教育完成投融資78起，總?cè)谫Y額約30億元，其中 STEAM、藝術(shù)表現(xiàn)突出，分別完成33、26起，融資金額分別占據(jù)全行業(yè)的67%、27%。截止到2019年11月30日全行業(yè)共完成了12起單筆億元及以上的融資，其中STEAM教育10起、藝術(shù)教育2起。

素質(zhì)教育2019年完成投資額78起，累計(jì)融資額約30億元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及未來前景分析報(bào)告》

素質(zhì)教育2019年完成億元以上大額融資12起

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STEAM、藝術(shù)教育2019年融資金額分別占據(jù)全行業(yè)的67%、27%

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STEAM、藝術(shù)教育2019年分別發(fā)生33、26起融資事件，居行業(yè)首列

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    1、STEAM教育：優(yōu)化盈利能力搶占C端市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模超300億元

    預(yù)計(jì)2020年STEAM教育培訓(xùn)市場(chǎng)空間約為313億，低齡段市場(chǎng)約 80億元，滲透率每 1%提升帶來125億元市場(chǎng)規(guī)模的增量。STEAM 教育的主要受眾為3-18歲青少年，包含低齡段的實(shí)物編程以及青少年階段的各類 STEAM 教育培訓(xùn)，預(yù)計(jì)2020年STEAM教育適齡人口約2.6億人；客單價(jià)方面，分線上線下業(yè)態(tài)來看，線下業(yè)態(tài)主流課時(shí)價(jià)為 100-200 元，線上課時(shí)價(jià)視教學(xué)方式 1v1 或小班課以及錄播、直播等有不同價(jià)格，大致范圍為40-200元。以100元/課時(shí)作為 STEAM 教育平均課時(shí)價(jià)水平，估算年度客單價(jià)大約為 4800元/年；滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，當(dāng)前我國(guó) STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率在 2.5%左右。測(cè)算得2020 年市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)為 313億元，其中3-6歲低齡段實(shí)物編程的市場(chǎng)規(guī)模約80億元。未來市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對(duì)應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)空間提升接近125億左右。

STEAM教育培訓(xùn)市場(chǎng)未來增長(zhǎng)的核心邏輯在于滲透率提升，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模313億元

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    2、美術(shù)教育：強(qiáng)化通識(shí)教育，多品類拓展深化，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模約1300億元

    預(yù)計(jì)2020年美術(shù)教育市場(chǎng)規(guī)模約 1310 億元，其中不以藝考為核心訴求的美術(shù)通識(shí)教育市場(chǎng)規(guī)模約1270 億元，以藝考為核心訴求的美術(shù)藝考市場(chǎng)市場(chǎng)約 140 億元。人口方面，我國(guó)美術(shù)市場(chǎng)適齡人口基礎(chǔ)大，預(yù)計(jì) 2020 年適齡人口（3-18 歲） 約 2.6 億人，此外還有超 40 萬的專業(yè)美術(shù)聯(lián)考學(xué)生。平均支出方面，非藝考類學(xué)生年度客單價(jià)約 2400 元左右，藝考學(xué)生年度客單價(jià)約 3 萬。滲透率方面，我國(guó)美術(shù)教育滲透率相對(duì)較高，整體約18%。

2020年美術(shù)教育市場(chǎng)規(guī)模約1310億元，其中通識(shí)教育約1270億元、藝考規(guī)模約140億元

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    3、音樂教育：標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程開啟，商業(yè)模式革新推動(dòng)集中度提升，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模近千億

    2020 年我國(guó)音樂教育市場(chǎng)規(guī)模約 998億元，預(yù)計(jì)未來保持 8%的增速。2017 年我國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為 3470.94 億元，其中音樂教育培訓(xùn)規(guī)模達(dá) 792 億元，占比22.8%。音樂教育培訓(xùn)市場(chǎng)分為音樂考級(jí)市場(chǎng)和音樂藝考市場(chǎng)，前者占據(jù)絕大部分市場(chǎng)，通常在 90%以上2013-2017 年，我國(guó)音樂教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模增幅達(dá) 37%，CAGR 為 8.24%，由于音樂教育行業(yè)發(fā)展較為成熟、增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，因此預(yù)計(jì)該細(xì)分領(lǐng)域未來仍將保持8%左右的增速，由此測(cè)算，到 2020 年音樂教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 998 億元。

音樂教育市場(chǎng)規(guī)模

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    4、舞蹈教育：線下仍是主流，互聯(lián)網(wǎng)賦能區(qū)域龍頭加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模約430 億元

    預(yù)計(jì)2020年舞蹈教育市場(chǎng)規(guī)模約430億元。 人口方面，我國(guó)舞蹈市場(chǎng)適齡人口基礎(chǔ)大，預(yù)計(jì)2019年適齡人口（3-18 歲）約2.6億人。平均支出方面，興趣類舞蹈學(xué)生年度客單價(jià)約2400元左右。滲透率方面，根據(jù)家長(zhǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、考慮城鎮(zhèn)農(nóng)村人口比例以及男女比例， 我國(guó)舞蹈教育綜合滲透率約 5.8%。

2020年舞蹈教育市場(chǎng)規(guī)模430億元

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    二、學(xué)科素質(zhì)化：從半剛需到剛需，冉冉升起的千億級(jí)賽道

    近年來“學(xué)科素質(zhì)化”成為教育行業(yè)最受關(guān)注的熱詞之一，也是當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)教育投融資領(lǐng)域最火熱的風(fēng)口。例如最先火熱的在線少兒英語產(chǎn)品，在 2015-2016 年就逐步興起投融資浪潮，以在線真人外教的模式來解決傳統(tǒng)中國(guó)孩子英語口語交流能力較弱的訴求。而從 2017-2018 年起，由另外兩大主科衍生而來的數(shù)學(xué)思維（從應(yīng)試提分到數(shù)理邏輯思維的培養(yǎng)）、大語文（注重綜合文學(xué)素養(yǎng)的培養(yǎng)）亦逐步興起，不僅傳統(tǒng)學(xué)科類輔導(dǎo)巨頭開始布局相關(guān)產(chǎn)品，專注于此賽道的新興企業(yè)也逐步脫穎而出。截至2019年11月30日，今年學(xué)科素質(zhì)化賽道完成投融資33起，其中少兒英語表現(xiàn)突出，完成15起；大語文和數(shù)學(xué)思維分別完成 10起和8起。

2019年學(xué)科素質(zhì)化共完成33起投融資時(shí)間，少兒英語表現(xiàn)突出

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    1、少兒英語：滲透率仍存較大提升空間，線上線下快速發(fā)展

    （一）線下少兒英語： 供需共同驅(qū)動(dòng)，少兒英語培訓(xùn)行業(yè)前景廣闊。

    （1）需求端：千億級(jí)朝陽賽道，少兒英語方興未艾。青少兒英語培訓(xùn)賽道（3-18 歲）2017 年市場(chǎng)規(guī)模約 1050 億，對(duì)應(yīng) 2012-2017 過去5年復(fù)合增速達(dá) 19%；預(yù)期2021年市場(chǎng)規(guī)模接近 2400 億，對(duì)應(yīng)復(fù)合增速約 23%。而另一方面，我國(guó)整體少兒英語滲透率仍處于地位，尤其是底線城市未來增量市場(chǎng)空間廣闊。從整體上來看，截至 2017 年青少兒英語培訓(xùn)市場(chǎng)整體滲透率僅為 8.4%； 3-6歲、7-12 歲和13-18歲年齡段對(duì)應(yīng)的滲透率分別為 11.6％、 9.3％和 5.1％，與同為東亞國(guó)家的日本（35.2%）、韓國(guó)（60.5%） 相比仍有不小差距，行業(yè)滲透率仍有提升空間。拆解結(jié)構(gòu)來看：一線城市的滲透率最高，整體接近 48.9%，預(yù)計(jì)未來針對(duì)高產(chǎn)家庭的市場(chǎng)空間份額在未來整體提升空間有限；二線城市滲透率為 20.00%，三、四線城市為 10.00%左右，更低線城市滲透率僅 2.3%，整體增量市場(chǎng)空間較大。隨著低線城市消費(fèi)能力提升，需求逐步釋放，主戰(zhàn)場(chǎng)將逐步下沉，未來增量市場(chǎng)空間依舊廣闊。

    （2）供給端：整體競(jìng)爭(zhēng)格局分散，一線城市集中度較高，頭部企業(yè)脫穎而出。中國(guó)青少年英語培訓(xùn)市場(chǎng)的前三大供應(yīng)商為英孚少兒，泡泡少兒和瑞思英語，合計(jì)占市場(chǎng)份額的 3.6％；僅從一線城市來看，前五大供應(yīng)商占據(jù) 21.9％的市場(chǎng)份額，整體集中度較高。僅從一線城市來看，前三大供應(yīng)商依然是英孚少兒，泡泡少兒和瑞思英語；前五大供應(yīng)商占據(jù) 21.9％的市場(chǎng)份額，整體集中度較高。

少兒英語市場(chǎng)是千億級(jí)的高增長(zhǎng)市場(chǎng)

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中國(guó)的少兒英語培訓(xùn)行業(yè)的整體滲透率較低

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我國(guó)少兒英語培訓(xùn)市場(chǎng)高度分散

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一線城市CR5達(dá)21.9%，集中度較高

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    （二）線上少兒英語：在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)前景廣闊，下沉市場(chǎng)增量市場(chǎng)空間巨大。

    （1） 需求端： 2018 年在線少兒英語市場(chǎng)空間約 280 億，未來滲透率仍存較大提升空間。 一方面，整體在線教育滲透率在 2017-2019 年邁過關(guān)鍵拐點(diǎn)，未來 2-3 年仍將處于快速上升周期； 另外一方面，我國(guó)整體少兒英語滲透率仍處于低位，尤其是低線城市未來增量市場(chǎng)空間廣闊。（2）供給端：一線城市整體格局已處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，VIPKID 市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯，第二梯隊(duì)主要包括阿卡索、51talk、VIPjr、DaDa、久趣等。但從整個(gè)在線少兒英語市場(chǎng)的維度而言，滲透率在快速提升，下沉市場(chǎng)空間仍在不斷擴(kuò)容，三線及以下線下培訓(xùn)資源不足及用戶學(xué)習(xí)方式的變遷給在線模式帶來歷史性機(jī)遇，更具性價(jià)比的國(guó)際外教 1v1及美教小班課模式有望在增量空間上搶占更多市場(chǎng)份額。

在線青少兒英語市場(chǎng)規(guī)模

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在線少兒英語教育企業(yè)的外教規(guī)模

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    2、數(shù)學(xué)思維：市場(chǎng)大趨勢(shì)向好，細(xì)分頭部企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張

    數(shù)學(xué)思維方興未艾，細(xì)分頭部企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張。（1）需求端：市場(chǎng)大趨勢(shì)向好，未來滲透率持續(xù)提升的邏輯有望逐步驗(yàn)證。參照新興的 STEAM 教育賽道及傳統(tǒng)學(xué)前數(shù)學(xué)學(xué)科類輔導(dǎo)的滲透率，預(yù)估目前數(shù)學(xué)思維的滲透率在1%左右（對(duì)應(yīng) 2019 年約 110 億市場(chǎng)空間），保守估計(jì)潛在的滲透率空間在8%左右（對(duì)應(yīng) 900 億潛在市場(chǎng)空間）。在素質(zhì)化教育政策的引導(dǎo)以及家長(zhǎng)消費(fèi)觀念的迭代下，滲透率提升的邏輯有望逐步驗(yàn)證。（2）供給端：競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)明朗，細(xì)分頭部企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。近年來，包括線下 K12 巨頭、新興在線教育巨頭、新興數(shù)學(xué)思維企業(yè)都持續(xù)進(jìn)場(chǎng)，整體行業(yè)集中度較低，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為明朗，第一梯隊(duì)企業(yè)脫穎而出。從掌門少兒、火花思維、豌豆思維等賽道中領(lǐng)先的企業(yè)對(duì)外披露的數(shù)據(jù)來看，其營(yíng)收規(guī)模在今年基本可實(shí)現(xiàn) 3-5 億的規(guī)模，預(yù)計(jì)未來 2-3 年保持快速擴(kuò)張。對(duì)于較為新興的賽道而言，大部分企業(yè)成立時(shí)間不過 3-5 年，除了目前領(lǐng)跑的頭部企業(yè)存在機(jī)會(huì)，認(rèn)為商業(yè)模式已經(jīng)被驗(yàn)證，產(chǎn)品開始放量的第二梯隊(duì)優(yōu)秀企業(yè)在未來同樣具備較大的資本化價(jià)值。

數(shù)學(xué)思維培訓(xùn)市場(chǎng)未來增長(zhǎng)的核心邏輯在于滲透率的提升

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    3、大語文：學(xué)科地位提升促市場(chǎng)擴(kuò)容，巨頭密集布局大語文賽道

    大語文方興未艾，巨頭密集布局大語文賽道。（1）需求端：學(xué)科地位提升促市場(chǎng)擴(kuò)容，大語文賽道有望成為千億藍(lán)海市場(chǎng)。類比語文學(xué)科培訓(xùn)滲透率，結(jié)合大語文培訓(xùn)的自身特點(diǎn)，保守估計(jì)當(dāng)前我國(guó)大語文培訓(xùn)的滲透率在 2%左右（對(duì)應(yīng) 2019 年約 240 億市場(chǎng)空間），潛在滲透率在 9%左右（對(duì)應(yīng) 1000 億潛在市場(chǎng)空間）。在新高考改革及提倡素質(zhì)教育的持續(xù)利好，以及教育理念不斷優(yōu)化背景下，滲透率提升的邏輯有望逐步驗(yàn)證。（2）供給端：競(jìng)爭(zhēng)格局分散，巨頭密集布局大語文賽道。近年來，在大語文賽道，不僅涌現(xiàn)出一批初創(chuàng)大語文培訓(xùn)公司，傳統(tǒng) K12 培訓(xùn)巨頭、新興在線教育公司、區(qū)域型線下機(jī)構(gòu)紛紛入局大語文領(lǐng)域，推出了各自的大語文產(chǎn)品，整體格局較為分散。目前專注于大語文賽道體量較大的企業(yè)為中文未來，目前已被上市公司立思辰全資收購。

大語文培訓(xùn)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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